刚看舵爷发了过老下棋的图。
歙县雄村竹山书院附近，原有座“江南棋院”。
2004年6月，老张在雄村拍竹山书院，刚支起脚架，一位70多岁戴着眼睛文质彬彬的老人主动走来搭话：“你是聂（摄）影的人，你应该到我家去拍拍。我家的房子是过旭初照故宫棋院设计的，名字也是因他们两兄弟取的，叫江南棋院。“
老张听到”故宫棋院“与”过旭初“就收了脚架，跟老人走了。
一路上老人向老张介绍了自己家的情况：老人叫曹印川，雄村曹氏后裔，父亲是早年支持修建徽杭公路的领头徽商，家里的这栋宅子是很精美的，想留下来。
推开大门，映入眼帘的便是图1的景致。
走近些，老人告诉老张：“你们不来拍，再过三天就看不见了”。
老张追问：”这么好的房子为什么拆“。
老人无奈地回答:“孙子在上海打工，找了女朋友，要结婚没有新房。”
老张从小厅上了二楼，外表看来很华丽的两层楼房，内部却已破烂不堪，只是有些结构确实独特（在此卖个关子，可以自行前往博物馆观看、了解）拍了几张照片，老张便下了楼。
在楼上，老张又听曹老提及这栋宅子是打算拆卖，他担心卖出去就不是整体了，但现在又不得不拆。
因觉拆了太可惜，老张下楼后，便又重复对曹老说：“这房子拆了太可惜！”
曹老答：“没办法，孙子和孙媳妇不愿意住。”
老张继续问：“卖给谁。”
曹老很难过的回复：“文物贩子。2万块，这石桌石凳明天就搬走了。”
老张听说明天就要搬走一部分，立刻拿出纸笔开始询问曹老家以及这栋宅子的历史，希望回去后能作为“论据”说服文化局收走，放入博物馆内。
雄村曹氏的历史自不必多说，徽班进京的联系以及备受争议的曹振镛是歙县一代“通识”。
曹老补充的家族史是最为重要的：曹老先生这支，祖辈四代经商，商号遍及杭州、上海、天津。曹老父亲在上海经营‘怡源批发’商号，这栋屋子便是父亲建的。1951年曹家家厂被统一充公。劳改4年后，父亲被释放回到徽州，此时，祖上所有房屋都已分给了农民。与棋院紧联着的一幢三层楼清代老宅便是祖屋，被分给了八户农民居住（产权问题一直是徽州古建难以顺利保护的阻力之一），此外，歙县古城的曹氏二宅也是他们家的，航步头还有曹家大院（远不止这些，不再赘述），说完老屋，曹老又告诉老张：
“我父亲曹霆声，20年代就参与了屯溪到杭州修建公路的工程，工程刚拟定的时候，他便主动出资30万大洋，随后又在1946年主动集资四千万，创办了歙县医院与紫阳书院。雄村这幢老房子是我家唯一用于居住的房子，这幢老屋应该是‘徽商’最后的历史见证。我本来是不想拆的，又有什么法子！以前，过旭初兄弟都常在这所院子里下棋。土改时，我父亲与堂兄13人将浮财、金银、玉石近百斤，商务影印《四库全书》共计一万册（120箱），一齐上缴国库”。
曹老所说的这些，确也被地方资料印证属实。
老人滔滔不绝的叙述时，神情黯然，老张立刻电话联系了时任市文化局副局长倪国华，将老屋情况简叙一遍后，倪局长当即便答应”第二天叫文物科的人来看看。“
文物科用了几天时间完成全面评估后，市博物馆根据评估，以5万元价格收购了这幢老屋，并做出计划，准备将它搬至博物馆内（现在这座江南棋院依旧被藏于博物馆中，对公众开放）。
9月的一天，曹老人带着一瓶洋酒，到屯溪找老张，两人聊了很多。
2005年老人眼疾，老张去医院看望曹老，曹人又和老张聊了很久。之后因太忙，且当时不像现在，老人们都有微信，老张与老人的联系也渐渐减少。
2008年7月，老张再次来到雄村准备拜访曹印川老人，当找到江南棋院老宅地时，发现此处已经竖起了一幢水泥造的小洋楼，大门紧锁。
老张向邻居打听，邻居告诉老张，曹印川两年前已经去世，儿子和孙子现在都在上海打工，房子空在这，没人住。
老张这才想起一年前曹老的儿子曾经给他打过一通电话，说是父亲有些东西要给老张看。但老张终年跑徽州，若非紧要的事情，是很难特意赶去特定村里的。
电话里，曹老的儿子没说曹老去世的事，大概也是曹老临终前的嘱咐。
徽州的这些老人，很怕给人添麻烦，我外公去世时也是如此，不让告知帮过自己的人，害怕说了别人要专程赶来，给人添麻烦。
这次之后，老张除了联系各村老人，还尽可能与老人邻居取得联系，避免不能送这最后一程。
曹老想让老张看的，是一套由他写的，关于他的一生的回忆录。
也许不能出版，但总有人看过，知道。
图3、4、5便是曹家祖宅，但因产权问题，多年未能成功保护。
图6是雄村竹山书院，曹振镛的父亲曹文埴是乾隆二十五年（1760 年）的传胪，科举二甲第一名，官至户部尚书，对于京剧形成有极大影响的“庆升班”便是由他带到京城的私家戏班。曹振镛的曾祖父曹堇饴为盐商，他临终前的遗愿只有一个：“当在雄溪之畔建文昌阁、修书院。”曹堇饴死后，两个儿子遵从父命，拿出大笔银两在雄村修建了族立书院：竹山书院。
竹山书院有一条规定：每一位中举的后人都要在书院种一棵桂花树，这些桂花树至今仍直立在书院中。
以下在曹老的回忆录里提及的，后经考证均属实：
曹老父辈于1929年出资在家乡建造了从篁墩到歙县西门外的一段长20公里的公路。
1932年，安徽、浙江两省发起建造徽杭公路。在此之前，虽有水路相通，但”一滩复一滩，一滩高十丈。三百六十滩，新安在天上“。水路下浙江容易（顺风顺水也得四天），由浙江入徽则显艰难（民国年间还有大量盗匪劫财杀人，我在微博更新过不赘述），加之徽州秋冬季为旱期，两地相通只能跋山涉水走半个多月。徽商若想不被时代抛弃，必须修徽杭公路。
但民国年间，安徽省财政困难，徽州又多是山路（图8为徽州古道），修建费用极高。
歙县县长石国柱便赶到上海，求助先前独资为家乡修过路的曹氏兄弟，最终，双方就修路达成协议：
曹氏兄弟对于他们独资完成的徽杭公路路段，享有15年的专营权；
曹氏兄弟需要负责徽杭公路（杭州段已通）建造中的筹款、设计和施工等一切事宜；
除了施工工程费用外，公路路基购买费30万银元，由曹氏兄弟开设在杭州的文新恒绸缎丝织厂拿出15万，并以该厂固定资产担保向浙江兴业银行借款10万，再加上上海怡大纸号（曹家开设）的5万凑齐。
1933年顺利通车，1934年，曹家专门成立徽杭公路鸿飞汽车运输公司专营货运（客运承包给了程君瑞）。对于使用徽杭公路的其他车辆，一律实行收费通行的制度，大卡车每车5元，小包车每车2元，因此，曹氏兄弟下属鸿飞公司有了65辆汽车。
1937年7月，刚建成运营4年的徽杭公路因屡遭日寇轰炸而毁坏，鸿飞公司的65辆汽车交由国民党抗日，抗战结束后，曹家托关系才找回8辆汽车。
#流动的故乡#
歙县雄村竹山书院附近，原有座“江南棋院”。
2004年6月，老张在雄村拍竹山书院，刚支起脚架，一位70多岁戴着眼睛文质彬彬的老人主动走来搭话：“你是聂（摄）影的人，你应该到我家去拍拍。我家的房子是过旭初照故宫棋院设计的，名字也是因他们两兄弟取的，叫江南棋院。“
老张听到”故宫棋院“与”过旭初“就收了脚架，跟老人走了。
一路上老人向老张介绍了自己家的情况：老人叫曹印川，雄村曹氏后裔，父亲是早年支持修建徽杭公路的领头徽商，家里的这栋宅子是很精美的，想留下来。
推开大门，映入眼帘的便是图1的景致。
走近些，老人告诉老张：“你们不来拍，再过三天就看不见了”。
老张追问：”这么好的房子为什么拆“。
老人无奈地回答:“孙子在上海打工，找了女朋友，要结婚没有新房。”
老张从小厅上了二楼，外表看来很华丽的两层楼房，内部却已破烂不堪，只是有些结构确实独特（在此卖个关子，可以自行前往博物馆观看、了解）拍了几张照片，老张便下了楼。
在楼上，老张又听曹老提及这栋宅子是打算拆卖，他担心卖出去就不是整体了，但现在又不得不拆。
因觉拆了太可惜，老张下楼后，便又重复对曹老说：“这房子拆了太可惜！”
曹老答：“没办法，孙子和孙媳妇不愿意住。”
老张继续问：“卖给谁。”
曹老很难过的回复：“文物贩子。2万块，这石桌石凳明天就搬走了。”
老张听说明天就要搬走一部分，立刻拿出纸笔开始询问曹老家以及这栋宅子的历史，希望回去后能作为“论据”说服文化局收走，放入博物馆内。
雄村曹氏的历史自不必多说，徽班进京的联系以及备受争议的曹振镛是歙县一代“通识”。
曹老补充的家族史是最为重要的：曹老先生这支，祖辈四代经商，商号遍及杭州、上海、天津。曹老父亲在上海经营‘怡源批发’商号，这栋屋子便是父亲建的。1951年曹家家厂被统一充公。劳改4年后，父亲被释放回到徽州，此时，祖上所有房屋都已分给了农民。与棋院紧联着的一幢三层楼清代老宅便是祖屋，被分给了八户农民居住（产权问题一直是徽州古建难以顺利保护的阻力之一），此外，歙县古城的曹氏二宅也是他们家的，航步头还有曹家大院（远不止这些，不再赘述），说完老屋，曹老又告诉老张：
“我父亲曹霆声，20年代就参与了屯溪到杭州修建公路的工程，工程刚拟定的时候，他便主动出资30万大洋，随后又在1946年主动集资四千万，创办了歙县医院与紫阳书院。雄村这幢老房子是我家唯一用于居住的房子，这幢老屋应该是‘徽商’最后的历史见证。我本来是不想拆的，又有什么法子！以前，过旭初兄弟都常在这所院子里下棋。土改时，我父亲与堂兄13人将浮财、金银、玉石近百斤，商务影印《四库全书》共计一万册（120箱），一齐上缴国库”。
曹老所说的这些，确也被地方资料印证属实。
老人滔滔不绝的叙述时，神情黯然，老张立刻电话联系了时任市文化局副局长倪国华，将老屋情况简叙一遍后，倪局长当即便答应”第二天叫文物科的人来看看。“
文物科用了几天时间完成全面评估后，市博物馆根据评估，以5万元价格收购了这幢老屋，并做出计划，准备将它搬至博物馆内（现在这座江南棋院依旧被藏于博物馆中，对公众开放）。
9月的一天，曹老人带着一瓶洋酒，到屯溪找老张，两人聊了很多。
2005年老人眼疾，老张去医院看望曹老，曹人又和老张聊了很久。之后因太忙，且当时不像现在，老人们都有微信，老张与老人的联系也渐渐减少。
2008年7月，老张再次来到雄村准备拜访曹印川老人，当找到江南棋院老宅地时，发现此处已经竖起了一幢水泥造的小洋楼，大门紧锁。
老张向邻居打听，邻居告诉老张，曹印川两年前已经去世，儿子和孙子现在都在上海打工，房子空在这，没人住。
老张这才想起一年前曹老的儿子曾经给他打过一通电话，说是父亲有些东西要给老张看。但老张终年跑徽州，若非紧要的事情，是很难特意赶去特定村里的。
电话里，曹老的儿子没说曹老去世的事，大概也是曹老临终前的嘱咐。
徽州的这些老人，很怕给人添麻烦，我外公去世时也是如此，不让告知帮过自己的人，害怕说了别人要专程赶来，给人添麻烦。
这次之后，老张除了联系各村老人，还尽可能与老人邻居取得联系，避免不能送这最后一程。
曹老想让老张看的，是一套由他写的，关于他的一生的回忆录。
也许不能出版，但总有人看过，知道。
图3、4、5便是曹家祖宅，但因产权问题，多年未能成功保护。
图6是雄村竹山书院，曹振镛的父亲曹文埴是乾隆二十五年（1760 年）的传胪，科举二甲第一名，官至户部尚书，对于京剧形成有极大影响的“庆升班”便是由他带到京城的私家戏班。曹振镛的曾祖父曹堇饴为盐商，他临终前的遗愿只有一个：“当在雄溪之畔建文昌阁、修书院。”曹堇饴死后，两个儿子遵从父命，拿出大笔银两在雄村修建了族立书院：竹山书院。
竹山书院有一条规定：每一位中举的后人都要在书院种一棵桂花树，这些桂花树至今仍直立在书院中。
以下在曹老的回忆录里提及的，后经考证均属实：
曹老父辈于1929年出资在家乡建造了从篁墩到歙县西门外的一段长20公里的公路。
1932年，安徽、浙江两省发起建造徽杭公路。在此之前，虽有水路相通，但”一滩复一滩，一滩高十丈。三百六十滩，新安在天上“。水路下浙江容易（顺风顺水也得四天），由浙江入徽则显艰难（民国年间还有大量盗匪劫财杀人，我在微博更新过不赘述），加之徽州秋冬季为旱期，两地相通只能跋山涉水走半个多月。徽商若想不被时代抛弃，必须修徽杭公路。
但民国年间，安徽省财政困难，徽州又多是山路（图8为徽州古道），修建费用极高。
歙县县长石国柱便赶到上海，求助先前独资为家乡修过路的曹氏兄弟，最终，双方就修路达成协议：
曹氏兄弟对于他们独资完成的徽杭公路路段，享有15年的专营权；
曹氏兄弟需要负责徽杭公路（杭州段已通）建造中的筹款、设计和施工等一切事宜；
除了施工工程费用外，公路路基购买费30万银元，由曹氏兄弟开设在杭州的文新恒绸缎丝织厂拿出15万，并以该厂固定资产担保向浙江兴业银行借款10万，再加上上海怡大纸号（曹家开设）的5万凑齐。
1933年顺利通车，1934年，曹家专门成立徽杭公路鸿飞汽车运输公司专营货运（客运承包给了程君瑞）。对于使用徽杭公路的其他车辆，一律实行收费通行的制度，大卡车每车5元，小包车每车2元，因此，曹氏兄弟下属鸿飞公司有了65辆汽车。
1937年7月，刚建成运营4年的徽杭公路因屡遭日寇轰炸而毁坏，鸿飞公司的65辆汽车交由国民党抗日，抗战结束后，曹家托关系才找回8辆汽车。
#流动的故乡#
【有你在 长安安！#记陕西战疫中了不起的普通人#】“免费供应10份腊八粥，大家群里接龙，先到先得！”今天（1月10日）是农历的腊月初八，一大早，西安一管控小区业主群里有人喊话，可以为左邻右舍提供腊八粥。业主杨明说，过了腊八就是新年了，希望大家都能从一碗粥中感受到希望。#满足这3个条件西安市封控区管控区可进行调整#
从2021年12月23日西安实行封闭式管理至今，已过去半月有余。经过连日奋战，本轮疫情病例总量呈下降态势，确诊患者在逐步转向康复治疗，封管控社区居民就医、物资运转顺畅……而这一切，都离不开他们的坚守。
曙光
“看到今天的病例数，有种胜利在望的感觉。”1月10日，陕西省卫健委公布9日陕西新增本土确诊病例共15例（均在西安）。西安市民刘先生说，希望冬天早日过去，春天快点来临。
为了迎来这一缕曙光，有无数的人在黑暗中行走着，努力着。
驾驶员马双林是西安市新冠肺炎疫情转运队的一员，从本轮疫情暴发之初，就开始参与患者和疑似确诊人员的转运。
刚开始，他每天要转运很多人，其中不乏一些没有父母陪伴的孩子。这时，他的身份就不仅是一位司机师傅，还得成为孩子的亲切大叔。
“我隔着窗户给孩子做手势互动、逗她开心，希望能帮助孩子消除一部分恐惧和不安。”马双林说，在一次互动过后，有个孩子从书包里拿出了纸笔，写下了“我也想成为一名白衣天使”。这简单的一句话，让马双林瞬间红了眼眶。
同为转运队队员，半个月内，转运队医生王智两次遇到了9岁的阳阳（化名）。“2021年12月26日晚上，我接他入院治疗，孩子父母在楼下千叮咛万嘱咐，不放心他一人……1月7日晚上我接他出院，从定点治疗医疗到定点康复医院。”王智说，他们一家很快就能见面了，“短暂的分开只为再次重逢，阴霾散尽之日、冬去春来之时，我们一定能再次重逢！”
根据西安市卫健委的统计数据，截至1月9日24时，西安本轮疫情已累计治愈新冠肺炎患者350人。
“目前，每日出院病例数字大于新发病例数，近期还将迎来新一轮的出院高峰。”西安交大一附院、西安市胸科医院联合指挥部副总指挥韩建峰说，医院现有病人基本以轻型、普通型为主，总体病情平稳。现存重症患者诊疗工作正在平稳有序进行。
坚守
嗡嗡嗡……早5点，手机间歇性地不断震动，陕西省委直属机关工委下沉干部刘婷瞬间被17条未读信息惊醒。她迅速起床，急匆匆地踏出家门，从巡查站岗、采样管贴码，再到给群众答疑解难，运送物资，一刻也停不下来。
刘婷说，在这个特殊时期，作为一名下沉干部，一定要守卫在疫情防控第一线，要能解群众之“急难愁盼”。“啥话不说了，撸起袖子加油干吧！”
“受疫情影响，出门看不了病也买不了药，幸亏社区工作人员及时协调，组建微信群，代为采买，送到家门口。”西安碑林区红缨社区辖区大小院落共计18个，每个院落从街道到社区，再到社区卫生服务中心，组成三级医疗救助网格，责任落实到人。
社区服务中心大夫长期驻扎社区，随时为居民解答就医问题，进行首次诊疗，根据情况判断是否就医。如群众确有就医需求，将由社区报送街道疫情防控指挥部，遇紧急情况，可使用街道疫情防控指挥部备用救护车及时送诊。
“社区电话目前由一个微型专班负责，三个人进行接听，保证不延误居民的就诊需求。”红缨社区主任郑倩说。
不仅有下沉干部、社区服务人员，西安电力、燃气、出租车等部门也都推出“欠费不停电”“上门充气”“应急出行”等服务，解决群众居家问题。
“张大爷，我已经到小区门口，您拿上燃气卡下楼，我为您充气。”西安城投秦华燃气集团“燃气管家”孔繁星身穿志愿者马甲，驾驶黄色电动车来到华山厂17街坊小区门口，熟练地给居民办理上门充值。
为让市民居家用气无忧，疫情期间，秦华燃气集团成立了10个售气服务应急突击队，上门为封闭小区提供售气服务。国网陕西电力有限公司早早发布公告，疫情防控期间，居民用电客户采取欠费不停电措施，确保群众正常用电。西安市交通运输行业组织了专门的应急保障队伍，5000辆出租车的驾驶员24小时待命，保障核酸样本的运送以及市民应急出行。
决战
1月7日，3个中风险地区降为低风险地区；1月8日，5个中风险地区降为低风险地区……西安市疫情防控进入关键时期。
1月8日9时起，西安对所有封控区域、管控区域、10个重点城中村等重点区域，开展了核酸筛查。涉及封管控社区开展“敲门行动”，确保核酸筛查应检尽检，不漏一人。
3分钟穿好防护服、爬上高层上门完成近千人核酸采样任务；机器24小时不停运转，最快3小时出具检测报告……连日来，西安开展多轮核酸筛查，背后的每一个数据、每一份报告，都凝聚着无数人的坚守与付出。
杨斌斌是西安市红会医院采样队的一名医生，他一直在病例较为集中的糜家桥小区进行核酸采样。开始是小区内逐楼进行检测，现在他和队友要逐户上门采样，敲门、取拭子、装试管、手部消毒，一次又一次，动作娴熟而严谨。
双手被泡白了，衣裤上的汗干透后结出了盐渍，脸上都是深深的勒痕……杨斌斌说，“我们身披这身衣服，就是身披责任和使命，大家都是为了助力西安核酸检测跑出‘加速度’，让疫情早点散去。”
“采样标本到了”“好的，马上来”……除了打前阵的采样人员，各医院和医疗机构的核酸检测实验室也是通宵达旦与病毒赛跑，为的就是保证每一份核酸检测报告尽快出具，精准且可靠。
单手旋盖、加枪头、吸样、打枪头、旋紧盖，检测人员叶先梅每天都重复着这几个动作，从进入实验室到下班，她几乎不会离开座位，喝不了一口水。“我不是特例，很多同事嗓子都沙哑了，盯着样本的眼睛也红了，拧瓶盖的手破皮了，大家依然忙个不停。”
在1月10日的“敲门行动”中，雁塔区万象春天社区5岁的豆豆给上门的“大白”阿姨送上了自己画的画，替她们加油，“希望大白阿姨加油，我们很快就能出门了！”
日升月落，总有黎明。我们一起满怀希望，期待新春。#西安疫情#
从2021年12月23日西安实行封闭式管理至今，已过去半月有余。经过连日奋战，本轮疫情病例总量呈下降态势，确诊患者在逐步转向康复治疗，封管控社区居民就医、物资运转顺畅……而这一切，都离不开他们的坚守。
曙光
“看到今天的病例数，有种胜利在望的感觉。”1月10日，陕西省卫健委公布9日陕西新增本土确诊病例共15例（均在西安）。西安市民刘先生说，希望冬天早日过去，春天快点来临。
为了迎来这一缕曙光，有无数的人在黑暗中行走着，努力着。
驾驶员马双林是西安市新冠肺炎疫情转运队的一员，从本轮疫情暴发之初，就开始参与患者和疑似确诊人员的转运。
刚开始，他每天要转运很多人，其中不乏一些没有父母陪伴的孩子。这时，他的身份就不仅是一位司机师傅，还得成为孩子的亲切大叔。
“我隔着窗户给孩子做手势互动、逗她开心，希望能帮助孩子消除一部分恐惧和不安。”马双林说，在一次互动过后，有个孩子从书包里拿出了纸笔，写下了“我也想成为一名白衣天使”。这简单的一句话，让马双林瞬间红了眼眶。
同为转运队队员，半个月内，转运队医生王智两次遇到了9岁的阳阳（化名）。“2021年12月26日晚上，我接他入院治疗，孩子父母在楼下千叮咛万嘱咐，不放心他一人……1月7日晚上我接他出院，从定点治疗医疗到定点康复医院。”王智说，他们一家很快就能见面了，“短暂的分开只为再次重逢，阴霾散尽之日、冬去春来之时，我们一定能再次重逢！”
根据西安市卫健委的统计数据，截至1月9日24时，西安本轮疫情已累计治愈新冠肺炎患者350人。
“目前，每日出院病例数字大于新发病例数，近期还将迎来新一轮的出院高峰。”西安交大一附院、西安市胸科医院联合指挥部副总指挥韩建峰说，医院现有病人基本以轻型、普通型为主，总体病情平稳。现存重症患者诊疗工作正在平稳有序进行。
坚守
嗡嗡嗡……早5点，手机间歇性地不断震动，陕西省委直属机关工委下沉干部刘婷瞬间被17条未读信息惊醒。她迅速起床，急匆匆地踏出家门，从巡查站岗、采样管贴码，再到给群众答疑解难，运送物资，一刻也停不下来。
刘婷说，在这个特殊时期，作为一名下沉干部，一定要守卫在疫情防控第一线，要能解群众之“急难愁盼”。“啥话不说了，撸起袖子加油干吧！”
“受疫情影响，出门看不了病也买不了药，幸亏社区工作人员及时协调，组建微信群，代为采买，送到家门口。”西安碑林区红缨社区辖区大小院落共计18个，每个院落从街道到社区，再到社区卫生服务中心，组成三级医疗救助网格，责任落实到人。
社区服务中心大夫长期驻扎社区，随时为居民解答就医问题，进行首次诊疗，根据情况判断是否就医。如群众确有就医需求，将由社区报送街道疫情防控指挥部，遇紧急情况，可使用街道疫情防控指挥部备用救护车及时送诊。
“社区电话目前由一个微型专班负责，三个人进行接听，保证不延误居民的就诊需求。”红缨社区主任郑倩说。
不仅有下沉干部、社区服务人员，西安电力、燃气、出租车等部门也都推出“欠费不停电”“上门充气”“应急出行”等服务，解决群众居家问题。
“张大爷，我已经到小区门口，您拿上燃气卡下楼，我为您充气。”西安城投秦华燃气集团“燃气管家”孔繁星身穿志愿者马甲，驾驶黄色电动车来到华山厂17街坊小区门口，熟练地给居民办理上门充值。
为让市民居家用气无忧，疫情期间，秦华燃气集团成立了10个售气服务应急突击队，上门为封闭小区提供售气服务。国网陕西电力有限公司早早发布公告，疫情防控期间，居民用电客户采取欠费不停电措施，确保群众正常用电。西安市交通运输行业组织了专门的应急保障队伍，5000辆出租车的驾驶员24小时待命，保障核酸样本的运送以及市民应急出行。
决战
1月7日，3个中风险地区降为低风险地区；1月8日，5个中风险地区降为低风险地区……西安市疫情防控进入关键时期。
1月8日9时起，西安对所有封控区域、管控区域、10个重点城中村等重点区域，开展了核酸筛查。涉及封管控社区开展“敲门行动”，确保核酸筛查应检尽检，不漏一人。
3分钟穿好防护服、爬上高层上门完成近千人核酸采样任务；机器24小时不停运转，最快3小时出具检测报告……连日来，西安开展多轮核酸筛查，背后的每一个数据、每一份报告，都凝聚着无数人的坚守与付出。
杨斌斌是西安市红会医院采样队的一名医生，他一直在病例较为集中的糜家桥小区进行核酸采样。开始是小区内逐楼进行检测，现在他和队友要逐户上门采样，敲门、取拭子、装试管、手部消毒，一次又一次，动作娴熟而严谨。
双手被泡白了，衣裤上的汗干透后结出了盐渍，脸上都是深深的勒痕……杨斌斌说，“我们身披这身衣服，就是身披责任和使命，大家都是为了助力西安核酸检测跑出‘加速度’，让疫情早点散去。”
“采样标本到了”“好的，马上来”……除了打前阵的采样人员，各医院和医疗机构的核酸检测实验室也是通宵达旦与病毒赛跑，为的就是保证每一份核酸检测报告尽快出具，精准且可靠。
单手旋盖、加枪头、吸样、打枪头、旋紧盖，检测人员叶先梅每天都重复着这几个动作，从进入实验室到下班，她几乎不会离开座位，喝不了一口水。“我不是特例，很多同事嗓子都沙哑了，盯着样本的眼睛也红了，拧瓶盖的手破皮了，大家依然忙个不停。”
在1月10日的“敲门行动”中，雁塔区万象春天社区5岁的豆豆给上门的“大白”阿姨送上了自己画的画，替她们加油，“希望大白阿姨加油，我们很快就能出门了！”
日升月落，总有黎明。我们一起满怀希望，期待新春。#西安疫情#
好赛道公司信息基本面跟踪
2022———好赛道跟踪（七）
—————汽车底盘及发动机基本面情况
从近五年——营收复合增长来看
——隆盛科技、——长源东谷、——雪龙集团、——旭升股份等4家企业增幅超过30％，其中隆盛科技复合增长达到56．78％。
隆盛科技主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产和销售，主要产品为EGR阀、控制单元（ECU）、传感器、电子节气门、EGR冷却器等。
收入构成上，冲压件产品收入占比 47．56％，毛利率26．21％；EGR产品收入占比38．49％，毛利率23．85％。
————从近五年净——利润复合增长来看，飞龙股份、潍柴重机、南方轴承等3家企业增幅超过50％，其中飞龙股份复合增长达到87．88％。
飞龙股份主营业务为汽车零部件的加工、制造、销售。公司主要产品为传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等。 收入构成上，传统发动机冷却部件收入占比59．54％，毛利率24．28％；发动机节能降排部件收入占比36．69％，毛利率21．35％。
————从近五年扣非净利润复合增长来看，飞——龙股份和潍——柴重机等两家企业实现倍数增长，其中潍柴重机复合增长达到155．18％。 潍柴重机主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30－12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，主要产品有柴油机、发电机组、配件及加工劳务、材料。 收入构成上，柴油机收入占比54．43％，毛利率19．59％；发电机组收入占比20．14％，毛利率9．78％；配件及加工劳务收入占比13．88％，毛利率10．77％。
———从近五年经营净现金流复合增长来看，蠡湖股份、亚普股份、科华控股、长源东谷等4家企业增幅超过60％，其中蠡湖股份复合增长达到179．51％。 蠡湖股份主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳。 收入构成上，压气机壳及其装配件收入占比53．59％，毛利率29．52％；涡轮壳及其装配件收入占比39．55％，毛利率3．91％。
————1)特斯拉产业链：
特斯拉2021年全球销量93.6万辆，同比+88%，目标2030年达2,000万辆，销量的加速增长驱动产业链公司的业绩增长曲线变得更为陡峭，推荐弹性较大的
———拓普集团——新泉股份——隆盛科技
受益标的———泉峰汽车———旭升股份(603及潜在受益标的【恒帅股份(300969.SZ)】。
2)比亚迪产业链：2020年销量43万辆，2021年预计突破70万辆，今年150万辆，其中DM-i系列2021-2022两年分别为30万辆和100万辆，上量迅速，推荐【上声电子(688533.SH)】，受益标的【欣锐科技(300745.SZ)、泉峰汽车】。
3)Rivian产业链：推荐【拓普集团】，受益标的【岱美股份(603730.SH)、中鼎股份(000887.SZ)、天汽模(002510.SZ)】。Rivian采用滑板底盘式底盘平台(即非承载车身结构+线传转向/制动系统+电池包与底盘一体化)，有望引领行业创新，成为主流趋势，建议关注布局线控制动的——【伯特利(603596.SH)】，布局轮毂电机的受益标的【亚太股份(002284.SZ)】。
4)蔚来产业链：2022年销量预计19.3万辆，同比+111%。现有车型换代+ET5切入走量市场，我们预计蔚来2023年有望进入更强的产品周期。推荐【文灿股份、上声电子、拓普集团、德赛西威*】，受益标的【常熟汽饰】
从产品维度，整车——堆料意愿提升，———电动智能化部件增量赛道确定性较强，
———看好电动智能增量部件：
1)电动化增量：
三电系统产业链
【比亚迪(002594.SZ)、隆盛科技、华域汽车(600741.SH)】，受益标的【宁德时代(300750.SZ)、欣锐科技、精进电动(688280.SH)、英搏尔(300681.SZ)】
新能源热管理产业链【拓普集团、银轮股份】，受益标的【恒帅股份、中鼎股份、三花智控】
轻量化产业链【文灿股份、爱柯迪、拓普集团、伯特利】
受益标的【泉峰汽车、旭升股份、和胜股份(002824.SZ)】。
2)智能化增量：
自动驾驶产业链【德赛西威*、伯特利、星宇股份】，受益标的【耐世特】;
智能座舱产业链【上声电子、上海沿浦(605128.SH)、继峰股份(603997.SH)、福耀玻璃(03606)、德赛西威*、科博达(603786.SH)】(德赛西威、福耀分别与计算机组、建材组联合覆盖)。
风险提示
新车型销量不及预期;积分、碳排放等法规未能严格实施导致车企新能源新车型投放进度不达预期;芯片短缺影响。
————伯特利
近日公告股东减持股份结果，控股股东袁永彬在11月7日至12月23日期间合计减持公司股份408.44万股，套现约2.91亿元。不仅是袁永彬，今年7月以来伯特利多位股东已实施减持，合计套现超过10亿元。
股东频繁减持的背后是伯特利持续强势的股价表现，2020年至今已累计上涨约2倍。股价上涨反映的一个市场预期是部分投资者认为公司——电控制动产品、——轻量化制动零部件等业务将持续受益于汽车产业新能源化、智能化、轻量化等发展趋势。
但从公司目前的业绩表现来看，其营收、利润增速明显小于同期股价涨幅，2021年第三季度更是出现营收、归母净利润同比负增长。未来，伯特利能否实现业绩加速增长，仍存较大不确定性。
伯特利主营业务为汽车制动系统和汽车智能驾驶相关产品的研发、生产和销售，主要产品分为机械制动产品和智能电控产品两大类。机械制动产品主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件、真空助力器及主缸；智能电控产品主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、线控制动系统（WCBS）以及电动尾门开闭系统（ELGS）以及基于前视摄像系统的ADAS系统集成。
在汽车产业新能源化、智能化、轻量化等行业发展趋势下，投资者预期伯特利轻量化制 动零部件、电控制动产品将明显受益，从而推动公司股价大幅上涨。
但仔细研究发现，伯特利2020年以来的业绩增长明显落后于股价涨幅。数据显示，公司2020年营业收入同比下降3.63%、归母净利润同比增长14.93%；2021年前三季度，公司营收、归母净利润同比分别增长14.97%和22.84%。而股价表现上，公司2020年截至目前累计上涨约2倍。
2021年第三季度，伯特利的业绩更是出现同比下滑。公司今年第三季度实现营收7.87亿元、归母净利润1.28亿元，同比分别下降8.91%和3.90%
在市场寄予厚望的轻量化制动零部件、电控制动产品这两大业务方面，伯特利2020年轻量化制动零部件实现收入8.51亿元，同比增长约15%；电控制动产品实现收入约7.71亿元，相比上年的8.73亿元甚至出现下降。
2021年上半年，伯特利轻量化制动零部件实现营收4.08亿元，同比增长约26%；受益去年同期低基数，电控制动产品今年上半年的营收增速有所加快，同比增长约82%至4.85亿元
2021年9月末，伯特利曾披露《关于增加预计公司2021年度日常关联交易的公告》。公司基于2021年上半年与奇瑞汽车及其关联方业务开展情况以及发生的实际交易金额，预计公司2021年全年与奇瑞汽车及其关联方将增加关联交易1.32亿元。
公开资料显示，奇瑞汽车持有奇瑞科技49%的股权，而奇瑞科技持有伯特利总股本的16.25%。
调整后，伯特利2021年与奇瑞汽车及其关联方的关联交易金额预计将达到9.97亿元，超过2020年公司营收总额的三成。关联交易内容主要为伯特利向奇瑞汽车及其关联方销售盘式制动器、电子驻车制动器、线控制动系统等产品。
值得注意的是，奇瑞汽车及其关联企业2020年财务表现普遍不佳，未来或需留意坏账风险。其中，奇瑞汽车2020年净利润仅为737.18万元；与伯特利关联交易金额最大的奇瑞汽车零部件2020年净利润为-1604万元。
截至2021年上半年末，伯特利来自关联方的应收账款和应收票据账面余额为6.33亿元（主要来自于奇瑞汽车零部件、奇瑞河南、奇瑞汽车等），坏账准备1619.97万元。
————东吴证券
深耕制动领域，技术梯队层次明显，产品矩阵互为支持。公司成立于2004年，始终致力于汽车制动领域，在原有机械制动产品（盘式制动器）的基础上，持续研发电控制动技术：1）电控驻车制动领域，EPB->SmartEPB->双控EPB->EPBi多种电控驻车制动产品；2）电控行车制动领域，ABS系统->ESC系统->线控制动One-Box方案WCBS，技术梯队层次明显，依次迭代升级。除此之外，公司轻量化零部件转向节、控制臂等产品借助合资企业进入世界头部企业全球供应链，并依托机械制动产品经验，推广铝合金制动卡钳及制动盘产品。公司机械制动产品（盘式制动器）、电控制动产品、铝合金轻量化产品形成产品矩阵，具备协同效应。截至2021年H1，三大产品营收占比分别为37.9%/31.5%/26.5%。
受益电动智能化趋势，产品单车价值量提升，线控制动自主替代加速。电动智能化趋势下，EPB和线控制动的渗透率持续提升，2021年制动系统单车价值量提升至2800元。据我们测算，2025年EPB市场空间有望达到193亿元，线控制动市场空间有望达到208亿元。1）EPB领域：
凭借技术积累、成本优势以及快速响应，市占率（销量口径）有望从2021年7%上升到2025年20%。2）在底盘域集成的推动下，市场需要更加开放的底盘执行单元供应商，线控制动产品的自主替代进程加速，公司2025年线控制动产品市占率（销量口径）有望达到10%。2025年公司制动系统业务营收有望达到74.3亿元，2021-2025年CAGR为31.9%。
铝合金轻量化赛道不断发力，品类增加+产能扩张推动业绩增长。凭借在制动领域的深厚技术积累，公司铝合金轻量化产品从现有的转向节、控制臂产品向制动卡钳、制动盘以及副车架扩展，且不断拓展新的客户。2019年公司铝合金轻量化产品的毛利率达到34.38%，为同业最高。随着墨西哥工厂2022年Q3投产，铝合金轻量化产能提升至1300万套，据我们测算，公司2023年铝合金轻量化产品营收有望达到18.75亿元，2020年-2023年CAGR达到30%。2021年公司以2000万美元净价收购美国萨克迪公司持有的威海伯特利49%股权以及威海萨伯51%股权，实现全资控股，进一步增厚公司的业绩。
盈利预测与投资评级：1）EPB产品：受益于自主替代，市占率（销量口径）2023年提升至13%；2）线控制动产品：受益于底盘域集中趋势，自主替代加速，2023年市占率（销量口径）达到5%。3）铝合金轻量化产品：品类增加+产能扩张，2023年实现营收18.75亿元。基于以上假设，我们预计伯特利2021-2023年实现营收36.36/47.28/62.13亿元，同比+19.5%/+30.0%/+31.4%，归母净利润5.10/7.03/9.15亿元，同比+10.7%/+37.7%/+30.2%，对应EPS为1.25/1.72/2.24元，对应PE为53.02/38.46/29.56倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
2022———好赛道跟踪（七）
—————汽车底盘及发动机基本面情况
从近五年——营收复合增长来看
——隆盛科技、——长源东谷、——雪龙集团、——旭升股份等4家企业增幅超过30％，其中隆盛科技复合增长达到56．78％。
隆盛科技主营业务为发动机废气再循环（EGR）系统的研发、生产和销售，主要产品为EGR阀、控制单元（ECU）、传感器、电子节气门、EGR冷却器等。
收入构成上，冲压件产品收入占比 47．56％，毛利率26．21％；EGR产品收入占比38．49％，毛利率23．85％。
————从近五年净——利润复合增长来看，飞龙股份、潍柴重机、南方轴承等3家企业增幅超过50％，其中飞龙股份复合增长达到87．88％。
飞龙股份主营业务为汽车零部件的加工、制造、销售。公司主要产品为传统发动机冷却部件、新能源冷却部件及模块、发动机节能降排部件、非发动机其他部件等。 收入构成上，传统发动机冷却部件收入占比59．54％，毛利率24．28％；发动机节能降排部件收入占比36．69％，毛利率21．35％。
————从近五年扣非净利润复合增长来看，飞——龙股份和潍——柴重机等两家企业实现倍数增长，其中潍柴重机复合增长达到155．18％。 潍柴重机主营业务为开发、制造和销售船舶动力和发电设备市场用30－12000马力的发动机、发电机组及动力集成系统，主要产品有柴油机、发电机组、配件及加工劳务、材料。 收入构成上，柴油机收入占比54．43％，毛利率19．59％；发电机组收入占比20．14％，毛利率9．78％；配件及加工劳务收入占比13．88％，毛利率10．77％。
———从近五年经营净现金流复合增长来看，蠡湖股份、亚普股份、科华控股、长源东谷等4家企业增幅超过60％，其中蠡湖股份复合增长达到179．51％。 蠡湖股份主营业务为涡轮增压器关键零部件的研发、生产与销售，主要产品为压气机壳、涡轮壳。 收入构成上，压气机壳及其装配件收入占比53．59％，毛利率29．52％；涡轮壳及其装配件收入占比39．55％，毛利率3．91％。
————1)特斯拉产业链：
特斯拉2021年全球销量93.6万辆，同比+88%，目标2030年达2,000万辆，销量的加速增长驱动产业链公司的业绩增长曲线变得更为陡峭，推荐弹性较大的
———拓普集团——新泉股份——隆盛科技
受益标的———泉峰汽车———旭升股份(603及潜在受益标的【恒帅股份(300969.SZ)】。
2)比亚迪产业链：2020年销量43万辆，2021年预计突破70万辆，今年150万辆，其中DM-i系列2021-2022两年分别为30万辆和100万辆，上量迅速，推荐【上声电子(688533.SH)】，受益标的【欣锐科技(300745.SZ)、泉峰汽车】。
3)Rivian产业链：推荐【拓普集团】，受益标的【岱美股份(603730.SH)、中鼎股份(000887.SZ)、天汽模(002510.SZ)】。Rivian采用滑板底盘式底盘平台(即非承载车身结构+线传转向/制动系统+电池包与底盘一体化)，有望引领行业创新，成为主流趋势，建议关注布局线控制动的——【伯特利(603596.SH)】，布局轮毂电机的受益标的【亚太股份(002284.SZ)】。
4)蔚来产业链：2022年销量预计19.3万辆，同比+111%。现有车型换代+ET5切入走量市场，我们预计蔚来2023年有望进入更强的产品周期。推荐【文灿股份、上声电子、拓普集团、德赛西威*】，受益标的【常熟汽饰】
从产品维度，整车——堆料意愿提升，———电动智能化部件增量赛道确定性较强，
———看好电动智能增量部件：
1)电动化增量：
三电系统产业链
【比亚迪(002594.SZ)、隆盛科技、华域汽车(600741.SH)】，受益标的【宁德时代(300750.SZ)、欣锐科技、精进电动(688280.SH)、英搏尔(300681.SZ)】
新能源热管理产业链【拓普集团、银轮股份】，受益标的【恒帅股份、中鼎股份、三花智控】
轻量化产业链【文灿股份、爱柯迪、拓普集团、伯特利】
受益标的【泉峰汽车、旭升股份、和胜股份(002824.SZ)】。
2)智能化增量：
自动驾驶产业链【德赛西威*、伯特利、星宇股份】，受益标的【耐世特】;
智能座舱产业链【上声电子、上海沿浦(605128.SH)、继峰股份(603997.SH)、福耀玻璃(03606)、德赛西威*、科博达(603786.SH)】(德赛西威、福耀分别与计算机组、建材组联合覆盖)。
风险提示
新车型销量不及预期;积分、碳排放等法规未能严格实施导致车企新能源新车型投放进度不达预期;芯片短缺影响。
————伯特利
近日公告股东减持股份结果，控股股东袁永彬在11月7日至12月23日期间合计减持公司股份408.44万股，套现约2.91亿元。不仅是袁永彬，今年7月以来伯特利多位股东已实施减持，合计套现超过10亿元。
股东频繁减持的背后是伯特利持续强势的股价表现，2020年至今已累计上涨约2倍。股价上涨反映的一个市场预期是部分投资者认为公司——电控制动产品、——轻量化制动零部件等业务将持续受益于汽车产业新能源化、智能化、轻量化等发展趋势。
但从公司目前的业绩表现来看，其营收、利润增速明显小于同期股价涨幅，2021年第三季度更是出现营收、归母净利润同比负增长。未来，伯特利能否实现业绩加速增长，仍存较大不确定性。
伯特利主营业务为汽车制动系统和汽车智能驾驶相关产品的研发、生产和销售，主要产品分为机械制动产品和智能电控产品两大类。机械制动产品主要包括盘式制动器、轻量化制动零部件、真空助力器及主缸；智能电控产品主要包括电子驻车制动系统（EPB）、制动防抱死系统（ABS）、电子稳定控制系统（ESC）、线控制动系统（WCBS）以及电动尾门开闭系统（ELGS）以及基于前视摄像系统的ADAS系统集成。
在汽车产业新能源化、智能化、轻量化等行业发展趋势下，投资者预期伯特利轻量化制 动零部件、电控制动产品将明显受益，从而推动公司股价大幅上涨。
但仔细研究发现，伯特利2020年以来的业绩增长明显落后于股价涨幅。数据显示，公司2020年营业收入同比下降3.63%、归母净利润同比增长14.93%；2021年前三季度，公司营收、归母净利润同比分别增长14.97%和22.84%。而股价表现上，公司2020年截至目前累计上涨约2倍。
2021年第三季度，伯特利的业绩更是出现同比下滑。公司今年第三季度实现营收7.87亿元、归母净利润1.28亿元，同比分别下降8.91%和3.90%
在市场寄予厚望的轻量化制动零部件、电控制动产品这两大业务方面，伯特利2020年轻量化制动零部件实现收入8.51亿元，同比增长约15%；电控制动产品实现收入约7.71亿元，相比上年的8.73亿元甚至出现下降。
2021年上半年，伯特利轻量化制动零部件实现营收4.08亿元，同比增长约26%；受益去年同期低基数，电控制动产品今年上半年的营收增速有所加快，同比增长约82%至4.85亿元
2021年9月末，伯特利曾披露《关于增加预计公司2021年度日常关联交易的公告》。公司基于2021年上半年与奇瑞汽车及其关联方业务开展情况以及发生的实际交易金额，预计公司2021年全年与奇瑞汽车及其关联方将增加关联交易1.32亿元。
公开资料显示，奇瑞汽车持有奇瑞科技49%的股权，而奇瑞科技持有伯特利总股本的16.25%。
调整后，伯特利2021年与奇瑞汽车及其关联方的关联交易金额预计将达到9.97亿元，超过2020年公司营收总额的三成。关联交易内容主要为伯特利向奇瑞汽车及其关联方销售盘式制动器、电子驻车制动器、线控制动系统等产品。
值得注意的是，奇瑞汽车及其关联企业2020年财务表现普遍不佳，未来或需留意坏账风险。其中，奇瑞汽车2020年净利润仅为737.18万元；与伯特利关联交易金额最大的奇瑞汽车零部件2020年净利润为-1604万元。
截至2021年上半年末，伯特利来自关联方的应收账款和应收票据账面余额为6.33亿元（主要来自于奇瑞汽车零部件、奇瑞河南、奇瑞汽车等），坏账准备1619.97万元。
————东吴证券
深耕制动领域，技术梯队层次明显，产品矩阵互为支持。公司成立于2004年，始终致力于汽车制动领域，在原有机械制动产品（盘式制动器）的基础上，持续研发电控制动技术：1）电控驻车制动领域，EPB->SmartEPB->双控EPB->EPBi多种电控驻车制动产品；2）电控行车制动领域，ABS系统->ESC系统->线控制动One-Box方案WCBS，技术梯队层次明显，依次迭代升级。除此之外，公司轻量化零部件转向节、控制臂等产品借助合资企业进入世界头部企业全球供应链，并依托机械制动产品经验，推广铝合金制动卡钳及制动盘产品。公司机械制动产品（盘式制动器）、电控制动产品、铝合金轻量化产品形成产品矩阵，具备协同效应。截至2021年H1，三大产品营收占比分别为37.9%/31.5%/26.5%。
受益电动智能化趋势，产品单车价值量提升，线控制动自主替代加速。电动智能化趋势下，EPB和线控制动的渗透率持续提升，2021年制动系统单车价值量提升至2800元。据我们测算，2025年EPB市场空间有望达到193亿元，线控制动市场空间有望达到208亿元。1）EPB领域：
凭借技术积累、成本优势以及快速响应，市占率（销量口径）有望从2021年7%上升到2025年20%。2）在底盘域集成的推动下，市场需要更加开放的底盘执行单元供应商，线控制动产品的自主替代进程加速，公司2025年线控制动产品市占率（销量口径）有望达到10%。2025年公司制动系统业务营收有望达到74.3亿元，2021-2025年CAGR为31.9%。
铝合金轻量化赛道不断发力，品类增加+产能扩张推动业绩增长。凭借在制动领域的深厚技术积累，公司铝合金轻量化产品从现有的转向节、控制臂产品向制动卡钳、制动盘以及副车架扩展，且不断拓展新的客户。2019年公司铝合金轻量化产品的毛利率达到34.38%，为同业最高。随着墨西哥工厂2022年Q3投产，铝合金轻量化产能提升至1300万套，据我们测算，公司2023年铝合金轻量化产品营收有望达到18.75亿元，2020年-2023年CAGR达到30%。2021年公司以2000万美元净价收购美国萨克迪公司持有的威海伯特利49%股权以及威海萨伯51%股权，实现全资控股，进一步增厚公司的业绩。
盈利预测与投资评级：1）EPB产品：受益于自主替代，市占率（销量口径）2023年提升至13%；2）线控制动产品：受益于底盘域集中趋势，自主替代加速，2023年市占率（销量口径）达到5%。3）铝合金轻量化产品：品类增加+产能扩张，2023年实现营收18.75亿元。基于以上假设，我们预计伯特利2021-2023年实现营收36.36/47.28/62.13亿元，同比+19.5%/+30.0%/+31.4%，归母净利润5.10/7.03/9.15亿元，同比+10.7%/+37.7%/+30.2%，对应EPS为1.25/1.72/2.24元，对应PE为53.02/38.46/29.56倍。首次覆盖，给予“买入”评级。
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