缺乏实体资产支撑的诸多美元何时会撑不住，我方何时能迎来逆转？

今年一开市，龙头一抬，上证指数在八个交易日内，一口气突破二千七百点，二千八百点，二千九百点，甚至三千点四重阻力位，一路昂首阔步走出八连阳的霸气上攻形态，无不令投资者为之兴奋，在一片唱多声中，人们似乎已经忘却了年前股市跌跌不休的痛楚。

这么多年股市匍匐于三千点，股民对于三千点始终心有余悸，认为是个坎儿，不好跨过。毕竟三千点的A股来了又去，去了又来。大家无不期待此次能有所突破，能够让三千点成为永久的起点，再也不复回的起点，此次能勇猛地跨过去，让三千点成为这届股民的记忆，而不是总是复演三千点攻坚战。

美方此轮加息，最大目的就是收割我方，为了实现目的，多管齐下对我方实施贸易战，科技战，金融战等。几轮加息下来，维护住美元强势，维持高利率环境，抽离我方经济的流动性。限制我方商品对美出口，打击我方经济活力，对我方高科技加大封锁制裁，阻碍我方产业升级，滞缓我方科技创新速度。其结果就是我方百姓日子苦不堪言，资产大幅缩水。

美方所付出的代价就是高利率与通胀并举，美方本土实业逐步衰落，进而加剧市场供应短缺。明面上美联储在缩表，实际上，它又通过暗中的渠道，向市场注入了流动性。

美方不敢轻易降息，一旦降息，意味着收割失败。丧失了收割预期后，囤积在美国的泛滥美元对应着明显不足的实物资产，那接下来就是汇率大贬，资本出逃，美元根基动摇，经济危机将在失控状态下爆发。

现在我们遭遇的所有困境，本质上都是中美博弈，中美金融战在内部的折射。挺过美方最后的威逼利诱，待其流动性耗尽被迫降息甚至爆雷，我方将迎来形势逆转。

一旦泛滥美元缺乏实体资产支撑，必将进入大贬值周期，届时国内市场流动性就将由紧缩变为宽裕，大家贬值的资产届时也都会回归到自己应有的价值基准。相信国运，相信我方经济韧性，相信这场中美博弈，我方能挺住不倒，靠恒久耐力最终获胜。

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#A股#半夜醒来，睡不着，原因是看看美股的7多金花，在最近1年走出了强悍的走势，即便已经涨了这么多，估值也还算合理，彪悍的业绩不断的消化估值，想几天前还100多倍pe的英伟达，业绩一发布，大涨后也才60多倍pe。不得不佩服美股头部上市公司的盈利能力。反观中国股市的可以企业，股民也算给力了，奈何科技企业业绩大多不咋样，估值不但不能消化，反而因业绩降低而抬高，甚至有不少亏损严重的公司。这种不平衡真是令人难过，不过作为中国人，像巴菲特一样，即便资本趋利，也应当以自己国家利益为重，相信有聪明的有智慧的有志之国人，能够带领中国企业弥合和美国人工智能方向的差距，随着经济周期波动，敌我攻守之势能够发生逆转。
本轮上涨的8个交易日，两个账户都回血了十二三点，希望接下来股市的上涨不是简单的估值抬升，国内公司的业绩也能提升，真正实现戴维斯双击的牛市行情。

Sora大模型的发布
将进一步拉大算力缺口

Sora能生成一分钟的视频，就意味着也能生成10分钟、60分钟或者更长的视频，但是为什么不做呢？

背后是由于算力和成本的限制。

目前，Meta已经有50万块GPU，明年可能会买百万块，微软应该也会按照百万级别去下订单。而国内的所有人工智能公司加在一起可能有50万块GPU，这就是算力的差距。

算力的稀缺和昂贵，已经成为制约AI发展的核心因素。还直接关系到，AI技术的商业化和产业化进程。没有足够的算力支持，再炫酷的AI应用，也只能停留在实验室里。

美限制高端AI芯片出口，国内厂商采用国产芯片的进程被迫加速，华为成了解开死结的关键企业。

最现实的国产替代方案就是昇腾。

去年年华为昇腾AI芯片的产能，为三四十万片，包括腾讯、百度、字节跳动、蚂蚁金服等科技公司都在采购华为的昇腾AI芯片。

昇腾供不应求，2023年11月价格甚至是过去的2倍以上。昇腾等国产AI芯片最大问题是，软件生态和英伟达有巨大差距。

这导致昇腾目前只做到了“能用”，还不算“好用”。但现在已经别无选择。

研发国产芯片，规模化采购，是解决问题的现实路径。国产AI芯片的强弱与否，将直接决定中国AI算力的未来。

算力需求将再次迎来数量级爆发……

高新发展：出货量第一，华鲲振宇出货占比28%，公司持股华鲲振宇70%股份。