现代化启示录：我从潍坊学到了什么？|| 大视野（二）
二学潍坊通过工农业协调发展给人民带来了获得感
学潍坊的第二层理由，是潍坊的工业和农业、城市和农村发展得比较均衡。协调发展使人民的获得感、幸福感、尊严感很强。
“全国农业看山东，山东农业看潍坊。”潍坊2020年农业总产值突破千亿元，农村人均可支配收入21651元，城镇和农村人均可支配收入比为1.99：1，大大低于全省（2.33：1）和全国（2.56：1）的城乡差距。
以前只知道潍坊所辖的寿光是“蔬菜之乡”，来了才知道全市12个县市区都有特色，寿光是设施蔬菜（大棚），昌乐是西瓜，昌邑是大姜，安丘是大葱，青州是银瓜和蜜桃，潍城和寒亭是潍县萝卜（注：潍县是指潍坊市在解放前的旧称），临朐是大樱桃和山楂，诸城是苹果和绿茶，高密是葡萄，峡山是有机蔬菜，坊子是都市休闲农业。不少品牌都是全国知名农产品区域公用品牌，“安丘大姜”“安丘大葱”更是入选了中国首批受欧盟保护地理标志。
潍坊是中国北方最大的蔬菜集散地，一些地方的农产品自己进京销售，卖不动，要先运到寿光再进京。原因在于这里是市场集散地，来进货的商户各种菜都会配一些，外地来的单一农产品很容易被配出去。如果不到寿光，就享受不到大市场一站式服务的红利。
农业和工业是可以互动的，潍坊的农机和配件生产企业有650家左右，产量约占全国的35%。
我在寿光参观了蔬菜小镇的物联网大厅、品鉴中心、种质资源库，参观了国内单体面积最大、占地120亩的中国寿光型智能温室，以及全国蔬菜质量标准中心。与其说是农业，不如说是用高科技、标准化、工业化的方式做农业。在智能玻璃温室内，几乎见不到人，生产管理的全流程都实现了云端托管、智慧程控和远程操控。温室内有20多个机器人在工作，授粉、运输、喷药、巡检、精准水肥、潮汐灌溉、分拣等等，都自动化了。控制中心收集汇总所有机器人的数据信息，并在处理后生成指令进行反馈。如果温度过高，会下达指令启动温室的风机系统或外遮阳系统。如果巡检机器人巡检到叶片的病斑，或需要叶面追肥，会自动下令，让喷药或者喷肥机器人去操作。
在媒体对寿光蔬菜产业的报道中，充满了这样的细节——
西红柿一棵就能结150多斤果，机器人还可以根据色彩感知，穿行其间自动摘果；
辣椒外表五颜六色，仅品种就有100多个；
西瓜不再匍匐满地，而是一个个被吊了起来，藤蔓犹如电线，西瓜好似灯笼，一个西瓜能卖到100元，每亩收入从3.4万元增加到8.9万元……
寿光是享誉全国的“冬暖式蔬菜大棚”发源地，从1989年发端至今，“土大棚”进化到了第七代智能化大棚，种植主体也增加了不少“80后”“90后”，被称为“棚三代”。他们很多都是在外地读书的大学生，回乡务农创业，有的村已回来了几十个大学生。大棚科技含量高，里面装着自动控制系统，大棚卷帘、喷淋、放风等温湿度调控、水肥调配浇水，可以通过手机上的APP完成。由于科技化，大大减少了体力劳动强度，再加上紧靠市场，销售不成问题，年轻人自然愿意种菜了。
一对大学生夫妻，在寿光建两个大棚，一年可收入三四十万元。而弥河边挺好的河景房，每平方房价不过7000元。大棚夫妻一般都有一部带拖斗的农用车和一部轿车，每天时间安排相对自由，常常开车出去旅游，其生活状态比很多在一线城市打拼的年轻人惬意的多。
年轻人实现自身价值，不是只有蜂拥而去一二线城市一条路，似乎不到那里就没希望。寿光的“棚三代”创业者，昭示出价值创造和美好生活的更多可能。
在寿光，最让我眼界大开的是洛城街道屯田西村。该村有963户3500多位居民，因城市化改造，村庄变城市，居民小区都是“三无楼”，即无空调室外机，无防盗网，楼体外墙无下水管道。小区每季度评选“红旗楼道”、优秀楼道和“美丽庭院”（居室美、庭院美、厨房美、厕所美），村里拿出少量资金，奖励多数，促进少数，引领全部，邻里关系和家庭环境非常和睦。
屯田西村建了6个服务中心。其中党群服务中心设村级服务、民政社保、物业服务、流动人口等10个服务窗口，进一个门办所有事；老人活动中心实用面积1200平方米，配套建设了健身按摩、图书阅览、休闲餐饮、舞蹈瑜伽、书法影视、棋牌娱乐等11个功能区；地下文化中心占地2000平方米，配备了乒乓球桌、儿童滑梯、舞台、显示屏和储物柜，晚上群众可以来跳广场舞，也解决了室外扰民问题，这里还配备了整体厨房、30套桌椅和锅碗瓢盆，家里有喜事宴请可免费使用。
此外还有青少年培训中心、综治物业服务中心、警务助理调解中心。小区物业管理按照城市小区一流智慧物业标准，居民不收物业管理费。
2020年屯田西村还投资4000余万元，建了一处馆建面积4500余平方米的仓颉汉字艺术馆（注：仓颉是寿光人），这是中国目前最大的以汉字演变为主题的艺术馆。
在屯田西村参观时，我们一行好几位都说：“比我在上海住的某某小区还好。”可见，有的三四线的地方、农村，居民的生活质量、安全感、舒适感、幸福感，并不次于一线城市。
屯田西村为什么发展这么好？因为走了“像经营企业一样经营村庄”的路子。当然他们有有利条件，就是城市化改造，改造后给村集体留下了9万平方米沿街房和近2亿元资金。村里投资3.5亿元建了两处学校，一处租赁给寿光现代中学，一处租赁给街道办事处，年租金收入2000多万元。这就把流动资金变成了固定资产，既有稳定收入，还能持续增值。
屯田西村的沿街商铺只租不卖，80%商铺由外来商户租用。村里把给村民发放肉奶蛋油改成发放“福利票据”，村民在商铺吃饭、购物、理发都能用，商户定期拿着票据到村里兑付现金。这就使票据能流通起来，既满足了村民需求，又刺激了商铺消费。
屯田西村已经没有农业用地，他们就创新探索“飞地经济”。由村“两委”牵头，与土地富余的化龙镇签定承包协议，承包了400亩土地，村集体出资配套水电井路等基础设施，38户村民承包建设蔬菜大棚，每个大棚年收入20多万元。“白天当农民、晚上当市民”成为一些村民的生活新模式。
2020年，屯田西村集体收入为3100万元，给村民发放福利人均7000元，60岁以上的9000元。我还听说，“村改城”后，一户人家的新住房总面积为180平方米，有人就住60平方米或120平方米，把其余的用于出租，也是一笔收入。
屯田西村有城市化改造红利，如果没有，农村是不是就发展不起来？不是。
寿光有个东斟灌村，很偏僻，但他们抓住了俄罗斯、韩国、日本喜欢吃彩椒的市场机会，几年来由村合作社带领社员拆除旧棚300多个，新建高标准新式大棚400多个，本村社员流转周边村庄土地3000多亩，还带动辐射20多个村庄发展彩椒大棚2万多亩。周围一亩地原来的年租金只有六七百元，后来涨到了1200～1500元。菜农们采用土壤改良新技术，秸秆还田，使用环保酵素，减少病虫害，新一代大棚生产的彩椒与老旧大棚比，个大、色泽亮丽、口感香脆、产量更高。斟灌彩椒已是寿光蔬菜的知名品牌。
一个品牌带动了全村产业振兴，集体增收，农民致富，东斟灌村新建了卫生室，建设了文化广场、图书室、阅览室、文体活动室，统一规划建设了居民楼3座，别墅楼116座，村民的获得感、幸福感大大提升。
三学潍坊走出了一条自主现代化的不断进化之路
我刚到潍坊就问，潍坊的发展是不是靠别的地方的产业转移和资源外溢，比如靠不靠济南？靠不靠青岛？靠不靠京沪？答案是都没有。
潍坊也不像经济特区、最早的沿海14个开放城市等等，有先发的激励政策，可以快速接入国际大循环，一步先，步步先。
潍坊是一个普通的地级市，头上有一些国家的“帽子”，如国家级高新区（全国有169个）、潍坊综试区（国家农业开放发展综合试验区，这个截至目前是唯一的），但潍坊的“帽子”和济南、青岛、烟台比并不多，比如潍坊现在还没有自贸区，更不要说和特区、国家级新区比了。
这正是潍坊最吸引我的地方，也是学潍坊的第三层理由。即潍坊的现代化之路是立足于自主、自立、自强的道路，同时又不自我封闭，而是很开放地连接世界。
潍坊这种充满内生活力的特质，可能要从历史文化基因中去挖掘。潍坊历史悠久，是“文圣”仓颉、“盐圣”夙沙氏（最早发明了煮海制盐，潍坊有100多公里海岸线）和“农圣”贾思勰（《齐民要术》作者）的故乡。这“三圣”，用今天的话来说都是创客，是创新者。
山东为齐鲁文化发祥地，潍坊地处山东半岛西部，历史上属于齐文化。齐国临海，是滨海半岛型环境，多盐碱地，有鱼盐之利，并不太适合农耕。鲁国是内陆河谷型环境，土地肥沃，适合农耕。司马迁在《史记·货殖列传》中说，齐国人脑子活（“足智”），好议论，士、农、工、商、贾五民俱全，而鲁国喜好儒术，讲究礼仪，百姓拘谨节俭。
在历史上，齐国人崇拜海仙，鲁国人崇拜谷神。齐国实行“尊贤尚功”的用人政策，也就是拿业绩说话，鲁国则是“尊尊亲亲”，讲究血缘关系。齐国实行“商工立国”，“通商工之业，便鱼盐之利”，盐业和纺织业都很发达。齐国开放务实，吸引了各国人才（“而人民多归齐，齐为大国”），齐国的稷下学宫更是不分国籍与出身，选了76位人才为“上大夫”，百家争鸣。鲁国则坚守以农为本，重农桑，崇尚礼仪，安守本分，重义轻利。
这样的历史文化应该是有深刻影响的。潍坊人思维灵活，爱创新，只要有机会就愿意尝试，而且能创造出机会。同时，潍坊人务实，实干，能坚持，这种坚韧性可能受到了鲁文化的持重一面的影响。
在潍坊我调研了三家世界级企业，歌尔股份，潍柴集团，豪迈集团。也和玉马遮阳、迈赫机器人、华特磁电、宝龙达、赛马力发电设备、蓝想环境、宏源防水科技等科创企业进行了座谈。全都是制造业，都做了很多年，都在不断变革创新。这种“创新+实干+坚持”的风格，想来是有历史文化积淀的。
但光有历史远远不够。历史文化和一定的现实条件只是提供了迈向现代化的初始基础，能不能做好做强做大，靠的是企业家精神。企业家是稀缺的，企业家在哪里出现也带有一定偶然性。
二学潍坊通过工农业协调发展给人民带来了获得感
学潍坊的第二层理由，是潍坊的工业和农业、城市和农村发展得比较均衡。协调发展使人民的获得感、幸福感、尊严感很强。
“全国农业看山东，山东农业看潍坊。”潍坊2020年农业总产值突破千亿元，农村人均可支配收入21651元，城镇和农村人均可支配收入比为1.99：1，大大低于全省（2.33：1）和全国（2.56：1）的城乡差距。
以前只知道潍坊所辖的寿光是“蔬菜之乡”，来了才知道全市12个县市区都有特色，寿光是设施蔬菜（大棚），昌乐是西瓜，昌邑是大姜，安丘是大葱，青州是银瓜和蜜桃，潍城和寒亭是潍县萝卜（注：潍县是指潍坊市在解放前的旧称），临朐是大樱桃和山楂，诸城是苹果和绿茶，高密是葡萄，峡山是有机蔬菜，坊子是都市休闲农业。不少品牌都是全国知名农产品区域公用品牌，“安丘大姜”“安丘大葱”更是入选了中国首批受欧盟保护地理标志。
潍坊是中国北方最大的蔬菜集散地，一些地方的农产品自己进京销售，卖不动，要先运到寿光再进京。原因在于这里是市场集散地，来进货的商户各种菜都会配一些，外地来的单一农产品很容易被配出去。如果不到寿光，就享受不到大市场一站式服务的红利。
农业和工业是可以互动的，潍坊的农机和配件生产企业有650家左右，产量约占全国的35%。
我在寿光参观了蔬菜小镇的物联网大厅、品鉴中心、种质资源库，参观了国内单体面积最大、占地120亩的中国寿光型智能温室，以及全国蔬菜质量标准中心。与其说是农业，不如说是用高科技、标准化、工业化的方式做农业。在智能玻璃温室内，几乎见不到人，生产管理的全流程都实现了云端托管、智慧程控和远程操控。温室内有20多个机器人在工作，授粉、运输、喷药、巡检、精准水肥、潮汐灌溉、分拣等等，都自动化了。控制中心收集汇总所有机器人的数据信息，并在处理后生成指令进行反馈。如果温度过高，会下达指令启动温室的风机系统或外遮阳系统。如果巡检机器人巡检到叶片的病斑，或需要叶面追肥，会自动下令，让喷药或者喷肥机器人去操作。
在媒体对寿光蔬菜产业的报道中，充满了这样的细节——
西红柿一棵就能结150多斤果，机器人还可以根据色彩感知，穿行其间自动摘果；
辣椒外表五颜六色，仅品种就有100多个；
西瓜不再匍匐满地，而是一个个被吊了起来，藤蔓犹如电线，西瓜好似灯笼，一个西瓜能卖到100元，每亩收入从3.4万元增加到8.9万元……
寿光是享誉全国的“冬暖式蔬菜大棚”发源地，从1989年发端至今，“土大棚”进化到了第七代智能化大棚，种植主体也增加了不少“80后”“90后”，被称为“棚三代”。他们很多都是在外地读书的大学生，回乡务农创业，有的村已回来了几十个大学生。大棚科技含量高，里面装着自动控制系统，大棚卷帘、喷淋、放风等温湿度调控、水肥调配浇水，可以通过手机上的APP完成。由于科技化，大大减少了体力劳动强度，再加上紧靠市场，销售不成问题，年轻人自然愿意种菜了。
一对大学生夫妻，在寿光建两个大棚，一年可收入三四十万元。而弥河边挺好的河景房，每平方房价不过7000元。大棚夫妻一般都有一部带拖斗的农用车和一部轿车，每天时间安排相对自由，常常开车出去旅游，其生活状态比很多在一线城市打拼的年轻人惬意的多。
年轻人实现自身价值，不是只有蜂拥而去一二线城市一条路，似乎不到那里就没希望。寿光的“棚三代”创业者，昭示出价值创造和美好生活的更多可能。
在寿光，最让我眼界大开的是洛城街道屯田西村。该村有963户3500多位居民，因城市化改造，村庄变城市，居民小区都是“三无楼”，即无空调室外机，无防盗网，楼体外墙无下水管道。小区每季度评选“红旗楼道”、优秀楼道和“美丽庭院”（居室美、庭院美、厨房美、厕所美），村里拿出少量资金，奖励多数，促进少数，引领全部，邻里关系和家庭环境非常和睦。
屯田西村建了6个服务中心。其中党群服务中心设村级服务、民政社保、物业服务、流动人口等10个服务窗口，进一个门办所有事；老人活动中心实用面积1200平方米，配套建设了健身按摩、图书阅览、休闲餐饮、舞蹈瑜伽、书法影视、棋牌娱乐等11个功能区；地下文化中心占地2000平方米，配备了乒乓球桌、儿童滑梯、舞台、显示屏和储物柜，晚上群众可以来跳广场舞，也解决了室外扰民问题，这里还配备了整体厨房、30套桌椅和锅碗瓢盆，家里有喜事宴请可免费使用。
此外还有青少年培训中心、综治物业服务中心、警务助理调解中心。小区物业管理按照城市小区一流智慧物业标准，居民不收物业管理费。
2020年屯田西村还投资4000余万元，建了一处馆建面积4500余平方米的仓颉汉字艺术馆（注：仓颉是寿光人），这是中国目前最大的以汉字演变为主题的艺术馆。
在屯田西村参观时，我们一行好几位都说：“比我在上海住的某某小区还好。”可见，有的三四线的地方、农村，居民的生活质量、安全感、舒适感、幸福感，并不次于一线城市。
屯田西村为什么发展这么好？因为走了“像经营企业一样经营村庄”的路子。当然他们有有利条件，就是城市化改造，改造后给村集体留下了9万平方米沿街房和近2亿元资金。村里投资3.5亿元建了两处学校，一处租赁给寿光现代中学，一处租赁给街道办事处，年租金收入2000多万元。这就把流动资金变成了固定资产，既有稳定收入，还能持续增值。
屯田西村的沿街商铺只租不卖，80%商铺由外来商户租用。村里把给村民发放肉奶蛋油改成发放“福利票据”，村民在商铺吃饭、购物、理发都能用，商户定期拿着票据到村里兑付现金。这就使票据能流通起来，既满足了村民需求，又刺激了商铺消费。
屯田西村已经没有农业用地，他们就创新探索“飞地经济”。由村“两委”牵头，与土地富余的化龙镇签定承包协议，承包了400亩土地，村集体出资配套水电井路等基础设施，38户村民承包建设蔬菜大棚，每个大棚年收入20多万元。“白天当农民、晚上当市民”成为一些村民的生活新模式。
2020年，屯田西村集体收入为3100万元，给村民发放福利人均7000元，60岁以上的9000元。我还听说，“村改城”后，一户人家的新住房总面积为180平方米，有人就住60平方米或120平方米，把其余的用于出租，也是一笔收入。
屯田西村有城市化改造红利，如果没有，农村是不是就发展不起来？不是。
寿光有个东斟灌村，很偏僻，但他们抓住了俄罗斯、韩国、日本喜欢吃彩椒的市场机会，几年来由村合作社带领社员拆除旧棚300多个，新建高标准新式大棚400多个，本村社员流转周边村庄土地3000多亩，还带动辐射20多个村庄发展彩椒大棚2万多亩。周围一亩地原来的年租金只有六七百元，后来涨到了1200～1500元。菜农们采用土壤改良新技术，秸秆还田，使用环保酵素，减少病虫害，新一代大棚生产的彩椒与老旧大棚比，个大、色泽亮丽、口感香脆、产量更高。斟灌彩椒已是寿光蔬菜的知名品牌。
一个品牌带动了全村产业振兴，集体增收，农民致富，东斟灌村新建了卫生室，建设了文化广场、图书室、阅览室、文体活动室，统一规划建设了居民楼3座，别墅楼116座，村民的获得感、幸福感大大提升。
三学潍坊走出了一条自主现代化的不断进化之路
我刚到潍坊就问，潍坊的发展是不是靠别的地方的产业转移和资源外溢，比如靠不靠济南？靠不靠青岛？靠不靠京沪？答案是都没有。
潍坊也不像经济特区、最早的沿海14个开放城市等等，有先发的激励政策，可以快速接入国际大循环，一步先，步步先。
潍坊是一个普通的地级市，头上有一些国家的“帽子”，如国家级高新区（全国有169个）、潍坊综试区（国家农业开放发展综合试验区，这个截至目前是唯一的），但潍坊的“帽子”和济南、青岛、烟台比并不多，比如潍坊现在还没有自贸区，更不要说和特区、国家级新区比了。
这正是潍坊最吸引我的地方，也是学潍坊的第三层理由。即潍坊的现代化之路是立足于自主、自立、自强的道路，同时又不自我封闭，而是很开放地连接世界。
潍坊这种充满内生活力的特质，可能要从历史文化基因中去挖掘。潍坊历史悠久，是“文圣”仓颉、“盐圣”夙沙氏（最早发明了煮海制盐，潍坊有100多公里海岸线）和“农圣”贾思勰（《齐民要术》作者）的故乡。这“三圣”，用今天的话来说都是创客，是创新者。
山东为齐鲁文化发祥地，潍坊地处山东半岛西部，历史上属于齐文化。齐国临海，是滨海半岛型环境，多盐碱地，有鱼盐之利，并不太适合农耕。鲁国是内陆河谷型环境，土地肥沃，适合农耕。司马迁在《史记·货殖列传》中说，齐国人脑子活（“足智”），好议论，士、农、工、商、贾五民俱全，而鲁国喜好儒术，讲究礼仪，百姓拘谨节俭。
在历史上，齐国人崇拜海仙，鲁国人崇拜谷神。齐国实行“尊贤尚功”的用人政策，也就是拿业绩说话，鲁国则是“尊尊亲亲”，讲究血缘关系。齐国实行“商工立国”，“通商工之业，便鱼盐之利”，盐业和纺织业都很发达。齐国开放务实，吸引了各国人才（“而人民多归齐，齐为大国”），齐国的稷下学宫更是不分国籍与出身，选了76位人才为“上大夫”，百家争鸣。鲁国则坚守以农为本，重农桑，崇尚礼仪，安守本分，重义轻利。
这样的历史文化应该是有深刻影响的。潍坊人思维灵活，爱创新，只要有机会就愿意尝试，而且能创造出机会。同时，潍坊人务实，实干，能坚持，这种坚韧性可能受到了鲁文化的持重一面的影响。
在潍坊我调研了三家世界级企业，歌尔股份，潍柴集团，豪迈集团。也和玉马遮阳、迈赫机器人、华特磁电、宝龙达、赛马力发电设备、蓝想环境、宏源防水科技等科创企业进行了座谈。全都是制造业，都做了很多年，都在不断变革创新。这种“创新+实干+坚持”的风格，想来是有历史文化积淀的。
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这里鱼粉&驭焚。本博为个人号，非特殊情况不会发布工作相关，不接广告推广
es浑水摸鱼中，产粮频率低【没时间画】，雷点如图，主推过激洁癖人，攻p浓度偏高，偶尔会手推婴儿车，xp可能会很雷人请谨慎关注
主页清理了大部分旧图，少量已设为粉丝可见，望谅解
※关于接稿：目前只接私人用漫画稿或摸鱼稿，商稿另议，约稿自带价完成度随价走，带完整要求来询问，别跟我挤牙膏，约不约说清楚，超过两天不回一律拉黑 【暂不接k以下的稿】
※关于图片印刷授权：要收费，无料也收费，不是免费劳动力想白嫖不要来小心挨骂
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文灿股份会议纪要20210623
董秘：
1）发展历程：18年上市，做铝合金压铸；20年收购法国百炼，完善压铸工艺路线，从低压铸造/高压铸造/重力铸造都有对应的技术能力
2）产品：传统压铸小件，底盘系统，车身结构件（前减震、扭力盒、A柱/B柱，承力部件），副车架，三电系统（电机壳体、电控相关产品）
3）客户：传统tier 1客户如采埃孚、麦格纳、博世；传统主机厂如奔驰、大众、比亚迪、吉利、长城；新能源客户如特斯拉、蔚来、小鹏、理想、广汽新能源
4）竞争优势：
a. 车身结构件，11年开始布局，进行大模具和设备的研发。在车身结构件领域，竞争对手只有4家外资企业，国内做车身结构件的很少，体量在1/2千万，公司做到3.7亿
b. 完整的工艺布局，收购法国百炼，高压/低压/重力铸造都有了供应能力。高压效率最高，壁厚薄，做车身结构件；低压做前后副车架，电机壳，结构是异性/中空的
c. 重力铸造是法国百炼的优势工艺，铝制刹车卡钳市盈率冠军，市场份额40-50%，欧洲供应宝马副车架，涡轮增压涡壳
d. 通过百炼进行全球工厂的布局，国外买地建厂，招人风险大，收购百炼以后布局全球，百炼在全球有10个工厂，可以布高压产线，提供高压铸造海外产能，同时在国内布局重力产能
Q&A：
Q：未来2-3年capex计划？
1）目前国内4个工厂，佛山、宜兴、天津、南通；宜兴做低压/重力铸造，其他三个工厂做高压。百炼在国内3个工厂
2）工厂投的差不多了，接下来就是投设备；接下来会在安徽合肥建厂，在认证过程中，除此以外，大的建厂投资已经没有了。
3）18年上市以后报表不太好，17-19年是capex投入的一个过程；19年天津工厂匹配大众国五转国六，停产半年，对公司盈利影响大，匹配大众；20年已经有一些业绩释放，但是一次性的并购费用影响20年公司业绩，还做了股权激励，对于公司的业绩也有一些影响；去除股权激励和收购费用，净利率10%
4）百炼20年H1受疫情影响比较严重，H2恢复的不错，20年全年微利；21年Q1表现不错，欧洲企业净利率偏低，20%的毛利率，4%净利率，产能利用率达到80%
Q：产能利用率？
1）全工厂在60%+，近年已经完成了产能的布局，未来就是产能释放和爬坡的过程
2）佛山工厂75%出口，过年和疫情的影响导致利用率低
3）南通工厂主要负责车身结构件和新势力客户，车身结构件产能利用率在80-90%，小轻量化压铸件在60%
4）天津工厂是全自动化工厂，主要供大众和长城，大众受芯片影响大，产能利用率较低，在开发宝马的产品
5）宜兴工厂去年新建成，下半年开始量产
Q：车身机构件运输费用对业绩影响？
1）运输半径在6个小时内影响不大，运输费用的提升大概就是1-2%；和客户协商共同承担
2）以南通为中心，6个小时内已经可以覆盖大部分的新能源汽车客户
3）公司在天津/宜兴/佛山都有工厂，可以有效地覆盖从南到北的关键客户集群区域
Q：非热处理材料的认证情况？是否和材料供应商签独供协议？协议效力有多久？
1）在开发两款材料，一款通过认证问题不大
2）第二款流动性更好，还在开发，接下来会向主机厂推
3）从11年开始做车身结构件的研发，一直有和材料供应商合作，他们只供我们，我们也只能买他们的产品
4）一体化压铸，材料是一方面，压铸的模具和压铸工艺/过程的管理也很重要
Q：和蔚来/宁德一体化电池盒的研发进程？如何兼容换电和电池盒一体化？
1）电池盒是两个趋势，一个是铝型材焊接，受力性能会更差一些，不能作为承力部件
2）第二个是将电池盒作为车身结构件的一部分，需要承力；铝型材的力学性能不差，但是焊接点部分的力学性能会比正常部分低70%
3）公司在推的电池盒是两种方式：a. 用低压做，是一个铝合金pack，包含上下，公司只是做中间的一个框架；b. 突破亿纬锂能的项目，用高压做，形状比较小，用4500吨压铸机来做
Q：主机厂做电池CTC会用一体式压铸的工艺？
1）可能是未来的一个趋势。电池盒很大，之前没有人想到用压铸来做，所以用铝型材的焊接来做，但是成本更高，效率更低
2）高压2-3分钟一个，低压5-6分钟一个，压铸出来就是一个整体；铝型材做出来还需要切割再分块焊接起来，压铸在成本和效率方面都会有优势
Q：特斯拉一体化压铸材料是火箭研发团队来做，壁垒很高？
1）壁垒是有一些的，材料主要分为铝硅系/铝镁系/铝锰系，基础的材料都是铝，只是有不同的元素配比，之前类似的材料都有，只是在现有的材料上不断地做优化和应用
2）大家都是取试出来的，公司从去年年底到今年上半年来试，主要试的是铝硅7镁系/铝硅9镁系，自己试出来的效果流动性比特斯拉大，就是一个微量元素的配比然后不断地尝试，不是无法逾越的壁垒
Q：国内其他压铸厂是否掌握非热处理材料？
1）公司有积累，很早就开始积累车身结构件的工艺，可以很快地切入一体化压铸，公司的材料不比特斯拉做的差
2）车身结构件竞争对手一直说要做，但是能够做起来体量的只有文灿，鸿图目前只有广汽的单子，体量在1/2千万
Q：一体化压铸的模具比传统压铸大，公司在一体化压铸的模具研发布局？
1）模具的精细化/研究/布局是关系到产品成型的关键因素，公司95%的模具都是自产的
2）公司在改造自己的模具制造工艺来适应一体化压铸的工艺
Q：公司6000吨设备试产的良率情况？
1）设备8月份到，10月份安装完毕，目前主要是做前期的准备，设备非常大，厂房的地基/龙门吊都需要加固
2）公司的材料/模具已经开始在做模拟分析
3）已经有主机厂客户开始和公司共同进行产品的持续开发，需要公司帮助厂家的产品设计进行优化
Q：公司在零部件自主设计的投入？
1）目前主要是帮主机厂进行一个设计的优化和参数的匹配
2）蔚来先把设计思路提交给公司，公司来做一个设计的优化，蔚来的ES8/ES6/EC6车身结构件都是公司做的；最初的时候蔚来在车身设计的积累很少，蔚来把图纸给到公司，公司帮蔚来的扭力盒减重三分之一，后纵梁减重一半
3）主机厂的图纸没法直接应用
Q：模具成本？
1）还没有具体产品，模具都会向客户收费
2）车身结构件的模具价格都在百万以上
Q：车身结构件市场份额？
1）21年公司车身结构件收入6.5-7亿，外资在3-4亿，国内竞争对手在1/千万
2）之前车身结构件都在B级车以上大规模应用，B级车以下没有用
3）特斯拉车身结构件只有Model S/X有，Model Y的后底板是用了一体化压铸后底板，Model 3车身结构件用的少
Q：和海外竞争对手成本优势？报价差距？
1）成本有一些优势，但是差距不大，竞争对手也在国内建厂
2）公司产品质量不比外资厂差
3）公司服务更快/更好
4）有些比较难的产品不会比外资报价便宜，其他的便宜可能10%左右
Q：车身结构件的国产替代趋势？
1）特斯拉、蔚来、理想、小鹏、恒大，基本上新势力客户车身结构件都在文灿
2）奔驰车身结构件就是5家供应商（文灿+4家外资），每家分一些
3）大众meb没有车身结构件
4）宝马主要是用两家供应商，没有降本压力，供应链相对封闭
Q：原材料/订单受芯片紧缺影响？Q2是否有恢复？
1）原材料涨价是短期影响，客户端有季度调价，少量客户半年一调整，后面都会传导给客户，Q2的价格是基于Q1的原材料价格，6月份原材料价格稳定下来，传导会持续到Q3
2）大众缺芯，国内第一大客户，Q1影响较大，4月份大众比Q1还差，5月份第3/4周回升一些，主要看Q3/4情况，Q2压力很大；Q2营收不会降，毛利会有较大影响，大众的量下来以后毛利会降下来。
3）毛利较一季度会有下滑
Q：订单能见度？
1）5-6年，除非车型换代，供应商不会换
Q：一体压铸领先步伐能够领先多久？竞争对手买设备也能做？
1）公司看好一体压铸，一些供应商还在观望，公司最先订购大吨位压铸设备，一体压铸设备的生产周期在6-8月，IDRA唯一一台现货6000吨被公司定走
2）竞争对手不是买了设备就能做，公司11年开始研发车身结构件，经历10年200+项目的研发走到今天，车身结构件目前国内也只有公司做出来，一体化压铸更难，公司的领先优势会更大；如果车身结构件是买设备就能做的，公司在国内车身结构件的领先就不会这么大，因为现在4400吨以下的设备是很容易买到的
3）模具/材料/压铸管理是主要的壁垒，并不是说主机厂给我一套模具，供应商把产品一压就能做出来。案例：给特斯拉供前减震的时候，公司先让公司生产半年，后续公司把模具封装好给特斯拉，特斯拉自己生产，但是特斯拉用同样的模具和设备生产了几个月以后良品率都没有超过50%，又把模具寄回给公司让公司来做
4）压铸是将铝熔融为流体再进行固化成型，冷却水的布局、周边机的设置、采用的压力参数等是公司通过200+项目的经验积累下来的know-how
5）主机厂在推第一代/二代车型打开市场的时候很关注车身的品质，不会给没有经验的供应商去试，新势力客户现在更新的速度非常快，对交期的要求很紧，订单都在文灿
6）车身结构件的壁厚都在2-3mm，主机厂客户拿到结构件产品回去装配，如果产品质量不好，在装配过程中裂了，这一批产品都需要更换，试错成本很高
Q：车身结构件毛利率？
1）毛利率还可以，难度高
Q：外资厂商在一体化压铸的进展情况？
1）国内看好趋势，在没有客户的时候愿意去投资；外资厂商流程很严，很难在没有客户的情况下去花钱去采购设备
2）新势力客户需要看到你先有设备/模具/生产能力再下订单
3）公司最开始在国内做车身结构件所以拿到奔驰订单，然后拿到特斯拉订单，新势力再跟随找到文灿
Q：未来capex占营收比重？
1）短期主要是就是这7台机器，还在考察9000吨机器，如果9000吨机器合适还会订9000吨机器，到22年底之前没有大规模订机器的预期，看明年的具体情况再定后续的投资情况
2）9000吨机器主要包括后底板和电池盒，电池盒现在主要是低压在做，切换到高压的话用9000吨机器
Q：目前的大吨位压铸机能否满足下游新势力客户的需求？
1）和客户的合作已经聊得很深，谈的一年需求大概是12万件，一体化压铸产品的研发周期在1-2年，所以2台6000吨压铸机能够满足短期的需求，22年下半年会根据订单的情况来投资新的机器
2）最快的产品放量大概在22年底，所以目前的设备可以满足短期的需求
Q：海外百炼工场一体化高压压铸的布局？
1）不排除未来在海外布局高压压铸，目前主要是在国内布局
2）会率先在墨西哥工厂去匹配一些高压的产线，压铸在美国能做的厂商不多，压铸工业都转移国内，叠加北美疫情的恢复，美国北美对于压铸厂的需求缺口是非常大的
Q：21年业绩预期？
1）预期是国内1.5亿利润，百炼1.5亿利润，目前百炼的问题不大，国内需要看大众的情况
Q：主机厂未来会和压铸厂合作做一体化压铸？
1）不排除和主机厂合作
2）特斯拉自己做做的也不太好，良率不高，公司有信心做的更好
Q：主机厂对一体化压铸的接受情况？
1）新势力走的很前面
2）有传统主机厂在和公司谈，会把一体化压铸用在下一代产品上
Q：为什么有信心能把一体化压铸做的比特斯拉好？
1）在车身结构件的压铸有积累
2）力劲和公司签了合作协议，公司能够更有效地去向力劲反馈设备工艺的改造方向
3）特斯拉用三板机，公司用两板机，公司认为两板机更适合做车身结构件。#股票##价值投资日志[超话]#
董秘：
1）发展历程：18年上市，做铝合金压铸；20年收购法国百炼，完善压铸工艺路线，从低压铸造/高压铸造/重力铸造都有对应的技术能力
2）产品：传统压铸小件，底盘系统，车身结构件（前减震、扭力盒、A柱/B柱，承力部件），副车架，三电系统（电机壳体、电控相关产品）
3）客户：传统tier 1客户如采埃孚、麦格纳、博世；传统主机厂如奔驰、大众、比亚迪、吉利、长城；新能源客户如特斯拉、蔚来、小鹏、理想、广汽新能源
4）竞争优势：
a. 车身结构件，11年开始布局，进行大模具和设备的研发。在车身结构件领域，竞争对手只有4家外资企业，国内做车身结构件的很少，体量在1/2千万，公司做到3.7亿
b. 完整的工艺布局，收购法国百炼，高压/低压/重力铸造都有了供应能力。高压效率最高，壁厚薄，做车身结构件；低压做前后副车架，电机壳，结构是异性/中空的
c. 重力铸造是法国百炼的优势工艺，铝制刹车卡钳市盈率冠军，市场份额40-50%，欧洲供应宝马副车架，涡轮增压涡壳
d. 通过百炼进行全球工厂的布局，国外买地建厂，招人风险大，收购百炼以后布局全球，百炼在全球有10个工厂，可以布高压产线，提供高压铸造海外产能，同时在国内布局重力产能
Q&A：
Q：未来2-3年capex计划？
1）目前国内4个工厂，佛山、宜兴、天津、南通；宜兴做低压/重力铸造，其他三个工厂做高压。百炼在国内3个工厂
2）工厂投的差不多了，接下来就是投设备；接下来会在安徽合肥建厂，在认证过程中，除此以外，大的建厂投资已经没有了。
3）18年上市以后报表不太好，17-19年是capex投入的一个过程；19年天津工厂匹配大众国五转国六，停产半年，对公司盈利影响大，匹配大众；20年已经有一些业绩释放，但是一次性的并购费用影响20年公司业绩，还做了股权激励，对于公司的业绩也有一些影响；去除股权激励和收购费用，净利率10%
4）百炼20年H1受疫情影响比较严重，H2恢复的不错，20年全年微利；21年Q1表现不错，欧洲企业净利率偏低，20%的毛利率，4%净利率，产能利用率达到80%
Q：产能利用率？
1）全工厂在60%+，近年已经完成了产能的布局，未来就是产能释放和爬坡的过程
2）佛山工厂75%出口，过年和疫情的影响导致利用率低
3）南通工厂主要负责车身结构件和新势力客户，车身结构件产能利用率在80-90%，小轻量化压铸件在60%
4）天津工厂是全自动化工厂，主要供大众和长城，大众受芯片影响大，产能利用率较低，在开发宝马的产品
5）宜兴工厂去年新建成，下半年开始量产
Q：车身机构件运输费用对业绩影响？
1）运输半径在6个小时内影响不大，运输费用的提升大概就是1-2%；和客户协商共同承担
2）以南通为中心，6个小时内已经可以覆盖大部分的新能源汽车客户
3）公司在天津/宜兴/佛山都有工厂，可以有效地覆盖从南到北的关键客户集群区域
Q：非热处理材料的认证情况？是否和材料供应商签独供协议？协议效力有多久？
1）在开发两款材料，一款通过认证问题不大
2）第二款流动性更好，还在开发，接下来会向主机厂推
3）从11年开始做车身结构件的研发，一直有和材料供应商合作，他们只供我们，我们也只能买他们的产品
4）一体化压铸，材料是一方面，压铸的模具和压铸工艺/过程的管理也很重要
Q：和蔚来/宁德一体化电池盒的研发进程？如何兼容换电和电池盒一体化？
1）电池盒是两个趋势，一个是铝型材焊接，受力性能会更差一些，不能作为承力部件
2）第二个是将电池盒作为车身结构件的一部分，需要承力；铝型材的力学性能不差，但是焊接点部分的力学性能会比正常部分低70%
3）公司在推的电池盒是两种方式：a. 用低压做，是一个铝合金pack，包含上下，公司只是做中间的一个框架；b. 突破亿纬锂能的项目，用高压做，形状比较小，用4500吨压铸机来做
Q：主机厂做电池CTC会用一体式压铸的工艺？
1）可能是未来的一个趋势。电池盒很大，之前没有人想到用压铸来做，所以用铝型材的焊接来做，但是成本更高，效率更低
2）高压2-3分钟一个，低压5-6分钟一个，压铸出来就是一个整体；铝型材做出来还需要切割再分块焊接起来，压铸在成本和效率方面都会有优势
Q：特斯拉一体化压铸材料是火箭研发团队来做，壁垒很高？
1）壁垒是有一些的，材料主要分为铝硅系/铝镁系/铝锰系，基础的材料都是铝，只是有不同的元素配比，之前类似的材料都有，只是在现有的材料上不断地做优化和应用
2）大家都是取试出来的，公司从去年年底到今年上半年来试，主要试的是铝硅7镁系/铝硅9镁系，自己试出来的效果流动性比特斯拉大，就是一个微量元素的配比然后不断地尝试，不是无法逾越的壁垒
Q：国内其他压铸厂是否掌握非热处理材料？
1）公司有积累，很早就开始积累车身结构件的工艺，可以很快地切入一体化压铸，公司的材料不比特斯拉做的差
2）车身结构件竞争对手一直说要做，但是能够做起来体量的只有文灿，鸿图目前只有广汽的单子，体量在1/2千万
Q：一体化压铸的模具比传统压铸大，公司在一体化压铸的模具研发布局？
1）模具的精细化/研究/布局是关系到产品成型的关键因素，公司95%的模具都是自产的
2）公司在改造自己的模具制造工艺来适应一体化压铸的工艺
Q：公司6000吨设备试产的良率情况？
1）设备8月份到，10月份安装完毕，目前主要是做前期的准备，设备非常大，厂房的地基/龙门吊都需要加固
2）公司的材料/模具已经开始在做模拟分析
3）已经有主机厂客户开始和公司共同进行产品的持续开发，需要公司帮助厂家的产品设计进行优化
Q：公司在零部件自主设计的投入？
1）目前主要是帮主机厂进行一个设计的优化和参数的匹配
2）蔚来先把设计思路提交给公司，公司来做一个设计的优化，蔚来的ES8/ES6/EC6车身结构件都是公司做的；最初的时候蔚来在车身设计的积累很少，蔚来把图纸给到公司，公司帮蔚来的扭力盒减重三分之一，后纵梁减重一半
3）主机厂的图纸没法直接应用
Q：模具成本？
1）还没有具体产品，模具都会向客户收费
2）车身结构件的模具价格都在百万以上
Q：车身结构件市场份额？
1）21年公司车身结构件收入6.5-7亿，外资在3-4亿，国内竞争对手在1/千万
2）之前车身结构件都在B级车以上大规模应用，B级车以下没有用
3）特斯拉车身结构件只有Model S/X有，Model Y的后底板是用了一体化压铸后底板，Model 3车身结构件用的少
Q：和海外竞争对手成本优势？报价差距？
1）成本有一些优势，但是差距不大，竞争对手也在国内建厂
2）公司产品质量不比外资厂差
3）公司服务更快/更好
4）有些比较难的产品不会比外资报价便宜，其他的便宜可能10%左右
Q：车身结构件的国产替代趋势？
1）特斯拉、蔚来、理想、小鹏、恒大，基本上新势力客户车身结构件都在文灿
2）奔驰车身结构件就是5家供应商（文灿+4家外资），每家分一些
3）大众meb没有车身结构件
4）宝马主要是用两家供应商，没有降本压力，供应链相对封闭
Q：原材料/订单受芯片紧缺影响？Q2是否有恢复？
1）原材料涨价是短期影响，客户端有季度调价，少量客户半年一调整，后面都会传导给客户，Q2的价格是基于Q1的原材料价格，6月份原材料价格稳定下来，传导会持续到Q3
2）大众缺芯，国内第一大客户，Q1影响较大，4月份大众比Q1还差，5月份第3/4周回升一些，主要看Q3/4情况，Q2压力很大；Q2营收不会降，毛利会有较大影响，大众的量下来以后毛利会降下来。
3）毛利较一季度会有下滑
Q：订单能见度？
1）5-6年，除非车型换代，供应商不会换
Q：一体压铸领先步伐能够领先多久？竞争对手买设备也能做？
1）公司看好一体压铸，一些供应商还在观望，公司最先订购大吨位压铸设备，一体压铸设备的生产周期在6-8月，IDRA唯一一台现货6000吨被公司定走
2）竞争对手不是买了设备就能做，公司11年开始研发车身结构件，经历10年200+项目的研发走到今天，车身结构件目前国内也只有公司做出来，一体化压铸更难，公司的领先优势会更大；如果车身结构件是买设备就能做的，公司在国内车身结构件的领先就不会这么大，因为现在4400吨以下的设备是很容易买到的
3）模具/材料/压铸管理是主要的壁垒，并不是说主机厂给我一套模具，供应商把产品一压就能做出来。案例：给特斯拉供前减震的时候，公司先让公司生产半年，后续公司把模具封装好给特斯拉，特斯拉自己生产，但是特斯拉用同样的模具和设备生产了几个月以后良品率都没有超过50%，又把模具寄回给公司让公司来做
4）压铸是将铝熔融为流体再进行固化成型，冷却水的布局、周边机的设置、采用的压力参数等是公司通过200+项目的经验积累下来的know-how
5）主机厂在推第一代/二代车型打开市场的时候很关注车身的品质，不会给没有经验的供应商去试，新势力客户现在更新的速度非常快，对交期的要求很紧，订单都在文灿
6）车身结构件的壁厚都在2-3mm，主机厂客户拿到结构件产品回去装配，如果产品质量不好，在装配过程中裂了，这一批产品都需要更换，试错成本很高
Q：车身结构件毛利率？
1）毛利率还可以，难度高
Q：外资厂商在一体化压铸的进展情况？
1）国内看好趋势，在没有客户的时候愿意去投资；外资厂商流程很严，很难在没有客户的情况下去花钱去采购设备
2）新势力客户需要看到你先有设备/模具/生产能力再下订单
3）公司最开始在国内做车身结构件所以拿到奔驰订单，然后拿到特斯拉订单，新势力再跟随找到文灿
Q：未来capex占营收比重？
1）短期主要是就是这7台机器，还在考察9000吨机器，如果9000吨机器合适还会订9000吨机器，到22年底之前没有大规模订机器的预期，看明年的具体情况再定后续的投资情况
2）9000吨机器主要包括后底板和电池盒，电池盒现在主要是低压在做，切换到高压的话用9000吨机器
Q：目前的大吨位压铸机能否满足下游新势力客户的需求？
1）和客户的合作已经聊得很深，谈的一年需求大概是12万件，一体化压铸产品的研发周期在1-2年，所以2台6000吨压铸机能够满足短期的需求，22年下半年会根据订单的情况来投资新的机器
2）最快的产品放量大概在22年底，所以目前的设备可以满足短期的需求
Q：海外百炼工场一体化高压压铸的布局？
1）不排除未来在海外布局高压压铸，目前主要是在国内布局
2）会率先在墨西哥工厂去匹配一些高压的产线，压铸在美国能做的厂商不多，压铸工业都转移国内，叠加北美疫情的恢复，美国北美对于压铸厂的需求缺口是非常大的
Q：21年业绩预期？
1）预期是国内1.5亿利润，百炼1.5亿利润，目前百炼的问题不大，国内需要看大众的情况
Q：主机厂未来会和压铸厂合作做一体化压铸？
1）不排除和主机厂合作
2）特斯拉自己做做的也不太好，良率不高，公司有信心做的更好
Q：主机厂对一体化压铸的接受情况？
1）新势力走的很前面
2）有传统主机厂在和公司谈，会把一体化压铸用在下一代产品上
Q：为什么有信心能把一体化压铸做的比特斯拉好？
1）在车身结构件的压铸有积累
2）力劲和公司签了合作协议，公司能够更有效地去向力劲反馈设备工艺的改造方向
3）特斯拉用三板机，公司用两板机，公司认为两板机更适合做车身结构件。#股票##价值投资日志[超话]#
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