我去
这结论
情绪干200点[允悲]

【申万煤炭孟祥文】
内蒙古能源局发文建议核增产能点评：
预计实际增产4500万吨左右
但是已经对今年冬季供需产生影响

事件：内蒙古能源局发文，涉及72座煤矿，建议核增产能9835万吨，并称即日组织生产，且加快核增批复。

分析点评：预计实际可释放产能规模约4500万吨左右，但是考虑到冬季当前已经执行的“能耗双控”、“限电”等措施对需求端产生影响，该部分产能释放一定程度将影响今年冬季煤炭供需关系。

1、实际贡献产能规模预计4500万吨。

按照披露煤矿列表，基本判断210万吨以下的露天煤矿和井工矿基本无增产潜力。

另外叠加白音华煤矿早已经开采相对枯竭，业务增产潜力，因此估算实际新增产能约4500万吨。

2、该部分产能即日组织生产，并要求10月底完成核增流程。

因此预计该部分煤矿后续即刻便开始贡献煤炭产量增量，因此将极大地缓解当前煤炭供给极端紧张的情况。

3、需求端，9月份以来“能耗双控”、“限电”政策的影响开始逐步显现，需求端被行政干预压制，因此即便2021年冬季为冷冻，可能造成冬季旺季需求较当前仍旧大体保持相对平稳状态。需求弱势运行。

4、综合供需两端变化，我们预计该举措对市场情绪影响大于实际影响，将造成动力煤价格从1500元/吨快速回落至1200-1300元/吨左右水平，且高位盘整。后市需待进入11月份冬季后判断。

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