财秘关注
1、工信部：中国的电动智能汽车在全球范围内形成了一定的先发优势。企业的研发能力明显增强，产品质量水平在稳步提高，我国新能源汽车产销量连续六年位居全球第一。今年5月，市场渗透率超过10%，L2级自动驾驶功能新车装载率超过15%。汽车产品的功能由单纯的交通工具向移动储能单元、智慧数字空间扩展，电子、软件等在价值链中的占比日益提升。整体来看，我国汽车产业进入自身转型升级与全球技术变革的叠加期。
2、广州市教育局：决定将原定于6月20日至22日举行的2021年中考延期到7月进行，延期后的具体考试时间将根据疫情形势综合研判，尽早确定并提前通知。
3、北约秘书长斯托尔滕贝格：北约并没有与中国进行“新冷战”。中国不是我们的对手，也不是我们的敌人，但我们需要作为一个联盟来共同应对中国崛起给我们的安全带来的挑战。
一、宏观经济
1、新华社：为期三天的七国集团峰会6月13日在英国西南部康沃尔郡闭幕。尽管七国集团会后在新冠疫苗捐赠、经济复苏等领域做出承诺，但一些国际政要和机构指出，七国集团的承诺姗姗来迟，且远远不够。
2、俄新社：美国禁止本国企业购买以卢布计价的俄罗斯国债的制裁措施从6月14日起开始生效。今年4月中旬，美国政府宣布制裁俄罗斯的新措施，其中包括禁止美国公司购买俄罗斯初始国债，但是可以在二级市场上买卖俄罗斯国债。同时还扩大了禁止美国公司购买俄罗斯新发行的以欧元计价国债的措施范围。
3、中国基金报：2月以来，不少明星基金经理的产品已达新高。最牛的基金当属煤炭板块的指数基金，已经上涨35%，周期类的油气、钢铁等周期板块基金也涨幅惊人，投资海外的越南QDII基金表现也很强。前期高位以来，主动偏股型基金当中，新秀林英睿有产品已涨25%，价值老将丘栋荣再度闪耀也涨超20%，去年的冠军赵诣也有产品涨超10%。
4、韩国政府：从7月1日起，将针对入境人员实行有条件的入境免隔离措施。在境外同一国家完成疫苗接种所需剂次的注射并经过14天后，可在赴韩时申请免除入境隔离。
二、地产聚焦
1、证券时报：从深圳某学区房狂降662万，到深圳经纪人开始主做租房业务，业主伪造高价成交纪录在群里互相打气，再到广州一小区业主将近4万/平方米的房子只卖2.8万/平方米遭其他业主联手举报。火热楼市持续降温，热点城市买房只赚不赔的局面似乎正在被打破，“买了就涨”的时代或已成为过去。
三、股市盘点
1、中期协：受疫情影响，7月和9月举办的期货从业资格考试考点和机位受限，协会对期货从业资格考试报名及考试单科成绩有效期做出调整。7月和9月两次考试优先满足期货公司签定三方协议、期货公司及开展中间介绍业务的证券公司集体报名，满足期货从业人员的上岗需求；2019年1月-2021年9月通过的期货从业资格考试单科成绩有效期由两年延长至四年。
2、安信证券：进入6月以后，国内债券市场收益率出现了明显回升，制约了A股的短期表现。从中长期来看，今年中报和下半年A股基本面大概率好于市场预期，美联储显著鸽派和国内经济复苏完成的背景下，国内债市收益率上行空间有限，流动性环境和风险偏好因素整体依然是有利支持，企业的盈利能力和成长性将成为下一阶段市场的核心逻辑。
3、中信证券：存量资金频繁调仓的博弈将继续主导6月市场，基本面因素短期影响趋弱，估值依然是主要驱动。首先，增量资金并未大幅入场，机构端资金流入缓慢，万亿成交的背后更多是存量资金频繁调仓，以短平快的交易风格博弈估值弹性，随着中报披露渐近，结构性博弈将缓慢退潮。其次，基本面因素对市场的短期影响趋弱，A股依然处于平静期，依然处于估值驱动阶段。
4、中证报：A股市场刚回暖，仿冒基金公司和基金经理名义拉群荐股的“李鬼”又出现了。不同以往的是，“李鬼”这次一改温和推销的语气，使出了语言攻击来“PUA”。市场人士称，投资者想赚怕亏的心情可以理解，但轻信不合规的渠道误入歧途，往往会引来更为严重的损失，甚至是血本无归。
5、东方网：从杨怀定家属处获悉，2021年6月13日凌晨，有“杨百万”“中国第一股民”之称的资深股民杨怀定去世，享年71岁。
6、永太科技（6天4板）：发布股价异常波动公告。受下游需求影响，锂电池材料的产品市场价格存在一定不确定性，且该业务板块2020年度营业收入仅占公司合并营业收入的8.41%，占比较小。在建项目的建设周期受项目审批、市场供需状况、资金到位情况等多方面因素影响，具体投产时间和投产效益存在不确定性。
7、传智教育（5连板）：近期有部分媒体发布关于将公司纳入“鸿蒙概念股”等相关内容的新闻报道。公司主营业务为数字化人才培训业务，目前与鸿蒙系统相关的课程研发及讲授尚处于初期阶段，截至目前尚未形成收入，存在较大不确定性。
8、协鑫能科：拟定增募资不超50亿元，用于新能源汽车换电站建设项目、信息系统平台及研发中心建设项目和补充流动资金。换电模式有望解决新能源汽车产业化发展困境，待募投项目全部建成达产后，将增加各类型换电站共计488座。
9、领益智造：全资子公司领益深圳拟以3800万元收购上海领诣持有的浙江锦泰电子有限公司95%股权，控股股东领胜投资持有上海领诣100%股权。浙江锦泰是新能源汽车行业国际大客户及国内客户结构件的供应商，交易完成后将以此切入新能源汽车领域。
10、爱柯迪：持股9.63%股东XUDONG INTERNATIONAL LIMITED拟通过集中竞价及大宗交易方式减持不超过1720万股，即不超过目前总股本的2%。本次减持股份系因其投资养老产业等公益事业资金需求。
11、*ST天马：关于撤销股票交易退市风险警示的申请已获得深交所审核同意。于6月15日停牌1天，6月16日开市起撤销退市风险警示并继续实施其他风险警示。股票简称将由“*ST天马”变更为“ST天马”。
12、金力泰：董事兼总裁袁翔及控股子公司上海金杜董事兼总经理罗甸计划未来6个月内增持，增持金额分别不低于1.5亿元，增持金额合计不低于3亿元。
13、凯撒旅业、众信旅游：双双公告，凯撒旅业与众信旅游正在筹划由凯撒旅业通过向众信旅游全体股东发行股票的方式，换股吸收合并众信旅游并发行股票募集配套资金。两家公司的股票及债券自6月15日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。此次合并不会导致公司实控人变更。
四、行业观察
1、携程：相较五一黄金周长线出行，端午小长假中，周边游成为超半数以上的游客选择。“80后”“90后”“00后”依然是旅游出行主力，而由于端午小长假时间限制，高铁游成为周边出行的热门选择。从假期热门线路来看，端午期间游客不走远，旅客高铁游单程平均时长为2小时13分钟、平均出行半径338公里。
2、比亚迪董事长兼总裁王传福：中国品牌已实现了全面超越，不管是造型技术，还是电池、电机、电控等新能源汽车核心技术，以及智能网联、智能座舱等智能化技术，已经超越了合资品牌的技术水平，引领全球新能源车的发展。2030年，新能源车在中国市场占比有望达到70%。
3、浙江省安委会：决定在全省范围立即开展为期6个月的燃气及相关领域安全专项整治。7月15日前对城中村、老旧住宅区等存在安全隐患较大场所燃气使用情况进行全面排查整治。农村地区重点排查瓶装液化石油气安全隐患。再排查整治油气长输管道安全隐患。确保危险货物充装安全管控到位。
五、产业数据
1、文旅部：2021年端午节假期三天（6月12-14日），全国国内旅游出游8913.6万人次，按可比口径同比增长94.1%，按可比口径恢复至疫前同期的98.7%。实现国内旅游收入294.3亿元，同比增长139.7%，恢复至疫前同期的74.8%。
2、新华网：发展至今，上合组织已成为当今世界上幅员最广、人口最多的综合性区域组织，拥有八个成员国、四个观察员国和六个对话伙伴国。当前，上合组织的经济总量接近20万亿美元，比成立之初增加了13倍多，对外贸易总额达到6.6万亿美元，比20年前增加了100倍。
3、《今日俄罗斯》：随着加密货币受到越来越多人的关注，试图从中获利的恶意软件数量也有所增加。这种安全威胁始于2020年下半年，并在2021年持续。网络安全公司ESET发布的报告指出，其监测的客户设备中，受与加密货币有关的恶意软件攻击次数最多的是俄罗斯客户，占比8.9%，其次是泰国和秘鲁，占比分别为5.6%和5.3%。
六、公司要闻
1、证监会：五芳斋已正式披露招股书预披露稿，拟登陆上交所主板上市，冲击“粽子第一股”。其招股书披露，五芳斋粽子是其公司的拳头产品，2020年粽子销量超3.66亿只，营收贡献率超过70%。本次上市拟公开发行不超过2518.575万股，拟募资总额10.56亿元，保荐机构为浙商证券。
七、资本动态
1、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.3914，跌0.0172%，人民币中间价报6.3856，涨0.1813%。NDF：3个月报6.4375，6个月报6.4777，1年报6.5585，2年报6.7185。
八、国际资讯
1、美股三大指数收盘涨跌互现，道指收跌0.25%，报34393.75点；纳指收涨0.74%，报14174.14点；标普500指数收涨0.18%，报4255.15点。
2、欧洲主要股指涨跌不一，英国富时100指数上涨0.18%，报7146.68点；法国CAC40指数上涨0.24%，报6616.35点；德国DAX30指数下跌0.13%，报15673.64点。
3、日经225指数涨0.74%，报29161.80点。韩国KOSPI指数涨0.09%，报3252.13点，创收盘历史新高。
4、COMEX 8月黄金期货收跌0.7%，报1865.90美元/盎司。
5、WTI 7月原油期货收跌0.03美元，跌幅0.04%，报70.88美元/桶。布伦特8月原油期货收涨0.74%，报73.22美元/桶。
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