#湖人国度##湖人安东尼戴维斯#
詹姆斯在目前的湖人中地位，无人可挡，威少并非巅峰，戴维斯也并非强势之人，其他人霍华德、安东尼、隆多都是底薪并且与詹姆斯交情甚好，单从这条来说，今年的湖人就不会与2013年拥有科比、加速尔、霍华德、纳什结局一样，化学反应来说今年可以磨合不好，但大概率不会出现队内不和。一支球队能否走的远，基本就取决于队内关系(化学反应)和是否健康，只能说今年的湖人风险不小，但下结论还为时尚早。
詹姆斯在目前的湖人中地位，无人可挡，威少并非巅峰，戴维斯也并非强势之人，其他人霍华德、安东尼、隆多都是底薪并且与詹姆斯交情甚好，单从这条来说，今年的湖人就不会与2013年拥有科比、加速尔、霍华德、纳什结局一样，化学反应来说今年可以磨合不好，但大概率不会出现队内不和。一支球队能否走的远，基本就取决于队内关系(化学反应)和是否健康，只能说今年的湖人风险不小，但下结论还为时尚早。
西安水泽动力联合创始人陈勉诺，1997年出生，今年24岁。他本科就读于重庆大学2013级机械设计制造及其自动化专业，后被保送到了西安交通大学机械工程学院读研。
在大学期间，他曾担任西安交通大学机械学院研究生会副主席，西安交通大学研究生会科技创新部部长。也曾获得研究生电子设计竞赛国家一等奖及最佳路演奖；粤港澳台大学生创新创业大赛一等奖；挑战杯中国大学生创业计划竞赛全国铜奖；全国大学生数学建模竞赛全国二等奖；互联网+大学生创新创业大赛金奖等国家省部级荣誉二十余项。
在大学导师的带领下，他还参与过国内首个以化工安监为主题的自主移动机器人的研发。2018年他选择休学创业，与校友李昊轩等人一起成立了西安水泽动力科技有限公司，这是一家水下机器人及自主移动机器人研发商。
目前陈勉诺担任公司的COO一职。他们公司已经完成种子轮和天使轮融资，获得启迪之星、西交1896资本、陕西科控的近千万元战略投资。2021年9月，陈勉诺入选福布斯2021年度30岁以下精英榜。真是年少有为，后生可畏[赞]
在大学期间，他曾担任西安交通大学机械学院研究生会副主席，西安交通大学研究生会科技创新部部长。也曾获得研究生电子设计竞赛国家一等奖及最佳路演奖；粤港澳台大学生创新创业大赛一等奖；挑战杯中国大学生创业计划竞赛全国铜奖；全国大学生数学建模竞赛全国二等奖；互联网+大学生创新创业大赛金奖等国家省部级荣誉二十余项。
在大学导师的带领下，他还参与过国内首个以化工安监为主题的自主移动机器人的研发。2018年他选择休学创业，与校友李昊轩等人一起成立了西安水泽动力科技有限公司，这是一家水下机器人及自主移动机器人研发商。
目前陈勉诺担任公司的COO一职。他们公司已经完成种子轮和天使轮融资，获得启迪之星、西交1896资本、陕西科控的近千万元战略投资。2021年9月，陈勉诺入选福布斯2021年度30岁以下精英榜。真是年少有为，后生可畏[赞]
明天三大板块分析
郑重提醒：我的文章仅为个人不成熟观点，只供参考，不作为投资决策依据，股市有风险，投资需谨慎；我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视！
今年1-9月，汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响，新车销量下行压力加大，并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段，零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性，而美的在压缩机和电机领域，已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累，我相信在未来全球新能源汽车的风口中，国内上市公司也不会居于人后，在全球市场中也能分到一杯羹，接下来我会新能源车的上游、下游，锂和整车的龙头都可纳入参考范围！
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示，目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建，计划于2022年初实现产能翻倍，年产能将在原有10万辆的基础上，扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%，上榜深股通11次，外资累计净买入1.44亿；近两个月下跌5.56%，上榜深股通32次，外资累计净买入26.58亿；今年以来上涨45.93%，上榜深股通155次，年内外资累计净卖出19.90亿，比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控，整车产能有效释放，长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，产品提价已成定局，未来业绩有望再次突破
二，电力上涨对金属品种成本影响梳理：
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制”的规定，电价上调后，各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析，电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感，0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%，而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计，电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种，国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高，此轮限产对供给的影响可能也越大，则价格弹性或越高。从数据上看，锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高，均在全球80%以上，一旦国内限产加剧，这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中，我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大，可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速，对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加，或将受益！
三。光伏配储将成刚需，有望拉动储能装机（附股）
核心结论：德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场，其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外，哪些国别和地区锂电储能市场增速最快？
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外，锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%，其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场？
（1）政策面：德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位，导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍；
2013-2018年，德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴，同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏，德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
（2）经济性：德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利，欧洲调频市场近年趋近饱和，价格暴跌，而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本，均不具备经济性；
表后储能主要应用场景为自发自用（由于居民电价没有峰谷区别，无时移套利场景），目前LCOS已具备经济性，同时可对冲居民电价连年上涨。
（3）未来空间：2021年第一批户用光伏FIT到期，光伏配储提高自发自用率将成为刚需，电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景，有望拉动表后储能装机；
德国表后储能市场的投资机会在哪里？
（1）市场空间上，德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关，根据EUPD预测，德国目前有1170万可用家庭屋顶，其中已装光伏130万户，累计户用储能安装30.5万户，户储对屋顶渗透率仅2.6%；
假设未来5年户平均装机10kWh，2021年增长率50%，之后每年递减5%，到2025年新增装机达19.4GWh，新增装机数194万户，假设2021-2025年系统单价每年下降10%，对应市场容量185亿欧元。
（2）从德国主要户用储能供应商来看，包括LG、派能科技等，在锂电上游供应链方面，国内主要是磷酸铁锂电池产业链，海外主要是三元电池产业链，同时逆变器、零部件相关厂商受益。
投资建议：
重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链；
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】；
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】，合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。
风险提示：储能需求不及预期，政策力度不及预期，锂电池价格下降不及预期，其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性，仅供参考。
【免责声明】
本资讯为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。@股据红盘 #今日看盘# #微博股票# #财经# #股票# #微博财经#
郑重提醒：我的文章仅为个人不成熟观点，只供参考，不作为投资决策依据，股市有风险，投资需谨慎；我不会主动对外留任何联系方式!
一。新能源汽车未来不可忽视！
今年1-9月，汽车消费总体保持稳定。二手车交易量、报废机动车回收量大幅增长；新能源汽车销量再创新高。受去年同期基数先低后高、芯片紧张状况仍未缓解和国内疫情多点散发等因素影响，新车销量下行压力加大，并继续向零售终端传导。
新能源汽车正进入快速发展阶段，零部件市场空间巨大。这些零部件跟家电领域核心零部件有非常强的相关性，而美的在压缩机和电机领域，已经拥有了30多年的积累。好的赛道叠加自身的技术积累，我相信在未来全球新能源汽车的风口中，国内上市公司也不会居于人后，在全球市场中也能分到一杯羹，接下来我会新能源车的上游、下游，锂和整车的龙头都可纳入参考范围！
$广汽集团 sh601238$ ——2022年初实现产能翻倍】广汽在互动平台上表示，目前广汽埃安高端智能汽车生态工厂正在进行扩建，计划于2022年初实现产能翻倍，年产能将在原有10万辆的基础上，扩充至20万辆。后续将根据产能利用率情况进一步考虑产能扩充事项
$比亚迪 sz002594$ ——最近一个月上涨8.49%，上榜深股通11次，外资累计净买入1.44亿；近两个月下跌5.56%，上榜深股通32次，外资累计净买入26.58亿；今年以来上涨45.93%，上榜深股通155次，年内外资累计净卖出19.90亿，比亚流通市值为3272.63亿。核心器件全栈自研自主可控，整车产能有效释放，长期持续稳步增长可期。
$赣锋锂业 sz002460$ ——全球第三大及中国最大锂化合物生产商及全球最大金属锂生产商，产品提价已成定局，未来业绩有望再次突破
二，电力上涨对金属品种成本影响梳理：
针对上头提出“市场交易电价上下浮动范围调整为原则上均不超过20%，并做好分类调节，对高耗能行业可由市场交易形成价格，不受上浮20%的限制”的规定，电价上调后，各个品种中电力成本的情况有所不同。
根据分析，电极箔、硅铁、工业硅、黄磷等品种对于电力成本可能更为敏感，0.45元/度的电价对应成本已在其总成本中占比超40%，而对于锡、铜、钨、锑、碳酸锂等品种电力涨价带来的变动基本则可以忽略不计，电力成本占比低于5%
从全球产量占比看这些品种影响力。
针对这些品种，国内供给占比也将影响后续价格弹性情况。所以大概分析该品种国内产量占比越高，此轮限产对供给的影响可能也越大，则价格弹性或越高。从数据上看，锰、磁材、镁、黄磷、钨等品种的占比最高，均在全球80%以上，一旦国内限产加剧，这些品种的价格可能更具弹性。
此轮缺电带来的电力上涨我们应理性看待。在此轮缺电中，我们认为本身电力成本占比高、国内产量占比大的企业可能受到影响更大，可以适度关注。此外还提示电力问题的显现或将有力推动我国光伏、风电装机的加速，对应铜、稀土磁材、铝等金属需求均有增加，或将受益！
三。光伏配储将成刚需，有望拉动储能装机（附股）
核心结论：德国表后储能市场在政策、经济性、未来空间方面均优于表前市场，其中家庭户用储能占德国储能市场主导地位。
除中美之外，哪些国别和地区锂电储能市场增速最快？
近5年德国、澳洲、英国、日本是除中美外，锂电储能发展较快的区域。2015-2020年德国表后储能市场年复合增长率达到56.95%，其中锂电储能新增装机占比自2017年已超过95%。
为什么德国表后储能市场增长表现远超越表前市场？
（1）政策面：德国至今仍未赋予表前储能独立市场地位，导致在立项批复、充放成本、税费厘定方面存在诸多障碍；
2013-2018年，德国政府已为户用储能提供高达30%贷款补贴，同时由于表后储能的使用主要搭配户用光伏，德国持续对户用光伏的鼓励政策也变相拉动户用储能装机。
（2）经济性：德国表前储能盈利主要依靠调频和峰谷套利，欧洲调频市场近年趋近饱和，价格暴跌，而电力市场峰谷价差无法覆盖投资成本，均不具备经济性；
表后储能主要应用场景为自发自用（由于居民电价没有峰谷区别，无时移套利场景），目前LCOS已具备经济性，同时可对冲居民电价连年上涨。
（3）未来空间：2021年第一批户用光伏FIT到期，光伏配储提高自发自用率将成为刚需，电动车渗透率的提高也将扩充晚间家庭用电场景，有望拉动表后储能装机；
德国表后储能市场的投资机会在哪里？
（1）市场空间上，德国表后储能装机量与屋顶光伏安装户数相关，根据EUPD预测，德国目前有1170万可用家庭屋顶，其中已装光伏130万户，累计户用储能安装30.5万户，户储对屋顶渗透率仅2.6%；
假设未来5年户平均装机10kWh，2021年增长率50%，之后每年递减5%，到2025年新增装机达19.4GWh，新增装机数194万户，假设2021-2025年系统单价每年下降10%，对应市场容量185亿欧元。
（2）从德国主要户用储能供应商来看，包括LG、派能科技等，在锂电上游供应链方面，国内主要是磷酸铁锂电池产业链，海外主要是三元电池产业链，同时逆变器、零部件相关厂商受益。
投资建议：
重点推荐PCS厂商【德业股份】、【阳光电源】、【固德威】、【锦浪科技】。
LG化学、【宁德时代】及其供应链；
电力熔断器细分赛道龙头【中熔电气】、继电器全球龙头【宏发股份】；
建议关注薄膜电容器龙头【法拉电子】，合金软磁粉芯国内龙头【铂科新材】。
风险提示：储能需求不及预期，政策力度不及预期，锂电池价格下降不及预期，其他储能方式发展超预期。测算具有一定主观性，仅供参考。
【免责声明】
本资讯为个人观点，仅供分享，不能作为投资决策的依据，不构成任何建议，据此入市风险自担。@股据红盘 #今日看盘# #微博股票# #财经# #股票# #微博财经#
✋热门推荐