#隆鼻[超话]# 假体隆鼻后鼻子上的胶布多久能拆？
假体隆鼻后需要对鼻部进行用胶布包扎固定，拆除的时间是因人而异的。一般隆鼻后七天左右能拆胶布。隆鼻后，假体和置入之间的间隙需要通过恢复重新贴合在一起，外面贴的胶带起到外固定的作用，防止假体因术后肿胀而移位而偏斜。因此，医生会在手术后将胶带包扎固定在鼻背的皮肤上。固定后，求美者在此期间不要自行拆除，以免因护理不当导致术后隆鼻异常。#成都昆明贵阳兰州西安重庆# #米兰柏羽雷状# #成都·春熙路[地点]#
假体隆鼻后需要对鼻部进行用胶布包扎固定，拆除的时间是因人而异的。一般隆鼻后七天左右能拆胶布。隆鼻后，假体和置入之间的间隙需要通过恢复重新贴合在一起，外面贴的胶带起到外固定的作用，防止假体因术后肿胀而移位而偏斜。因此，医生会在手术后将胶带包扎固定在鼻背的皮肤上。固定后，求美者在此期间不要自行拆除，以免因护理不当导致术后隆鼻异常。#成都昆明贵阳兰州西安重庆# #米兰柏羽雷状# #成都·春熙路[地点]#
前儿拆了线，昨天晚上终于敢洗个澡了……笑，追求了一下仪式感，拆封了新的一瓶洗发水，用了很喜欢的香氛沐浴露和磨砂乳霜，让自己香喷喷的。算是焕然一新开始正常居家生活的感觉！然后香香美美地早早睡下了（后来过了一个小时就发生了断网一小时宛如离开半年的吐槽，这是后话，这里就不再多说了嘤……）
唔，我要说沐浴露，我用了chillmore的沐浴露跟乳霜，今早起来还是香喷喷的，人也精神了许多，心情极好。
chillmore这个牌子是在我的朋友之间很受欢迎的一个牌子了，有同样也做推广的要好基友跟我念叨过：“啊我也想要做这个广子啊！”笑，我们这群总是能收到各种产品的家伙们念叨的产品，那确实是有他的独特之处的。其实我大概两个月前就收到了产品，挨个香型用了两轮，也是十分喜爱，正准备介绍给大家，我便进了医院，然后拖到了现在。
chillmore这个系列的香氛沐浴露真的是富有情调，便是我这种不太讲究的人也会觉得这个牌子从包装上就让人觉得舒适，外包装是雅致的纸盒，内包装是那种无论手感还是视觉感受都很柔和的磨砂质感的瓶体，瓶身小小的撕拉标贴 带着消费者温柔的对话式互动体验，让人觉得温柔至极。几个香型的内外包装都是莫迪兰色系的各种绿，深深浅浅地摆在一起，充满着大自然的清新感。
这个系列的沐浴露属于零皂基的洁面级氨基酸，相比皂基沐浴露，氨基酸的沐浴露的优点显而易见，而这个系列的沐浴露，氨基酸添加量高达20%，科学复配的氨基酸表活使沐浴露清洁力温和到位，不过度清洁导致皮肤拔干紧绷等问题，能够做到净彻清洁，平衡水油，刺激性极小，我这种敏感皮也没什么不舒服的感觉。并且这款沐浴露里面不含尼泊金酯类防腐剂，不含硫酸盐表活，不含酒精和皂基，不含致痘成分，不含人工色素，并且成分表安全等级全绿，成分温和无刺激，敏感肌、孕妇均可安心使用。
我手上的三个味道都是我很喜欢的。
溪畔听风这个香型的昵称是“初恋香”，很清新的水生调香气，还有种若有似无的西瓜青瓜的那种夏季瓜果的香甜，初恋的味道不好说是什么，但夏日的清新是满满的，就好像夏天里回家的路上，路边的花丛里飘来的风铃草跟茉莉铃兰的香气，与阳台上妈妈等你回家提前给你端出来瓜果的香气糅合到一起，有一点清新，有那么一点期待……像许多期待的夏日一样，清爽，淡淡的，属于一般人都不会踩雷的香气。
西泠松舍的昵称是“男友香”，这是一种木香调，给我一种很暖的感觉，我的感觉适合凉一点的天气，比如早春，比如深秋，松针的清香与西柚的甜香还有橘子的一点点带着苦涩的香气糅合在一起，构成了别致的充满着朦胧感的温暖的香气，有点温暖有点中性，是男女皆宜的一种香型。
而我最喜欢的是茶歇。最爱的缘故一个是味道最爱，一个是这个味道给我的感觉最浓郁，最适合想要让才出院的自己换个味道的我。茶的苦涩清香，将柑橘和柠檬的果香包裹起来，最后带一丝木质香味收尾，不会像普通的木质香那么的沉闷，又比普通的花草香更为活泼。清洗完之后的味道让我周边充满了茶的氛围，那么的舒适。对于紧绷了一个月的我来说，这种清新又浓郁的香气，最能让我放松，仿佛在一个阳光明媚的午后，泡一盏茶，在躺椅上跟友人随便聊点什么，然后在茶香中毫无戒备的沉沉睡去——我啊，最期待的就是这样的放松，这样的休息。
最妙的是，这款沐浴露还有与之相配的同一个香型的磨砂膏，茶歇香型的角鲨烷香氛磨砂乳霜。高纯度的角鲨烷，被很多大牌面霜拿来作为主打的保湿修复成分，这款磨砂乳霜，我看起来特别像我爱吃的猕猴桃，无论是颜色还是配色，像是果肉里带着一颗颗的猕猴桃籽，当然，实际上那不会是猕猴桃籽，而是不同半径大小的杏仁粉颗粒，质地摸起来也不会像猕猴桃，实际上特别软糯，是绵绵的乳霜质地，乳霜在按摩完基本就会被皮肤吸收掉了，再冲洗掉皮肤上存留的颗粒，皮肤会超级嫩滑……尤其对我这个才出院的家伙来说，那简直是脱胎换骨的舒畅啊！
有趣的是，“茶歇”这款香型的昵称是“治愈香”，不知道别人怎么看的，反正对我来说，真是妙极了的名字，真是能治愈我的感觉。
这个品牌还蛮好记的，“chillmore”，概念是「chill」「more」，意为追求更放松、更舒适、更享受的生活方式——通过色彩、质感、香气来诠释这种现代人所需的舒适和放松。其实我对这些概念并不怎么在意，产品最终还要归于产品本身，但无论是包装还是产品本身，这个系列的产品确实能给人带来舒适与放松。怎么样，来试试？细腻奶泡，柔和的洗浴，在柔和的香气中入眠——chillmore沐浴露，不会错误的选择。大家，来试试？
（评论区领⭕…大家记得下单的时候备注冰蛇才有赠品哦[笑cry]）
唔，我要说沐浴露，我用了chillmore的沐浴露跟乳霜，今早起来还是香喷喷的，人也精神了许多，心情极好。
chillmore这个牌子是在我的朋友之间很受欢迎的一个牌子了，有同样也做推广的要好基友跟我念叨过：“啊我也想要做这个广子啊！”笑，我们这群总是能收到各种产品的家伙们念叨的产品，那确实是有他的独特之处的。其实我大概两个月前就收到了产品，挨个香型用了两轮，也是十分喜爱，正准备介绍给大家，我便进了医院，然后拖到了现在。
chillmore这个系列的香氛沐浴露真的是富有情调，便是我这种不太讲究的人也会觉得这个牌子从包装上就让人觉得舒适，外包装是雅致的纸盒，内包装是那种无论手感还是视觉感受都很柔和的磨砂质感的瓶体，瓶身小小的撕拉标贴 带着消费者温柔的对话式互动体验，让人觉得温柔至极。几个香型的内外包装都是莫迪兰色系的各种绿，深深浅浅地摆在一起，充满着大自然的清新感。
这个系列的沐浴露属于零皂基的洁面级氨基酸，相比皂基沐浴露，氨基酸的沐浴露的优点显而易见，而这个系列的沐浴露，氨基酸添加量高达20%，科学复配的氨基酸表活使沐浴露清洁力温和到位，不过度清洁导致皮肤拔干紧绷等问题，能够做到净彻清洁，平衡水油，刺激性极小，我这种敏感皮也没什么不舒服的感觉。并且这款沐浴露里面不含尼泊金酯类防腐剂，不含硫酸盐表活，不含酒精和皂基，不含致痘成分，不含人工色素，并且成分表安全等级全绿，成分温和无刺激，敏感肌、孕妇均可安心使用。
我手上的三个味道都是我很喜欢的。
溪畔听风这个香型的昵称是“初恋香”，很清新的水生调香气，还有种若有似无的西瓜青瓜的那种夏季瓜果的香甜，初恋的味道不好说是什么，但夏日的清新是满满的，就好像夏天里回家的路上，路边的花丛里飘来的风铃草跟茉莉铃兰的香气，与阳台上妈妈等你回家提前给你端出来瓜果的香气糅合到一起，有一点清新，有那么一点期待……像许多期待的夏日一样，清爽，淡淡的，属于一般人都不会踩雷的香气。
西泠松舍的昵称是“男友香”，这是一种木香调，给我一种很暖的感觉，我的感觉适合凉一点的天气，比如早春，比如深秋，松针的清香与西柚的甜香还有橘子的一点点带着苦涩的香气糅合在一起，构成了别致的充满着朦胧感的温暖的香气，有点温暖有点中性，是男女皆宜的一种香型。
而我最喜欢的是茶歇。最爱的缘故一个是味道最爱，一个是这个味道给我的感觉最浓郁，最适合想要让才出院的自己换个味道的我。茶的苦涩清香，将柑橘和柠檬的果香包裹起来，最后带一丝木质香味收尾，不会像普通的木质香那么的沉闷，又比普通的花草香更为活泼。清洗完之后的味道让我周边充满了茶的氛围，那么的舒适。对于紧绷了一个月的我来说，这种清新又浓郁的香气，最能让我放松，仿佛在一个阳光明媚的午后，泡一盏茶，在躺椅上跟友人随便聊点什么，然后在茶香中毫无戒备的沉沉睡去——我啊，最期待的就是这样的放松，这样的休息。
最妙的是，这款沐浴露还有与之相配的同一个香型的磨砂膏，茶歇香型的角鲨烷香氛磨砂乳霜。高纯度的角鲨烷，被很多大牌面霜拿来作为主打的保湿修复成分，这款磨砂乳霜，我看起来特别像我爱吃的猕猴桃，无论是颜色还是配色，像是果肉里带着一颗颗的猕猴桃籽，当然，实际上那不会是猕猴桃籽，而是不同半径大小的杏仁粉颗粒，质地摸起来也不会像猕猴桃，实际上特别软糯，是绵绵的乳霜质地，乳霜在按摩完基本就会被皮肤吸收掉了，再冲洗掉皮肤上存留的颗粒，皮肤会超级嫩滑……尤其对我这个才出院的家伙来说，那简直是脱胎换骨的舒畅啊！
有趣的是，“茶歇”这款香型的昵称是“治愈香”，不知道别人怎么看的，反正对我来说，真是妙极了的名字，真是能治愈我的感觉。
这个品牌还蛮好记的，“chillmore”，概念是「chill」「more」，意为追求更放松、更舒适、更享受的生活方式——通过色彩、质感、香气来诠释这种现代人所需的舒适和放松。其实我对这些概念并不怎么在意，产品最终还要归于产品本身，但无论是包装还是产品本身，这个系列的产品确实能给人带来舒适与放松。怎么样，来试试？细腻奶泡，柔和的洗浴，在柔和的香气中入眠——chillmore沐浴露，不会错误的选择。大家，来试试？
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【纪要】天合光能(688599)中报交流纪要20210825
【核心要点】
出货：
组件超10.5gw,其中210出货超5gw，光伏系统分布式出货500-600mw，同比超过500%，累计18万套，收入超15亿。上半年分销占比53%。
产能：
年中产能组件30gw，电池超15gw。
年底产能组件50gw，电池35gw，其中210超70%。
价格：
单瓦价格1.57-1.58元，上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
成本：
Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合成本比同行有2-3分钱的优势，主要依靠自身规模效应取到。
盈利：
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。户用单瓦盈利1毛6左右。
电池技术：
210perc目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
市场展望：
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年预计共210gw的规模，中国70gw左右。新增40gw，国内20gw，海外20gw。
210出货占比：
上半年，210出货5gw多，出货占比50%，占总市场的40-50%左右。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
【交流问答】
1.组件价格，上半年组件收入158亿元，出货10.5gw，外销不到10gw，单瓦价格1.57-1.58元，显著高于同行？
上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
海外价格，美国市场占比3.6%，提高了整体。
2.户用系统的单瓦盈利？竞争优势？中长期市占率目标？
单瓦盈利1毛6左右。
竞争优势，2016年开始扎根户用，相比友商，主要在：
1.天合品牌的影响力，质量，口碑受到认可；
2.原装产品，对终端用户质量承诺。
3.坚持户用，战略和渠道优势，近千家代理商。
4.业务模式完善，配备金融和共建电站模式，无差别覆盖客户。
目前市占率近10%，下半年继续提升，长期领先。
3.电池技术储备，topcon和hjt布局进展？
目前210已经占据优势，在此基础上，perc效率依然稳定，目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210我们有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
4.展望明年全球市场和结构？竞争格局变化？
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年，210gw的规模，中国到70gw左右。新增20gw，国内20，海外20gw。
我们明年182/210订单大尺寸占比还会快速提升，占到70%。600w以上组件预计今年Q4出货到2gw以上。
今年下半年行业前五的市场份额会继续提高10%。明年会更好，集中式肯定的
原因是：海外市场是cr5的天下；国内市场也是cr5优先。
明年600w以上需求强劲，户用和分布式500w也完成400w置换。
182/210大尺寸组件占比会增加。
二线产能新产能会有压力，头部企业会因为产品品种和客户选择，订单会打的更多。
5.分布式和整县推进采用怎样的策略？
市场前景清晰，随着整县推进，加速一些问题的解决。
首先掌控持有的资源，落地实施过程中，有一些问题和困难。开发方面，能源央企和国企回座位主体，实施方面有问题。天合在商用有合作伙伴，构建一套体系，帮助我设计勘探实施。
我们的长处：
1.提供最优的系统产品；2,。有渠道就有交付能力，屋顶资源分散和参差不齐，需要大量当地的资源，交付能力是关键；3.需要强大的长期服务能力做支撑。
6.公司竞争优势？
1+3结构。以客户为中心，这是我们的基本战略。能在波动的行业发展中，实现可持续发展。
7.关于210出货，占比？
上半年，210出货5gw多，出货占比50%。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
占总市场的40-50%左右。
硅料价格高位相对坚挺，下半年大尺寸比例会超70%，少量166产能。
210相对166，在电站bos有1毛钱优势。166会比210价格低5分钱，一半给客户，一半给自己。
166目前三段受压，客户接受度差。
预计明年产业链相对各段趋于均衡。
8.二季度组件和跟踪支架和分布式构成情况？
上半年，光伏产品利润总额6.4亿；系统产品1.68亿；电站管理1亿；销售持平。
光伏产品主要是组件；
系统产品利润基本来自分布式；
电站销售，整体业务收到影响，利润基本持平；
智慧能源来自储能和发电，利润相对稳定。
9.毛利率环比提升？单瓦盈利提高？
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。
销售价格，基于分销和210，有比较明显价差，比同行有2分钱溢价；
成本方面，Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合比同行有2分钱优势，主要依靠自身规模效应取到。
10.分布式和支架明年的出货规划？
明年光伏大年，出货量预测乐观。
支架和210产品，匹配营销。具体不公告。
11.整县推进的发展策略？户用今年和明年的目标？
分布式和户用市场分两个类型，一种是市场化推进，用户自己选择；二是示范性，可能会有政府引导，第三方来开发。
整县方面，我们积极和央企国企沟通，继续加大服务优势，加上开发方的要求，做好交付和服务；
户用方面，拓展新的区域，户用10%的市占率，下半年继续提升，预计全年超过10%，明年继续2-3%提升。预计明年分布式超过2gw的系统出货，同比增长50%。
12.户用商业模式？
一种是全部用户自己花钱（比较少）；
另一种是不花钱，拿出屋顶合作，也有配套金融服务（一半）；
再有共建电站模式（一半）。
13.未来供应链判断和准备？
供应链供需情况，提前安排和布局。
今年下半年，玻璃，eva包括大宗上涨，已经做了准备。
比如，和客户约定全年的采购量和计划，实现双赢。
14.美国市场？运费和政策影响？
物流对海外做了安排；原材料采购，硅料60%以上都是非新疆地区试生产，美国也只占中国出货12%，不构成瓶颈。东南亚反规避，高度重视。
前瞻性布局是我们的战略。比如新疆原材料的，去年4季度法案通过，我们就有动作，建立溯源系统，和瓦克和通威采购，用于美国市场。
天合600w+生态联盟，推动行业进入大尺寸组件时代，建立利益共同体，得中环、通威、信义的共同支持。行业协同生态推向更高。
15.分销国内和海外的壁垒？黏性如何？
分销不是一天做长的，是20多年和客户户用。
一是，品牌和合作历史。
第二，给客户提供的产品竞争力，公司一直以客户bos最优，提供更有性价比的产品。
第三，更高的服务能力。
第四，原装系统。
分布式市场很大，我们认为分销未来光伏占比会越来越大。
16.渠道海外和国内的利润？
国内经销商也做安装，净利润单瓦1-2毛；海外是经销和安装是分开的，整体3-5毛美金。
海外终端成本很高2美金以上，组件才几毛钱，中间渠道商空间很大，欧洲和日本在1.2-1.5美金之间。海外对组件的价格不敏感，渠道商的核心观念是品牌。
我们的竞争力是数字化和全球化的能力，以及我们的品牌。
17.跟踪支架？
上半年中国地面电站比例，使得跟踪支架出货低于预期。
我们下半年手里的订单充足，超过上半年。
美国市场正有一个几百mw的订单签订中，落地很有意义。210组件和支架匹配供应。
欧洲跟踪支架发展比较早，南美市场比较成熟，美国有重点突破。
我们收购了原先的企业，有大量的案例。跟踪支架是传感器，我们对质量要求很高，故障率是国内批量采购最低的。
18.210大尺寸硅片采购的非中环占比？
210供应商明显增多，以前以中环为主，二季度供应加速4家甚至更多。新进入者比例也在提升。
中环仍然是我们最重要的供应商。
比如，上机除了166以外，新增产能主要做210，股价也得到了资本市场的认可。
19.旗滨超白浮法玻璃有验证码？
几家都在做导入试验阶段，效果和他的用料相关。
本质上讲是成本和工艺表现的平衡。
20.储能业务？
出货和盈利比较低，坚持看好。
21.整县推进节奏和白皮书？
和五大四小都有良好合作，我们在第一批整县推进中投入大量资源，会拿到比较高的市场份额。
22.收入占比？
今年上半年中国占比高，主要原因是，在现单处理上，中国区的盈利水平比长单更高些。上半年中国区的分销比去年同期要高的。
未来随着海运和供应链稳定，海外收入占比还会进一步提升。
23.上半年国内外组件出货占比？毛利率情况？
国内占比31%，海外69%。
国内毛利率13%，海外分销15%，长单市场9-10%
24.去年美国出货2.4gw，上半年的出货以及下半年的展望？
上半年美国1.4gw不到，大概占12%左右。
我们相对行业来讲，供应链规划和溯源做的更好，12%还能继续提升。
目前我们新发货的已经没有问题。
25.上半年电池匹配度？组件盈利5分钱怎么摊？
外购40%，匹配60%。
我们是打包算的，哪一块用到不同市场，不好简单分拆。
26.排产接单情况？
供不应求，产能都是满的。四季度原材料还不确定，分销不存在接订单的问题。3-4季度只要能生产，都能卖掉。
27.一体化观点？
天合已客户为中心，现在和伙伴提升210产能市场。
紧密跟踪。
(每天10分钟，专业解读新财富脱水研报精华，分享顶级投资机构的电话会议和调研纪要，关注“知识星球”)
【核心要点】
出货：
组件超10.5gw,其中210出货超5gw，光伏系统分布式出货500-600mw，同比超过500%，累计18万套，收入超15亿。上半年分销占比53%。
产能：
年中产能组件30gw，电池超15gw。
年底产能组件50gw，电池35gw，其中210超70%。
价格：
单瓦价格1.57-1.58元，上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
成本：
Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合成本比同行有2-3分钱的优势，主要依靠自身规模效应取到。
盈利：
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。户用单瓦盈利1毛6左右。
电池技术：
210perc目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
市场展望：
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年预计共210gw的规模，中国70gw左右。新增40gw，国内20gw，海外20gw。
210出货占比：
上半年，210出货5gw多，出货占比50%，占总市场的40-50%左右。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
【交流问答】
1.组件价格，上半年组件收入158亿元，出货10.5gw，外销不到10gw，单瓦价格1.57-1.58元，显著高于同行？
上半年分销占比53%，一般比地面电站贵8-9分钱。
210价格比166有价差，海外5厘到1分美金，国内3-5分价差。
海外价格，美国市场占比3.6%，提高了整体。
2.户用系统的单瓦盈利？竞争优势？中长期市占率目标？
单瓦盈利1毛6左右。
竞争优势，2016年开始扎根户用，相比友商，主要在：
1.天合品牌的影响力，质量，口碑受到认可；
2.原装产品，对终端用户质量承诺。
3.坚持户用，战略和渠道优势，近千家代理商。
4.业务模式完善，配备金融和共建电站模式，无差别覆盖客户。
目前市占率近10%，下半年继续提升，长期领先。
3.电池技术储备，topcon和hjt布局进展？
目前210已经占据优势，在此基础上，perc效率依然稳定，目前效率23.4%，短期目标做到23.5%，未来目标24%。
topcon210我们有500mw产线，hit很早就做了储备，最终上线取决于量产速度。
4.展望明年全球市场和结构？竞争格局变化？
今年全年170gw，国内55gw左右，看四季度情况。
2022年，210gw的规模，中国到70gw左右。新增20gw，国内20，海外20gw。
我们明年182/210订单大尺寸占比还会快速提升，占到70%。600w以上组件预计今年Q4出货到2gw以上。
今年下半年行业前五的市场份额会继续提高10%。明年会更好，集中式肯定的
原因是：海外市场是cr5的天下；国内市场也是cr5优先。
明年600w以上需求强劲，户用和分布式500w也完成400w置换。
182/210大尺寸组件占比会增加。
二线产能新产能会有压力，头部企业会因为产品品种和客户选择，订单会打的更多。
5.分布式和整县推进采用怎样的策略？
市场前景清晰，随着整县推进，加速一些问题的解决。
首先掌控持有的资源，落地实施过程中，有一些问题和困难。开发方面，能源央企和国企回座位主体，实施方面有问题。天合在商用有合作伙伴，构建一套体系，帮助我设计勘探实施。
我们的长处：
1.提供最优的系统产品；2,。有渠道就有交付能力，屋顶资源分散和参差不齐，需要大量当地的资源，交付能力是关键；3.需要强大的长期服务能力做支撑。
6.公司竞争优势？
1+3结构。以客户为中心，这是我们的基本战略。能在波动的行业发展中，实现可持续发展。
7.关于210出货，占比？
上半年，210出货5gw多，出货占比50%。
下半年出货计划，超过12gw，产能已经准备好了，占比70%左右。
占总市场的40-50%左右。
硅料价格高位相对坚挺，下半年大尺寸比例会超70%，少量166产能。
210相对166，在电站bos有1毛钱优势。166会比210价格低5分钱，一半给客户，一半给自己。
166目前三段受压，客户接受度差。
预计明年产业链相对各段趋于均衡。
8.二季度组件和跟踪支架和分布式构成情况？
上半年，光伏产品利润总额6.4亿；系统产品1.68亿；电站管理1亿；销售持平。
光伏产品主要是组件；
系统产品利润基本来自分布式；
电站销售，整体业务收到影响，利润基本持平；
智慧能源来自储能和发电，利润相对稳定。
9.毛利率环比提升？单瓦盈利提高？
组件单w利润，基本5分钱左右净利。Q1是4-5分，Q2是5-6分。
销售价格，基于分销和210，有比较明显价差，比同行有2分钱溢价；
成本方面，Q2相比Q1，
电池端：210非硅成本0.19下降到0.166,有3分钱降本，加工费和能耗降低8厘钱。
组件端：eva降4厘，玻璃降8分2，线盒硅胶降4厘，加工费降9厘钱，能耗降1厘，组件总体下降1毛钱。
综合比同行有2分钱优势，主要依靠自身规模效应取到。
10.分布式和支架明年的出货规划？
明年光伏大年，出货量预测乐观。
支架和210产品，匹配营销。具体不公告。
11.整县推进的发展策略？户用今年和明年的目标？
分布式和户用市场分两个类型，一种是市场化推进，用户自己选择；二是示范性，可能会有政府引导，第三方来开发。
整县方面，我们积极和央企国企沟通，继续加大服务优势，加上开发方的要求，做好交付和服务；
户用方面，拓展新的区域，户用10%的市占率，下半年继续提升，预计全年超过10%，明年继续2-3%提升。预计明年分布式超过2gw的系统出货，同比增长50%。
12.户用商业模式？
一种是全部用户自己花钱（比较少）；
另一种是不花钱，拿出屋顶合作，也有配套金融服务（一半）；
再有共建电站模式（一半）。
13.未来供应链判断和准备？
供应链供需情况，提前安排和布局。
今年下半年，玻璃，eva包括大宗上涨，已经做了准备。
比如，和客户约定全年的采购量和计划，实现双赢。
14.美国市场？运费和政策影响？
物流对海外做了安排；原材料采购，硅料60%以上都是非新疆地区试生产，美国也只占中国出货12%，不构成瓶颈。东南亚反规避，高度重视。
前瞻性布局是我们的战略。比如新疆原材料的，去年4季度法案通过，我们就有动作，建立溯源系统，和瓦克和通威采购，用于美国市场。
天合600w+生态联盟，推动行业进入大尺寸组件时代，建立利益共同体，得中环、通威、信义的共同支持。行业协同生态推向更高。
15.分销国内和海外的壁垒？黏性如何？
分销不是一天做长的，是20多年和客户户用。
一是，品牌和合作历史。
第二，给客户提供的产品竞争力，公司一直以客户bos最优，提供更有性价比的产品。
第三，更高的服务能力。
第四，原装系统。
分布式市场很大，我们认为分销未来光伏占比会越来越大。
16.渠道海外和国内的利润？
国内经销商也做安装，净利润单瓦1-2毛；海外是经销和安装是分开的，整体3-5毛美金。
海外终端成本很高2美金以上，组件才几毛钱，中间渠道商空间很大，欧洲和日本在1.2-1.5美金之间。海外对组件的价格不敏感，渠道商的核心观念是品牌。
我们的竞争力是数字化和全球化的能力，以及我们的品牌。
17.跟踪支架？
上半年中国地面电站比例，使得跟踪支架出货低于预期。
我们下半年手里的订单充足，超过上半年。
美国市场正有一个几百mw的订单签订中，落地很有意义。210组件和支架匹配供应。
欧洲跟踪支架发展比较早，南美市场比较成熟，美国有重点突破。
我们收购了原先的企业，有大量的案例。跟踪支架是传感器，我们对质量要求很高，故障率是国内批量采购最低的。
18.210大尺寸硅片采购的非中环占比？
210供应商明显增多，以前以中环为主，二季度供应加速4家甚至更多。新进入者比例也在提升。
中环仍然是我们最重要的供应商。
比如，上机除了166以外，新增产能主要做210，股价也得到了资本市场的认可。
19.旗滨超白浮法玻璃有验证码？
几家都在做导入试验阶段，效果和他的用料相关。
本质上讲是成本和工艺表现的平衡。
20.储能业务？
出货和盈利比较低，坚持看好。
21.整县推进节奏和白皮书？
和五大四小都有良好合作，我们在第一批整县推进中投入大量资源，会拿到比较高的市场份额。
22.收入占比？
今年上半年中国占比高，主要原因是，在现单处理上，中国区的盈利水平比长单更高些。上半年中国区的分销比去年同期要高的。
未来随着海运和供应链稳定，海外收入占比还会进一步提升。
23.上半年国内外组件出货占比？毛利率情况？
国内占比31%，海外69%。
国内毛利率13%，海外分销15%，长单市场9-10%
24.去年美国出货2.4gw，上半年的出货以及下半年的展望？
上半年美国1.4gw不到，大概占12%左右。
我们相对行业来讲，供应链规划和溯源做的更好，12%还能继续提升。
目前我们新发货的已经没有问题。
25.上半年电池匹配度？组件盈利5分钱怎么摊？
外购40%，匹配60%。
我们是打包算的，哪一块用到不同市场，不好简单分拆。
26.排产接单情况？
供不应求，产能都是满的。四季度原材料还不确定，分销不存在接订单的问题。3-4季度只要能生产，都能卖掉。
27.一体化观点？
天合已客户为中心，现在和伙伴提升210产能市场。
紧密跟踪。
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