【今日热点新闻一览】
1、据中国人民银行7月1日消息，潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
2、6月30日，荷兰宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制。商务部回应表示，荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
3、据农业农村部农情调度显示，全国已夏播粮食83.1%，进度同比快0.5个百分点。
4、7月1日起，企业等申报主体可通过国家医保服务平台“2023年国家医保药品目录调整申报模块”在线提交申请，标志着新一轮医保药品目录调整工作正式启动。
5、7月1日，为期62天的2023年全国铁路暑运正式启动。暑运期间，全国铁路预计发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上。
6、国铁集团7月1日消息，动车新技术部件在高于时速400公里运行条件下的性能验证试验取得圆满成功，标志着CR450动车组研制取得阶段性成果。
7、7月1日至9月15日，教育部开通暑期高校学生资助热线电话，暑期集中受理时段共77天，受理时间为每天（含周六、日）8时至20时。
8、国家电影局最新统计数据显示，截至6月30日，2023年暑期档票房已达41.31亿元。
9、记者7月1日从水利部了解到，水利部、国家发展改革委近日联合印发了《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》，提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。
11、6月下旬以来，黄河以南地区发生两次强降雨过程，受其影响，广东、广西、江西、湖南、福建、贵州、重庆等9个省份的50条河流先后发生超警洪水。
12、7月1日，2023年国际篮联女篮亚洲杯半决赛中，中国女篮以74比60战胜澳大利亚女篮，收获四连胜，成功进入决赛。7月2日13时，中国女篮将和日本女篮争夺冠军。
13、中央气象台7月1日18时继续发布高温黄色预警，预计2日白天，北京、天津、河北、河南北部、山东西部、内蒙古东南部、辽宁西部以及湖北南部、湖南中东部、江西、广西、广东西北部、福建北部等地有35℃以上高温天气，其中，北京、天津北部、河北、河南北部、辽宁西部等地的部分地区最高气温可达37～39℃。
【国际热点资讯一览】
1、当地时间6月30日晚，法国巴黎、马赛等多个城市继续出现暴力袭击、抢劫及纵火事件。法国内政部7月1日表示，6月30日晚至7月1日凌晨，法国有超过1300人被捕。法国总理府宣布取消全国所有大型活动。此前在马赛遇袭的中国游客，已前往瑞士并提前回国。
2、当地时间6月30日，法国国家统计和经济研究所发布的初步数据显示，截至今年第一季度末，法国公共债务首次突破3万亿欧元，达到30134亿欧元，约合人民币23.85万亿元，占国内生产总值的比重升至112.5%。
3、当地时间6月30日，阿根廷使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织偿还了于当天到期的27亿美元外债。
4、当地时间6月30日晚，苏丹民航局发布通告称，苏丹全境领空的关闭时间将延长至7月10日。人道主义援助航班和外国公民撤离航班在获得当局批准后可不受限制。
1、据中国人民银行7月1日消息，潘功胜同志任中国人民银行党委书记，免去郭树清同志的中国人民银行党委书记职务、易纲同志的中国人民银行党委副书记职务。
2、6月30日，荷兰宣布将部分光刻机等半导体相关产品纳入出口管制。商务部回应表示，荷方应从维护国际经贸规则及中荷经贸合作大局出发，尊重市场原则和契约精神，避免有关措施阻碍两国半导体行业正常合作和发展，不滥用出口管制措施，切实维护中荷企业和双方共同利益，维护全球半导体产业链供应链稳定。
3、据农业农村部农情调度显示，全国已夏播粮食83.1%，进度同比快0.5个百分点。
4、7月1日起，企业等申报主体可通过国家医保服务平台“2023年国家医保药品目录调整申报模块”在线提交申请，标志着新一轮医保药品目录调整工作正式启动。
5、7月1日，为期62天的2023年全国铁路暑运正式启动。暑运期间，全国铁路预计发送旅客7.6亿人次，日均发送1200万人次以上。
6、国铁集团7月1日消息，动车新技术部件在高于时速400公里运行条件下的性能验证试验取得圆满成功，标志着CR450动车组研制取得阶段性成果。
7、7月1日至9月15日，教育部开通暑期高校学生资助热线电话，暑期集中受理时段共77天，受理时间为每天（含周六、日）8时至20时。
8、国家电影局最新统计数据显示，截至6月30日，2023年暑期档票房已达41.31亿元。
9、记者7月1日从水利部了解到，水利部、国家发展改革委近日联合印发了《关于加强非常规水源配置利用的指导意见》，提出到2025年全国非常规水源利用量超过170亿立方米，地级及以上缺水城市再生水利用率达到25%以上。
11、6月下旬以来，黄河以南地区发生两次强降雨过程，受其影响，广东、广西、江西、湖南、福建、贵州、重庆等9个省份的50条河流先后发生超警洪水。
12、7月1日，2023年国际篮联女篮亚洲杯半决赛中，中国女篮以74比60战胜澳大利亚女篮，收获四连胜，成功进入决赛。7月2日13时，中国女篮将和日本女篮争夺冠军。
13、中央气象台7月1日18时继续发布高温黄色预警，预计2日白天，北京、天津、河北、河南北部、山东西部、内蒙古东南部、辽宁西部以及湖北南部、湖南中东部、江西、广西、广东西北部、福建北部等地有35℃以上高温天气，其中，北京、天津北部、河北、河南北部、辽宁西部等地的部分地区最高气温可达37～39℃。
【国际热点资讯一览】
1、当地时间6月30日晚，法国巴黎、马赛等多个城市继续出现暴力袭击、抢劫及纵火事件。法国内政部7月1日表示，6月30日晚至7月1日凌晨，法国有超过1300人被捕。法国总理府宣布取消全国所有大型活动。此前在马赛遇袭的中国游客，已前往瑞士并提前回国。
2、当地时间6月30日，法国国家统计和经济研究所发布的初步数据显示，截至今年第一季度末，法国公共债务首次突破3万亿欧元，达到30134亿欧元，约合人民币23.85万亿元，占国内生产总值的比重升至112.5%。
3、当地时间6月30日，阿根廷使用国际货币基金组织特别提款权和人民币结算的方式，向国际货币基金组织偿还了于当天到期的27亿美元外债。
4、当地时间6月30日晚，苏丹民航局发布通告称，苏丹全境领空的关闭时间将延长至7月10日。人道主义援助航班和外国公民撤离航班在获得当局批准后可不受限制。
【“中国有望提前5年达成目标”】据英国《卫报》6月29日报道，总部位于旧金山的非政府组织全球能源监测机构报告显示，中国有望在2025年前，将风能和太阳能产能增加一倍以上，预计将提前5年实现2030年基于太阳能和风能发电生产1200吉瓦能源的目标。
报告称，截至今年第一季度，中国公用事业规模的太阳能发电量已经达到228吉瓦，超过了世界其他国家太阳能发电量的总和。这些太阳能发电设施主要集中在中国的北部和西北部省份，如山西、新疆和河北。
此外，中国正在建设的太阳能农场可以增加379吉瓦的预期容量，该容量是美国的三倍，几乎是欧洲的两倍。而中国在风力发电方面也取得了巨大的进步：目前，中国陆上和海上发电能的总和已逾310吉瓦，超过G7国家（美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大）的装机容量总和。
全球能源监测的项目经理多萝西·梅说：“我们密切关注中国可再生能源项目的实施，这些详细的数据对于了解中国的能源状况来说是不可或缺的。”
中国的绿色能源驱动是为实现此前制定的双碳目标所做出的努力。2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国首次提出了“双碳”目标：中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。
6月25日，中国已经开始在青藏高原运行世界上最大的太阳能水力混合发电厂，即柯拉光伏电站。该电站每年可以生产20亿千瓦时的电力，相当于超过70万户家庭一年的能源消耗。
在推进能源转型这一议题上，部分国家还落在自身制定的目标之后。
譬如，根据环境保护署6月1日的报告显示，到2030年，爱尔兰将实现温室气体（GHG）排放量减少29%；气候行动计划的目标是到2030年将温室气体排放减少51%。不过依照目前的趋势，爱尔兰的前两个碳预算（2021-2030）将无法实现，并且和目标相距甚远。
英国方面，据英国《金融时报》 报道，能源专家称，由于缺乏综合连贯的交付战略，工党将难以实现到2030年电力系统脱碳的目标，保守党2035年的目标也存在疑问。
沙特和哈萨克斯坦等国也难以达成各自的清洁能源目标。
根据《沙特阿拉伯2030年愿景》计划，该国修订了其可再生能源目标，到2023年实现安装27.3吉瓦的可再生能源，到2030年将实现安装58.7吉瓦可再生能源的目标。然而，以目前的可再生能源开发速度，该国难以实现到2023年的目标，至于到2030年的目标更是遥不可及。沙特阿拉伯目前的可再生能源产能增加预计该国在2010-2021年期间平均每年增加0.1吉瓦，这最终将导致其2023年的目标缺口高达25.8吉瓦。
据《全球数据观察》报道分析，由于缺乏发电灵活性，哈萨克斯坦无法实现其2030年的可再生能源目标，即15%的电力来自清洁能源。报道提到，该国缺乏发电灵活性主要表现在，对火力发电的过分依赖，以及使用苏联时代的旧技术导致发电部门以及传输部门的能源强度和效率不足。
与此同时，追踪联合国可持续发展目标进程的非营利组织在6月20日的一份报告中提到，目前距离2030年实现联合国可持续发展目标的进程过半，但几乎所有关键指标都无法如期完成。清洁能源领域的发展远远没有达到2030年实现联合国可持续发展目标所需的进展。华盛顿大学法学教授、可持续国际发展研究生项目主任安妮塔·拉马斯特里说，她对可持续发展目标偏离轨道并不感到惊讶，她认为许多像美国这样经济较发达国家的政府并没有接受这些目标，也没有将其纳入公民日常生活的规划中。
报告称，截至今年第一季度，中国公用事业规模的太阳能发电量已经达到228吉瓦，超过了世界其他国家太阳能发电量的总和。这些太阳能发电设施主要集中在中国的北部和西北部省份，如山西、新疆和河北。
此外，中国正在建设的太阳能农场可以增加379吉瓦的预期容量，该容量是美国的三倍，几乎是欧洲的两倍。而中国在风力发电方面也取得了巨大的进步：目前，中国陆上和海上发电能的总和已逾310吉瓦，超过G7国家（美国、日本、德国、法国、英国、意大利、加拿大）的装机容量总和。
全球能源监测的项目经理多萝西·梅说：“我们密切关注中国可再生能源项目的实施，这些详细的数据对于了解中国的能源状况来说是不可或缺的。”
中国的绿色能源驱动是为实现此前制定的双碳目标所做出的努力。2020年9月22日，在第七十五届联合国大会一般性辩论上，中国首次提出了“双碳”目标：中国将力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和。
6月25日，中国已经开始在青藏高原运行世界上最大的太阳能水力混合发电厂，即柯拉光伏电站。该电站每年可以生产20亿千瓦时的电力，相当于超过70万户家庭一年的能源消耗。
在推进能源转型这一议题上，部分国家还落在自身制定的目标之后。
譬如，根据环境保护署6月1日的报告显示，到2030年，爱尔兰将实现温室气体（GHG）排放量减少29%；气候行动计划的目标是到2030年将温室气体排放减少51%。不过依照目前的趋势，爱尔兰的前两个碳预算（2021-2030）将无法实现，并且和目标相距甚远。
英国方面，据英国《金融时报》 报道，能源专家称，由于缺乏综合连贯的交付战略，工党将难以实现到2030年电力系统脱碳的目标，保守党2035年的目标也存在疑问。
沙特和哈萨克斯坦等国也难以达成各自的清洁能源目标。
根据《沙特阿拉伯2030年愿景》计划，该国修订了其可再生能源目标，到2023年实现安装27.3吉瓦的可再生能源，到2030年将实现安装58.7吉瓦可再生能源的目标。然而，以目前的可再生能源开发速度，该国难以实现到2023年的目标，至于到2030年的目标更是遥不可及。沙特阿拉伯目前的可再生能源产能增加预计该国在2010-2021年期间平均每年增加0.1吉瓦，这最终将导致其2023年的目标缺口高达25.8吉瓦。
据《全球数据观察》报道分析，由于缺乏发电灵活性，哈萨克斯坦无法实现其2030年的可再生能源目标，即15%的电力来自清洁能源。报道提到，该国缺乏发电灵活性主要表现在，对火力发电的过分依赖，以及使用苏联时代的旧技术导致发电部门以及传输部门的能源强度和效率不足。
与此同时，追踪联合国可持续发展目标进程的非营利组织在6月20日的一份报告中提到，目前距离2030年实现联合国可持续发展目标的进程过半，但几乎所有关键指标都无法如期完成。清洁能源领域的发展远远没有达到2030年实现联合国可持续发展目标所需的进展。华盛顿大学法学教授、可持续国际发展研究生项目主任安妮塔·拉马斯特里说，她对可持续发展目标偏离轨道并不感到惊讶，她认为许多像美国这样经济较发达国家的政府并没有接受这些目标，也没有将其纳入公民日常生活的规划中。
科技成长风格的核心是新技术的出现和升级，这4个行业近期或都将出现0-1的商业化突破，相关板块在大A中如何演绎，7月份我这么看
1、Topcon电池扩产之中，光伏不存在产能过剩
近期，光伏行业流传的话题是产能过剩，但根据我观察，作为最先能够落地的N型电池技术Top从，下游行业的接受度不断走高。N型电池的产能面临紧缺，市场预期，今年N型电池的渗透率是20%，明年为50%，到2025年成长为80%，未来两年，N型电池的成长是增速是4倍以上。
因此，光伏行业所谓的产能过剩是不存在的，如果有，是对落后电池技术的淘汰，光电转换效率由此大规模上升，有利于光伏行业的平价入网。所以，不少电池巨头正在扩产，生产线的指向基本都是N型电池产能。
2、复合集流体开始实现商业化
复合铜箔从技术研发周期，走向生产线装车用了4年。2019年，某新材料实验室经过多年研发形成了成果，2022年行业迎来较多的参与主体，并趋向终端市场。2023年，首批订单出现，标志着该产品受的生产端的认可。
随着批量订单的出现，复合集流体行业实现0-1的突破，行业发展前景是清晰的，今年PET先量产，随后是PP。而PP在今年通过量产工艺并送样检测，预期今年下半年量产装车。复合集流体工艺，是动力电池金属正负极的生产技术的巨大进步。此前，正极为铝，负极为铜，相较传统电池工艺，复合集流体大大提高了电池的传输电效率和稳定性。
3、钠离子电池车型有望落地实现商业价值
6月中旬，有关方面正式发布道路机动车辆生产企业及产品公告。在公告中，首次出现了2款搭载钠离子电池的车型，这意味着钠电池装车，用在乘用车上得到了有关方面的认可。
在此之前，市场对钠离子电池装车持观望态度，但随着钠电池的商业化量产，再到装车报备，意味着商业化流程跑通了大半段。钠离子电池对比锂电池的优势就在于便宜，能够进一步降低电动汽车的成本，将汽车电动化向中低端车型衍生；其次，钠电池的稳定性要优于锂电池，而锂电池的能量密度要高于钠电池。然而，在一些城乡地区使用场景中，钠电池电动汽车的性价比优势是较为明显的。对钠电池的估值，市场或将修正。
4、磷酸锰铁锂装车正期待特斯拉的验证
昨天和大家分享了磷酸锰铁锂电池M3P电池可能得到特斯拉订单的消息，当下市场正等待特斯拉的回应。市场方面也正在发酵。
据我观察，此类电池加入锰、镁、锌、铝中的两种元素替代铁元素，实现高能量密度、高效率且低成本的目标。在不使用镍、钴等昂贵金属的前提下，又能够将续航里程从550公里提高到600公里以上，实现特斯拉的降本增效。
该类电池或将改变电池产业链结构，因此有部分厂商和车企正在观望，如果特斯拉率先装车，那么磷酸锰铁锂就会获得更多的市场观察，进一步推动磷酸锰铁锂的产业化进程，提高其渗透率，这也是动力电池技术的一大突破。
5、提升一系列电子装机备用高端通用芯片等电子元件的可靠性
盘后，有官网方面发布制造业可靠性提升实施意见，提出，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平；电子行业方面，点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件等一系列电子元件的可靠性水平。
据我观察，本次指向的是相关元器件、芯片的可靠性的提升，通俗的讲，就是指向制造领域的工艺水平的提升，最终反映出来的是良品率和耐久性。以芯片半导体为例，良品率是晶圆代工的一个重要考核标准，提高良品率，就是提高生产效率。今年半导体进入研发和扩产阶段，市场预期三季度半导体的去库周期结束。在产能扩张开始之前，要求提高产品可靠性，可见这是对国产替代，实现自主可控提出了更高要求。以芯片半导体为核心的电子元件制造题材，可做持续观察。
总体来看，大A进入科技成长风格已经多年，而新技术的迭代升级是成长风格的驱动力。在数字信息时代，科技行业的重要生产效率指标日度价格近乎透明的情况下，新技术的出现、迭代和升级，是唯一可以实现行业超预期的观察方向。而所掌握技术的深度和广度，也成就了产业、行业和企业的护城河，是其核心竞争力。
#股市分析#
1、Topcon电池扩产之中，光伏不存在产能过剩
近期，光伏行业流传的话题是产能过剩，但根据我观察，作为最先能够落地的N型电池技术Top从，下游行业的接受度不断走高。N型电池的产能面临紧缺，市场预期，今年N型电池的渗透率是20%，明年为50%，到2025年成长为80%，未来两年，N型电池的成长是增速是4倍以上。
因此，光伏行业所谓的产能过剩是不存在的，如果有，是对落后电池技术的淘汰，光电转换效率由此大规模上升，有利于光伏行业的平价入网。所以，不少电池巨头正在扩产，生产线的指向基本都是N型电池产能。
2、复合集流体开始实现商业化
复合铜箔从技术研发周期，走向生产线装车用了4年。2019年，某新材料实验室经过多年研发形成了成果，2022年行业迎来较多的参与主体，并趋向终端市场。2023年，首批订单出现，标志着该产品受的生产端的认可。
随着批量订单的出现，复合集流体行业实现0-1的突破，行业发展前景是清晰的，今年PET先量产，随后是PP。而PP在今年通过量产工艺并送样检测，预期今年下半年量产装车。复合集流体工艺，是动力电池金属正负极的生产技术的巨大进步。此前，正极为铝，负极为铜，相较传统电池工艺，复合集流体大大提高了电池的传输电效率和稳定性。
3、钠离子电池车型有望落地实现商业价值
6月中旬，有关方面正式发布道路机动车辆生产企业及产品公告。在公告中，首次出现了2款搭载钠离子电池的车型，这意味着钠电池装车，用在乘用车上得到了有关方面的认可。
在此之前，市场对钠离子电池装车持观望态度，但随着钠电池的商业化量产，再到装车报备，意味着商业化流程跑通了大半段。钠离子电池对比锂电池的优势就在于便宜，能够进一步降低电动汽车的成本，将汽车电动化向中低端车型衍生；其次，钠电池的稳定性要优于锂电池，而锂电池的能量密度要高于钠电池。然而，在一些城乡地区使用场景中，钠电池电动汽车的性价比优势是较为明显的。对钠电池的估值，市场或将修正。
4、磷酸锰铁锂装车正期待特斯拉的验证
昨天和大家分享了磷酸锰铁锂电池M3P电池可能得到特斯拉订单的消息，当下市场正等待特斯拉的回应。市场方面也正在发酵。
据我观察，此类电池加入锰、镁、锌、铝中的两种元素替代铁元素，实现高能量密度、高效率且低成本的目标。在不使用镍、钴等昂贵金属的前提下，又能够将续航里程从550公里提高到600公里以上，实现特斯拉的降本增效。
该类电池或将改变电池产业链结构，因此有部分厂商和车企正在观望，如果特斯拉率先装车，那么磷酸锰铁锂就会获得更多的市场观察，进一步推动磷酸锰铁锂的产业化进程，提高其渗透率，这也是动力电池技术的一大突破。
5、提升一系列电子装机备用高端通用芯片等电子元件的可靠性
盘后，有官网方面发布制造业可靠性提升实施意见，提出，聚焦机械、电子、汽车等重点行业，对标国际同类产品先进水平；电子行业方面，点提升电子整机装备用SoC/MCU/GPU等高端通用芯片、氮化镓/碳化硅等宽禁带半导体功率器件、精密光学元器件、光通信器件等一系列电子元件的可靠性水平。
据我观察，本次指向的是相关元器件、芯片的可靠性的提升，通俗的讲，就是指向制造领域的工艺水平的提升，最终反映出来的是良品率和耐久性。以芯片半导体为例，良品率是晶圆代工的一个重要考核标准，提高良品率，就是提高生产效率。今年半导体进入研发和扩产阶段，市场预期三季度半导体的去库周期结束。在产能扩张开始之前，要求提高产品可靠性，可见这是对国产替代，实现自主可控提出了更高要求。以芯片半导体为核心的电子元件制造题材，可做持续观察。
总体来看，大A进入科技成长风格已经多年，而新技术的迭代升级是成长风格的驱动力。在数字信息时代，科技行业的重要生产效率指标日度价格近乎透明的情况下，新技术的出现、迭代和升级，是唯一可以实现行业超预期的观察方向。而所掌握技术的深度和广度，也成就了产业、行业和企业的护城河，是其核心竞争力。
#股市分析#
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