【财联社午报】主线板块进入休整期,周期性板块轮动走强,两市逾3000股下跌
财联社2021/07/23 12:22
一、【早盘盘面回顾】

早盘大小指数齐走弱,沪指跌0.65%,创业板指跌1.78%,两市超3200只个股飘绿,上涨个股仅千余家。钢铁、煤炭等周期股开盘走强,首钢股份两连板,证券股盘中强势拉升,中泰证券两连板,东方证券涨停;新能源金属钴、镍逆势大涨,青岛中程、鹏欣资源、中国中冶等涨停,光伏板块继续走强,HIT电池捷佳伟创、金辰股份涨停。受消息刺激,储能概念临近午盘异动,鹏辉能源涨超10%。白酒、医药医疗、食品饮料、医美则继续被资金抛售。

涨幅超9%以上个股59家,其中创业板17家。两市共29股涨停(不包括ST及未开板新股),19股封板未遂,封板率60%,两市共7家连板股,其中光伏的意华股份3连板,金属铝的鑫铂股份3连板,金属铝的宏盛股份2连板,证券的中泰证券2连板,化工的华软科技2连板,化工的三力士2连板,钢铁的首钢股份2连板。

板块上,钢铁板块盘中续创本轮行情新高,首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来,钢铁ETF表现较为强势,进入上升通道,钢铁ETF涨幅近16%。 催化上,在昨日浙商证券的一份报告中,其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点,是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前,一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右,单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。

除此之外,截至目前已经有24 家上市钢企发布上半年业绩预告,多家钢企净利润创近年同期新高,二季度业绩普遍超市场预期。随着下半年限产的逐渐开启,钢铁本年第二轮趋势性行情开启。相比于上半年,本次价格和利润结构更为合理。原料在上半年推动钢价上涨的态势料难以重演,钢铁利润第三季度有望超越第二季度中枢。

受煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增消息影响,A股煤炭概念股继续走强,华阳股份、陕西黑猫双双拉升封板,山西焦煤、郑州煤电、盘江股份等股拉升上涨。驱动上,动力煤旺季开启,电厂日耗快速拉升,较去年同期增长超20%,电厂及港口库存继续较快去库,若国内产能无明显增量,国内煤价大概率仍将维持强势。在煤炭细分行业上,在动力煤旺季,钢铁季节性淡季将来临的情况下,动力煤和焦钢产业链的价格或将分化,此前涨幅较少的动力煤企业弹性会更好一些。

HIT电池是光伏板块当中最强的分支,龙头股金辰股份底部启动起来涨幅已达182%,另一只龙头股迈为股份近7个交易日涨幅同样达到30%,捷佳伟创今日则是20cm封板。HIT电池具有工艺流程短、工序少、无光致衰减、光电转换效率高、性能优异、降成本空间大的优点,因此有望成为下一代光伏电池的主流技术。近期,异质结电池项目不断落地,产业化、规模化的进度不断超出市场预期,HIT电池大规模量产有望提前到来。

医药板块连续遭遇重挫,CRO领跌,美迪西跌8.38%,凯莱英跌6.49%,康龙化成跌5.21%,除此之外,生物疫苗板块近期的调整幅度也比较大,这主要是市场有言论表示新冠疫苗的第三期临床保护率比较低。此前市场都在博弈新冠疫苗带动的业绩弹性,这对市场情绪有很大的压制。

总之,在昨日全市场共振反弹大阳线后,今日两市展开调整,创业板由于医药股的拖累调整幅度稍大。三大主线板块锂电池、光伏、芯片在三个交易日大涨后也进入到了休整期。活跃资金开始挖掘低位的板块,在两市成交额持续维持在万亿上方的情况下,市场情绪板块券商板块终于展开上攻,其本质也是周期股中的补涨分支,在钢铁、煤炭、化工、有色金属轮番上攻后,大金融也受到了资金的关注。

在近期的盘中当中,周期股的表现越来越强,甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准,证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是,经济下行不到哪里,流动性也宽松不到哪里,一旦央行开始明显宽松了,也就意味着利好兑现,反而要注意反向的机会。尤其在降准之后,央行没有全额续作MLF,7月20日也没有降低LPR利率,这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期,也正是基于此7月初开始,有色、化工和钢铁板块先后走强。

二、【市场新闻聚焦】

1、7月23日讯,有业内人士表示,目前MOSFET原厂已有多款产品涨价幅度超过3倍,个别产品可能上涨7-8倍,供货周期也无限延长。业内人士称,“近期国内有贸易商采购单个型号充电用MOSFET产品的金额就有几亿元,或加剧MOSFET供应紧张状态,预计原厂将在Q4开启一波涨价潮。”

2、7月23日讯,天风证券分析师郭明錤最新研报指出,预计Apple将约在2022年中发布新款MacBook Air,此新机型将配备13.3英寸mini LED显示器。若零组件缺料在2022年持续改善,则受益于新款MacBook Air与Apple Silicon持续升级,预估MacBook出货量在2022年将成长至约2,000–2,200万部 (vs. 2021年的1,700–1,800万部)。

#午评# 主线板块进入休整期,周期性板块轮动走强,两市逾3000股下跌

【早盘盘面回顾】

早盘大小指数齐走弱,沪指跌0.65%,创业板指跌1.78%,两市超3200只个股飘绿,上涨个股仅千余家。钢铁、煤炭等周期股开盘走强,首钢股份两连板,证券股盘中强势拉升,中泰证券两连板,东方证券涨停;新能源金属钴、镍逆势大涨,青岛中程、鹏欣资源、中国中冶等涨停,光伏板块继续走强,HIT电池捷佳伟创、金辰股份涨停。受消息刺激,储能概念临近午盘异动,鹏辉能源涨超10%。白酒、医药医疗、食品饮料、医美则继续被资金抛售。

涨幅超9%以上个股59家,其中创业板17家。两市共29股涨停(不包括ST及未开板新股),19股封板未遂,封板率60%,两市共7家连板股,其中光伏的意华股份3连板,金属铝的鑫铂股份3连板,金属铝的宏盛股份2连板,证券的中泰证券2连板,化工的华软科技2连板,化工的三力士2连板,钢铁的首钢股份2连板。

板块上,钢铁板块盘中续创本轮行情新高,首钢股份涨停、中信特钢、马钢股份、太钢不锈等股纷纷跟涨。7月份以来,钢铁ETF表现较为强势,进入上升通道,钢铁ETF涨幅近16%。催化上,在昨日浙商证券的一份报告中,其表示电工钢是估值堪比稀土永磁的新能源核心材料。驱动电机是新能源汽车的三大核心部件之一。永磁同步电机具有高效率、高转矩密度、尺寸小、重量轻等优点,是新能源车使用的主流电机。而核心材料上除永磁体外电工钢也是不可或缺的。目前,一辆新能源汽车驱动电机一般用稀土永磁体价值量在1200至1600元左右。一台新能源车驱动电机消耗的电工钢的价值量在900至1500左右,单台驱动电机所消耗的电工钢和稀土永磁体的价值量是相当的。

除此之外,截至目前已经有24 家上市钢企发布上半年业绩预告,多家钢企净利润创近年同期新高,二季度业绩普遍超市场预期。随着下半年限产的逐渐开启,钢铁本年第二轮趋势性行情开启。相比于上半年,本次价格和利润结构更为合理。原料在上半年推动钢价上涨的态势料难以重演,钢铁利润第三季度有望超越第二季度中枢。

受煤炭板块上市公司的二季度业绩预计将量价齐升、同比大增消息影响,A股煤炭概念股继续走强,华阳股份、陕西黑猫双双拉升封板,山西焦煤、郑州煤电、盘江股份等股拉升上涨。驱动上,动力煤旺季开启,电厂日耗快速拉升,较去年同期增长超20%,电厂及港口库存继续较快去库,若国内产能无明显增量,国内煤价大概率仍将维持强势。在煤炭细分行业上,在动力煤旺季,钢铁季节性淡季将来临的情况下,动力煤和焦钢产业链的价格或将分化,此前涨幅较少的动力煤企业弹性会更好一些。

HIT电池是光伏板块当中最强的分支,龙头股金辰股份底部启动起来涨幅已达182%,另一只龙头股迈为股份近7个交易日涨幅同样达到30%,捷佳伟创今日则是20cm封板。HIT电池具有工艺流程短、工序少、无光致衰减、光电转换效率高、性能优异、降成本空间大的优点,因此有望成为下一代光伏电池的主流技术。近期,异质结电池项目不断落地,产业化、规模化的进度不断超出市场预期,HIT电池大规模量产有望提前到来。

医药板块连续遭遇重挫,CRO领跌,美迪西跌8.38%,凯莱英跌6.49%,康龙化成跌5.21%,除此之外,生物疫苗板块近期的调整幅度也比较大,这主要是市场有言论表示新冠疫苗的第三期临床保护率比较低。此前市场都在博弈新冠疫苗带动的业绩弹性,这对市场情绪有很大的压制。

总之,在昨日全市场共振反弹大阳线后,今日两市展开调整,创业板由于医药股的拖累调整幅度稍大。三大主线板块锂电池、光伏、芯片在三个交易日大涨后也进入到了休整期。活跃资金开始挖掘低位的板块,在两市成交额持续维持在万亿上方的情况下,市场情绪板块券商板块终于展开上攻,其本质也是周期股中的补涨分支,在钢铁、煤炭、化工、有色金属轮番上攻后,大金融也受到了资金的关注。

在近期的盘中当中,周期股的表现越来越强,甚至有逐步敢上三大景气主线的趋势。这背后的逻辑在于7月9日央行宣布全面降准,证实了五月以来资金对经济下行和流动性放松的预期。但是资金更大的预期是,经济下行不到哪里,流动性也宽松不到哪里,一旦央行开始明显宽松了,也就意味着利好兑现,反而要注意反向的机会。尤其在降准之后,央行没有全额续作MLF,7月20日也没有降低LPR利率,这一系列动作让资金更加确定了上述预期。而这反向的机会主要是指顺周期,也正是基于此7月初开始,有色、化工和钢铁板块先后走强。 https://t.cn/zQDk7Ky

「实用篇」痛风和高尿酸血症如何进行自我健康管理?。
2019年,中华医学会内分泌学分会发布了《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南(2019)》,对“痛风”和“高尿酸血症”提出了 3 条推荐总则和 10 条推荐意见。下文根据该指南,选取与自我日常管理有关的内容,与大家进行系统介绍。

一、定义
1、痛风:高尿酸血症+尿酸在关节局部沉积诱发局部炎症反应和组织破坏;
2、高尿酸血症:不论男女,非同日 2 次血尿酸水平超过420μmol/L;

二、推荐总则 推荐总则是所有患者都应遵守的治疗原则。
总则一、保持健康的生活方式,包括:
(1)控制体重。2017年meta分析证明:体重下降可显著提高尿酸控制的达标率,降低痛风急性发作频率。
(2)规律运动;
(3)限制酒精;2013年meta分析证明:酒精摄入与痛风发病风险呈正相关。其中重度饮酒者痛风发病风险增加2.64倍。
(4)限制高嘌呤、高果糖饮食的摄入;2016年meta分析证明:富含果糖的饮料和水果明显增加血尿酸水平,痛风发病风险增加1.62倍。
(备注:“高嘌呤、高果糖食物”请参见下一篇文章)
(5)鼓励奶制品和新鲜蔬菜的摄入;研究发现:与西方饮食(指大量摄入红肉及加工肉类、炸薯条、精粮、甜食和餐后甜点)相比,DASH饮食(指大量摄入水果、蔬菜、坚果、豆类、低脂奶制品和全麦/ 杂粮,限制摄入钠、含糖甜食及饮料、红肉及加工肉类)明显降低痛风发生率。
(6)鼓励适量饮水;
(7)不推荐也不限制豆制品(如豆腐)的摄入。研究证明:豆类食品的嘌呤含量因加工方式而异,因此不推荐也不限制豆制品的摄入。
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总则二、维持血尿酸在目标范围,包括:
(1)血尿酸水平升高是高尿酸血症和痛风及其相关合并症发生、发展的根本原因。血尿酸长期达标可明显减少痛风发作频率、预防痛风石形成、防止骨破坏、降低死亡风险及改善患者生活质量,是预防痛风及其相关合并症的关键!
(2)所有患者应知晓需要终生将血尿酸水平控制在目标范围200-420μmol/L,并为此可能需要长期甚至终身服用降尿酸药物。
(3)大部分患者需终生降尿酸药物治疗。部分患者若低剂量药物能够维持长期尿酸达标且没有痛风石的证据,可尝试停用降尿酸药物,但仍需定期监测血尿酸水平,维持血尿酸水平在目标范围。
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总则三、定期监测高尿酸相关并发症,包括:
1、高尿酸血症和痛风是一种慢性全身性疾病,可导致多个靶器官的损伤,应定期监测靶器官损害并及时处理相关合并症。
2、高尿酸血症与痛风、肾结石和慢性肾病有明确的因果关系。
3、血尿酸升高是心脑血管疾病、糖尿病发生的独立危险因素。

三、推荐意见 推荐意见是针对特定目标人群和临床情况的建议。
意见二、无症状高尿酸血症患者起始降尿酸药物治疗的时机和控制目标。
治疗时机:无症状高尿酸血症患者,若出现下列情况,应启动降尿酸药物治疗。血尿酸水平≥540μmol/L,或血尿酸水平≥480μmol/L且有下列合并症之一:高血压、脂代谢异常、糖尿病、肥胖、脑卒中、冠心病、心功能不全、尿酸性肾石病、肾功能损害( ≥CKD 2期)。
控制目标:无合并症者,建议血尿酸控制在<420μmol/L,伴合并症时,建议控制在<360μmol/L。
意见三、痛风患者起始降尿酸药物治疗的时机和控制目标。
治疗时机:痛风患者,若出现下列情况,应启动降尿酸药物治疗。血尿酸 ≥480μmol/L时,或血尿酸≥420μmol/L,且合并下列任何情况之一时起始降尿酸药物治疗:痛风发作次数 ≥2 次/年、痛风石、慢性痛风性关节炎、肾结石、慢性肾脏疾病、高血压、糖尿病、血脂异常、脑卒中、缺血性心脏病、心力衰竭和发病年龄<40岁。
注意事项:建议痛风急性发作完全缓解后2~4周开始降尿酸药物治疗。正在服用降尿酸药物的痛风急性发作患者,不建议停用降尿酸药物。
控制目标:建议痛风患者控制血尿酸<360μmol/L,合并上述情况之一时,控制血尿酸水平应 <300μmol/L。不建议将血尿酸长期控制在<180μmol/L。

【附】指南另外提出了其他八条意见,均与用药相关。由于涉及多系统临床知识,专业性较强,主要供临床医生开医嘱时参考,与自我健康管理相关性较小,故在此不予赘述。建议朋友去规范的综合医院进行诊治,务必遵医嘱用药+监测即可。
意见一、痛风的诊断及高尿酸血症的临床分型。(略)
意见四、高尿酸血症与痛风患者降尿酸药物的选择。(略)
意见五、高尿酸血症与痛风患者碱化尿液的方法和控制目标。(略)
意见六、痛风急性发作期的抗炎镇痛治疗。(略)
意见七、痛风患者降尿酸药物治疗初期预防痛风发作措施。(略)
意见八、难治性痛风的定义和治疗原则。(略)
意见九、高尿酸血症与痛风合并慢性肾脏疾病时降尿酸药物的选择。(略)
意见十、高尿酸血症与痛风患者有合并症时相关药物的选择。(略)
参考文献:中华医学会内分泌学分会《中国高尿酸血症与痛风诊疗指南(2019)》
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以上内容基于最新循证指南,为痛风和高尿酸血症的自我日常管理提出了具体的措施和建议。有任何问题,欢迎留言私信!
悬壶游子:基于循证证据进行健康科普。本文原创,转载请注明出处。喜欢请点赞关注。


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