【纪要】天合光能(688599)中报交流纪要20210825
【核心要点】
出货：
组件超10.5gw,其中210出货超5gw，光伏系统分布式出货500-600mw，同比超过500%，累计18万套，收入超15亿。上半年分销占比53%。
产能：
年中产能组件30gw，电池超15gw。
年底产能组件50gw，电池35gw，其中210超70%。
价格：
单瓦价格1.57-1.58元，上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
成本：
Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合成本比同行有2-3分钱的优势，主要依靠自身规模效应取到。
盈利：
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。户用单瓦盈利1毛6左右。
电池技术：
210perc目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
市场展望：
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年预计共210gw的规模，中国70gw左右。新增40gw，国内20gw，海外20gw。
210出货占比：
上半年，210出货5gw多，出货占比50%，占总市场的40-50%左右。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
【交流问答】
1.组件价格，上半年组件收入158亿元，出货10.5gw，外销不到10gw，单瓦价格1.57-1.58元，显著高于同行？
上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
海外价格，美国市场占比3.6%，提高了整体。
2.户用系统的单瓦盈利？竞争优势？中长期市占率目标？
单瓦盈利1毛6左右。
竞争优势，2016年开始扎根户用，相比友商，主要在：
1.天合品牌的影响力，质量，口碑受到认可；
2.原装产品，对终端用户质量承诺。
3.坚持户用，战略和渠道优势，近千家代理商。
4.业务模式完善，配备金融和共建电站模式，无差别覆盖客户。
目前市占率近10%，下半年继续提升，长期领先。
3.电池技术储备，topcon和hjt布局进展？
目前210已经占据优势，在此基础上，perc效率依然稳定，目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210我们有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
4.展望明年全球市场和结构？竞争格局变化？
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年，210gw的规模，中国到70gw左右。新增20gw，国内20，海外20gw。
我们明年182/210订单大尺寸占比还会快速提升，占到70%。600w以上组件预计今年Q4出货到2gw以上。
今年下半年行业前五的市场份额会继续提高10%。明年会更好，集中式肯定的
原因是：海外市场是cr5的天下；国内市场也是cr5优先。
明年600w以上需求强劲，户用和分布式500w也完成400w置换。
182/210大尺寸组件占比会增加。
二线产能新产能会有压力，头部企业会因为产品品种和客户选择，订单会打的更多。
5.分布式和整县推进采用怎样的策略？
市场前景清晰，随着整县推进，加速一些问题的解决。
首先掌控持有的资源，落地实施过程中，有一些问题和困难。开发方面，能源央企和国企回座位主体，实施方面有问题。天合在商用有合作伙伴，构建一套体系，帮助我设计勘探实施。
我们的长处：
1.提供最优的系统产品；2,。有渠道就有交付能力，屋顶资源分散和参差不齐，需要大量当地的资源，交付能力是关键；3.需要强大的长期服务能力做支撑。
6.公司竞争优势？
1+3结构。以客户为中心，这是我们的基本战略。能在波动的行业发展中，实现可持续发展。
7.关于210出货，占比？
上半年，210出货5gw多，出货占比50%。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
占总市场的40-50%左右。
硅料价格高位相对坚挺，下半年大尺寸比例会超70%，少量166产能。
210相对166，在电站bos有1毛钱优势。166会比210价格低5分钱，一半给客户，一半给自己。
166目前三段受压，客户接受度差。
预计明年产业链相对各段趋于均衡。
8.二季度组件和跟踪支架和分布式构成情况？
上半年，光伏产品利润总额6.4亿；系统产品1.68亿；电站管理1亿；销售持平。
光伏产品主要是组件；
系统产品利润基本来自分布式；
电站销售，整体业务收到影响，利润基本持平；
智慧能源来自储能和发电，利润相对稳定。
9.毛利率环比提升？单瓦盈利提高？
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。
销售价格，基于分销和210，有比较明显价差，比同行有2分钱溢价；
成本方面，Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合比同行有2分钱优势，主要依靠自身规模效应取到。
10.分布式和支架明年的出货规划？
明年光伏大年，出货量预测乐观。
支架和210产品，匹配营销。具体不公告。
11.整县推进的发展策略？户用今年和明年的目标？
分布式和户用市场分两个类型，一种是市场化推进，用户自己选择；二是示范性，可能会有政府引导，第三方来开发。
整县方面，我们积极和央企国企沟通，继续加大服务优势，加上开发方的要求，做好交付和服务；
户用方面，拓展新的区域，户用10%的市占率，下半年继续提升，预计全年超过10%，明年继续2-3%提升。预计明年分布式超过2gw的系统出货，同比增长50%。
12.户用商业模式？
一种是全部用户自己花钱（比较少）；
另一种是不花钱，拿出屋顶合作，也有配套金融服务（一半）；
再有共建电站模式（一半）。
13.未来供应链判断和准备？
供应链供需情况，提前安排和布局。
今年下半年，玻璃，eva包括大宗上涨，已经做了准备。
比如，和客户约定全年的采购量和计划，实现双赢。
14.美国市场？运费和政策影响？
物流对海外做了安排；原材料采购，硅料60%以上都是非新疆地区试生产，美国也只占中国出货12%，不构成瓶颈。东南亚反规避，高度重视。
前瞻性布局是我们的战略。比如新疆原材料的，去年4季度法案通过，我们就有动作，建立溯源系统，和瓦克和通威采购，用于美国市场。
天合600w+生态联盟，推动行业进入大尺寸组件时代，建立利益共同体，得中环、通威、信义的共同支持。行业协同生态推向更高。
15.分销国内和海外的壁垒？黏性如何？
分销不是一天做长的，是20多年和客户户用。
一是，品牌和合作历史。
第二，给客户提供的产品竞争力，公司一直以客户bos最优，提供更有性价比的产品。
第三，更高的服务能力。
第四，原装系统。
分布式市场很大，我们认为分销未来光伏占比会越来越大。
16.渠道海外和国内的利润？
国内经销商也做安装，净利润单瓦1-2毛；海外是经销和安装是分开的，整体3-5毛美金。
海外终端成本很高2美金以上，组件才几毛钱，中间渠道商空间很大，欧洲和日本在1.2-1.5美金之间。海外对组件的价格不敏感，渠道商的核心观念是品牌。
我们的竞争力是数字化和全球化的能力，以及我们的品牌。
17.跟踪支架？
上半年中国地面电站比例，使得跟踪支架出货低于预期。
我们下半年手里的订单充足，超过上半年。
美国市场正有一个几百mw的订单签订中，落地很有意义。210组件和支架匹配供应。
欧洲跟踪支架发展比较早，南美市场比较成熟，美国有重点突破。
我们收购了原先的企业，有大量的案例。跟踪支架是传感器，我们对质量要求很高，故障率是国内批量采购最低的。
18.210大尺寸硅片采购的非中环占比？
210供应商明显增多，以前以中环为主，二季度供应加速4家甚至更多。新进入者比例也在提升。
中环仍然是我们最重要的供应商。
比如，上机除了166以外，新增产能主要做210，股价也得到了资本市场的认可。
19.旗滨超白浮法玻璃有验证码？
几家都在做导入试验阶段，效果和他的用料相关。
本质上讲是成本和工艺表现的平衡。
20.储能业务？
出货和盈利比较低，坚持看好。
21.整县推进节奏和白皮书？
和五大四小都有良好合作，我们在第一批整县推进中投入大量资源，会拿到比较高的市场份额。
22.收入占比？
今年上半年中国占比高，主要原因是，在现单处理上，中国区的盈利水平比长单更高些。上半年中国区的分销比去年同期要高的。
未来随着海运和供应链稳定，海外收入占比还会进一步提升。
23.上半年国内外组件出货占比？毛利率情况？
国内占比31%，海外69%。
国内毛利率13%，海外分销15%，长单市场9-10%
24.去年美国出货2.4gw，上半年的出货以及下半年的展望？
上半年美国1.4gw不到，大概占12%左右。
我们相对行业来讲，供应链规划和溯源做的更好，12%还能继续提升。
目前我们新发货的已经没有问题。
25.上半年电池匹配度？组件盈利5分钱怎么摊？
外购40%，匹配60%。
我们是打包算的，哪一块用到不同市场，不好简单分拆。
26.排产接单情况？
供不应求，产能都是满的。四季度原材料还不确定，分销不存在接订单的问题。3-4季度只要能生产，都能卖掉。
27.一体化观点？
天合已客户为中心，现在和伙伴提升210产能市场。
紧密跟踪。
(每天10分钟，专业解读新财富脱水研报精华，分享顶级投资机构的电话会议和调研纪要，关注“知识星球”)
【核心要点】
出货：
组件超10.5gw,其中210出货超5gw，光伏系统分布式出货500-600mw，同比超过500%，累计18万套，收入超15亿。上半年分销占比53%。
产能：
年中产能组件30gw，电池超15gw。
年底产能组件50gw，电池35gw，其中210超70%。
价格：
单瓦价格1.57-1.58元，上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
成本：
Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合成本比同行有2-3分钱的优势，主要依靠自身规模效应取到。
盈利：
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。户用单瓦盈利1毛6左右。
电池技术：
210perc目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
市场展望：
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年预计共210gw的规模，中国70gw左右。新增40gw，国内20gw，海外20gw。
210出货占比：
上半年，210出货5gw多，出货占比50%，占总市场的40-50%左右。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
【交流问答】
1.组件价格，上半年组件收入158亿元，出货10.5gw，外销不到10gw，单瓦价格1.57-1.58元，显著高于同行？
上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
海外价格，美国市场占比3.6%，提高了整体。
2.户用系统的单瓦盈利？竞争优势？中长期市占率目标？
单瓦盈利1毛6左右。
竞争优势，2016年开始扎根户用，相比友商，主要在：
1.天合品牌的影响力，质量，口碑受到认可；
2.原装产品，对终端用户质量承诺。
3.坚持户用，战略和渠道优势，近千家代理商。
4.业务模式完善，配备金融和共建电站模式，无差别覆盖客户。
目前市占率近10%，下半年继续提升，长期领先。
3.电池技术储备，topcon和hjt布局进展？
目前210已经占据优势，在此基础上，perc效率依然稳定，目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210我们有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
4.展望明年全球市场和结构？竞争格局变化？
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年，210gw的规模，中国到70gw左右。新增20gw，国内20，海外20gw。
我们明年182/210订单大尺寸占比还会快速提升，占到70%。600w以上组件预计今年Q4出货到2gw以上。
今年下半年行业前五的市场份额会继续提高10%。明年会更好，集中式肯定的
原因是：海外市场是cr5的天下；国内市场也是cr5优先。
明年600w以上需求强劲，户用和分布式500w也完成400w置换。
182/210大尺寸组件占比会增加。
二线产能新产能会有压力，头部企业会因为产品品种和客户选择，订单会打的更多。
5.分布式和整县推进采用怎样的策略？
市场前景清晰，随着整县推进，加速一些问题的解决。
首先掌控持有的资源，落地实施过程中，有一些问题和困难。开发方面，能源央企和国企回座位主体，实施方面有问题。天合在商用有合作伙伴，构建一套体系，帮助我设计勘探实施。
我们的长处：
1.提供最优的系统产品；2,。有渠道就有交付能力，屋顶资源分散和参差不齐，需要大量当地的资源，交付能力是关键；3.需要强大的长期服务能力做支撑。
6.公司竞争优势？
1+3结构。以客户为中心，这是我们的基本战略。能在波动的行业发展中，实现可持续发展。
7.关于210出货，占比？
上半年，210出货5gw多，出货占比50%。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
占总市场的40-50%左右。
硅料价格高位相对坚挺，下半年大尺寸比例会超70%，少量166产能。
210相对166，在电站bos有1毛钱优势。166会比210价格低5分钱，一半给客户，一半给自己。
166目前三段受压，客户接受度差。
预计明年产业链相对各段趋于均衡。
8.二季度组件和跟踪支架和分布式构成情况？
上半年，光伏产品利润总额6.4亿；系统产品1.68亿；电站管理1亿；销售持平。
光伏产品主要是组件；
系统产品利润基本来自分布式；
电站销售，整体业务收到影响，利润基本持平；
智慧能源来自储能和发电，利润相对稳定。
9.毛利率环比提升？单瓦盈利提高？
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。
销售价格，基于分销和210，有比较明显价差，比同行有2分钱溢价；
成本方面，Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合比同行有2分钱优势，主要依靠自身规模效应取到。
10.分布式和支架明年的出货规划？
明年光伏大年，出货量预测乐观。
支架和210产品，匹配营销。具体不公告。
11.整县推进的发展策略？户用今年和明年的目标？
分布式和户用市场分两个类型，一种是市场化推进，用户自己选择；二是示范性，可能会有政府引导，第三方来开发。
整县方面，我们积极和央企国企沟通，继续加大服务优势，加上开发方的要求，做好交付和服务；
户用方面，拓展新的区域，户用10%的市占率，下半年继续提升，预计全年超过10%，明年继续2-3%提升。预计明年分布式超过2gw的系统出货，同比增长50%。
12.户用商业模式？
一种是全部用户自己花钱（比较少）；
另一种是不花钱，拿出屋顶合作，也有配套金融服务（一半）；
再有共建电站模式（一半）。
13.未来供应链判断和准备？
供应链供需情况，提前安排和布局。
今年下半年，玻璃，eva包括大宗上涨，已经做了准备。
比如，和客户约定全年的采购量和计划，实现双赢。
14.美国市场？运费和政策影响？
物流对海外做了安排；原材料采购，硅料60%以上都是非新疆地区试生产，美国也只占中国出货12%，不构成瓶颈。东南亚反规避，高度重视。
前瞻性布局是我们的战略。比如新疆原材料的，去年4季度法案通过，我们就有动作，建立溯源系统，和瓦克和通威采购，用于美国市场。
天合600w+生态联盟，推动行业进入大尺寸组件时代，建立利益共同体，得中环、通威、信义的共同支持。行业协同生态推向更高。
15.分销国内和海外的壁垒？黏性如何？
分销不是一天做长的，是20多年和客户户用。
一是，品牌和合作历史。
第二，给客户提供的产品竞争力，公司一直以客户bos最优，提供更有性价比的产品。
第三，更高的服务能力。
第四，原装系统。
分布式市场很大，我们认为分销未来光伏占比会越来越大。
16.渠道海外和国内的利润？
国内经销商也做安装，净利润单瓦1-2毛；海外是经销和安装是分开的，整体3-5毛美金。
海外终端成本很高2美金以上，组件才几毛钱，中间渠道商空间很大，欧洲和日本在1.2-1.5美金之间。海外对组件的价格不敏感，渠道商的核心观念是品牌。
我们的竞争力是数字化和全球化的能力，以及我们的品牌。
17.跟踪支架？
上半年中国地面电站比例，使得跟踪支架出货低于预期。
我们下半年手里的订单充足，超过上半年。
美国市场正有一个几百mw的订单签订中，落地很有意义。210组件和支架匹配供应。
欧洲跟踪支架发展比较早，南美市场比较成熟，美国有重点突破。
我们收购了原先的企业，有大量的案例。跟踪支架是传感器，我们对质量要求很高，故障率是国内批量采购最低的。
18.210大尺寸硅片采购的非中环占比？
210供应商明显增多，以前以中环为主，二季度供应加速4家甚至更多。新进入者比例也在提升。
中环仍然是我们最重要的供应商。
比如，上机除了166以外，新增产能主要做210，股价也得到了资本市场的认可。
19.旗滨超白浮法玻璃有验证码？
几家都在做导入试验阶段，效果和他的用料相关。
本质上讲是成本和工艺表现的平衡。
20.储能业务？
出货和盈利比较低，坚持看好。
21.整县推进节奏和白皮书？
和五大四小都有良好合作，我们在第一批整县推进中投入大量资源，会拿到比较高的市场份额。
22.收入占比？
今年上半年中国占比高，主要原因是，在现单处理上，中国区的盈利水平比长单更高些。上半年中国区的分销比去年同期要高的。
未来随着海运和供应链稳定，海外收入占比还会进一步提升。
23.上半年国内外组件出货占比？毛利率情况？
国内占比31%，海外69%。
国内毛利率13%，海外分销15%，长单市场9-10%
24.去年美国出货2.4gw，上半年的出货以及下半年的展望？
上半年美国1.4gw不到，大概占12%左右。
我们相对行业来讲，供应链规划和溯源做的更好，12%还能继续提升。
目前我们新发货的已经没有问题。
25.上半年电池匹配度？组件盈利5分钱怎么摊？
外购40%，匹配60%。
我们是打包算的，哪一块用到不同市场，不好简单分拆。
26.排产接单情况？
供不应求，产能都是满的。四季度原材料还不确定，分销不存在接订单的问题。3-4季度只要能生产，都能卖掉。
27.一体化观点？
天合已客户为中心，现在和伙伴提升210产能市场。
紧密跟踪。
(每天10分钟，专业解读新财富脱水研报精华，分享顶级投资机构的电话会议和调研纪要，关注“知识星球”)
#花游记# 之前韩网论坛里那个预测大神妹子又出新帖了（我一直等着她更新啊...虽然她总匿名但是文风一看就看出来了233）
这次主要是关于既定的命运。既定的命运里这两人注定相爱 注定打开地狱之门 （我们原以为有了金刚箍才有了这一切 然而恰恰相反）
cr：화유기 갤러리
翻译：芋头
第一部分：原来已经定下的命运（既定的命运）
1.不管善美是不是三藏都是要打开地狱之门的命运（feat.看见凶事的缸）
2.善美和悟空是要相爱的命运
3.善美为了阻挡地狱之门必须要成为祭物
4.爱着善美的悟空一定会阻挡3的发生
（5.虽然不确定但是我个人觉得善美应该从出生就是三藏）
虽然有点老话重提但以上应该是已经定下的命运...
之前我猜测天界为了阻止4的发生而给悟空安排了金刚箍这样的东西
现在看来确是如此了..
看一下昨天悟空生气时对苏菩提祖师说的台词。
苏菩提：别找我。是天界定下的啊。我只知道你们两人是必杀的命运。
悟空：一开始就定好了的是吧。然后为了让我守护她所以戴上金刚箍是吧？
如果一个要死一个要杀死 就别给我戴上这种东西。
苏菩提：三藏的使命很重要。（为了完成使命）必须要有所牺牲。
悟空：必杀的命运？没有那种东西。
既然到这一步了我就守护她到最后。还有 如果我守护她的话她绝对不会死。
必须要牺牲？你好好告诉他们（天界） 惹到齐天大圣孙悟空的话 他们也要牺牲。
对我做这种事 是你们的失误。
第二部分：追加关于神女的推测。
三藏是神女这一点。
普通神女是作为连接天界和人间的存在。常见的也可以称作巫女。（韩国的影视作品里这种说法比较多）
三藏就是为了阻止人类世界的灾难而降临的身份。
那么神女会不会本身就带着牺牲的意味。
结论就是必杀的命运里注定要死的那个人是为了阻挡地狱门而做出牺牲，而善美，即三藏是要死的。
第三部分：再回过头来看这两人既定的命运里有什么？
1.彼此相爱的命运。
2.以及打开地狱之门的命运。
说了凶事缸里看到的都是一定是要发生的事情。
那么原本为了完成三藏使命而要牺牲自己的善美。
因为悟空对善美的爱意而被阻止了（既定的相爱的关系）
因此地狱之门才会被打开（哇我看到这里真的惊讶！）
所以给悟空戴上了金刚箍。
让悟空无法意识到自己真正的爱。
也让善美无法确定悟空对自己的爱是不是真心。
（追加，因为我个人相信善美出生就是三藏）
所以说善美因为悟空的原因成为三藏这样的话。同样是为了让彼此感情更曲折的戏码。（悟空内心歉疚，善美十分委屈）
与此相关的证据是书贩子那一集里，书贩子拿走了三藏的命运和悟空的契约。
如果善美是因为放走悟空成为三藏的话，那么应该是10岁以后的命运被带走了。
如果三藏的命运 ≠ 善美看见鬼神的能力，就应该是体内莲花香消失但保留看见鬼神的能力才对。
因为看见鬼神是善美从一开始就有的能力啊。
然而善美因为被书贩子带走了幼年善美后是连鬼神也看不见了。
因此带走小善美的时候把看见鬼的能力和三藏的命运一起带走了。
所以三藏的命运=看见鬼的能力=一出身就具备的能力+小善美带走后看不见鬼了也没有三藏的命运了可以得出这是出生就有的。
第四部分：现在来看一下苏菩提祖师和天界的对话确认一下目前状况。
苏菩提：我们真的失误了吗？
（打雷嗡嗡嗡）
苏菩提：不是 为什么怪我？决定是你们做下的啊。
到底对什么失误了？
1.三藏的使命里需要牺牲—2.因此定下了必杀的命运—3必杀的命运里何必再放上个金刚箍
2和3彼此冲突了
苏菩提祖师和天界原本以为，放上金刚箍善美和悟空就无法确认彼此心意了。
悟空如果想阻止善美的死，只要悟空下定决心的话（按齐天大圣的武力值）是可能做到的。
因此为了让两人意识不到彼此的喜欢所以放上金刚箍（用金刚箍来阻碍既定的相爱）。
天界和苏菩提祖师认为用金刚箍是可以改变两人命运的。
但是悟空现在是“就算我知道这个金刚箍给的假的感情又怎么样！我就相信这个是真的守护她到最后！”的状态。
因此和既定的命运一样还是会做出同样的决定。
看看吧 天界想要改变这两人命运的计划还是落空。
所以苏菩提祖师说 我们真的失误了吧。
因为金刚箍没起到任何效用。白做了无用功反而惹毛了那只猴子不是吗？
作者写到这里就结束了。
既定的命运这种事，管你怎么阻拦都还是要发生的。
我们金刚箍couple走爱铃路吧！（配图是论坛亲故做的手幅233）
这次主要是关于既定的命运。既定的命运里这两人注定相爱 注定打开地狱之门 （我们原以为有了金刚箍才有了这一切 然而恰恰相反）
cr：화유기 갤러리
翻译：芋头
第一部分：原来已经定下的命运（既定的命运）
1.不管善美是不是三藏都是要打开地狱之门的命运（feat.看见凶事的缸）
2.善美和悟空是要相爱的命运
3.善美为了阻挡地狱之门必须要成为祭物
4.爱着善美的悟空一定会阻挡3的发生
（5.虽然不确定但是我个人觉得善美应该从出生就是三藏）
虽然有点老话重提但以上应该是已经定下的命运...
之前我猜测天界为了阻止4的发生而给悟空安排了金刚箍这样的东西
现在看来确是如此了..
看一下昨天悟空生气时对苏菩提祖师说的台词。
苏菩提：别找我。是天界定下的啊。我只知道你们两人是必杀的命运。
悟空：一开始就定好了的是吧。然后为了让我守护她所以戴上金刚箍是吧？
如果一个要死一个要杀死 就别给我戴上这种东西。
苏菩提：三藏的使命很重要。（为了完成使命）必须要有所牺牲。
悟空：必杀的命运？没有那种东西。
既然到这一步了我就守护她到最后。还有 如果我守护她的话她绝对不会死。
必须要牺牲？你好好告诉他们（天界） 惹到齐天大圣孙悟空的话 他们也要牺牲。
对我做这种事 是你们的失误。
第二部分：追加关于神女的推测。
三藏是神女这一点。
普通神女是作为连接天界和人间的存在。常见的也可以称作巫女。（韩国的影视作品里这种说法比较多）
三藏就是为了阻止人类世界的灾难而降临的身份。
那么神女会不会本身就带着牺牲的意味。
结论就是必杀的命运里注定要死的那个人是为了阻挡地狱门而做出牺牲，而善美，即三藏是要死的。
第三部分：再回过头来看这两人既定的命运里有什么？
1.彼此相爱的命运。
2.以及打开地狱之门的命运。
说了凶事缸里看到的都是一定是要发生的事情。
那么原本为了完成三藏使命而要牺牲自己的善美。
因为悟空对善美的爱意而被阻止了（既定的相爱的关系）
因此地狱之门才会被打开（哇我看到这里真的惊讶！）
所以给悟空戴上了金刚箍。
让悟空无法意识到自己真正的爱。
也让善美无法确定悟空对自己的爱是不是真心。
（追加，因为我个人相信善美出生就是三藏）
所以说善美因为悟空的原因成为三藏这样的话。同样是为了让彼此感情更曲折的戏码。（悟空内心歉疚，善美十分委屈）
与此相关的证据是书贩子那一集里，书贩子拿走了三藏的命运和悟空的契约。
如果善美是因为放走悟空成为三藏的话，那么应该是10岁以后的命运被带走了。
如果三藏的命运 ≠ 善美看见鬼神的能力，就应该是体内莲花香消失但保留看见鬼神的能力才对。
因为看见鬼神是善美从一开始就有的能力啊。
然而善美因为被书贩子带走了幼年善美后是连鬼神也看不见了。
因此带走小善美的时候把看见鬼的能力和三藏的命运一起带走了。
所以三藏的命运=看见鬼的能力=一出身就具备的能力+小善美带走后看不见鬼了也没有三藏的命运了可以得出这是出生就有的。
第四部分：现在来看一下苏菩提祖师和天界的对话确认一下目前状况。
苏菩提：我们真的失误了吗？
（打雷嗡嗡嗡）
苏菩提：不是 为什么怪我？决定是你们做下的啊。
到底对什么失误了？
1.三藏的使命里需要牺牲—2.因此定下了必杀的命运—3必杀的命运里何必再放上个金刚箍
2和3彼此冲突了
苏菩提祖师和天界原本以为，放上金刚箍善美和悟空就无法确认彼此心意了。
悟空如果想阻止善美的死，只要悟空下定决心的话（按齐天大圣的武力值）是可能做到的。
因此为了让两人意识不到彼此的喜欢所以放上金刚箍（用金刚箍来阻碍既定的相爱）。
天界和苏菩提祖师认为用金刚箍是可以改变两人命运的。
但是悟空现在是“就算我知道这个金刚箍给的假的感情又怎么样！我就相信这个是真的守护她到最后！”的状态。
因此和既定的命运一样还是会做出同样的决定。
看看吧 天界想要改变这两人命运的计划还是落空。
所以苏菩提祖师说 我们真的失误了吧。
因为金刚箍没起到任何效用。白做了无用功反而惹毛了那只猴子不是吗？
作者写到这里就结束了。
既定的命运这种事，管你怎么阻拦都还是要发生的。
我们金刚箍couple走爱铃路吧！（配图是论坛亲故做的手幅233）
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