【兴业证券半导体】 半导体设备材料投资逻辑分析
半导体国产化进入核心的阶段，长存长鑫的扩产，带来设备和材料公司的成长。我们看到半导体设备国产化进程在下半年和未来几年呈现加速的态势。长存长鑫国产化比例还是偏低的，在10%的水平；未来长存长鑫下游 客户对国产设备采购比例有明显的提升；中芯国际、华宏半导体在扩产，对于国产化比例提升幅度非常明显的；未来国产化比例继续提升是常态。今年新的中芯国际、华宏的线的提升幅度是最为明显的，相比于过去有数倍的提升，整个板块基本面的确定性和成长性是非常不错的，半导体设备是板块性机会。北方华创、中微、安集科技、芯源微都是可以受益的核心标的。我们团队对半导体设备产业链有非常深入的研究，最近行业有明显的变化。
今天设备和材料迎来了久违的上涨，我们最近路演看好设备和材料的逻辑。 最近整个下游晶圆厂发生了一些变化，变化是多方面的。主流的中芯国际、长江存储、合肥长鑫有积极的变化，还有新生代的产线进展也比较顺利。
中芯国际：中芯国际的实际进展是不错的，在美国有条件性限制的条件下，扩产还是在往前推进。明年和后年的规划会放在28nm 以上的节点；北京厂是中芯国际、大基金和北京市政府投资的，一期10万片、二期10万片，一共20万片。明年第一批产能扩张，设备开始招标了。中芯国际除了北京中芯国际以外，深圳中芯国际也开始启动，是中芯国际和深圳国资委投资的，明年10万片的扩产。中芯国际的资本开支明年50亿美金，后年60亿美金，今年40亿美金，逐年提升稳健向上的。
长江存储：最近有一些积极的变化，128层nand 爬升到一个不错的位置，超过了85%的良率，会对总体的扩产会更加积极。今年规划4季度的扩产提前了1-2个季度；明年更加先进制程更加积极。明年长江存储的资本开支有不错的提升；今年一厂的实际产能会超过10万片；二厂二期也在进一步规划，基于192层的产品。整体来看，一厂扩产在提前，明年的规划比预期要乐观，提升50%的增量。
合肥长鑫：长鑫存储一期在合肥，相对来说比长存要谨慎一些；二期国家大基金和北京国资委和国家北京的产业基金，对国产化比例有要求，对设备和材料的国产化比例要高不少。二期开始启动招标，4季度开始搬设备。后面全年扩产到5-6万片，也变的更加积极乐观。
这三家出现了乐观积极的变化；国产化力度在往上走。这是大的产业背景，对应未来几年的资本开支在加速，国内所有国资背景的晶圆厂，中芯国际、长鑫、华宏，他们的资本开支来拆分和测算，做一个累计的叠加，未来几年的趋势。我们发现国资背景的晶圆厂的资本开支，未来几年会有持续的加速，cagr 有30%的增长。在资本开支加速的情况下，分设备和材料来看：
设备板块：中美关系紧张背景下，国产替代是不可逆的。国产的设备自身经过前几年不断的积累，开始逐渐把产品逐渐往深度和广度来拓展，能力边界拓展开了。在客户端的渗透率在提升。
中芯国际19-20年，国产化比例5%，今年10%，明年超过20%，这个是非常快的；长江存储，国产化比例还不到10%，今年梳理下来看，超过20%，未来的数字还会继续提升；长鑫的国产化比例不到2%，今年到了4-5%，明年在大背景下，超过10%。这是一个非常大的提升。资本开支有30%的增长，国产化比例提升，整个国资背景对国产设备订单的空间，有一个非常快速的增长。我们大概梳理了20年，国内国资背景对国产设备的空间有10-12亿美金的需求；到2023年这个数字达到65-70亿美金，三年翻了5倍左右。 意味着年华增长有80%左右，速度非常快。在半导体设备的增速在持续增长，未来1-2年国内自主可控成功额话，成长性会进一步提升。对国产设备厂商来说，会进一步加速。 首推北方华创，我们也追踪过北方华创的订单，未来增速比板块更快；设备的订单增长会超过70-80%。而且在未来这个数字会进一步提升。北方华创首推，在其他领域的增长也比较快，光伏的单晶炉，电子硅片的加工设备，依托于光伏的扩产在加速阶段；包括其他的业务军工电子元器件也处于持续增长的状态。还有一些泛半导体、封装、LED都有不同程度的增长，公司2-3年的订单和业绩会持续加速，当前时间节点，下游加速+行业板块的催化效应，确定性又非常强，投资者会按照明年的收入利润给公司估值。北方华创调整比较多，估值处于中地位。
设备板块，其他的半导体设备公司，未来几年的成长你的确定性是非常强的；中微、盛美、芯源微、至纯科技、精测电子在国内晶圆厂有不错的进展。
材料板块今天也走的非常强，逻辑比较类似，也有不一样的地方；设备是强周期性，和国内晶圆厂的资本开支是相关的。材料和晶圆厂的产能相关，国内晶圆厂产能是持续向上的，稳健性会更加强一些。材料不是跟着资本开支走的，跟着晶圆厂的产能走的，产能增加比较多的话，材料的需求有比较快速的成长。国资背景的晶圆厂，在这几年产能的变化，增长非常快的：
1、 逻辑代工：中芯国际、华力。华宏，2020年的产能在25-27万片的12寸片，2023年按照规划达到105万片，4-5倍的增长，增速非常快。
2、3D nand,2020nand产能在4-5万片，64层的产品；到了2023年达到25-27万片，其他的都是128层以上的产品为主，这些产品对材料的需求有正向的倍数效应，材料需求增加5-6倍。
3、DRAM领域，2020年4万片，主要是19nm 的ddr4 产品，产品对材料需求比较低阶的；到2023年，按照规划，长鑫存储的产能到20-25万片，产能有5-6倍的增长；其他的是17nm 和15nm 的产品，对应的半导体材料需求有增强系数。
三家企业的增长，有5-6倍的增长；还有国产替代加速的过程；这个倍数有进一步往上的增长。抛光液、抛光垫、靶材、前驱体这些公司，安集、鼎龙、江丰电子、雅克科技还在进行加速的过程。未来的空不止知5-6倍，cagr 有80%甚至100%的增长。
在大逻辑下，选竞争力非常强的公司。推荐安集科技，雅克科技，神工股份。重点讲一下安集科技：安集科技在去年到今年股价波动比较大，公司经过市场情绪和股价的消化以后，股价达到了性价比不错的阶段。公司在长江存储、合肥长鑫和中芯国际，都有不错的改善，我们认为二季度以后，公司业绩逐季提升，出现不错的改善。一季度公司收入利润布局预期，公开交流解释了。中长期公司基于抛光液和光刻胶去除剂，可以达到30亿的收入体量，加上总体规模效应起来以后，25%甚至更高的净利润，达到8-9亿元的净利润。材料公司是持续增长的赛道，稳定的现金流，公司的竞争力在材料公司里面5年里面都没有对手，净化增格局比较好，确定性比较高的情况，我们认为是相对不错的公司。除了安集科技以外，还有雅克科技。
安集科技依托于产品的迭代和研发，雅克科技像是一个整合型的额公司，未来成长为平台型的额公司，前驱体业务、光刻胶业务，现在光刻胶是面板；前驱体之前的客户来自于海力士，在长江存储和合肥长鑫有不错的进展，雅克科技在海力士这边有产线的经验；现在前驱体国内是首屈一指的。神工股份，明年估值就30倍左右，是很值得关注的。
下半年和明年，订单落地有不错的情况；经过前期耕耘，到了开花结果的时候。重点推荐北方华创，还有二线的公司；材料就是安集科技和雅克科技。
【问答环节】
Q 光刻胶怎么看，三代半导体怎么看？
昨天有讲到信越化学的krf 因为紧张， 对国内厂商不会优先供货。全球最大的光刻胶有4-5家大的，不同的公司竞争力有一些差距。信越化学的KrF 他的产品对标的事90nm 的产品，更高端的，要用arf 的光刻胶。国内可以做到krf 的，是北京科华，光刻胶里面是中高阶产品，是成熟量产的。这个公司是彤程新材控股的。Krf 的光刻胶这个市场，全球不到5亿美金，整个光刻胶15-20亿美金；i-line和g-line,3亿美金，krf 5亿美金，arf 4亿美金，euv 相对比较稀缺，这块有2-3亿美金。国内还有南大光电、上海新阳和晶瑞股份。南大光电是arf,研发进展还不错，在长江存储有不错的进展；上海新阳，做krf 和后端的arf,还没有特别成熟的产品出来。光刻胶比较稀缺，卡脖子卡的比较严重，还是要看待市场空间和产品的技术门槛。
三代半导体，整个目前用在细分领域；后摩尔时代，一个是先进封装，一个是三代半导体；整个市场在一些细分的领域，这个的成长性也不错。主要在射频和新能源汽车。
Q 沪硅产业和中环的看法？
客户对于新昇的反馈更加不错，以前是遮挡片，现在是正片；中环的硅片进展情况不是很清楚。
Q 人民币升值对板块有影响吗？
目前对设备和材料来看，是以美元来计价的；汇率的影响对财务费用还是有一些；一些体量比较小的公司影响更大；另外一个角度来看，原材料也是以美元来计价的，有一部分的补偿。
Q 华峰测控怎么看？
对产品的竞争力和产品规划，是不错的。8200,8300在fabless 里面放量比较快，未来还有更高规格的200M的产品出来，市场空间会打开；未来在数模混合，数字产品出来，公司这几年的成长性很好。公司估值合理，比较稳健。
Q 晶瑞股份的光刻胶竞争力？
公司在做arf 光刻胶，还在研发当中，没法评价;有一些i-line,g-line zai 8寸片里面有应用。
Q 国产半导体材料的订单能见度有多大？未来3年的订单增速有多少？
材料的能见度不会那么长的，采购材料不会签订很长的订单；像光刻胶会签订长单，其他的都是断单；国产替代的趋势不可逆的，长江存储用的是安集的抛光液，产品没有出错的话，那未来就是想上的趋势。未来3年的订单增速，可能未来5年有5-10倍的空间。#股票##价值投资日志[超话]#
半导体国产化进入核心的阶段，长存长鑫的扩产，带来设备和材料公司的成长。我们看到半导体设备国产化进程在下半年和未来几年呈现加速的态势。长存长鑫国产化比例还是偏低的，在10%的水平；未来长存长鑫下游 客户对国产设备采购比例有明显的提升；中芯国际、华宏半导体在扩产，对于国产化比例提升幅度非常明显的；未来国产化比例继续提升是常态。今年新的中芯国际、华宏的线的提升幅度是最为明显的，相比于过去有数倍的提升，整个板块基本面的确定性和成长性是非常不错的，半导体设备是板块性机会。北方华创、中微、安集科技、芯源微都是可以受益的核心标的。我们团队对半导体设备产业链有非常深入的研究，最近行业有明显的变化。
今天设备和材料迎来了久违的上涨，我们最近路演看好设备和材料的逻辑。 最近整个下游晶圆厂发生了一些变化，变化是多方面的。主流的中芯国际、长江存储、合肥长鑫有积极的变化，还有新生代的产线进展也比较顺利。
中芯国际：中芯国际的实际进展是不错的，在美国有条件性限制的条件下，扩产还是在往前推进。明年和后年的规划会放在28nm 以上的节点；北京厂是中芯国际、大基金和北京市政府投资的，一期10万片、二期10万片，一共20万片。明年第一批产能扩张，设备开始招标了。中芯国际除了北京中芯国际以外，深圳中芯国际也开始启动，是中芯国际和深圳国资委投资的，明年10万片的扩产。中芯国际的资本开支明年50亿美金，后年60亿美金，今年40亿美金，逐年提升稳健向上的。
长江存储：最近有一些积极的变化，128层nand 爬升到一个不错的位置，超过了85%的良率，会对总体的扩产会更加积极。今年规划4季度的扩产提前了1-2个季度；明年更加先进制程更加积极。明年长江存储的资本开支有不错的提升；今年一厂的实际产能会超过10万片；二厂二期也在进一步规划，基于192层的产品。整体来看，一厂扩产在提前，明年的规划比预期要乐观，提升50%的增量。
合肥长鑫：长鑫存储一期在合肥，相对来说比长存要谨慎一些；二期国家大基金和北京国资委和国家北京的产业基金，对国产化比例有要求，对设备和材料的国产化比例要高不少。二期开始启动招标，4季度开始搬设备。后面全年扩产到5-6万片，也变的更加积极乐观。
这三家出现了乐观积极的变化；国产化力度在往上走。这是大的产业背景，对应未来几年的资本开支在加速，国内所有国资背景的晶圆厂，中芯国际、长鑫、华宏，他们的资本开支来拆分和测算，做一个累计的叠加，未来几年的趋势。我们发现国资背景的晶圆厂的资本开支，未来几年会有持续的加速，cagr 有30%的增长。在资本开支加速的情况下，分设备和材料来看：
设备板块：中美关系紧张背景下，国产替代是不可逆的。国产的设备自身经过前几年不断的积累，开始逐渐把产品逐渐往深度和广度来拓展，能力边界拓展开了。在客户端的渗透率在提升。
中芯国际19-20年，国产化比例5%，今年10%，明年超过20%，这个是非常快的；长江存储，国产化比例还不到10%，今年梳理下来看，超过20%，未来的数字还会继续提升；长鑫的国产化比例不到2%，今年到了4-5%，明年在大背景下，超过10%。这是一个非常大的提升。资本开支有30%的增长，国产化比例提升，整个国资背景对国产设备订单的空间，有一个非常快速的增长。我们大概梳理了20年，国内国资背景对国产设备的空间有10-12亿美金的需求；到2023年这个数字达到65-70亿美金，三年翻了5倍左右。 意味着年华增长有80%左右，速度非常快。在半导体设备的增速在持续增长，未来1-2年国内自主可控成功额话，成长性会进一步提升。对国产设备厂商来说，会进一步加速。 首推北方华创，我们也追踪过北方华创的订单，未来增速比板块更快；设备的订单增长会超过70-80%。而且在未来这个数字会进一步提升。北方华创首推，在其他领域的增长也比较快，光伏的单晶炉，电子硅片的加工设备，依托于光伏的扩产在加速阶段；包括其他的业务军工电子元器件也处于持续增长的状态。还有一些泛半导体、封装、LED都有不同程度的增长，公司2-3年的订单和业绩会持续加速，当前时间节点，下游加速+行业板块的催化效应，确定性又非常强，投资者会按照明年的收入利润给公司估值。北方华创调整比较多，估值处于中地位。
设备板块，其他的半导体设备公司，未来几年的成长你的确定性是非常强的；中微、盛美、芯源微、至纯科技、精测电子在国内晶圆厂有不错的进展。
材料板块今天也走的非常强，逻辑比较类似，也有不一样的地方；设备是强周期性，和国内晶圆厂的资本开支是相关的。材料和晶圆厂的产能相关，国内晶圆厂产能是持续向上的，稳健性会更加强一些。材料不是跟着资本开支走的，跟着晶圆厂的产能走的，产能增加比较多的话，材料的需求有比较快速的成长。国资背景的晶圆厂，在这几年产能的变化，增长非常快的：
1、 逻辑代工：中芯国际、华力。华宏，2020年的产能在25-27万片的12寸片，2023年按照规划达到105万片，4-5倍的增长，增速非常快。
2、3D nand,2020nand产能在4-5万片，64层的产品；到了2023年达到25-27万片，其他的都是128层以上的产品为主，这些产品对材料的需求有正向的倍数效应，材料需求增加5-6倍。
3、DRAM领域，2020年4万片，主要是19nm 的ddr4 产品，产品对材料需求比较低阶的；到2023年，按照规划，长鑫存储的产能到20-25万片，产能有5-6倍的增长；其他的是17nm 和15nm 的产品，对应的半导体材料需求有增强系数。
三家企业的增长，有5-6倍的增长；还有国产替代加速的过程；这个倍数有进一步往上的增长。抛光液、抛光垫、靶材、前驱体这些公司，安集、鼎龙、江丰电子、雅克科技还在进行加速的过程。未来的空不止知5-6倍，cagr 有80%甚至100%的增长。
在大逻辑下，选竞争力非常强的公司。推荐安集科技，雅克科技，神工股份。重点讲一下安集科技：安集科技在去年到今年股价波动比较大，公司经过市场情绪和股价的消化以后，股价达到了性价比不错的阶段。公司在长江存储、合肥长鑫和中芯国际，都有不错的改善，我们认为二季度以后，公司业绩逐季提升，出现不错的改善。一季度公司收入利润布局预期，公开交流解释了。中长期公司基于抛光液和光刻胶去除剂，可以达到30亿的收入体量，加上总体规模效应起来以后，25%甚至更高的净利润，达到8-9亿元的净利润。材料公司是持续增长的赛道，稳定的现金流，公司的竞争力在材料公司里面5年里面都没有对手，净化增格局比较好，确定性比较高的情况，我们认为是相对不错的公司。除了安集科技以外，还有雅克科技。
安集科技依托于产品的迭代和研发，雅克科技像是一个整合型的额公司，未来成长为平台型的额公司，前驱体业务、光刻胶业务，现在光刻胶是面板；前驱体之前的客户来自于海力士，在长江存储和合肥长鑫有不错的进展，雅克科技在海力士这边有产线的经验；现在前驱体国内是首屈一指的。神工股份，明年估值就30倍左右，是很值得关注的。
下半年和明年，订单落地有不错的情况；经过前期耕耘，到了开花结果的时候。重点推荐北方华创，还有二线的公司；材料就是安集科技和雅克科技。
【问答环节】
Q 光刻胶怎么看，三代半导体怎么看？
昨天有讲到信越化学的krf 因为紧张， 对国内厂商不会优先供货。全球最大的光刻胶有4-5家大的，不同的公司竞争力有一些差距。信越化学的KrF 他的产品对标的事90nm 的产品，更高端的，要用arf 的光刻胶。国内可以做到krf 的，是北京科华，光刻胶里面是中高阶产品，是成熟量产的。这个公司是彤程新材控股的。Krf 的光刻胶这个市场，全球不到5亿美金，整个光刻胶15-20亿美金；i-line和g-line,3亿美金，krf 5亿美金，arf 4亿美金，euv 相对比较稀缺，这块有2-3亿美金。国内还有南大光电、上海新阳和晶瑞股份。南大光电是arf,研发进展还不错，在长江存储有不错的进展；上海新阳，做krf 和后端的arf,还没有特别成熟的产品出来。光刻胶比较稀缺，卡脖子卡的比较严重，还是要看待市场空间和产品的技术门槛。
三代半导体，整个目前用在细分领域；后摩尔时代，一个是先进封装，一个是三代半导体；整个市场在一些细分的领域，这个的成长性也不错。主要在射频和新能源汽车。
Q 沪硅产业和中环的看法？
客户对于新昇的反馈更加不错，以前是遮挡片，现在是正片；中环的硅片进展情况不是很清楚。
Q 人民币升值对板块有影响吗？
目前对设备和材料来看，是以美元来计价的；汇率的影响对财务费用还是有一些；一些体量比较小的公司影响更大；另外一个角度来看，原材料也是以美元来计价的，有一部分的补偿。
Q 华峰测控怎么看？
对产品的竞争力和产品规划，是不错的。8200,8300在fabless 里面放量比较快，未来还有更高规格的200M的产品出来，市场空间会打开；未来在数模混合，数字产品出来，公司这几年的成长性很好。公司估值合理，比较稳健。
Q 晶瑞股份的光刻胶竞争力？
公司在做arf 光刻胶，还在研发当中，没法评价;有一些i-line,g-line zai 8寸片里面有应用。
Q 国产半导体材料的订单能见度有多大？未来3年的订单增速有多少？
材料的能见度不会那么长的，采购材料不会签订很长的订单；像光刻胶会签订长单，其他的都是断单；国产替代的趋势不可逆的，长江存储用的是安集的抛光液，产品没有出错的话，那未来就是想上的趋势。未来3年的订单增速，可能未来5年有5-10倍的空间。#股票##价值投资日志[超话]#
我记得我刚来京的时候年龄小，真的是啥也不懂.那会跟人出去吃饭，被教着~茶壶嘴倒完水不能冲着人，满杯酒半杯茶，红酒倒完转瓶半圈快流出那滴就不会滴出来，啤酒沿着杯子边倒基本不能出泡沫……等等等等.即便后来吃饭自己是主角了，这种“规矩”也都记着，顺手也不会弄错.为什么现在的小孩，包括饭店服务员都没这么多讲究了……
【“第一”是这样炼成的——山西联通勇于实践“5G+工业互联网”的发展之路】
当前，全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，信息技术日新月异。5G与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能，为疫情阴霾笼罩下的世界经济创造新的发展机遇。2020中国5G+工业互联网大会以来，中国联通深入贯彻落实“十四五”规划提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，并把科技创新作为首要任务。抓住有利机遇，发挥自身比较优势，找准在双循环中的位置，加快5G+工业互联网产业发展，提升产业链现代化水平，推动构建新发展格局。
庞塔煤矿在地下800米深处、覆盖100公里巷道里，共部署了144个基站，建成全国首个井下5G商用网络；乡宁台头煤矿建成全国首个井下5G智能综采工作面，5G+综采工作面实现了煤矿颠覆性变革，整个综采工作面的操作人员节减至 6 人；塔山煤矿实现了矿井设备远程协同运行维护，“5G+智慧同煤”初具雏形；5G+工业互联网的融合助力鹏飞集团实现数字化转型，打造出了省内首家智慧工厂；全国规模最大的钢铁园区5G专网项目晋南钢铁集团铁水罐智能调度系统，成为我省唯一入选国家工业和信息化部移动物联网应用优秀案例——
5月27日，在工业和信息化部在山西召开的2021年“5G+工业互联网” 现场工作会议上，山西联通承揽建设的多个“5G+工业互联网”标杆项目成为国内或省内“第一”，颇为引入注目。
如何取得多个“第一”，到底有什么“独门秘笈”?让我们走进山西联通建设的“5G+工业互联网”标杆项目，一窥究竟。
抢占先机，做第一个“吃螃蟹的人”
2020年6月5日21时，地处吕梁山深处的庞庞塔煤矿，山西联通工程技术人员郭镇毅正在矿井下，将庞庞塔煤矿 5G网络的最后一个基站调试成功。至此，由山西联通建设的全国首个在地下800米深处、覆盖100公里巷道的井下5G商用网络顺利部署完成，共部署了144个基站。
自2019年5G正式商用以来，切实履行中央企业的职责使命，坚决将5G建设发展作为一项重要政治任务，始终坚持高起点定位、高水平规划、高标准建设、高质量落实，抢占先机、超前布局。
早在2019年9月，中国联通就依托5G网大带宽、广连接、低时延三大特性，以打造智慧矿山为目标，与庞庞塔煤矿签订了煤矿井下5G战略合作协议，共同进行井下5G设备改造。山西联通作为中国联通的智慧能源产品基地，是三大运营商第一个、也是到目前为止唯一一个在山西成立专业化产业互联网公司，整合资源向社会提供全方位互联网服务。2020年3月26日，山西联通成功中标庞庞塔煤矿井下5G专网项目。随着4月15日中国联通与庞庞塔矿正式签署商用合同，5G井下商用网络建设也开始了紧锣密鼓地部署实施。经过50天连续奋战，技术人员完成了庞庞塔煤矿南区和北区井下单节点5万兆、环网总带宽40万兆级别、采用5G切片技术的具备物理通道隔离的矿用IPRAN工业环网以及5G基站的覆盖工作；利用5G切片技术实现不同系统数据在一张网中的稳定专网传输。
“本次项目的技术与施工难度创历史之最，但非常荣幸，我们能成为第一个吃螃蟹的人。”山西焦煤党委宣传部常务副部长、新闻中心常务副主任王晋峰表示，该项目的实施必将为矿井后期智能化工作面改造、智能通风、智能运输等方面的远程智能控制和相关数据自动监测、实时互联提供坚实的技术支撑。
对于创建智能矿山来说，井下5G商用网络的成功建设不是一个阶段性结束，而是一个全新的开始。基于此网络，中国联通正加速研发多种智能应用，已在环境感知、智能视频回传、AI分析、重大设备故障预判等方面取得突破。目前，视频采集、智能分析、全面感知、三维展示、设备健康管理和VR高清直播等智慧应用，正在庞庞塔煤矿搭建，预计在今年实现井下少人、无人的智能煤矿建设目标。
庞庞塔煤矿5G项目的成功，标志着5G在智慧矿山的应用迈出关键一步。中国联通以此项目为标杆，大力推广“5G＋智能矿山”，与同煤集团、潞安集团、晋煤集团、台头煤矿等企业进行交流，并签订了战略合作协议。
直面痛点，技术创新引领发展
台头煤矿智能综采工作面正在技术人员的操控下自动掘进，地面智能化工作室内的操控平台电脑上显示出清晰的电流监控曲线图。
“山西联通的5G建设项目，为我们智能综采工作面建设的数据传输和远程控制开通了一条高速公路，现在技术人员已经利用5G网络操作井下自动放煤。”近日从台头煤矿了解到，该矿已实现了5G网络厂区全覆盖，智能化矿山开采通信“高速路”实现了更快、更稳定、更高效。
综采工作面是现代化煤矿生产的主要环节，是煤矿生产中环境最恶劣、工作最复杂的系统。以往采用有线网络实现彼此数据通讯的作业模式已不符合新时代对矿山发展的新要求，积极引进和研发采煤新技术、新工艺、新装备，切实提高单产单进水平成为摆在台头煤矿面前的一项重要任务。
“煤矿智能化转型是大势所趋。这也是新时期推动能源科技创新、培育转型升级新动能、激发能源革命新活力、实现煤矿高质量发展的战略任务和必由之路。”台头煤矿高永林表示。
山西联通了解到这些痛点后，多次与台头煤矿进行深入沟通交流，2020年8月27日，山西联通与台头煤矿成功签署合同，着力进行智能综采工作面建设，打造全国首例煤矿井下5G智能综采工作面项目标杆及示范模板。
在前期沟通调研中，前期投入资金压力大、综采工作面环境复杂、智能化改造后通信线缆容易与设备发生拉扯断裂，严重影响智能化生产效率和安全。为了实现5G对台头煤矿智能综采工作面改造，山西联通以5G无线控制切入点，积极参加矿方组织的技术交流，详细反复论证项目可行性和合理性，制定了切实可行的解决方案，全面部署了“一个核心控制系统+九个子系统”，并针对综采设备的控制系统进行改造。
功夫不负有心人。今年4月28日，台头煤矿5G+智能综采项目于验收通过。
“5G+综采工作面从台头煤矿实际出发，认真分析综采工作面业务场景，选取液压支架、采煤机工业控制作为低延时应用场景，选取重点区域摄像仪视频图像监控传输作为大带宽的应用场景，积极采用先进、可靠、实用的技术与装备，利用5G网络切片功能，保持业务隔离，保障业务安全。”工程人员介绍，台头煤矿工作面作为全国首个井下5G智能综采工作面，标志着山西联通在煤矿最具复杂性的采煤工作面开启了智能化建设工作，为“少人和无人矿山”建设提供重要的实践意义，走在了“5G+智能矿山”这一垂直领域的前列。
积极拓展，应用场景日趋广泛
近年来，山西联通充分发挥5G性能优势，在钢铁、煤化工、制造业、工业互联网平台等领域持续发力，以成立联合实验室为载体，建成工业新生态催生平台，打造了晋南钢铁、鹏飞实业、中晋冶金、太原市工业互联网平台等5G+工业互联网项目，并不断总结经验，进行规模化拓展。
2020年4月27日，由山西联通研发打造的太原工业互联网平台已上线试运行。该平台以打造太原市信息技术、装备制造、新材料、绿色能源四大产业集群为重点，主要面向政府部门提供经济运行分析及项目投资动态分析，为太原市工业企业提供数字化、网络化、智能化转型服务。
太原工业互联网平台项目一期主要为政府提供工业经济运行监测平台、工业转型升级项目管理平台，覆盖全市1000家重点企业，实现地方政府对工业经济的可视化、可预测智能管理，为政府决策提供支撑；项目二期重点打造太原市产业集群的工业互联网应用创新服务平台，如产业电商、产业链协同、IOT与智能制造、5G+AI应用、应用商店等，推动太原市工业企业“上云上平台”，为全产业链提供服务，全面提升太原企业工业互联网应用水平，助力工业企业提升智能制造水平。
2020年6月27日，山西联通为晋南钢铁集团研发开通了12个5G宏站，建成了省内首个5G网络规模覆盖工业园区的专网，同时还确定了无人驾驶、远程操控、皮带传送视频监测等创新业务合作内容，为省内钢铁领域智能制造项目首开先河。二期项目还将为其成立“5G创新联合实验室”，研发5G天车防撞、客运无人驾驶等，有效推动钢铁行业先进产能提升，助力钢铁行业智能化转型。
此外，山西联通与太原福莱瑞达物流公司、太原理工大学等联合成立5G+智慧物流实验室，面向制造企业、物流企业等企业客户，研发物流园区5G+AGV智能控制；与太原酒厂5G智慧酒厂合力打造可视化数据驾驶舱、监控中心大屏显示系统、安防监控平台管理等；与阳泉冀东水泥开发5G无人驾驶项目,包括5G 网络建设、矿车无人驾驶系统、远程监控与应急接管系统等；与鹏飞实业集团公司联合成立5G+智慧煤化工联合实验室，将改变了历史工艺——甲醇联产合成氨，实现产品的高端化、产品效益最大化；与中晋冶金合作的信息化安防监控系统项目已签约落地，未来将实现中晋冶金工厂车间从生产流程执行、AI视觉质检、大数据分析、人员行为管理、能耗管理及预测性维护的流程一体化、生产可视化、数据实时化等5G+智慧工厂应用场景……
国内16个省份200多个煤炭企业、20余个智能矿山项目，部署了基站数量超过100个的项目……这些数字，都已成为中国联通大规模拓展市场的有力佐证。未来，山西联通将紧跟中国联通的发展步伐，以5G网络建设为契机，继续发挥行业优势，整合产业链资源，围绕新基建加大投入、加快进度，推动更多项目落地，努力走出一条山西“5G+工业互联网”之路，助力山西转型发展。
当前，全球新一轮科技革命和产业变革深入推进，信息技术日新月异。5G与工业互联网的融合将加速数字中国、智慧社会建设，加速中国新型工业化进程，为中国经济发展注入新动能，为疫情阴霾笼罩下的世界经济创造新的发展机遇。2020中国5G+工业互联网大会以来，中国联通深入贯彻落实“十四五”规划提出构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，并把科技创新作为首要任务。抓住有利机遇，发挥自身比较优势，找准在双循环中的位置，加快5G+工业互联网产业发展，提升产业链现代化水平，推动构建新发展格局。
庞塔煤矿在地下800米深处、覆盖100公里巷道里，共部署了144个基站，建成全国首个井下5G商用网络；乡宁台头煤矿建成全国首个井下5G智能综采工作面，5G+综采工作面实现了煤矿颠覆性变革，整个综采工作面的操作人员节减至 6 人；塔山煤矿实现了矿井设备远程协同运行维护，“5G+智慧同煤”初具雏形；5G+工业互联网的融合助力鹏飞集团实现数字化转型，打造出了省内首家智慧工厂；全国规模最大的钢铁园区5G专网项目晋南钢铁集团铁水罐智能调度系统，成为我省唯一入选国家工业和信息化部移动物联网应用优秀案例——
5月27日，在工业和信息化部在山西召开的2021年“5G+工业互联网” 现场工作会议上，山西联通承揽建设的多个“5G+工业互联网”标杆项目成为国内或省内“第一”，颇为引入注目。
如何取得多个“第一”，到底有什么“独门秘笈”?让我们走进山西联通建设的“5G+工业互联网”标杆项目，一窥究竟。
抢占先机，做第一个“吃螃蟹的人”
2020年6月5日21时，地处吕梁山深处的庞庞塔煤矿，山西联通工程技术人员郭镇毅正在矿井下，将庞庞塔煤矿 5G网络的最后一个基站调试成功。至此，由山西联通建设的全国首个在地下800米深处、覆盖100公里巷道的井下5G商用网络顺利部署完成，共部署了144个基站。
自2019年5G正式商用以来，切实履行中央企业的职责使命，坚决将5G建设发展作为一项重要政治任务，始终坚持高起点定位、高水平规划、高标准建设、高质量落实，抢占先机、超前布局。
早在2019年9月，中国联通就依托5G网大带宽、广连接、低时延三大特性，以打造智慧矿山为目标，与庞庞塔煤矿签订了煤矿井下5G战略合作协议，共同进行井下5G设备改造。山西联通作为中国联通的智慧能源产品基地，是三大运营商第一个、也是到目前为止唯一一个在山西成立专业化产业互联网公司，整合资源向社会提供全方位互联网服务。2020年3月26日，山西联通成功中标庞庞塔煤矿井下5G专网项目。随着4月15日中国联通与庞庞塔矿正式签署商用合同，5G井下商用网络建设也开始了紧锣密鼓地部署实施。经过50天连续奋战，技术人员完成了庞庞塔煤矿南区和北区井下单节点5万兆、环网总带宽40万兆级别、采用5G切片技术的具备物理通道隔离的矿用IPRAN工业环网以及5G基站的覆盖工作；利用5G切片技术实现不同系统数据在一张网中的稳定专网传输。
“本次项目的技术与施工难度创历史之最，但非常荣幸，我们能成为第一个吃螃蟹的人。”山西焦煤党委宣传部常务副部长、新闻中心常务副主任王晋峰表示，该项目的实施必将为矿井后期智能化工作面改造、智能通风、智能运输等方面的远程智能控制和相关数据自动监测、实时互联提供坚实的技术支撑。
对于创建智能矿山来说，井下5G商用网络的成功建设不是一个阶段性结束，而是一个全新的开始。基于此网络，中国联通正加速研发多种智能应用，已在环境感知、智能视频回传、AI分析、重大设备故障预判等方面取得突破。目前，视频采集、智能分析、全面感知、三维展示、设备健康管理和VR高清直播等智慧应用，正在庞庞塔煤矿搭建，预计在今年实现井下少人、无人的智能煤矿建设目标。
庞庞塔煤矿5G项目的成功，标志着5G在智慧矿山的应用迈出关键一步。中国联通以此项目为标杆，大力推广“5G＋智能矿山”，与同煤集团、潞安集团、晋煤集团、台头煤矿等企业进行交流，并签订了战略合作协议。
直面痛点，技术创新引领发展
台头煤矿智能综采工作面正在技术人员的操控下自动掘进，地面智能化工作室内的操控平台电脑上显示出清晰的电流监控曲线图。
“山西联通的5G建设项目，为我们智能综采工作面建设的数据传输和远程控制开通了一条高速公路，现在技术人员已经利用5G网络操作井下自动放煤。”近日从台头煤矿了解到，该矿已实现了5G网络厂区全覆盖，智能化矿山开采通信“高速路”实现了更快、更稳定、更高效。
综采工作面是现代化煤矿生产的主要环节，是煤矿生产中环境最恶劣、工作最复杂的系统。以往采用有线网络实现彼此数据通讯的作业模式已不符合新时代对矿山发展的新要求，积极引进和研发采煤新技术、新工艺、新装备，切实提高单产单进水平成为摆在台头煤矿面前的一项重要任务。
“煤矿智能化转型是大势所趋。这也是新时期推动能源科技创新、培育转型升级新动能、激发能源革命新活力、实现煤矿高质量发展的战略任务和必由之路。”台头煤矿高永林表示。
山西联通了解到这些痛点后，多次与台头煤矿进行深入沟通交流，2020年8月27日，山西联通与台头煤矿成功签署合同，着力进行智能综采工作面建设，打造全国首例煤矿井下5G智能综采工作面项目标杆及示范模板。
在前期沟通调研中，前期投入资金压力大、综采工作面环境复杂、智能化改造后通信线缆容易与设备发生拉扯断裂，严重影响智能化生产效率和安全。为了实现5G对台头煤矿智能综采工作面改造，山西联通以5G无线控制切入点，积极参加矿方组织的技术交流，详细反复论证项目可行性和合理性，制定了切实可行的解决方案，全面部署了“一个核心控制系统+九个子系统”，并针对综采设备的控制系统进行改造。
功夫不负有心人。今年4月28日，台头煤矿5G+智能综采项目于验收通过。
“5G+综采工作面从台头煤矿实际出发，认真分析综采工作面业务场景，选取液压支架、采煤机工业控制作为低延时应用场景，选取重点区域摄像仪视频图像监控传输作为大带宽的应用场景，积极采用先进、可靠、实用的技术与装备，利用5G网络切片功能，保持业务隔离，保障业务安全。”工程人员介绍，台头煤矿工作面作为全国首个井下5G智能综采工作面，标志着山西联通在煤矿最具复杂性的采煤工作面开启了智能化建设工作，为“少人和无人矿山”建设提供重要的实践意义，走在了“5G+智能矿山”这一垂直领域的前列。
积极拓展，应用场景日趋广泛
近年来，山西联通充分发挥5G性能优势，在钢铁、煤化工、制造业、工业互联网平台等领域持续发力，以成立联合实验室为载体，建成工业新生态催生平台，打造了晋南钢铁、鹏飞实业、中晋冶金、太原市工业互联网平台等5G+工业互联网项目，并不断总结经验，进行规模化拓展。
2020年4月27日，由山西联通研发打造的太原工业互联网平台已上线试运行。该平台以打造太原市信息技术、装备制造、新材料、绿色能源四大产业集群为重点，主要面向政府部门提供经济运行分析及项目投资动态分析，为太原市工业企业提供数字化、网络化、智能化转型服务。
太原工业互联网平台项目一期主要为政府提供工业经济运行监测平台、工业转型升级项目管理平台，覆盖全市1000家重点企业，实现地方政府对工业经济的可视化、可预测智能管理，为政府决策提供支撑；项目二期重点打造太原市产业集群的工业互联网应用创新服务平台，如产业电商、产业链协同、IOT与智能制造、5G+AI应用、应用商店等，推动太原市工业企业“上云上平台”，为全产业链提供服务，全面提升太原企业工业互联网应用水平，助力工业企业提升智能制造水平。
2020年6月27日，山西联通为晋南钢铁集团研发开通了12个5G宏站，建成了省内首个5G网络规模覆盖工业园区的专网，同时还确定了无人驾驶、远程操控、皮带传送视频监测等创新业务合作内容，为省内钢铁领域智能制造项目首开先河。二期项目还将为其成立“5G创新联合实验室”，研发5G天车防撞、客运无人驾驶等，有效推动钢铁行业先进产能提升，助力钢铁行业智能化转型。
此外，山西联通与太原福莱瑞达物流公司、太原理工大学等联合成立5G+智慧物流实验室，面向制造企业、物流企业等企业客户，研发物流园区5G+AGV智能控制；与太原酒厂5G智慧酒厂合力打造可视化数据驾驶舱、监控中心大屏显示系统、安防监控平台管理等；与阳泉冀东水泥开发5G无人驾驶项目,包括5G 网络建设、矿车无人驾驶系统、远程监控与应急接管系统等；与鹏飞实业集团公司联合成立5G+智慧煤化工联合实验室，将改变了历史工艺——甲醇联产合成氨，实现产品的高端化、产品效益最大化；与中晋冶金合作的信息化安防监控系统项目已签约落地，未来将实现中晋冶金工厂车间从生产流程执行、AI视觉质检、大数据分析、人员行为管理、能耗管理及预测性维护的流程一体化、生产可视化、数据实时化等5G+智慧工厂应用场景……
国内16个省份200多个煤炭企业、20余个智能矿山项目，部署了基站数量超过100个的项目……这些数字，都已成为中国联通大规模拓展市场的有力佐证。未来，山西联通将紧跟中国联通的发展步伐，以5G网络建设为契机，继续发挥行业优势，整合产业链资源，围绕新基建加大投入、加快进度，推动更多项目落地，努力走出一条山西“5G+工业互联网”之路，助力山西转型发展。
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