#财经##股票##a股##股市##基金##理财##经济##药明康德##CXO# 今天最靓的仔属于药明康德，港股的药明生物和药明康德跌了20％＋，A股上市的跌停了。

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药明是​前几年的大明星股，国家和官方也特别喜欢的那种企业（能挣老外的钱，而不是在国内往死里卷，整什么多多买菜什么优选啥的跟菜农抢饭吃，搞垄断，国家是很不待见这种企业和行为的）。

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​药明系80％的营收来自于海外，六成以上来自于美国，所以特朗普那边一吓唬，今天就崩了。[笑cry]

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​另外这个企业的高管很der，不管股价啥样，我想啥时候减持就减持，所以经常被买了的散户骂。之前100+的时候我买过，后来基本上是不赚不赔离场。

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​我觉得现在的CXO板块就属于超跌，反应过度了。因为未来CXO世界前五很可能都是中国企业，美国卷不过我们的，成本的问题，它是不以行政命令为转移的。

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​就像英伟达台积电啥的，最后不还是卖给我们芯片了？因为想保证利润，就必须卖给我们这个最大的客户。

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​CXO同理，人工便宜又想保证利润，只能找我们代工。巨量的医学硕士博士行业从业者只有我们能提供。

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​药明生物才不到20块钱，绝对属于被低估，这个可以买入相关港股通医药ETF啥的，间接买了，虽然也含有其他的还没到最低点的其他港股医药股。

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​至于药明康德，无论港股上市的还是A股上市的，我觉得还能再往下跌一跌，才更值得，A股的现在跌回到2019年11月的水平，2018年上市的时候才30+，完全可以再等一等，让它再往下杀一杀。
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​至于其他的CXO股，我觉得昭衍新药比康龙化成和泰格医药更便宜，性价比更高。也是等一个新低。这些价格搁两年前，连想都不敢想，根本就不可能跌出这样的机会。
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这些​股和其他垃圾股的区别就是，这些是真正的能赚钱且能在世界上和外企竞争的企业，是值钱的。这样的抄底才是值得搏一搏的机会。[吃瓜]

美国这段时间以来针对中国的科技限制确实是越来越没有威慑力了！咱们国内越来越多的从业者都已经开始认识到这些限制短期来看会造成不良影响，但长期来看绝对利好中国厂商。
咱们就拿华为来说，美国那边儿限制算力卡，华为这边儿昇腾910B等一系列芯片就开始广受业界关注；美国那边儿限制算力租赁板块，华为这边儿云服务业绩就眼见着涨行市；美国那边儿限制大模型，华为这边儿盘古大模型马上就跟着声名鹊起……
该说不说的，华为真该给雷蒙多颁个年度杰出贡献奖！
#魔金石科技[超话]#

哪些信心消失了？下面我简单的从投资信心、消费信心和出口信心三个维度做简单的数据分析。
首先，外资肯定是缺乏信心的，疫情期间的2020年-2021年，整个外资FDI净流入是比较多的，有的单季度甚至超过1000亿美元。但在2023年Q1，净流入却变成了131亿美元。也就是出去的更多、进来（投入）得更少了，到了第三季度直接是负了118亿美元。
如果我们只是看商务部发布的外资投资数据，纯投入的资金量同比下降8%，其中制造业下降1.8%，服务业下降了13.4%。

外资不乐观，内资呢？内资分为一级市场和二级市场。二级市场上，2023年A股的IPO的公司数量和募资规模都有明显下滑，而美国市场同时期的募资金额同比增长58%。从这点来看，内资部分，我认为应该没有太大信心。
还有一点跟在座的很多投资人直接相关的，消费赛道投资基本无法退出——美股去不了，港股去了又太差，A股也不让上。不管是美元基金还是人民币基金，消费投资去年都是比较惨的。像我这种只投消费的，基本属于非常非常惨了，全是账面资产。所以这让投资人信心何来？
这个是一级市场的表单，可以看到，消费赛道已经不在前五里面了。当然了，汽车也可以算做消费品，位列第一。此外，大健康、芯片、企业服务、节能环保为主要投资方向，前十名里，只有食品是传统意义上的消费品赛道，也只排在第八，大消费投资基本上已经退出主流。听说很多风险投资基金，都把消费组都给裁员的七七八八了。
中概股历史已经翻篇，尤其是特朗普上台以后，实行中美脱钩政策，更难重现辉煌。人民币计价资产被加速抛售，“中国故事”正在变成“中国事故”。原来中概股概念的估值会更高一点，现在是中国概念股就基本打对折。相反印概股的估值高上去了。毕竟美元基金退出中国市场后，钱还是要投出去的，所以极大的拉高了印度创业公司的估值，虽然它们的创业公司远不如中国的。
数百万消费互联网投资人和从业者是过去两年时间内财富去杠杆受伤最严重的群体，影响是比较大的。
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