关于石英砂缺不缺的逻辑推理
1)2022年光伏全球装机约250GW,2023年需求超400GW,增幅+60%。那么在其他条件都不变的情况下,石英坩埚内层砂的需求,应该也在+60%左右。
2)2022年供给和需求平衡问题。肯定是紧平衡以上,不然你无法解释内层砂一直涨价到7万的事实,中层和外层我们先不管,我们现在就看内层砂。这里我们就当2022年内层砂供给=需求。那么23年需求+60%,23年的供给端呢?尤尼明和TQC没法增加供给,只有石英股份能增加供给。
3)靠多切硅片增产行不行?答案增幅有限,因为现在150微米这已经基本是topcom极限了,hjt能做薄片化,但23年还处在交设备的过程,产出很少影响不了大局。市场基本都是topcom的产品(今年大家扩了这么多产线),砂线细线化也多切不了多少硅片。所以最终硅棒需求,也是往+60%上靠的。
4)一个锅子多拉硅棒行不行?这是个成熟技术,技术上没看到有什么突破空间,增幅很有限。
5)内层锅壁再做薄一点可以不?这事大家已经干了很久了,目前看也就到30%,毕竟成本占比2%的辅材,价格再涨一倍也翻不了天。再薄的潜在风险代价太大,大家都很谨慎。
推理结论:23年光伏市场蛋糕变大也是明确的,内层砂的需求大增到接近60%是明确的,供给端增加只有石英股份一家也是明确的,但凡企业想保住市场份额不下滑,根本绕不开他。因此石英股份业绩指标低于预期的可能性几乎没有。
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双眼皮修复 术后1年#长沙眼修复[超话]#
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