今日份
我的防疫日记
为寿阳疫情防控献一份微薄的力量
穿上防护服的那一刻
心中有种莫名的神圣和感动
一线医护人员⚕️⚕️及投身于本轮疫情防控各行各业工作者
你们、我们无疑都是最棒的
相信一切都会过去
相信这个伟大的国度定会攻克难关
ps:体验各种人生百态，享受各式人间苦乐
今日，也必在我生命里留下浓墨重彩的一笔 https://t.cn/RxDoDYP
我的防疫日记
为寿阳疫情防控献一份微薄的力量
穿上防护服的那一刻
心中有种莫名的神圣和感动
一线医护人员⚕️⚕️及投身于本轮疫情防控各行各业工作者
你们、我们无疑都是最棒的
相信一切都会过去
相信这个伟大的国度定会攻克难关
ps:体验各种人生百态，享受各式人间苦乐
今日，也必在我生命里留下浓墨重彩的一笔 https://t.cn/RxDoDYP
【他们，有一个共同的名字叫“共产党员”】“敬爱的群友们，返岗后我已连续多日坚守在宣传战线工作岗位上，工作紧张而又繁忙。但不管多累，我总是通过群消息时时关注着你们在社区一线的执着坚守，时时被你们挺身而出、冲锋在前的决战决胜姿态和顽强战‘疫’的信念所感动。相信有你们，会更加彰显党的领导力之伟大、疫情下沉党员之担当、志愿服务精神之高尚、平凡普通生活之不易。相信有你们，我们一定能战胜疫情，打赢这一场没有硝烟的疫情防控阻击战。”
3月25日晚，刚从繁重工作中暂时抽身的市委宣传部某干部，来不及休息，就又惦念起他的“群友”——下沉到路南区友谊街道福乐园社区的党员志愿者们，随笔写下这封《工作报告书》抒发心声。
《工作报告书》的背后，是党员志愿者们奋战在疫情防控一线、守护市民生命安全和身体健康的一个又一个感人故事。
3月19日，周六，疫情突袭。这位市委宣传部干部当天被封控在家。下午开始全员核酸检测，预料到社区工作人员少、居民群众多，从社区群中得知共有4个核酸检测点，便就近来到社区东门检测点协助维护现场秩序，一直忙到晚上10时30分。此后，稍有空闲，这位从事志愿服务工作的宣传部干部，就会向社区干部了解志愿者招募使用流程、应急启动机制等准备情况，向其他志愿者询问在大疫大考中志愿服务工作需要解决的问题。20日凌晨2时30分，市委组织部根据疫情防控形势，号召市、区两级机关干部就地下沉，第一时间向所在社区党组织报到，认领职责岗位，开展志愿服务，带领社区群众阻击疫情传播。
市委宣传部这名干部20日早8时，马上向他所在的福乐园社区报到，和市纪委监委的高原一起打印下沉报到表，又组织陆续赶来要求分配“最急难险重的工作”的各单位下沉党员报到，协助社区干部按工作需要分成按楼喊人、身份登记、信息录入、维护秩序4个组。为便于工作安排和沟通联系，现场建起党员下沉志愿服务工作群。3月20日晚，该群已有57人，截至目前已有市城管系统、市农业农村局、市水务局等70多个单位的87名下沉党员志愿者。
这些党员志愿者义无反顾地冲在了社区疫情防控第一线，全身心地投入到这场没有硝烟的战斗。他们积极参与政策宣传、隔离管控、秩序维护、排查登记、服务群众等各个环节，哪里需要哪里就有他们忙碌的身影。“有了他们，我们就有了主心骨。”社区居民由衷赞叹，起初的恐慌情绪很快烟消云散。
“同为血肉之躯，面对疫情风险说不害怕是假的。但我是党员，我不去谁去？”离家前，市直机关下沉该社区的党员志愿者王志超给担心他安危的妻子撂下了这句话。福乐园社区有一栋单元楼实行全封闭管理。王志超主动请缨，肩负起每天为这些居民送生活物资的重担，用实际行动展现了共产党员的“硬核”担当。
“请大家排好队，注意保持一米距离。”“请佩戴好口罩。”“大家提前准备好二维码，以便节省核酸检测时间。”党员志愿者李峥、吴倩主动承担起采样秩序维护这一最为繁琐和严谨的岗位，从早晨8时到晚上8时，二人协助登记信息、维护秩序的同时，一遍又一遍重复着这些温馨提示。每一次登记信息时，都反复核对，确保信息无误；面对年长的老人，帮助他们快速找到健康码；面对配合度较差的孩童，则轻声给予安慰，极大提高了核酸检测工作效率。
刘红英和李冉是每天最早到达工作地点的党员志愿者，二人承担的是电梯间、楼门把手等部位的消杀工作，这项工作完成后，来不及喝口水、休息一下，就又拿上小喇叭反复广播，提醒居民做核酸检测。“虽然每天工作很累，但听到居民一句句‘辛苦了’的时候，又瞬间感觉精神抖擞、电量满格。群众的认可，是对我们工作最大的褒奖，我们所有的付出都值得！”
采访中，记者听到了很多感人的故事，想听听这位宣传干部的故事，却被他摆手谢绝。他展示了手机上群友们的一些留言：“我是党员我带头！”“抗疫一线，我当先锋！”“希望我们用夜以继日地辛苦付出，为构筑疫情防控坚固防线贡献力量，全力守护人民群众生命安全和社会稳定发展大局！”
“这些都是坚守一线的党员志愿者们发自肺腑的心声。”这位干部说。
值守在福乐园东门核酸采集点的党员志愿者吴志会也不愿多说自己。他介绍，“除了党员志愿者奋战在一线，社区志愿者们也很辛苦。防护服不够时，他们还主动让给我们穿。一花引来百花开，已有越来越多的人加入到志愿服务中来。社区一家面馆的老板从封控第一天起就参加志愿服务，免费为志愿者提供拉面。他们无怨无悔、无私奉献，同样是先锋模范。”截至目前，全市16.9万余名志愿者、1600余支志愿服务队伍积极投身疫情防控战线各个领域，各尽所能、各展所长，舍小家为大家、讲奉献勇担当，成为联防联控、群防群治的重要力量。
正当这个志愿服务群体不断发展壮大之时，最早加入其中的这名宣传干部，20日晚上联系了唐山广播电视台次日采访福乐园社区党员下沉情况后，就收到了次日紧急返回工作岗位的通知。虽然离开了社区，但他在单位与同事们一起，依然为抗疫奔波忙碌；21日下发《关于进一步科学有序专业开展疫情防控志愿服务的通知》，对立足实际组织招募、充分发挥“三员”作用、强化落实激励保障进行部署；22日与市教育局印发《关于面向全市未成年人及其家长开展“同心战疫”心理援助服务的公告》，联合唐山师范学院从即日起提供免费心理健康咨询；23日与唐山演艺集团开展“疫情居家新体验·文明健康新生活”优秀剧目展播活动，特别精选了我省优秀剧目及我市近一年来创作的20部获奖剧目和优秀文艺节目进行线上展播，拟定了抗疫宣传标语；24日与唐山广播电视台召开线上会议，谋划安排次日5G直播志愿服务活动；25日中午12时，“众志成城 抗击疫情 唐山一定赢”特别节目准时播出，5G连线3个社区对全市志愿者工作情况进行了1个小时的现场直播，仅网络在线观看人数就突破20万名，发出了积极参与、支持疫情防控志愿服务的强大动员令；26日，在唐山市2022年第7场疫情防控工作新闻发布会上介绍了全市志愿服务开展情况；27日，准备了向省委宣传部、省文明办报送唐山市在疫情防控工作中开展志愿服务情况的汇报……超快节奏的工作让他和他的同事们一刻都不能停歇。
随后的日子，他虽不能和其他党员志愿者一起奔波在社区疫情防控最前沿，但他的心却和他们紧紧相连。繁忙的工作之余，他时刻关注着党员志愿服务工作群里的各种动态和最新消息，于是用写《工作报告书》的形式，传递问候之情，并和大家共勉，在不同岗位上同心同向共抗疫情。
“连日来，你们深入群众、组织群众、动员群众，身体力行，扎实工作，在你们的辛勤付出下，社区核酸检测秩序越来越好，物资保障越来越有序，群众情绪越来越稳定。‘圣人无常心，以百姓之心为心’，中国的老百姓最期盼有主心骨，党组织、社区下沉党员就是老百姓的主心骨、顶梁柱，恳请进群的下沉党员继续不忘初心、坚守岗位！”这位干部在《工作报告书》中写道。
自3月19日至今，和这位宣传干部以及他的群友一样，全市下沉到社区的党员干部共有59026名，成立了1504个临时党支部和6018个党小组，组建了9964个小分队，承担起封闭管控、值班值守、检测隔离、流调溯源、人员转运、物资保供等任务，极大缓解了基层一线防控人员不足问题，让党旗高高飘扬在抗疫一线，党徽闪耀在战“疫”前哨。
这位宣传干部再三不肯透露姓名，但群众知道，他们有一个共同的名字叫“共产党员”，是这个春天里最美的身影之一！（唐山文明网）
3月25日晚，刚从繁重工作中暂时抽身的市委宣传部某干部，来不及休息，就又惦念起他的“群友”——下沉到路南区友谊街道福乐园社区的党员志愿者们，随笔写下这封《工作报告书》抒发心声。
《工作报告书》的背后，是党员志愿者们奋战在疫情防控一线、守护市民生命安全和身体健康的一个又一个感人故事。
3月19日，周六，疫情突袭。这位市委宣传部干部当天被封控在家。下午开始全员核酸检测，预料到社区工作人员少、居民群众多，从社区群中得知共有4个核酸检测点，便就近来到社区东门检测点协助维护现场秩序，一直忙到晚上10时30分。此后，稍有空闲，这位从事志愿服务工作的宣传部干部，就会向社区干部了解志愿者招募使用流程、应急启动机制等准备情况，向其他志愿者询问在大疫大考中志愿服务工作需要解决的问题。20日凌晨2时30分，市委组织部根据疫情防控形势，号召市、区两级机关干部就地下沉，第一时间向所在社区党组织报到，认领职责岗位，开展志愿服务，带领社区群众阻击疫情传播。
市委宣传部这名干部20日早8时，马上向他所在的福乐园社区报到，和市纪委监委的高原一起打印下沉报到表，又组织陆续赶来要求分配“最急难险重的工作”的各单位下沉党员报到，协助社区干部按工作需要分成按楼喊人、身份登记、信息录入、维护秩序4个组。为便于工作安排和沟通联系，现场建起党员下沉志愿服务工作群。3月20日晚，该群已有57人，截至目前已有市城管系统、市农业农村局、市水务局等70多个单位的87名下沉党员志愿者。
这些党员志愿者义无反顾地冲在了社区疫情防控第一线，全身心地投入到这场没有硝烟的战斗。他们积极参与政策宣传、隔离管控、秩序维护、排查登记、服务群众等各个环节，哪里需要哪里就有他们忙碌的身影。“有了他们，我们就有了主心骨。”社区居民由衷赞叹，起初的恐慌情绪很快烟消云散。
“同为血肉之躯，面对疫情风险说不害怕是假的。但我是党员，我不去谁去？”离家前，市直机关下沉该社区的党员志愿者王志超给担心他安危的妻子撂下了这句话。福乐园社区有一栋单元楼实行全封闭管理。王志超主动请缨，肩负起每天为这些居民送生活物资的重担，用实际行动展现了共产党员的“硬核”担当。
“请大家排好队，注意保持一米距离。”“请佩戴好口罩。”“大家提前准备好二维码，以便节省核酸检测时间。”党员志愿者李峥、吴倩主动承担起采样秩序维护这一最为繁琐和严谨的岗位，从早晨8时到晚上8时，二人协助登记信息、维护秩序的同时，一遍又一遍重复着这些温馨提示。每一次登记信息时，都反复核对，确保信息无误；面对年长的老人，帮助他们快速找到健康码；面对配合度较差的孩童，则轻声给予安慰，极大提高了核酸检测工作效率。
刘红英和李冉是每天最早到达工作地点的党员志愿者，二人承担的是电梯间、楼门把手等部位的消杀工作，这项工作完成后，来不及喝口水、休息一下，就又拿上小喇叭反复广播，提醒居民做核酸检测。“虽然每天工作很累，但听到居民一句句‘辛苦了’的时候，又瞬间感觉精神抖擞、电量满格。群众的认可，是对我们工作最大的褒奖，我们所有的付出都值得！”
采访中，记者听到了很多感人的故事，想听听这位宣传干部的故事，却被他摆手谢绝。他展示了手机上群友们的一些留言：“我是党员我带头！”“抗疫一线，我当先锋！”“希望我们用夜以继日地辛苦付出，为构筑疫情防控坚固防线贡献力量，全力守护人民群众生命安全和社会稳定发展大局！”
“这些都是坚守一线的党员志愿者们发自肺腑的心声。”这位干部说。
值守在福乐园东门核酸采集点的党员志愿者吴志会也不愿多说自己。他介绍，“除了党员志愿者奋战在一线，社区志愿者们也很辛苦。防护服不够时，他们还主动让给我们穿。一花引来百花开，已有越来越多的人加入到志愿服务中来。社区一家面馆的老板从封控第一天起就参加志愿服务，免费为志愿者提供拉面。他们无怨无悔、无私奉献，同样是先锋模范。”截至目前，全市16.9万余名志愿者、1600余支志愿服务队伍积极投身疫情防控战线各个领域，各尽所能、各展所长，舍小家为大家、讲奉献勇担当，成为联防联控、群防群治的重要力量。
正当这个志愿服务群体不断发展壮大之时，最早加入其中的这名宣传干部，20日晚上联系了唐山广播电视台次日采访福乐园社区党员下沉情况后，就收到了次日紧急返回工作岗位的通知。虽然离开了社区，但他在单位与同事们一起，依然为抗疫奔波忙碌；21日下发《关于进一步科学有序专业开展疫情防控志愿服务的通知》，对立足实际组织招募、充分发挥“三员”作用、强化落实激励保障进行部署；22日与市教育局印发《关于面向全市未成年人及其家长开展“同心战疫”心理援助服务的公告》，联合唐山师范学院从即日起提供免费心理健康咨询；23日与唐山演艺集团开展“疫情居家新体验·文明健康新生活”优秀剧目展播活动，特别精选了我省优秀剧目及我市近一年来创作的20部获奖剧目和优秀文艺节目进行线上展播，拟定了抗疫宣传标语；24日与唐山广播电视台召开线上会议，谋划安排次日5G直播志愿服务活动；25日中午12时，“众志成城 抗击疫情 唐山一定赢”特别节目准时播出，5G连线3个社区对全市志愿者工作情况进行了1个小时的现场直播，仅网络在线观看人数就突破20万名，发出了积极参与、支持疫情防控志愿服务的强大动员令；26日，在唐山市2022年第7场疫情防控工作新闻发布会上介绍了全市志愿服务开展情况；27日，准备了向省委宣传部、省文明办报送唐山市在疫情防控工作中开展志愿服务情况的汇报……超快节奏的工作让他和他的同事们一刻都不能停歇。
随后的日子，他虽不能和其他党员志愿者一起奔波在社区疫情防控最前沿，但他的心却和他们紧紧相连。繁忙的工作之余，他时刻关注着党员志愿服务工作群里的各种动态和最新消息，于是用写《工作报告书》的形式，传递问候之情，并和大家共勉，在不同岗位上同心同向共抗疫情。
“连日来，你们深入群众、组织群众、动员群众，身体力行，扎实工作，在你们的辛勤付出下，社区核酸检测秩序越来越好，物资保障越来越有序，群众情绪越来越稳定。‘圣人无常心，以百姓之心为心’，中国的老百姓最期盼有主心骨，党组织、社区下沉党员就是老百姓的主心骨、顶梁柱，恳请进群的下沉党员继续不忘初心、坚守岗位！”这位干部在《工作报告书》中写道。
自3月19日至今，和这位宣传干部以及他的群友一样，全市下沉到社区的党员干部共有59026名，成立了1504个临时党支部和6018个党小组，组建了9964个小分队，承担起封闭管控、值班值守、检测隔离、流调溯源、人员转运、物资保供等任务，极大缓解了基层一线防控人员不足问题，让党旗高高飘扬在抗疫一线，党徽闪耀在战“疫”前哨。
这位宣传干部再三不肯透露姓名，但群众知道，他们有一个共同的名字叫“共产党员”，是这个春天里最美的身影之一！（唐山文明网）
关于中药板块的几个问题？
1、关于中药板块当前涨的最好的中药股票不是行业龙头，反而是大多数利润只有几百几千万的甚至亏损的垃圾小公司，为什么？
因为中药的行业趋势已经开启，各种利好接踵而至，散户游资反应灵敏，而各大机构表现的较为麻木，看看一些规模千亿公募医药基金，其中药的配置不到仓位的1%，这个是主因，需要中药行业用基本面不断刷新他们认知。这些机构目前重仓的医疗服务民营医院，未来前景堪忧，民营医院有公益化的利空预期，医疗服务也处于景气周期的峰值。
中药目前都是社会资金中药粉买，机构基本没参与，散户买股就喜欢买跌的多的或者价格低的，只有机构才会买高价的龙头。
券商关于中药的研报开始变多，以前基本没有，现在开始变多，这就是趋势，13年那会券商基本封杀了白酒的研报，后来白酒成了他们第一重仓。
2、关于中药板块是否存在严重的低估？
很多医药龙头公司低估的账是非常好算的，比如我们看的一些港股医药龙头，我们测算其所持有的上市和非上市股权价值就值500亿，还没算本身的业务，合理内在价值没一千亿也有八百亿，而公司市值不到两百亿，这种显著的低估和确定不会出问题的基本面，我们都会配置一点。
香港股市部分医药股的市值已经低于持有的现金资产，比如华润系，广药系，上药系一些公司竟然低于现金等价资产。这些龙头市盈率只有六七倍，估值简直比银行股都低，他们也算不上垃圾股，都是行业龙头，但这类也不敢搞多，就怕光便宜不涨也是个麻烦，我们这个股市多年了太疲软，低估的不一定涨，高估的不一定跌，但总体还是要综合来看。
港股那几个五六倍市盈率的医药龙头，以后会不会回到三十倍的市盈率呢，如果期间业绩再翻一倍，若实现，大概有多少倍的涨幅呢。
像互联网前两年我们为什么不参与？因为前两年我们认为互联网的市值整体比较高，位置也比较高，发展比较繁荣，我们担心这种繁荣可能会戛然而止。现在经过这一轮大幅下跌之后，我们又认为它便宜了。你站在未来10年的角度来说，一是要买现在位置相对偏低、行业没那么景气、繁荣，但以后有可能会变得景气、繁荣。有些行业现在很景气，也很繁荣，不代表未来几年还能够继续景气。若是看不懂行业，其实风险是最大的。这一波很多人在中概股上、互联网上栽跟头，因为他们对未来行业大的变化没有看清楚。
我们喜欢什么样的行业？举个例子，比如说品牌中药。过去几年整个行业经历了中药黑的行业舆论、医院挤兑、医保集采，反正你能想到的利空，它都经历了。从这波疫情之后，这个国家民众对中药的意识得到一个量变、质变的提升，未来几年肯定还是大力发展。它就是中国文化特色，又不受欧美技术的卡脖子，一定是国家重点发展的。我们认为未来10年这个行业它确定性会变大、会增长的。从这个角度来说，我们是比较看好。
3、如何战略布局医药板块？
现在消费医药的格局也很明显，就是布局制药类龙头，品牌中药，创新药龙头，低估值的适合新增买入，消费类的也必须配置各细分龙头。
给大家一些短期或长期医药、医疗类公司规避的方向 我们仍看中成长类方向的公司，大家要结合估值参考分析，现在大部分机构重仓持有医药研发外包、眼科、牙科、高端器械这些估值较高的公司。我们是五六年前最早看好医药外包，也是最早提出看空医药外包的。未来几年在估值比较高的情况下，整个行业板块会从高增长到低增长，这时机构走是正常的。近两年这些股票走势很风光所以不一定在未来两三年有很好的回报。还是要谨慎选择，不要盲目在高位时接机构盘，好的行业也要面临着成长周期，所以要结合公司估值以及行业发展周期来看。现在消费类公司经过调整后估值变低，大家要灵活运用。估值过高的公司我不建议大家去高位接盘，我看好低位的品牌中药，因为它是从大的调整周期底部走向未来市场。这些公司跌的比较多，且市盈率只有10几倍或20几倍。虽然它们短期内不会像白酒一样成为市场的“明星”，但是它是有安全边际的。
在消费、医药、科技这三个方向中，消费板块前两年涨幅较大，医药的大背景是集采，这也是大家不敢买的原因，近几年政策集采对医药行业压制的力度较大，可以先从一些非集采类或是集采免疫类的品种中挑选。比如一些不在医保范围内的中药，由于它们的安全边际较高，且估值较低以及国家力推扶持中医药行业的发展，因此我觉得其中有一些长线布局的机会。在此时点，尤其注重医药里的品牌中药、科技里的半导体、消费里调整充分且估值不贵的公司。这个时候要选择安全边际较高的行业或是一些可转债。如果从一个中长期的角度去布局，我觉得目前是布局消费、医药、科技的一个比较好的机会。
全球医药行业未来有望迎来理念层面的革命，从供给方主导，走向需求方主导，这里面会涌现出一批伟大的企业，我们目前先行研究和挖掘，待研发成果出来后，未来会分享思路。
去年底的观点：今年有一些估值太贵的消费股和医药股还是不要追高，投资更要注意区别，但还是别搞其他方向的，有人说可以关注一些低估值的周期股，我觉得还是不要搞这种，不好把握，选择标的上要更为慎重，要注意结合估值，对于今年一些涨幅不大估值合理的龙头品种要多点坚持，而今年涨幅较大的要保持一定的风险意识，总体让自己处于安全边际以内，对于调整后的双低小盘可转债可以选几个盘子小价格低的做一些现金替代品，进可攻退可守。
1、关于中药板块当前涨的最好的中药股票不是行业龙头，反而是大多数利润只有几百几千万的甚至亏损的垃圾小公司，为什么？
因为中药的行业趋势已经开启，各种利好接踵而至，散户游资反应灵敏，而各大机构表现的较为麻木，看看一些规模千亿公募医药基金，其中药的配置不到仓位的1%，这个是主因，需要中药行业用基本面不断刷新他们认知。这些机构目前重仓的医疗服务民营医院，未来前景堪忧，民营医院有公益化的利空预期，医疗服务也处于景气周期的峰值。
中药目前都是社会资金中药粉买，机构基本没参与，散户买股就喜欢买跌的多的或者价格低的，只有机构才会买高价的龙头。
券商关于中药的研报开始变多，以前基本没有，现在开始变多，这就是趋势，13年那会券商基本封杀了白酒的研报，后来白酒成了他们第一重仓。
2、关于中药板块是否存在严重的低估？
很多医药龙头公司低估的账是非常好算的，比如我们看的一些港股医药龙头，我们测算其所持有的上市和非上市股权价值就值500亿，还没算本身的业务，合理内在价值没一千亿也有八百亿，而公司市值不到两百亿，这种显著的低估和确定不会出问题的基本面，我们都会配置一点。
香港股市部分医药股的市值已经低于持有的现金资产，比如华润系，广药系，上药系一些公司竟然低于现金等价资产。这些龙头市盈率只有六七倍，估值简直比银行股都低，他们也算不上垃圾股，都是行业龙头，但这类也不敢搞多，就怕光便宜不涨也是个麻烦，我们这个股市多年了太疲软，低估的不一定涨，高估的不一定跌，但总体还是要综合来看。
港股那几个五六倍市盈率的医药龙头，以后会不会回到三十倍的市盈率呢，如果期间业绩再翻一倍，若实现，大概有多少倍的涨幅呢。
像互联网前两年我们为什么不参与？因为前两年我们认为互联网的市值整体比较高，位置也比较高，发展比较繁荣，我们担心这种繁荣可能会戛然而止。现在经过这一轮大幅下跌之后，我们又认为它便宜了。你站在未来10年的角度来说，一是要买现在位置相对偏低、行业没那么景气、繁荣，但以后有可能会变得景气、繁荣。有些行业现在很景气，也很繁荣，不代表未来几年还能够继续景气。若是看不懂行业，其实风险是最大的。这一波很多人在中概股上、互联网上栽跟头，因为他们对未来行业大的变化没有看清楚。
我们喜欢什么样的行业？举个例子，比如说品牌中药。过去几年整个行业经历了中药黑的行业舆论、医院挤兑、医保集采，反正你能想到的利空，它都经历了。从这波疫情之后，这个国家民众对中药的意识得到一个量变、质变的提升，未来几年肯定还是大力发展。它就是中国文化特色，又不受欧美技术的卡脖子，一定是国家重点发展的。我们认为未来10年这个行业它确定性会变大、会增长的。从这个角度来说，我们是比较看好。
3、如何战略布局医药板块？
现在消费医药的格局也很明显，就是布局制药类龙头，品牌中药，创新药龙头，低估值的适合新增买入，消费类的也必须配置各细分龙头。
给大家一些短期或长期医药、医疗类公司规避的方向 我们仍看中成长类方向的公司，大家要结合估值参考分析，现在大部分机构重仓持有医药研发外包、眼科、牙科、高端器械这些估值较高的公司。我们是五六年前最早看好医药外包，也是最早提出看空医药外包的。未来几年在估值比较高的情况下，整个行业板块会从高增长到低增长，这时机构走是正常的。近两年这些股票走势很风光所以不一定在未来两三年有很好的回报。还是要谨慎选择，不要盲目在高位时接机构盘，好的行业也要面临着成长周期，所以要结合公司估值以及行业发展周期来看。现在消费类公司经过调整后估值变低，大家要灵活运用。估值过高的公司我不建议大家去高位接盘，我看好低位的品牌中药，因为它是从大的调整周期底部走向未来市场。这些公司跌的比较多，且市盈率只有10几倍或20几倍。虽然它们短期内不会像白酒一样成为市场的“明星”，但是它是有安全边际的。
在消费、医药、科技这三个方向中，消费板块前两年涨幅较大，医药的大背景是集采，这也是大家不敢买的原因，近几年政策集采对医药行业压制的力度较大，可以先从一些非集采类或是集采免疫类的品种中挑选。比如一些不在医保范围内的中药，由于它们的安全边际较高，且估值较低以及国家力推扶持中医药行业的发展，因此我觉得其中有一些长线布局的机会。在此时点，尤其注重医药里的品牌中药、科技里的半导体、消费里调整充分且估值不贵的公司。这个时候要选择安全边际较高的行业或是一些可转债。如果从一个中长期的角度去布局，我觉得目前是布局消费、医药、科技的一个比较好的机会。
全球医药行业未来有望迎来理念层面的革命，从供给方主导，走向需求方主导，这里面会涌现出一批伟大的企业，我们目前先行研究和挖掘，待研发成果出来后，未来会分享思路。
去年底的观点：今年有一些估值太贵的消费股和医药股还是不要追高，投资更要注意区别，但还是别搞其他方向的，有人说可以关注一些低估值的周期股，我觉得还是不要搞这种，不好把握，选择标的上要更为慎重，要注意结合估值，对于今年一些涨幅不大估值合理的龙头品种要多点坚持，而今年涨幅较大的要保持一定的风险意识，总体让自己处于安全边际以内，对于调整后的双低小盘可转债可以选几个盘子小价格低的做一些现金替代品，进可攻退可守。
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