《放在心里的爱人，一生只有一个，那个人，谁也别想替代》因为人心太小，所以只装得下一个人。因为，在你生命中，放在心里的人并不多，一生只有一个，那个人，是你生命中的无可替代，是你一生的最爱。https://ms.mbd.baidu.com/r/xviWK7uiuQ?f=wb&rs=3293964465&ruk=dkCpKRxkaTjnff_wRWNH_w&u=ae18b76b5dab76ab
#一周安利王嘉尔# wje
其实在很久之前就陆陆续续在不同的地方看到小嘉 但是很可惜的是那个时候关注的都不是他[悲伤]（当时没想到会入坑！！）怎么说呢 是缘分吧可能真的是的 我在喜欢上嘉之后又去看了一遍以前有他的综艺或现场 这些都让我觉得 我在陪着他再走一遍那些宝贵的时光 我以后会一直在的[鲜花]
p1 这是我们战斗吧那个时候 关注的都是小白和井宝 印象最深的就是嘉跟小白在那个充气的垫子上面互相打闹的场面
p2 这是小邓澳门的演唱会上 当时还上了热搜 看到小嘉跟小邓一起合唱 但当时的感觉只有这个男孩子好帅
p3其实这算是正式入坑的时候 当时看节目就觉得他真的太帅了 非常的给人安全感 能让人相信 在自己的专业上面真的是精益求精 我当时也是觉得这不会是演的吧 但是在之后补完了相关物料之后 我知道 那就是他[心]
不管怎么样 我会在的 你在你的舞台上发光 我想我也会在我的世界里奔跑@王嘉尔
@爱吃蛋挞的墙 @艾米和嘉嘉 @嘉嘉草莓糖
其实在很久之前就陆陆续续在不同的地方看到小嘉 但是很可惜的是那个时候关注的都不是他[悲伤]（当时没想到会入坑！！）怎么说呢 是缘分吧可能真的是的 我在喜欢上嘉之后又去看了一遍以前有他的综艺或现场 这些都让我觉得 我在陪着他再走一遍那些宝贵的时光 我以后会一直在的[鲜花]
p1 这是我们战斗吧那个时候 关注的都是小白和井宝 印象最深的就是嘉跟小白在那个充气的垫子上面互相打闹的场面
p2 这是小邓澳门的演唱会上 当时还上了热搜 看到小嘉跟小邓一起合唱 但当时的感觉只有这个男孩子好帅
p3其实这算是正式入坑的时候 当时看节目就觉得他真的太帅了 非常的给人安全感 能让人相信 在自己的专业上面真的是精益求精 我当时也是觉得这不会是演的吧 但是在之后补完了相关物料之后 我知道 那就是他[心]
不管怎么样 我会在的 你在你的舞台上发光 我想我也会在我的世界里奔跑@王嘉尔
@爱吃蛋挞的墙 @艾米和嘉嘉 @嘉嘉草莓糖
价投信徒亨特gzh20211205
市场的新主线
最近两个月市场都处于很混沌的时期里，高位的高景气板块光伏，新能车由于估值太高，市场预期太充分涨不动，出现了很明显的分化；而低位的消费医药金融等板块和经济周期关系比较大，在经济预期较差的时候也很难出现真正的上涨。
于是市场走的相当纠结，甚至拿出了垃圾股小股票来反复的炒作博取收益。
混沌期的存量博弈是过去两个月市场很典型的特征。
但上周下半周开始，事情好像发生了变化。
上周四银行地产等顺周期公司走强，周五新基建板块全面爆发，电站，电站建设等公司大幅上涨。如果我们仔细复盘，还能看到类似于IDC这种新基建方向的公司也持续在走强。
市场的脉络在上周好像就逐步清晰了起来--稳增长。
无论是地产这种老基建，还是电站，IDC数据中心这种新基建，都是属于政策发力稳增长可能会受益的方向。
大家可以回顾下2020年疫情后的行情，当时走的很强的方向就是新基建方向，IDC数据中心，包括5G基站建设都成为了当时市场关注的热点。
当然，那个时候新能源还是个弟弟，大家都不关注的，所以无论怎么炒也没有炒作到新能源相关电站建设等新基建领域。
但到今天新能源就是妥妥的C位了，新基建什么都可以不炒，但一定不能不炒新能源相关的新基建。
本周末，稳经济的市场预期被进一步加强。
首先是上周五，某头部地产公司发公告称担保的美元债存在兑付困难的公告。
随后涵盖住建，央行在内的五个部门发声维稳。
其中比较超预期的有几个点：
1.重点满足首套房、改善性住房按揭需求。
2.合理发放房地产开发贷款、并购贷款。
3.支持房地产企业合理正常融资。
具体解读就不做了，关于政策，我们只能做搬运工，不能做解读。
其次，大领导表示拟适时降准。
这次拟降准和7月的降准完全是两回事了，目前属于久旱逢甘霖，这种降准释放的是稳增长的信号。
最后，有关部门下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。
第二批风光大基地来了。
从通知来看，总规模预计达到100GW，预计2023年并网。通知要求单个项目规模不小于1GW，原则上22年开工，23年内并网。
通知要求依托特高压输电通道进行外送，或实现就近消纳；并网后利用率低于 95%的项目，各省可结合实际利用率承诺保障消纳。
稳增长从宏观层面的领导表态，但微观层面的项目落地，都有了明显进展。
这条主线从投资的角度来说已经越来越清晰。
当然，我们从基本面来讲，稳增长受益的一些电站企业，电站建设企业，包括传统的基建企业，基建产业链企业很多都并不是具备长期成长性的公司，
大家回顾下2020年初的那一轮稳增长行情，当时上涨的大量IDC产业链，5G建设相关企业大多都是在脉冲性的行情后开启了漫漫的下跌之路。
因为无论老基建还是新基建大多都是有周期性的，一轮建设期间业绩很好，之后建设增速放缓，业绩就会放缓。业绩在一轮建设期可能比较好，但很快就会回落，这样的特征决定了这些公司很难是长牛的成长股。
因此大家参与相关企业的投资也不要入戏太深，投资前一定要想清楚是阶段性的行情，还是持续的成长行情。
-
亨大，周五为什么阳光电源会跌幅那么大？错杀吗？
=吓得我赶紧去看了下，跌了3%，跌幅真的太大了，吓死人了...
-
明年光伏肯定超预期
=现在预期是比较悲观的，超预期还是比较容易的。
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亨特，能否聊聊对中概互联的看法
=两个月前我回答过这个问题，现在答案也是一样的，目前投资不投资的关键是具不具备承受长期煎熬的能力。
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感谢飞总！感谢国金！中了百济神州如果破发也准备做股东了！
=不会破发的，定价低，A股还是有议价的
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亨特老师对2022年cxo公司怎么看？一线企业订单饱满，医药的创新逻辑应该也不会变
=关键是大家都知道了啊...哪里去超预期？
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请教下亨特哥，是不是低位补涨的行业开始上涨，意味着大盘风险比较大？风电光伏前面也是，四线股票开始上涨后，开始回调。另外和同行交流，似乎硅料降价的逻辑已经被充分预期了，似乎大家都知道，硅料跌股票涨。光伏后面还能超预期嘛
=我不觉得大盘的涨跌可以通过一个指标预测和判断出来，这是一个太多因子因素导致的结果了，用任何一个结论去推导结果的，都是盲人摸象。
-
亨大，硅料有可能因为降价的幅度小于机构预测导致盈利超预期吗，目前的价格应该已经把降价的预期打进去一些了吧
=上周写过文章特别分析，翻一下吧，硅料这种领域没有见到一体化成长逻辑之前就只有博弈逻辑，我不觉得散户可以在博弈中赚钱·。
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亨总，如果硅料降幅会低于预期，这个位置的合盛能玩一下吗
=硅料和合盛有什么关系？
市场的新主线
最近两个月市场都处于很混沌的时期里，高位的高景气板块光伏，新能车由于估值太高，市场预期太充分涨不动，出现了很明显的分化；而低位的消费医药金融等板块和经济周期关系比较大，在经济预期较差的时候也很难出现真正的上涨。
于是市场走的相当纠结，甚至拿出了垃圾股小股票来反复的炒作博取收益。
混沌期的存量博弈是过去两个月市场很典型的特征。
但上周下半周开始，事情好像发生了变化。
上周四银行地产等顺周期公司走强，周五新基建板块全面爆发，电站，电站建设等公司大幅上涨。如果我们仔细复盘，还能看到类似于IDC这种新基建方向的公司也持续在走强。
市场的脉络在上周好像就逐步清晰了起来--稳增长。
无论是地产这种老基建，还是电站，IDC数据中心这种新基建，都是属于政策发力稳增长可能会受益的方向。
大家可以回顾下2020年疫情后的行情，当时走的很强的方向就是新基建方向，IDC数据中心，包括5G基站建设都成为了当时市场关注的热点。
当然，那个时候新能源还是个弟弟，大家都不关注的，所以无论怎么炒也没有炒作到新能源相关电站建设等新基建领域。
但到今天新能源就是妥妥的C位了，新基建什么都可以不炒，但一定不能不炒新能源相关的新基建。
本周末，稳经济的市场预期被进一步加强。
首先是上周五，某头部地产公司发公告称担保的美元债存在兑付困难的公告。
随后涵盖住建，央行在内的五个部门发声维稳。
其中比较超预期的有几个点：
1.重点满足首套房、改善性住房按揭需求。
2.合理发放房地产开发贷款、并购贷款。
3.支持房地产企业合理正常融资。
具体解读就不做了，关于政策，我们只能做搬运工，不能做解读。
其次，大领导表示拟适时降准。
这次拟降准和7月的降准完全是两回事了，目前属于久旱逢甘霖，这种降准释放的是稳增长的信号。
最后，有关部门下发《关于组织拟纳入国家第二批以沙漠，戈壁、荒漠地区为重点的大型风电光伏基地项目的通知》。
第二批风光大基地来了。
从通知来看，总规模预计达到100GW，预计2023年并网。通知要求单个项目规模不小于1GW，原则上22年开工，23年内并网。
通知要求依托特高压输电通道进行外送，或实现就近消纳；并网后利用率低于 95%的项目，各省可结合实际利用率承诺保障消纳。
稳增长从宏观层面的领导表态，但微观层面的项目落地，都有了明显进展。
这条主线从投资的角度来说已经越来越清晰。
当然，我们从基本面来讲，稳增长受益的一些电站企业，电站建设企业，包括传统的基建企业，基建产业链企业很多都并不是具备长期成长性的公司，
大家回顾下2020年初的那一轮稳增长行情，当时上涨的大量IDC产业链，5G建设相关企业大多都是在脉冲性的行情后开启了漫漫的下跌之路。
因为无论老基建还是新基建大多都是有周期性的，一轮建设期间业绩很好，之后建设增速放缓，业绩就会放缓。业绩在一轮建设期可能比较好，但很快就会回落，这样的特征决定了这些公司很难是长牛的成长股。
因此大家参与相关企业的投资也不要入戏太深，投资前一定要想清楚是阶段性的行情，还是持续的成长行情。
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亨大，周五为什么阳光电源会跌幅那么大？错杀吗？
=吓得我赶紧去看了下，跌了3%，跌幅真的太大了，吓死人了...
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明年光伏肯定超预期
=现在预期是比较悲观的，超预期还是比较容易的。
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亨特，能否聊聊对中概互联的看法
=两个月前我回答过这个问题，现在答案也是一样的，目前投资不投资的关键是具不具备承受长期煎熬的能力。
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感谢飞总！感谢国金！中了百济神州如果破发也准备做股东了！
=不会破发的，定价低，A股还是有议价的
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亨特老师对2022年cxo公司怎么看？一线企业订单饱满，医药的创新逻辑应该也不会变
=关键是大家都知道了啊...哪里去超预期？
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请教下亨特哥，是不是低位补涨的行业开始上涨，意味着大盘风险比较大？风电光伏前面也是，四线股票开始上涨后，开始回调。另外和同行交流，似乎硅料降价的逻辑已经被充分预期了，似乎大家都知道，硅料跌股票涨。光伏后面还能超预期嘛
=我不觉得大盘的涨跌可以通过一个指标预测和判断出来，这是一个太多因子因素导致的结果了，用任何一个结论去推导结果的，都是盲人摸象。
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亨大，硅料有可能因为降价的幅度小于机构预测导致盈利超预期吗，目前的价格应该已经把降价的预期打进去一些了吧
=上周写过文章特别分析，翻一下吧，硅料这种领域没有见到一体化成长逻辑之前就只有博弈逻辑，我不觉得散户可以在博弈中赚钱·。
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亨总，如果硅料降幅会低于预期，这个位置的合盛能玩一下吗
=硅料和合盛有什么关系？
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