$金雷股份(SZ300443)$ $新强联(SZ300850)$ $大金重工(SZ002487)$ 今天风光储锂赛道股很弱，远远跑输大盘，特别是风电板块，金雷股份底部起来不到7个点，个人认为明天超跌医药反弹完后资金会重回赛道股，尤其是风光储，毕竟跌的多，反弹少，还有个逻辑就是美国加息后，大宗商品会跌价，特别利好中游制造业，金雷原材料价格下跌后，业绩会有很大的弹性！！！
#同花顺要闻# 【量价齐升！光伏风电持续景气 功率半导体需求爆发 相关上市公司业绩井喷】
过去一年，A股功率半导体板块多家厂商业绩亮眼，产品涨价、需求增长、产能释放等因素成为重要推手。据悉，国内委外工厂也将于近期针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%。
2022年，新能源领域的需求将继续给功率半导体市场注入活力，但来自电视、手机等消费类市场的需求或走弱，相关厂商的业绩将出现分化。有专家认为，受全球半导体产业去库存、市场竞争加剧等因素影响，2022年全球功率半导体市场规模将保持基本稳定，2021年的高增长难以再现。
业绩表现抢眼
截至目前，多家涉及功率半导体业务的A股公司发布2021年业绩预告，均为预增，盈利增幅介于90%至887%，总体表现抢眼。
其中，LED照明驱动芯片设计公司晶丰明源预计2021年实现归母净利润6.6亿-6.8亿元，同比增长858%-887%；预计2021年扣非净利润为5.56亿-5.76亿元，同比增长1912%-1985%。
晶丰明源表示，2021年下游需求旺盛，上游原材料供应紧张，公司利用自身优势，较好地解决了产能限制。在保证产品交付的同时，提升产品单价及优化产品结构，预计全年实现营业收入22.5亿-23.5亿元，同比增长104%至113%，全年综合毛利率有所提升。
MOSFET、IGBT功率半导体核心产品在新能源市场大放异彩，多家厂商从中受益。立昂微（605358）预计2021年实现归母净利润5.9亿-6.4亿元，同比增长192.14%-216.90%。
其中，公司的车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升。新洁能（605111）预计2021年实现归母净利润4.08亿-4.13亿元，同比增长192.78%-196.37%。其中，公司的屏蔽栅型功率MOSFET、IGBT等产品销售规模及占比快速提升，成功开拓光伏储能、新能源汽车等新兴市场及其重点客户并实现大量销售。
值得一提的是，2021年扬杰科技（300373）的MOSFET产品营收同比增长130%，IGBT产品营收同比增长500%。“公司于2019年开始对IGBT进行规模化布局，建立了独立的IGBT事业部。
在自身技术和客户需求基础上，通过技术合作和人才引进等方式，在新产品开发、产能释放及终端推广上均取得突破性进展，预计2022年将在新能源、光伏、工控等领域有较快推广和应用。”扬杰科技近日披露。
相关个股表现抢眼
功率半导体作为电子电力控制的关键器件，产品种类多样，应用场景广泛。近年来，功率半导体的应用领域已从传统的工业控制拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场，市场规模稳健增长。近期，虽然市场大幅调整，然而功率半导体相关个股表现分外抢眼，其中，扬杰科技逆势涨超30%，走出了独立走势。
中信建投（601066）表示，光伏新增装机量持续提升将推动IGBT 需求增长。我国2021 年新增光伏装机量高达54.88GW，同比增长13.9%，国家光伏发电累计装机容量达306GW，增速为21.01%。
根据能源局月度调度数据显示，2022 年1 月全国新增光伏装机容量7.38GW，同比增长212%，其中分布式新增约4.69GW，同比增加252%，集中式新增装机量2.68GW，同比增加160%，中国光伏行业协会预计2022 年我国光伏新增装机量将达到75-90GW.
2022-2025 年我国年均新增光伏装机量将达到83-99GW， 光伏新增装机量的持续提升带动IGBT 需求增长，根据产业调研，IGBT在光伏逆变器中的价值量大约为2000-3000 万元/GW.储能方面，随着储能技术的迭代和成本的降低，储能装机量增长速度加速。IHSMarkit报告显示，到2025 年，年度新增并网型储能逆变器规模预计增至10.6GW，储能逆变器的应用进一步打开IGBT 市场。
国外巨头垄断光伏IGBT 行业，国内厂家提速追赶：国内光伏逆变器厂商的快速发展为国产 IGBT 替代带来更多产品应用的机会，根据SolarEdge 统计，2018 年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第一.
据阳光电源（300274） 2020 年报披露，公司 2015 年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司，已批量销往德国、意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等 150 多个国家和地区。
IGBT作为光伏逆变器的核心部件，目前市场被国外企业垄断，国内产品供需严重不平衡。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，国内企业积极投入研发提速追赶。
建议关注斯达半导（603290）、时代电气、新洁能、士兰微（600460）、华润微、宏微科技、扬杰科技。
过去一年，A股功率半导体板块多家厂商业绩亮眼，产品涨价、需求增长、产能释放等因素成为重要推手。据悉，国内委外工厂也将于近期针对大客户英飞凌全面调涨报价，幅度最高达50%。
2022年，新能源领域的需求将继续给功率半导体市场注入活力，但来自电视、手机等消费类市场的需求或走弱，相关厂商的业绩将出现分化。有专家认为，受全球半导体产业去库存、市场竞争加剧等因素影响，2022年全球功率半导体市场规模将保持基本稳定，2021年的高增长难以再现。
业绩表现抢眼
截至目前，多家涉及功率半导体业务的A股公司发布2021年业绩预告，均为预增，盈利增幅介于90%至887%，总体表现抢眼。
其中，LED照明驱动芯片设计公司晶丰明源预计2021年实现归母净利润6.6亿-6.8亿元，同比增长858%-887%；预计2021年扣非净利润为5.56亿-5.76亿元，同比增长1912%-1985%。
晶丰明源表示，2021年下游需求旺盛，上游原材料供应紧张，公司利用自身优势，较好地解决了产能限制。在保证产品交付的同时，提升产品单价及优化产品结构，预计全年实现营业收入22.5亿-23.5亿元，同比增长104%至113%，全年综合毛利率有所提升。
MOSFET、IGBT功率半导体核心产品在新能源市场大放异彩，多家厂商从中受益。立昂微（605358）预计2021年实现归母净利润5.9亿-6.4亿元，同比增长192.14%-216.90%。
其中，公司的车规级功率器件芯片、光伏用旁路二极管控制芯片产销量大幅提升。新洁能（605111）预计2021年实现归母净利润4.08亿-4.13亿元，同比增长192.78%-196.37%。其中，公司的屏蔽栅型功率MOSFET、IGBT等产品销售规模及占比快速提升，成功开拓光伏储能、新能源汽车等新兴市场及其重点客户并实现大量销售。
值得一提的是，2021年扬杰科技（300373）的MOSFET产品营收同比增长130%，IGBT产品营收同比增长500%。“公司于2019年开始对IGBT进行规模化布局，建立了独立的IGBT事业部。
在自身技术和客户需求基础上，通过技术合作和人才引进等方式，在新产品开发、产能释放及终端推广上均取得突破性进展，预计2022年将在新能源、光伏、工控等领域有较快推广和应用。”扬杰科技近日披露。
相关个股表现抢眼
功率半导体作为电子电力控制的关键器件，产品种类多样，应用场景广泛。近年来，功率半导体的应用领域已从传统的工业控制拓展至新能源、轨道交通、智能电网、变频家电等诸多市场，市场规模稳健增长。近期，虽然市场大幅调整，然而功率半导体相关个股表现分外抢眼，其中，扬杰科技逆势涨超30%，走出了独立走势。
中信建投（601066）表示，光伏新增装机量持续提升将推动IGBT 需求增长。我国2021 年新增光伏装机量高达54.88GW，同比增长13.9%，国家光伏发电累计装机容量达306GW，增速为21.01%。
根据能源局月度调度数据显示，2022 年1 月全国新增光伏装机容量7.38GW，同比增长212%，其中分布式新增约4.69GW，同比增加252%，集中式新增装机量2.68GW，同比增加160%，中国光伏行业协会预计2022 年我国光伏新增装机量将达到75-90GW.
2022-2025 年我国年均新增光伏装机量将达到83-99GW， 光伏新增装机量的持续提升带动IGBT 需求增长，根据产业调研，IGBT在光伏逆变器中的价值量大约为2000-3000 万元/GW.储能方面，随着储能技术的迭代和成本的降低，储能装机量增长速度加速。IHSMarkit报告显示，到2025 年，年度新增并网型储能逆变器规模预计增至10.6GW，储能逆变器的应用进一步打开IGBT 市场。
国外巨头垄断光伏IGBT 行业，国内厂家提速追赶：国内光伏逆变器厂商的快速发展为国产 IGBT 替代带来更多产品应用的机会，根据SolarEdge 统计，2018 年，华为在全球逆变器市场的份额达22%，市占率位列全球第一.
据阳光电源（300274） 2020 年报披露，公司 2015 年起出货量首次超越连续多年排名全球发货量第一的欧洲公司，已批量销往德国、意大利、澳大利亚、美国、日本、印度等 150 多个国家和地区。
IGBT作为光伏逆变器的核心部件，目前市场被国外企业垄断，国内产品供需严重不平衡。《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出大力推进先进半导体等新兴前沿领域创新和产业化，国内企业积极投入研发提速追赶。
建议关注斯达半导（603290）、时代电气、新洁能、士兰微（600460）、华润微、宏微科技、扬杰科技。
这几天反复讲过资金进攻的几个方向。光伏风电和下游电力运营商这个大的绿电方向逻辑要强于锂电产业链。锂矿、上游新能源化工则是业绩预期比较强。相对而言半导体国产替代这块力度弱一些。指数下午或有回落，但如果业绩有预期的可以拿一拿。题材方向，跟赛道有点跷跷板效应，找有辨识度的电力、基建等可以一看，另外光伏风电出海这条线可以挖一挖。总体，这行情，不追高，但也没必要太过于担心指数回落，个股区别对待吧。
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