【神州高铁：近几年高铁车辆陆续进入高级修周期】
神州高铁（000008）近日在接受机构调研时表示，中国高铁从2008年开通以来，至2017年经历了比较迅速的发展增长期，运营检修装备市场在2012至2017年期间达到高峰。
近几年，高铁车辆陆续进入高级修周期，未来一段时间仍将保持持续增长，预计在此轮政策的加持下，装备更新改造将按计划逐步落地。神州高铁希望在本轮更新改造政策加持下，积极把握机遇，获取更多的业务订单，促使公司经营业绩稳步提升。
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5万亿设备更新市场蓄势待发！
政策春风下，轨交设备概念股掀起涨停潮，列车控制领域龙头思维列控周五收盘拿下6天4板，为轨道交通车辆提供配套产品的必得科技、提供高铁用复合材料的长青科技和提供轨道交通运营检修装备与数据的神州高铁周五收盘均实现两连板。
国家发改委主任郑栅洁周三表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。
近期，国家铁路局局长费东斌表示，国家铁路局将会同有关部门制定内燃机车排放标准和管理办法，完善更新补贴政策，加快推动新能源机车推广应用，力争到2027年实现老旧内燃机车基本淘汰，这也是铁路行业落实党中央关于推进大规模设备更新的具体行动。
东方财富证券周旭辉3月6日研报指出，客运量和铁路固定资产投资增长共同驱动轨交车辆的采购增加，维修保养市场将会成为轨交行业未来重要的业务增量。
2024年，动车组高级修首次招标达323列，其中五级修202列，占比超过50%。周旭辉预计四、五级修密集维修阶段在2023-2030年，2022-2025年动车高级修市场规模每年平均达到200亿元以上，相较2018-2021年同比增长118%。
建议关注轨道交通装备整车龙头及国内动车高级维修承修商中国中车，核心零部件和材料供应商时代电气、时代新材和朗进科技，轨道交通施工装备制造龙头铁建重工。邱世梁推荐中国中车、中铁工业、天宜上佳、永贵电器，看好中国通号、时代电气、思维列控、铁建重工、铁科轨道等。
申万宏源王珂等3月4日研报指出，本次国家铁路局局长表态再次体现了落实设备更新政策的决心。铁路设备具有存量规模大、使用频次高的特点，是大规模设备更新与物流降本的交集。老旧内燃机车打响铁路设备更新第一枪。根据国铁集团数据，23年底内燃机车保有量为0.78万台，假设其中4000台为老旧内燃机车，4年替换年均1000台设备新增量，18-22年中国中车机车销售量分别为921、932、569、744、976台，大约带来1倍需求增量。
浙商证券邱世梁等3月4日研报指出，轨交装备是铁路和城市轨道交通运输所需各类设备的总称，整车制造位于产业链核心。我国轨道交通装备制造业历经60多年发展，高速动车组和大功率机车取得了举世瞩目的成就，轨交装备已成为我国高端装备制造领域自主创新程度最高、国际创新竞争力最强、产业带动效应最明显的行业之一。
轨交装备制造行业具有较高技术壁垒，市场集中度较高。根据前瞻产业研究院数据，中国中车、加拿大庞巴迪、法国阿尔斯通、德国西门子等四家企业占据全球80%以上市场份额，其中中国中车市占率超50%。中国中车作为全球规模领先、品种齐全、技术一流的轨道交通装备供应商，连续多年轨道交通装备业务销售规模位居全球首位。

#股票[超话]#政策春风下，轨交设备概念股掀起涨停潮，列车控制领域龙头思维列控周五收盘拿下6天4板，为轨道交通车辆提供配套产品的必得科技、提供高铁用复合材料的长青科技和提供轨道交通运营检修装备与数据的神州高铁周五收盘均实现两连板。
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5万亿设备更新市场蓄势待发，券商研报指出铁路设备具有存量规模大、使用频次高的特点，旧内燃机车打响铁路设备更新第一枪。

英伟达（NVIDIA）的股价如火箭般窜升，令市场瞩目。知名投资者木头姐称英伟达大涨令人担忧，她警告说，这股热潮可能预示着一场市场泡沫的来临。

英伟达，全球图形处理器（GPU）的领头羊，其产品在游戏、人工智能、数据中心等领域大放异彩。近年来，随着人工智能和区块链等技术的突飞猛进，英伟达的业务也如日中天。

然而，木头姐却担忧这股繁荣的背后暗藏危机。她认为，英伟达的股价上涨并非完全基于其坚实的基础。尽管英伟达在技术创新和市场拓展方面表现出色，但当前的股价已经远远超过了公司的实际价值。她指出，这种上涨更像是市场情绪和投机行为的狂欢，而非公司实力的真实写照。

木头姐的担忧并非空穴来风。历史总是惊人的相似，股价的暴涨常常伴随着市场泡沫的破灭。当市场情绪过于乐观，投资者盲目追涨时，市场往往会出现过度繁荣的现象。但这种繁荣如同昙花一现，一旦市场情绪发生逆转，股价便会如瀑布般下跌，投资者将面临巨大的损失。

伍德不是唯一一个对英伟达的大幅上涨感到担忧的人。瑞穗(Mizuho)分析师乔丹·克莱因(Jordan Klein)近日指出，他对英伟达的上涨给其他芯片制造商股价带来的提振感到担忧，克莱恩在周四（3月7日）发布的研报中写道：“芯片股的持续上涨令人担忧，特别是英伟达、博通(AVGO)和Marvel Technology (MRVL)。”

因此，木头姐呼吁投资者要保持清醒的头脑，理性看待英伟达的股价上涨。她建议投资者在投资决策时要全面考虑公司的基本面、行业发展趋势以及市场情绪等因素，避免盲目跟风。同时，她也提醒投资者要关注市场风险，做好风险管理，确保自己的投资安全。

当然，也有人对木头姐的担忧持不同看法。他们认为，英伟达作为一家技术实力雄厚、市场前景广阔的公司，其股价上涨有其合理性。随着人工智能等技术的不断发展，英伟达的业务有望继续保持高速增长。

这两种观点各有其道理。从基本面来看，英伟达确实在GPU领域处于领先地位，并在游戏、人工智能、数据中心等领域有着广泛的应用。这为公司的未来发展提供了坚实的基础。然而，这并不意味着其股价的上涨就完全合理。在投资市场中，股价的涨跌往往受到多种因素的影响，包括公司的基本面、市场情绪、投机行为等。因此，我们需要综合考虑这些因素，才能对英伟达的股价上涨做出更为准确的判断。

从市场趋势来看，人工智能等技术的快速发展确实为英伟达等科技类公司带来了巨大的机遇。然而，这也意味着这些公司面临着更为激烈的竞争和更高的市场风险。一旦市场出现波动或者公司的发展出现波折，其股价便可能面临大幅下跌的风险。

此外，投资心理在投资决策中也起着重要作用。投资者在投资过程中往往容易受到市场情绪的影响。当市场情绪过于乐观时，投资者往往容易盲目追涨；而当市场情绪过于悲观时，投资者又往往容易恐慌性抛售。这种投资心理往往会导致投资者做出错误的投资决策。因此，保持冷静的投资心态对于投资者来说至关重要。

总之，英伟达股价的上涨确实引发了市场的广泛关注。木头姐的担忧也提醒我们要保持警惕并理性看待市场的涨跌起伏。在投资过程中，我们需要综合考虑公司的基本面、市场趋势、市场情绪等多个因素，做出更为准确和理性的投资决策。只有这样，我们才能在这个充满机遇和风险的市场中保持稳健的投资步伐。