寒锐钴业会议交流纪要
时间:2022 年 2 月 25 日
核心要点
产能情况:去年的整体的产量是 5000 吨，然后钴粉是 3000 吨，然后铜的话是 3.5 万吨。我们在去年 5000 吨氢氧化钴技术上面会增加 5000 吨氢氧化钴，同时铜这边会增加大概 7000 吨左右的，铜，我们 今年整个的计划从产量从产销量角度来说，我们计划生产 8000~1 万吨的氢氧化钴，然后铜的话大概 4.3~4.5 万吨，然后同时去年我们做了钴粉的扩厂，然后我们钴粉的产能从 3000 吨扩到了 5000 吨， 产能增加点:我们去年 9 月份我们新的工厂店铺投产的，但由于电钴和氢氧化钴的价格价差，所以我们 在前面做了一些做了一轮技改的话，预计今年 4 月份会完成; 业务板块:我们目前还有在建的就是我们在安徽赣州海瑞项目，赣州行业项目的话 1 期是 1 万吨的补冶 炼，主要是针对我们刚果金的原料去做一个深加工，然后它的主要产品的话主要是硫酸钴，像氯化钴这 样的钴盐类的产品。二期的话原计划是一个电池回收项目，加上一个 2.6 万吨的三元前驱体，这个项目， 目前的话可能会有变化，前驱体可能会适当的放大。 整体战略:原来的话我们还是以铜、钴为核心一个公司。现在最新的战略是公司未来以商业原材料为核 心，打造一个一体化的电池材料的上游企业。整体业务有几方面，从单一的不同产品的加工，原来作为 主业，后面的话可能会延伸到像镍的矿业开发，然后加工，然后以及到前期几个正极材料，甚至正极材 料和未来的电池材料的一个生产，包括电池回收这一块的业务，可能都是未来公司的发展方向;围绕新 的战略，包括是赣州海瑞产能的调整，还有一个我们港股的 IPO 的动作。 核心目的:主要目的的话其实把我们港股打造成一个矿业并购的平台。利用港股的钱去做一些资源的布 局，包括像潜在的印尼的投资，印尼因为是矿山这一块的话，不能超 50%的一个股权比例，所以这部分 的话其实我们都是计划用港股融的钱，然后去做一些海外的参股或并购的一个项目，扩充我们在新能源 锂电池的上游资源这样的一个布局，这是我们在港股上市的一个核心的原因。
价格方面问题
1. 钴价在 2021 年涨的比较多，您怎么看待目前整个钴行业的供需情况，然后再包括后续的一个钴价
走势?
整体的 19 年 4 月份见底，然后当时是跌到了二十几万的一个价格，然后后面的话这个趋势一路向 上，中间的话也经历了疫情，然后价位数波动，然后整体现在的价格像电股价格可以看到已经达到 了 555 万，然后按照 MB 来说的话有 35 美金每磅，其实也是 55 万左右的价格了，就是说其实目前 电股的价格其实已经在一个比较高的位置上面了。其实电钴还是相对来说在钴产品里面价格偏低的。 第二个整体趋势的话，大家可以看到 MB 的话还是向上的态势还是比较明显的，基本上每天都会有 略微上涨。其实目前来看的话，还是供需关系的一个影响因素。整体钴的需求，我们觉得从去年开 始整体的需求是比较旺盛的。最主要的一个拉动因素还是新能源汽车这一块。从供给端角度来说， 目前有几个因素，第一个因为铜钴是半身的，因为钴的话基本上就百分之七八十都是跟产量方面。 所以世界上基本上没有单一钴产品作为矿场，所以以目前的铜钴的价格，铜和镍的所有的项目基本 上都在一个满产，甚至是一个超负荷运转的状态，所以供给的释放是相对比较充分的。所以我们觉 得今年钴的价格应该还会往上继续走。
2. 电钴和钴盐的价格出现倒挂，之后的倒挂现象还会再出现吗，目前的进展情况怎么样?
第一个钴盐跟电钴倒挂，第二个价国内价格国外价格倒挂，就是说国内的店铺价格比国外的贵，这 个是几个不跟以往不太一样的趋势，主要在反映在下游需求的端的情况不一样，第一个钴盐这端的
话，因为你做任何钴产品都经过钴盐。目前来看的话，因为整体的电钴主要用于高温合金这一块， 可以明显感觉到新能源这块需求是要好于核心这一块的，然后国内的需求上是好于国外的需求，这 就是带了为什么第一个价格倒挂，第二个整体国内国外倒挂的一个核心的一个原因。我们觉得这个 是不能长久，因为从硫酸钴像氯化钴加工到电钴的话，大概需要五六万块钱，现在的价格是 55 万， 氯化钴可能接近 60 万，就是说生产一吨就会亏的，所以现在基本上国内的电钴线基本上是一个停 掉的状态。
需求方面问题
1. 从终端的客户来讲大家对于钴的需求增速有没有比整体的这些新能源车产销量增速要下来一些?
其实这几年角度来说，之前钴的增速的话比新能源的渗透率是要快的，第一个原因是渗透率，还有 一个原因就是整体带电量，单车的带量每年有一个大的提升。我们分析是这样的，就是说钴的整体 的需求增速的话，未来的话将不会有新能源车那么快，也是因为整体的高镍化的一个影响，造成了 整体钴的需求，增速不会那么快，但是也不会出现说钴的需求出现因为技术的变革导致钴的需求出 现大的下滑。第二个是未来钴的需求的一个测算，钴的用量在电池里面的占比可能会降到 3%左右， 因为对工艺要求就比较高，大家往下做的技术难度门槛会越来越高，所以说我们认为就是说到了 8 系以后，它的整体的征集材料的变革，不会像之前那么快了。我们测算到 2015 年左右，钴的总体 需求大概在 25 万吨左右，去年大概 15 万吨到 16 万吨之间。
回收方面问题
1. 钴的回收情况
现在不是主要材料来源，但未来是。因为所有的电池到最后都会面临拆解回收的利用的问题，目前 看的工艺其实是成熟的，但是现在基本上是湿法做，我觉得还是把它从容了。核心还是渠道的问题， 目前大家的回收主体怎么定，然后渠道怎么能回到电池企业去。第二个是从目前的市场规模角度来 看，后面随着工艺的进步，保修期可能会达到 10 年，所以目前的动力电池回收量是比较小的。总 体来说，这一块我觉得刚刚起步，但是未来的话可能到 2025 年左右，像镍钴锂这块资源的量的话 可能都会占到 20%左右。
2. 回收一吨钴的成大概是在什么样的程度?
因为电池的废料的计价的问题，所以测算不准。目前买的废料，价格其实也是跟着里面的有价金属
在波动的，就是计价系数在波动。
3. 之后的回收这块业务的一个推进节奏大概是怎么样的?
我们在赣州一期的话，其实已经建了一条回收线，马上会跟下游的回收企业，包括电车厂和整车厂 去做一些战略的结合。先把整体的渠道和整体的工艺流程打通，后面的话可能下放到各个省去做。 目前来说这个量还不大，所以业绩成长影响不是很大，但是还是主要是为未来，我们觉得未来会成 长一个很大规模的产业。
原材料方面问题
1. 刚才提到划在港股融资，然后在海外的一些矿资源上，有一些布局，这里面具体的方向包括量上有
哪些可披露?
在工艺路线比较稳定的情况下，制造成本差异并不大，其实最核心的还是在原料方，原料端能有成 本优势，是谋取竞争优势的一个核心的方法。我们的第一个计划是所有原材料我们必须自己保障。 因为前驱体规划了一个比较大的量，所以大概需要的镍资源有 10 万吨以上。然后钴的话其实我们
目前是够的，但是我们未来的话肯定有更大的规模，所以我们也在找相应的资源。镍方面的话，其 实我们主要是在印尼方面去看，然后谈了几个项目，目前进展还可以。锂方面也在做，因为也是我 们未来要做产业导入的很重要的原料。目前看国内的盐湖还有一些其他的资产。海外项目的话，我 们计划是以参股为主，就是我们参与一些海外的锂矿的一些项目，然后去拿一些报销权，这样的话 为我们的做一些原料准备。
2. 除了钴矿，还有其他的布局吗?
今年的原料基本备齐。
3. 我们在铜板块这块是怎么布局的，未来的布局重点，大概情况是怎么样的?
首先铜跟钴其实是半身的，我们在刚果金也好，在其他地方看的也好，基本上是半身矿，而且基本 上主矿种都是铜，因为当地的就刚果金的当地的铜钴矿山的比例都在 10:1 左右，也就是 10 吨铜对 应 1 吨钴，所以其实随着钴的规模扩大，铜的话相应可能至少有个七八倍的放大，就是你 1 万吨钴 的话可能对应七八万吨铜。我们主要还是从长期来看，冶炼接了这么多以后，矿端的话可能会变成 一个瓶颈，所以我们还是希望在一开始的时候就参与一些矿端矿权。印尼的整体的规定的话，就是 外资不能超 50%，也就是说我们计划是跟我们的合作伙伴，在矿端的话，他们 50 亿我们 49 这种比 例，在冶炼端我们来控股，他们来参股的模式，形成一个一体化的这种合作关系。锂方面项目很多， 但是很贵。所以我们在海外的策略，还是以参股为主，参与一些项目，然后拿报销权和优先购买权 的这种方式然后来介入。国内的话我们还是想看看有没有能控的项目，然后目前的话还是看盐湖比 较多一点。其他的资源都很有难度。
4. 国外的疫情是否影响刚果金的生产和运输?
目前来说疫情对整个产业链的一个影响，最主要的是运输方面，生产方面的话，特别我们在刚果金
基本上没有什么太多的问题，生产都是正常的。运输周期比以往长 20 多天。
5. 今后海外的资源价格该如何确定?
只有价格涨的时候，矿山才愿意出售。总体来说，像这个需求特别明确的矿业品种，特别是新能源
相关的，像钴和锂，价格出现了松动和波动，整体项目的价格其实也没有跌很多。
6. 钴在下游运用的方向以及比例?
第一个是消费电子，第二个动力电池，第三个硬质合金。这几块占到了钴 80%的一个量，其实 50%
以上是消费电子这一块，动力电池不到 20%基本上。
7. 矿方面目前有没有考虑的项目
目前有国内的话大概有三个项目左右，国内项目主要以锂为主，然后海外的项目目前我们跟印尼有 两家去做了战略合作，这一块目前正在做初期的选址和矿山选择方面的一个工作，他们也提供了一 些备选矿山给我们，这些工作正在展开，然后钴的方面我们还是通过在当地在刚刚果金的关系在找， 我觉得镍和锂可能会更一点。
前驱体方面问题
1. 之前的规划是 2.6 万吨，然后有一定的增加，在这里主要是基于哪些考虑?
我们的战略是一体化，就是说如果说你做了上面不做下面的话，其实也是一个浪费。如果仅仅做前
驱体或者做正极，而不做上游的话，是没有优势的。
2. 下游的话，能不能分享一下前驱体这块的是怎么计划的?
我们在赣州是准备今年动工的话，然后之前是规划 2.6 万吨，规模可能会扩大，但是现在扩到多少 现在不太方便说，但是肯定比之前大很多，应该是今年我们可能就要动。
选举方面问题
1. 目前选举项目的进展是怎么样的?
目前环评的调整已经做完了，然后也公示了，然后可研报告也基本上做完了。之前的话我们跟政府 谈的条件可能会有变化，所以我们现在还在跟政府谈一些其他的条件，包括选址。
规划方面问题
1. 公司在下游到正极这块有没有什么布局规划?
我们不打算自己来做正极，因为我们不想往正极方面延申。现在我们投了一些固态电池，可能会往
金属锂负极和固态电解液这方面去做。
2. 具体量级的规划，或者是我们到一个什么年份，对应的这些矿的话有多少量，然后公司内部有什么
时间表吗?
1 万吨的钴的量已经很大，镍的方面我们短期大概需要 6 万吨左右，所以我们第一个项目的话可能 在两年之内我们就要 6 万吨左右的一个镍的量。关于锂，因为我们看到的很多项目其实不是在产的， 盐湖这段都要在 24 年左右的一个时间，所以现在在一个累计资源量的阶段，也要在两年多以后。
供应方面问题
1. 电池厂商或者正极厂商，会多布局一些矿，然后直接跟上游直谈合作吗?
现在趋势就是这样，以后的趋势包括终端的冶炼，下端的前驱体和正极材料可能都会以代加工
为主要形式帮下游服务
2. 22 年 23 年各个产品的出货量预期大概是什么样子?
22 年的话，其实我们主要还是铜鼓产品，我们钴的出货量的话，大概有 8000 吨左右，然后铜 的话大概有 4.3~4.5 万吨，我们定的计划是 4.5 万吨，估计 4.3 万吨左右的一个量。然后就是 说钴粉的话大概我们今年产能是 5000 吨，可能大概产一个几千吨，产个大概 4000 吨左右。 然后赣州一期也会投产，然后今年年终会投产，会有一些钴盐产品，赣州一期是 1 万吨，大概 有三四千吨的一个钴源的产品，然后明年就看整体的量了，2 3 年的话钴的话就 1 万吨左右的 强化钴，然后铜的话当然也没有太大变化。钴盐那边的话可能 1 万吨就会满产，二期的话我们 争取明年下半年能能有一些产出，就是前驱体和电池回收那段。
净利润方面问题
1. 22 年单吨净利上是会维持还是说会有提升?、
肯定提升很多。按照去年底的数据，钴的毛利都有 50 多，铜的毛利有 30 多。
2. 再往后续展望一点，比如说 23 年?
23 年的话价格就不好说了，然后量的话还是会提升。正常的话，我们预计的话钴的长期中枢价格应 该 40~45 万左右的一个区间，这个价格的话毛利也挺可观的，有 35 左右。#投资#
时间:2022 年 2 月 25 日
核心要点
产能情况:去年的整体的产量是 5000 吨，然后钴粉是 3000 吨，然后铜的话是 3.5 万吨。我们在去年 5000 吨氢氧化钴技术上面会增加 5000 吨氢氧化钴，同时铜这边会增加大概 7000 吨左右的，铜，我们 今年整个的计划从产量从产销量角度来说，我们计划生产 8000~1 万吨的氢氧化钴，然后铜的话大概 4.3~4.5 万吨，然后同时去年我们做了钴粉的扩厂，然后我们钴粉的产能从 3000 吨扩到了 5000 吨， 产能增加点:我们去年 9 月份我们新的工厂店铺投产的，但由于电钴和氢氧化钴的价格价差，所以我们 在前面做了一些做了一轮技改的话，预计今年 4 月份会完成; 业务板块:我们目前还有在建的就是我们在安徽赣州海瑞项目，赣州行业项目的话 1 期是 1 万吨的补冶 炼，主要是针对我们刚果金的原料去做一个深加工，然后它的主要产品的话主要是硫酸钴，像氯化钴这 样的钴盐类的产品。二期的话原计划是一个电池回收项目，加上一个 2.6 万吨的三元前驱体，这个项目， 目前的话可能会有变化，前驱体可能会适当的放大。 整体战略:原来的话我们还是以铜、钴为核心一个公司。现在最新的战略是公司未来以商业原材料为核 心，打造一个一体化的电池材料的上游企业。整体业务有几方面，从单一的不同产品的加工，原来作为 主业，后面的话可能会延伸到像镍的矿业开发，然后加工，然后以及到前期几个正极材料，甚至正极材 料和未来的电池材料的一个生产，包括电池回收这一块的业务，可能都是未来公司的发展方向;围绕新 的战略，包括是赣州海瑞产能的调整，还有一个我们港股的 IPO 的动作。 核心目的:主要目的的话其实把我们港股打造成一个矿业并购的平台。利用港股的钱去做一些资源的布 局，包括像潜在的印尼的投资，印尼因为是矿山这一块的话，不能超 50%的一个股权比例，所以这部分 的话其实我们都是计划用港股融的钱，然后去做一些海外的参股或并购的一个项目，扩充我们在新能源 锂电池的上游资源这样的一个布局，这是我们在港股上市的一个核心的原因。
价格方面问题
1. 钴价在 2021 年涨的比较多，您怎么看待目前整个钴行业的供需情况，然后再包括后续的一个钴价
走势?
整体的 19 年 4 月份见底，然后当时是跌到了二十几万的一个价格，然后后面的话这个趋势一路向 上，中间的话也经历了疫情，然后价位数波动，然后整体现在的价格像电股价格可以看到已经达到 了 555 万，然后按照 MB 来说的话有 35 美金每磅，其实也是 55 万左右的价格了，就是说其实目前 电股的价格其实已经在一个比较高的位置上面了。其实电钴还是相对来说在钴产品里面价格偏低的。 第二个整体趋势的话，大家可以看到 MB 的话还是向上的态势还是比较明显的，基本上每天都会有 略微上涨。其实目前来看的话，还是供需关系的一个影响因素。整体钴的需求，我们觉得从去年开 始整体的需求是比较旺盛的。最主要的一个拉动因素还是新能源汽车这一块。从供给端角度来说， 目前有几个因素，第一个因为铜钴是半身的，因为钴的话基本上就百分之七八十都是跟产量方面。 所以世界上基本上没有单一钴产品作为矿场，所以以目前的铜钴的价格，铜和镍的所有的项目基本 上都在一个满产，甚至是一个超负荷运转的状态，所以供给的释放是相对比较充分的。所以我们觉 得今年钴的价格应该还会往上继续走。
2. 电钴和钴盐的价格出现倒挂，之后的倒挂现象还会再出现吗，目前的进展情况怎么样?
第一个钴盐跟电钴倒挂，第二个价国内价格国外价格倒挂，就是说国内的店铺价格比国外的贵，这 个是几个不跟以往不太一样的趋势，主要在反映在下游需求的端的情况不一样，第一个钴盐这端的
话，因为你做任何钴产品都经过钴盐。目前来看的话，因为整体的电钴主要用于高温合金这一块， 可以明显感觉到新能源这块需求是要好于核心这一块的，然后国内的需求上是好于国外的需求，这 就是带了为什么第一个价格倒挂，第二个整体国内国外倒挂的一个核心的一个原因。我们觉得这个 是不能长久，因为从硫酸钴像氯化钴加工到电钴的话，大概需要五六万块钱，现在的价格是 55 万， 氯化钴可能接近 60 万，就是说生产一吨就会亏的，所以现在基本上国内的电钴线基本上是一个停 掉的状态。
需求方面问题
1. 从终端的客户来讲大家对于钴的需求增速有没有比整体的这些新能源车产销量增速要下来一些?
其实这几年角度来说，之前钴的增速的话比新能源的渗透率是要快的，第一个原因是渗透率，还有 一个原因就是整体带电量，单车的带量每年有一个大的提升。我们分析是这样的，就是说钴的整体 的需求增速的话，未来的话将不会有新能源车那么快，也是因为整体的高镍化的一个影响，造成了 整体钴的需求，增速不会那么快，但是也不会出现说钴的需求出现因为技术的变革导致钴的需求出 现大的下滑。第二个是未来钴的需求的一个测算，钴的用量在电池里面的占比可能会降到 3%左右， 因为对工艺要求就比较高，大家往下做的技术难度门槛会越来越高，所以说我们认为就是说到了 8 系以后，它的整体的征集材料的变革，不会像之前那么快了。我们测算到 2015 年左右，钴的总体 需求大概在 25 万吨左右，去年大概 15 万吨到 16 万吨之间。
回收方面问题
1. 钴的回收情况
现在不是主要材料来源，但未来是。因为所有的电池到最后都会面临拆解回收的利用的问题，目前 看的工艺其实是成熟的，但是现在基本上是湿法做，我觉得还是把它从容了。核心还是渠道的问题， 目前大家的回收主体怎么定，然后渠道怎么能回到电池企业去。第二个是从目前的市场规模角度来 看，后面随着工艺的进步，保修期可能会达到 10 年，所以目前的动力电池回收量是比较小的。总 体来说，这一块我觉得刚刚起步，但是未来的话可能到 2025 年左右，像镍钴锂这块资源的量的话 可能都会占到 20%左右。
2. 回收一吨钴的成大概是在什么样的程度?
因为电池的废料的计价的问题，所以测算不准。目前买的废料，价格其实也是跟着里面的有价金属
在波动的，就是计价系数在波动。
3. 之后的回收这块业务的一个推进节奏大概是怎么样的?
我们在赣州一期的话，其实已经建了一条回收线，马上会跟下游的回收企业，包括电车厂和整车厂 去做一些战略的结合。先把整体的渠道和整体的工艺流程打通，后面的话可能下放到各个省去做。 目前来说这个量还不大，所以业绩成长影响不是很大，但是还是主要是为未来，我们觉得未来会成 长一个很大规模的产业。
原材料方面问题
1. 刚才提到划在港股融资，然后在海外的一些矿资源上，有一些布局，这里面具体的方向包括量上有
哪些可披露?
在工艺路线比较稳定的情况下，制造成本差异并不大，其实最核心的还是在原料方，原料端能有成 本优势，是谋取竞争优势的一个核心的方法。我们的第一个计划是所有原材料我们必须自己保障。 因为前驱体规划了一个比较大的量，所以大概需要的镍资源有 10 万吨以上。然后钴的话其实我们
目前是够的，但是我们未来的话肯定有更大的规模，所以我们也在找相应的资源。镍方面的话，其 实我们主要是在印尼方面去看，然后谈了几个项目，目前进展还可以。锂方面也在做，因为也是我 们未来要做产业导入的很重要的原料。目前看国内的盐湖还有一些其他的资产。海外项目的话，我 们计划是以参股为主，就是我们参与一些海外的锂矿的一些项目，然后去拿一些报销权，这样的话 为我们的做一些原料准备。
2. 除了钴矿，还有其他的布局吗?
今年的原料基本备齐。
3. 我们在铜板块这块是怎么布局的，未来的布局重点，大概情况是怎么样的?
首先铜跟钴其实是半身的，我们在刚果金也好，在其他地方看的也好，基本上是半身矿，而且基本 上主矿种都是铜，因为当地的就刚果金的当地的铜钴矿山的比例都在 10:1 左右，也就是 10 吨铜对 应 1 吨钴，所以其实随着钴的规模扩大，铜的话相应可能至少有个七八倍的放大，就是你 1 万吨钴 的话可能对应七八万吨铜。我们主要还是从长期来看，冶炼接了这么多以后，矿端的话可能会变成 一个瓶颈，所以我们还是希望在一开始的时候就参与一些矿端矿权。印尼的整体的规定的话，就是 外资不能超 50%，也就是说我们计划是跟我们的合作伙伴，在矿端的话，他们 50 亿我们 49 这种比 例，在冶炼端我们来控股，他们来参股的模式，形成一个一体化的这种合作关系。锂方面项目很多， 但是很贵。所以我们在海外的策略，还是以参股为主，参与一些项目，然后拿报销权和优先购买权 的这种方式然后来介入。国内的话我们还是想看看有没有能控的项目，然后目前的话还是看盐湖比 较多一点。其他的资源都很有难度。
4. 国外的疫情是否影响刚果金的生产和运输?
目前来说疫情对整个产业链的一个影响，最主要的是运输方面，生产方面的话，特别我们在刚果金
基本上没有什么太多的问题，生产都是正常的。运输周期比以往长 20 多天。
5. 今后海外的资源价格该如何确定?
只有价格涨的时候，矿山才愿意出售。总体来说，像这个需求特别明确的矿业品种，特别是新能源
相关的，像钴和锂，价格出现了松动和波动，整体项目的价格其实也没有跌很多。
6. 钴在下游运用的方向以及比例?
第一个是消费电子，第二个动力电池，第三个硬质合金。这几块占到了钴 80%的一个量，其实 50%
以上是消费电子这一块，动力电池不到 20%基本上。
7. 矿方面目前有没有考虑的项目
目前有国内的话大概有三个项目左右，国内项目主要以锂为主，然后海外的项目目前我们跟印尼有 两家去做了战略合作，这一块目前正在做初期的选址和矿山选择方面的一个工作，他们也提供了一 些备选矿山给我们，这些工作正在展开，然后钴的方面我们还是通过在当地在刚刚果金的关系在找， 我觉得镍和锂可能会更一点。
前驱体方面问题
1. 之前的规划是 2.6 万吨，然后有一定的增加，在这里主要是基于哪些考虑?
我们的战略是一体化，就是说如果说你做了上面不做下面的话，其实也是一个浪费。如果仅仅做前
驱体或者做正极，而不做上游的话，是没有优势的。
2. 下游的话，能不能分享一下前驱体这块的是怎么计划的?
我们在赣州是准备今年动工的话，然后之前是规划 2.6 万吨，规模可能会扩大，但是现在扩到多少 现在不太方便说，但是肯定比之前大很多，应该是今年我们可能就要动。
选举方面问题
1. 目前选举项目的进展是怎么样的?
目前环评的调整已经做完了，然后也公示了，然后可研报告也基本上做完了。之前的话我们跟政府 谈的条件可能会有变化，所以我们现在还在跟政府谈一些其他的条件，包括选址。
规划方面问题
1. 公司在下游到正极这块有没有什么布局规划?
我们不打算自己来做正极，因为我们不想往正极方面延申。现在我们投了一些固态电池，可能会往
金属锂负极和固态电解液这方面去做。
2. 具体量级的规划，或者是我们到一个什么年份，对应的这些矿的话有多少量，然后公司内部有什么
时间表吗?
1 万吨的钴的量已经很大，镍的方面我们短期大概需要 6 万吨左右，所以我们第一个项目的话可能 在两年之内我们就要 6 万吨左右的一个镍的量。关于锂，因为我们看到的很多项目其实不是在产的， 盐湖这段都要在 24 年左右的一个时间，所以现在在一个累计资源量的阶段，也要在两年多以后。
供应方面问题
1. 电池厂商或者正极厂商，会多布局一些矿，然后直接跟上游直谈合作吗?
现在趋势就是这样，以后的趋势包括终端的冶炼，下端的前驱体和正极材料可能都会以代加工
为主要形式帮下游服务
2. 22 年 23 年各个产品的出货量预期大概是什么样子?
22 年的话，其实我们主要还是铜鼓产品，我们钴的出货量的话，大概有 8000 吨左右，然后铜 的话大概有 4.3~4.5 万吨，我们定的计划是 4.5 万吨，估计 4.3 万吨左右的一个量。然后就是 说钴粉的话大概我们今年产能是 5000 吨，可能大概产一个几千吨，产个大概 4000 吨左右。 然后赣州一期也会投产，然后今年年终会投产，会有一些钴盐产品，赣州一期是 1 万吨，大概 有三四千吨的一个钴源的产品，然后明年就看整体的量了，2 3 年的话钴的话就 1 万吨左右的 强化钴，然后铜的话当然也没有太大变化。钴盐那边的话可能 1 万吨就会满产，二期的话我们 争取明年下半年能能有一些产出，就是前驱体和电池回收那段。
净利润方面问题
1. 22 年单吨净利上是会维持还是说会有提升?、
肯定提升很多。按照去年底的数据，钴的毛利都有 50 多，铜的毛利有 30 多。
2. 再往后续展望一点，比如说 23 年?
23 年的话价格就不好说了，然后量的话还是会提升。正常的话，我们预计的话钴的长期中枢价格应 该 40~45 万左右的一个区间，这个价格的话毛利也挺可观的，有 35 左右。#投资#
或许很长，希望看完:
先声明一件事:上次我在xx中学门口附近叫杜某银是因为我虽然原谅了杜某银的所作所为，所以才会叫杜某银，但是我不会再相信杜某银的一言一行。
我今天另外要曝光几件事情:
事情一:发生时间:2022年2月28号今天中午12点～今天下午1:40之内
发生地点:福建省连江县丹阳镇旺庄村礼堂正门口左边我妈摆摊坐的位置后面
发生事件:照片一中红圈内的男子今天在带他的孙女时，他的孙女想买冰糖葫芦，他不给他的孙女买没事，这是他的自主选择权，可是照片一中红圈内的男子明知我坐在我妈在戏场摆卖饮料、零食的凳子上，该男子他左看看右看看之后趁我爸妈等亲朋好友们、跆拳同学们、教练们、政府官员们、部分警察们、部分保安们不在我身旁和附近的情况下故意在我背后面让她的孙女拉尿拉在我身上故意吁——～、、吁——～、吁——～的，然后他孙女大叫:她没尿，她没尿，我听到吁——～的时候就立马躲开，然后他还很高兴的笑，一点素质都没有。（照片一中的男子还打着多个“如意算盘”，如意算盘一:那孙女是他孙女，我即使报警了也没用，如意算盘二:我若曝光就会中他另一个计，虽然我依旧实话实说，如意算盘三:我若不曝光就只能憋在心中，如意算盘四:我若通过曝光倾诉了虽然有部分人是会同情，但是反而会引起更多人的跟风，反而会变得歧视我、也来欺凌我、也来对我非法侵权，因为虽然我们人类的本性是善良的，但是我们人类的本质却是“复读机”，“复读机”这句话虽然不是很确义，但我们人类的本质就是“复读机”，有部分人却会癫狂柳絮随风舞，轻薄桃花逐水流的不分做好事、坏事直接也跟风做坏事、做小人行为）
事情二:发生时间:2022年2月10号
发生地点:我自己新家就我爸妈在我附近时
发生事件:我每次曝光谁的所作所为出于自卫，为自己讨回公道，通过曝光倾诉倾诉自己心中的苦水，然后又是连江三中这所校园的有部分学生（是部分）和连江三中已毕业的有部分毕业生（是部分）故意打我电话逼我删掉，他（她）们打着他（她）们很有钱有很大势力而且有大“后门”就故意说:如果我再不删除他（她）们就报警打警察局电话让我坐牢，看我怎么办？可就像他（她）们和我的其中一个同行来自福建省连江县丹阳镇花园村过溪路的黄德龙素不相识，我在抖音曝光了黄德龙的所作所为，那部分学生也逼我删除，他一会儿说是他爷爷，一会儿又说不是他爷爷，然后电话中的那男生还一直逼我删除（这件事情我也有录音证据，若大家想知道的话我可以提供录音证据），我出于自卫想通过曝光倾诉倾诉心中的苦水也有错吗？
事情三:发生时间:2022年2月28号有部分人在今天中午12点～今天下午2点内
发生地点:福建省连江县丹阳镇旺庄村礼堂正门口左边目前（是目前）有一条靠椅的位置
发生事件:在福建省连江县丹阳镇旺庄村故意幕后指使照片二中红圈内的半疯子半傻子到我旁边故意招惹我，幕后想通过照片中红圈内半疯半傻的男子来到我旁边让别人误以为我也是傻子、疯子那种人，然而我不是。
事情四:我初中坏的部分同学和连江那所校园坏的部分同学以及连江丹阳有部分已婚已育的大人（是部分）（包含连江丹阳所管辖的有部分村庄内有部分（是部分）已婚、已育的大人在内）也是那些看不惯我好看我不顺眼的部分人做的数件小人行为分别是:
1.那些看不惯我好的部分人见我和谁谁谁玩的好甚至只要见我和谁谁谁玩在一起就要挑拨我和谁谁谁的关系，但我和谁谁谁的关系很铁时就要去挑拨我和谁谁谁父母关系，然后那些看不惯我好的部分人见我和谁谁谁的父母也相处的不错或良好或很好时也很铁的情况下就又去挑拨我和谁谁谁爷爷、奶奶、外公、外婆、姑姑（姑妈）、姑丈（姑父）、阿姨、姨丈（姨父）的关系，每次都这样，一次又一次，然后那些看不惯我好的人只要见我很疼谁谁谁，就也要去挑拨我和谁谁谁的关系，然后正好那些看不惯我好的部分人了解到我的其中一个脾气:我最讨厌恩将仇报的，因为我疼谁谁谁，从来没有图过回报，只求懂得感恩，然后那些看不惯我好的部分人每次都是先通过《离间计》、《擒“贼”先擒“王”》之计、《连环计》进行挑拨离间、擒“賊”擒“王”，然后再通过《隔岸观火》之计隔“岸”观“火”，每次都这样，然后那些看不惯我好的人还想继续用这些计进行挑拨离间、擒“賊”擒“王”、隔“岸”观“火”，还想继续毁我名声和人际关系，那些看不惯我好的人还想曾经对我的名声、人际关系、每次事业、未来婚姻造成那么严重影响还不够，还在继续的给我雪上加霜，也是至今还不放过我；
2.那些看不惯我好的人还想每次通过欺凌我、对我进行非法侵权引起更多人误以为我是傻子，因为那些看不惯我好的人之我初中坏的部分同学、连江那所校园坏的部分同学、连江丹阳已婚已育的部分大人（包含连江丹阳所管辖的有部分村庄内有部分（是部分）已婚、已育的大人在内）有一个一模一样很“巧合”的借口，当一些不知情者问起来：为什么去欺负我等？然后他（她）们就会找借口说：诶——，因为我很傻所以才去欺负我，而不敢说其实是他（她）们自己坏，我的其中一朋友就说了我是老实过头（见照片三内截屏照片证据便知，我现在把我的其中两朋友和我的其中一表弟以及我新家楼下的其中一户领居他（她）们的儿子对我的评价给大家分析分析看便知（见照片三～照片六（即截屏照片证据一～截屏照片证据四））
3.那些看不惯我好的人挑拨我的人际关系有时不止挑拨到我和我的部分朋友们、部分同学们关系，甚至挑拨到我疼的谁谁谁家庭关系来，甚至还挑拨我的部分舅妈们、我的部分婶婆们他（她）们那边的部分亲戚来，故意说:诶，他（她）只是我舅妈（或婶婆）的亲戚，干嘛要对我友善？然后有时甚至挑拨到我的部分舅妈们、部分婶婆们的关系来故意在我的舅妈们、我的婶婆们那乱说我傻，然后那些看不惯我好的人故意又对我的部分舅妈们她们说:诶——～，她（她们）只是嫁给我的舅舅（们），只是嫁过来的，干嘛对我那么友善？然后然后那些看不惯我好的人故意又对我的部分婶婆们她们说:诶——～，她（她们）只是嫁给我的叔公（们），干嘛对我那么友善？大家也分析分析看，你们又发现了什么？你们也分析分析看，然后那些看不惯我好的人又还想通过挑拨我和我妈的娘家那边亲戚然后想让我妈娘家那边的部分亲戚也来招惹我从而又找借口说：诶——～，你们看，我妈娘家的部分亲戚都来招惹我了，他（她）们凭啥不能招惹我？你们也分析分析看，你们又发现了什么？你们也分析分析看。
先声明一件事:上次我在xx中学门口附近叫杜某银是因为我虽然原谅了杜某银的所作所为，所以才会叫杜某银，但是我不会再相信杜某银的一言一行。
我今天另外要曝光几件事情:
事情一:发生时间:2022年2月28号今天中午12点～今天下午1:40之内
发生地点:福建省连江县丹阳镇旺庄村礼堂正门口左边我妈摆摊坐的位置后面
发生事件:照片一中红圈内的男子今天在带他的孙女时，他的孙女想买冰糖葫芦，他不给他的孙女买没事，这是他的自主选择权，可是照片一中红圈内的男子明知我坐在我妈在戏场摆卖饮料、零食的凳子上，该男子他左看看右看看之后趁我爸妈等亲朋好友们、跆拳同学们、教练们、政府官员们、部分警察们、部分保安们不在我身旁和附近的情况下故意在我背后面让她的孙女拉尿拉在我身上故意吁——～、、吁——～、吁——～的，然后他孙女大叫:她没尿，她没尿，我听到吁——～的时候就立马躲开，然后他还很高兴的笑，一点素质都没有。（照片一中的男子还打着多个“如意算盘”，如意算盘一:那孙女是他孙女，我即使报警了也没用，如意算盘二:我若曝光就会中他另一个计，虽然我依旧实话实说，如意算盘三:我若不曝光就只能憋在心中，如意算盘四:我若通过曝光倾诉了虽然有部分人是会同情，但是反而会引起更多人的跟风，反而会变得歧视我、也来欺凌我、也来对我非法侵权，因为虽然我们人类的本性是善良的，但是我们人类的本质却是“复读机”，“复读机”这句话虽然不是很确义，但我们人类的本质就是“复读机”，有部分人却会癫狂柳絮随风舞，轻薄桃花逐水流的不分做好事、坏事直接也跟风做坏事、做小人行为）
事情二:发生时间:2022年2月10号
发生地点:我自己新家就我爸妈在我附近时
发生事件:我每次曝光谁的所作所为出于自卫，为自己讨回公道，通过曝光倾诉倾诉自己心中的苦水，然后又是连江三中这所校园的有部分学生（是部分）和连江三中已毕业的有部分毕业生（是部分）故意打我电话逼我删掉，他（她）们打着他（她）们很有钱有很大势力而且有大“后门”就故意说:如果我再不删除他（她）们就报警打警察局电话让我坐牢，看我怎么办？可就像他（她）们和我的其中一个同行来自福建省连江县丹阳镇花园村过溪路的黄德龙素不相识，我在抖音曝光了黄德龙的所作所为，那部分学生也逼我删除，他一会儿说是他爷爷，一会儿又说不是他爷爷，然后电话中的那男生还一直逼我删除（这件事情我也有录音证据，若大家想知道的话我可以提供录音证据），我出于自卫想通过曝光倾诉倾诉心中的苦水也有错吗？
事情三:发生时间:2022年2月28号有部分人在今天中午12点～今天下午2点内
发生地点:福建省连江县丹阳镇旺庄村礼堂正门口左边目前（是目前）有一条靠椅的位置
发生事件:在福建省连江县丹阳镇旺庄村故意幕后指使照片二中红圈内的半疯子半傻子到我旁边故意招惹我，幕后想通过照片中红圈内半疯半傻的男子来到我旁边让别人误以为我也是傻子、疯子那种人，然而我不是。
事情四:我初中坏的部分同学和连江那所校园坏的部分同学以及连江丹阳有部分已婚已育的大人（是部分）（包含连江丹阳所管辖的有部分村庄内有部分（是部分）已婚、已育的大人在内）也是那些看不惯我好看我不顺眼的部分人做的数件小人行为分别是:
1.那些看不惯我好的部分人见我和谁谁谁玩的好甚至只要见我和谁谁谁玩在一起就要挑拨我和谁谁谁的关系，但我和谁谁谁的关系很铁时就要去挑拨我和谁谁谁父母关系，然后那些看不惯我好的部分人见我和谁谁谁的父母也相处的不错或良好或很好时也很铁的情况下就又去挑拨我和谁谁谁爷爷、奶奶、外公、外婆、姑姑（姑妈）、姑丈（姑父）、阿姨、姨丈（姨父）的关系，每次都这样，一次又一次，然后那些看不惯我好的人只要见我很疼谁谁谁，就也要去挑拨我和谁谁谁的关系，然后正好那些看不惯我好的部分人了解到我的其中一个脾气:我最讨厌恩将仇报的，因为我疼谁谁谁，从来没有图过回报，只求懂得感恩，然后那些看不惯我好的部分人每次都是先通过《离间计》、《擒“贼”先擒“王”》之计、《连环计》进行挑拨离间、擒“賊”擒“王”，然后再通过《隔岸观火》之计隔“岸”观“火”，每次都这样，然后那些看不惯我好的人还想继续用这些计进行挑拨离间、擒“賊”擒“王”、隔“岸”观“火”，还想继续毁我名声和人际关系，那些看不惯我好的人还想曾经对我的名声、人际关系、每次事业、未来婚姻造成那么严重影响还不够，还在继续的给我雪上加霜，也是至今还不放过我；
2.那些看不惯我好的人还想每次通过欺凌我、对我进行非法侵权引起更多人误以为我是傻子，因为那些看不惯我好的人之我初中坏的部分同学、连江那所校园坏的部分同学、连江丹阳已婚已育的部分大人（包含连江丹阳所管辖的有部分村庄内有部分（是部分）已婚、已育的大人在内）有一个一模一样很“巧合”的借口，当一些不知情者问起来：为什么去欺负我等？然后他（她）们就会找借口说：诶——，因为我很傻所以才去欺负我，而不敢说其实是他（她）们自己坏，我的其中一朋友就说了我是老实过头（见照片三内截屏照片证据便知，我现在把我的其中两朋友和我的其中一表弟以及我新家楼下的其中一户领居他（她）们的儿子对我的评价给大家分析分析看便知（见照片三～照片六（即截屏照片证据一～截屏照片证据四））
3.那些看不惯我好的人挑拨我的人际关系有时不止挑拨到我和我的部分朋友们、部分同学们关系，甚至挑拨到我疼的谁谁谁家庭关系来，甚至还挑拨我的部分舅妈们、我的部分婶婆们他（她）们那边的部分亲戚来，故意说:诶，他（她）只是我舅妈（或婶婆）的亲戚，干嘛要对我友善？然后有时甚至挑拨到我的部分舅妈们、部分婶婆们的关系来故意在我的舅妈们、我的婶婆们那乱说我傻，然后那些看不惯我好的人故意又对我的部分舅妈们她们说:诶——～，她（她们）只是嫁给我的舅舅（们），只是嫁过来的，干嘛对我那么友善？然后然后那些看不惯我好的人故意又对我的部分婶婆们她们说:诶——～，她（她们）只是嫁给我的叔公（们），干嘛对我那么友善？大家也分析分析看，你们又发现了什么？你们也分析分析看，然后那些看不惯我好的人又还想通过挑拨我和我妈的娘家那边亲戚然后想让我妈娘家那边的部分亲戚也来招惹我从而又找借口说：诶——～，你们看，我妈娘家的部分亲戚都来招惹我了，他（她）们凭啥不能招惹我？你们也分析分析看，你们又发现了什么？你们也分析分析看。
无论如何选择，只要是自己的选择，就不存在对错与后悔。过去的我不会让现在的我满意，现在的我也不会让未来的我满意。当面对前路坎坷，我知道既然当初有胆量去选，那么就该有勇气把后果来承担，有毅力把梦想坚持并实现。最快的脚步不是跨越，而是继续；最慢的步伐不是缓慢，而是徘徊；最好的道路不是大道，而是坦荡；最险的道路不是陡坡，而是陷阱；最大的幸福不是得到，而是拥有。一个人的目标越大，他失败的可能性就越大。如果你怕失败而不做事，你永远都做不成事。没有条件，你就创造条件；没有时间，你就挤出时间。你需要做的，就是立即马上行动！
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