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新基建之移动物联网深度研发报告
混沌的波浪 2020-07-30 18:42:13
移动物联网时代到来，政策助推行业增长 根据 Machina Research 统计数据显示，2010-2018 年全球物联网 设备连接数高速增长，由 2010 年的 20 亿个增长至 2018 年的 91 亿个，复合增长率达 20.9%，预计 2025 年全球物联网设备（包括 蜂窝及非蜂窝）联网数量将达到 252 亿个。5 月 7 日工信部发布 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，提出建立 NB-IoT （窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1）和 5G 协同发展的移动物联网 综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础 上，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求，以 LTE-Cat1 满足中 等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延 联网需求。
海外模组厂商竞争力下降，转型平台服务 海外两大物联网龙头 Sierra 与 Telit 产品覆盖物联网模组、物 联网连接与物联网平台。Telit 和 Sierra 毛利率较为稳定，均保 持在 30%至 35%之间。但从 2015 到 2018 年的出货量份额变化来 看，海外厂商的市场份额出现明显下滑。由于费用原因，两家公 司近年来净利润状况皆不理想，2018 年均出现亏损。Sierra 与 Telit 开始加速发展毛利率较高的物联网服务与平台业务。
国内模组厂商竞争力提高，产品和渠道各有特色 国内厂商移远通信、日海智能、广和通和有方科技的竞争力不断 提高，逐渐形成了一超多强的竞争格局。移远通信目前研发和渠 道优势明显，是国内模组的龙头，产品广泛用于无线支付，车载 运输，智慧能源，智慧城市，智能安防，无线网关，工业应用， 医疗健康和农业环境等领域。广和通在笔记本，平板电脑，智能 手机等应用领域优势较大。有方科技为智能电网领域龙头，无线 模组出货量占国家电网近三年招标采购总量 50%以上，近年来在 车联网终端产品不断扩展海外市场。日海智能主要专注在智慧城 市、智能家居、共享经济等领域。
重点上市公司分析：
移远通信：物联网模组龙头,绑定优质客户市占率加速上升，移远通信成立于 2010 年，2019 年上市，是全球领先的蜂窝和全球导航卫星系统 模块供应商。凭借成熟的技术，移远通信已开发出 GSM/GPRS（2G），WCDMA/HSPA （3G）, LTE（4G）, NB-IoT 和 GNSS 等模块产品系列。公司产品广泛应用于无线支 付，车载运输，智慧能源，智慧城市，智能安防，无线网关，工业应用，医疗健康和 农业环境等众多领域，为全球物联网终端提供通信模组解决方案。 营收与利润高速增长后逐渐稳定。2017 年公司营收增速 189.95%，归母净利润增 速 296.41%，主要系公司 4G 和 NBIoT 产品销售量大幅提升所致。2018 与 2019 年公司 增速趋于平稳。营收增速保持在 50%，归母净利润在费用上升情况下出现一定下滑。从产品细分来看，2G，3G 产品收入稳定，4G 产品快速成为营收主力。2G 与 3G 产品从 2017 年开始营收增速减缓，两样产品 2017 与 2018 年总计收入分别为 7.29 亿元与 7.44 亿元，收入增速合计 2%。4G 产品 2015 年收入 0.22 亿元，占总营收比例 7%；2018 年收入 16 亿元，占总营收比例 61%，CAGR 295%。 公司整体毛利率呈缓慢回升趋势。NB-IoT 系列产品毛利率波动最大，主要系产 品 2018 年刚刚量产商用，以及公司降价扩量的市场策略；除 NB-IoT 外其他产品 2017 至 2018 年毛利率均出现不同程度上升，因此带动整体毛利率上升。不断加大研发投入，卡位前沿模组技术。2018 年公司研发费用 1.6 亿元，同比 增长 99.38%。目前 4G 和 NB-IoT 市场发展迅速，是公司营收的主要增长来源。5G 是 通信业的下一波热潮，市场期望高。公司在 4G，NB-IoT 和 5G 三块领域进行大力投入 研发，竞争优势明显。在 NB-IoT 领域，公司是中国 NB-IoT 产业联盟发起人之一，起 步较早，拥有全球首款通过 GCF 认证产品，并且 2017 年步入量产阶段，NB-IoT 技术 处于全球领先地位。在 5G 方面，公司 2019 年率先推出为 IoT/MBB 设计的 5G 系列模 块，并得到广泛认可。公司一直以来对海外市场极为重视，拥有成熟的海外销售网络与团队。2019 年 公司海外团队拥有 82 人，多名管理者来自海外竞争对手高级员工，对于海外市场经验丰富。公司布局的销售与服务网络覆盖全球，在产品方面早已建立起了齐全的海外 认证体系。在拓展海外市场对比国内竞争对手具有很大优势。
广和通：移动互联网领域的物联网模组中坚力量，广和通成立于 1999 年，主要从事物联网无线通信模块及其应用行业的通信解决 方案的设计，研发与销售服务 。公司 2017 年创业板上市，是国内首家上市的无线通 信模组及解决方案供应商，在通信技术，射频技术，数据的传输技术，信号处理技术 上都有较强的研发实力。公司产品涵盖 2G，3G，4G，NB-IoT 无线通信模组以及基于行业应用的通信解决 方案。产品按应用领域主要分为 M2M（物联网）和 MI（移动互联网）两大板块。其中 M2M 对于车联网，智能电网，移动支付等领域，MI 主要针对笔记本电脑等消费电子产品。公司 2016 年至 2018 年营收与净利润呈现加速增长趋势。2018 年营收增速 121.75%，归母净利润增速 97.91%。回报率方面，由于国内模组市场竞争，毛利率与 净利率 2017 与 2018 年出现小幅下滑。ROE 等其他各项回报率随着公司 2018 年净利 润的快速上升呈现增长趋势。从业务结构来看，公司 M2M 产品为营收主要来源，2016 至 2018 年营收占比分别 为 70.54%，76.07%，64.74%。两大板块 2016 年来均成长迅速，M2M 板块 2016 至 2018 年营收分别为 2.42 亿元，4.28 亿元，8.09 亿元，CAGR182.7%。2016-2018 年 MI 板块营收 0.72 亿元，1.30 亿元，4.37 亿元，CAGR 246.1%。毛利率方面，MI 产品 毛利率显著高于 M2M 产品，主要系 M2M 领域模组市场竞争较为激烈。2018 年，两大 板块毛利率均由于市场竞争出现下滑。 根据 2016 年下游应用市场占比数据显示，公司产品主要用于移动支付，移动互 联网，车联网和智能电网四块领域。其中 MI 板块对应移动互联网，2018 年营收大幅 提升。公司在笔记本电脑领域优势明显。公司与全球个人电脑主要供应商 HP、 Lenovo、Dell，Google，MircoSoft 等均有技术合作，2018 年开展新增项目 Design In，业务发展前景良好。公司在中国香港，美国和德国等地设立子公司及办事处，负责海外市场拓展。 2018 年公司海外营收大幅上升，由 2017 年的 1.56 亿元迅速提升至 6.15 亿元，实现 接近三倍的增长。海外营收占比增长至 49%。
日海智能：从云到端收购，物联网新贵，日海智能前身为日海通讯，成立于 2003 年，2009 年中小板上市，公司一直以来 从事通信配套设备和通信技术服务。2016 年公司设立全资子公司深圳日海物联，进 军物联网领域。2017 年至 2018 年间公司大举收购全球模组龙头芯讯通与龙尚科技， 迅速具备了深厚的模组研发经验积累和优势模组市场份额。同时，2017 年公司出资 7000 万与全球领先的物联网云平台企业美国艾拉设立合资公司日海艾拉，进行物联 网业务“云+端”的战略布局。在 2018 年前，日海智能营收基本全部来自于通信工程与产品。2018 年公司并表 龙尚科技与芯讯通 20.92 收入，公司物联网板块营收大幅上升，营收占比由 2017 年 的 2.43%上升至 47.34%。物联网成为公司新的战略发展方向。
混沌的波浪 2020-07-30 18:42:13
移动物联网时代到来，政策助推行业增长 根据 Machina Research 统计数据显示，2010-2018 年全球物联网 设备连接数高速增长，由 2010 年的 20 亿个增长至 2018 年的 91 亿个，复合增长率达 20.9%，预计 2025 年全球物联网设备（包括 蜂窝及非蜂窝）联网数量将达到 252 亿个。5 月 7 日工信部发布 《关于深入推进移动物联网全面发展的通知》，提出建立 NB-IoT （窄带物联网）、4G（含 LTE-Cat1）和 5G 协同发展的移动物联网 综合生态体系，在深化 4G 网络覆盖、加快 5G 网络建设的基础 上，以 NB-IoT 满足大部分低速率场景需求，以 LTE-Cat1 满足中 等速率物联需求和话音需求，以 5G 技术满足更高速率、低时延 联网需求。
海外模组厂商竞争力下降，转型平台服务 海外两大物联网龙头 Sierra 与 Telit 产品覆盖物联网模组、物 联网连接与物联网平台。Telit 和 Sierra 毛利率较为稳定，均保 持在 30%至 35%之间。但从 2015 到 2018 年的出货量份额变化来 看，海外厂商的市场份额出现明显下滑。由于费用原因，两家公 司近年来净利润状况皆不理想，2018 年均出现亏损。Sierra 与 Telit 开始加速发展毛利率较高的物联网服务与平台业务。
国内模组厂商竞争力提高，产品和渠道各有特色 国内厂商移远通信、日海智能、广和通和有方科技的竞争力不断 提高，逐渐形成了一超多强的竞争格局。移远通信目前研发和渠 道优势明显，是国内模组的龙头，产品广泛用于无线支付，车载 运输，智慧能源，智慧城市，智能安防，无线网关，工业应用， 医疗健康和农业环境等领域。广和通在笔记本，平板电脑，智能 手机等应用领域优势较大。有方科技为智能电网领域龙头，无线 模组出货量占国家电网近三年招标采购总量 50%以上，近年来在 车联网终端产品不断扩展海外市场。日海智能主要专注在智慧城 市、智能家居、共享经济等领域。
重点上市公司分析：
移远通信：物联网模组龙头,绑定优质客户市占率加速上升，移远通信成立于 2010 年，2019 年上市，是全球领先的蜂窝和全球导航卫星系统 模块供应商。凭借成熟的技术，移远通信已开发出 GSM/GPRS（2G），WCDMA/HSPA （3G）, LTE（4G）, NB-IoT 和 GNSS 等模块产品系列。公司产品广泛应用于无线支 付，车载运输，智慧能源，智慧城市，智能安防，无线网关，工业应用，医疗健康和 农业环境等众多领域，为全球物联网终端提供通信模组解决方案。 营收与利润高速增长后逐渐稳定。2017 年公司营收增速 189.95%，归母净利润增 速 296.41%，主要系公司 4G 和 NBIoT 产品销售量大幅提升所致。2018 与 2019 年公司 增速趋于平稳。营收增速保持在 50%，归母净利润在费用上升情况下出现一定下滑。从产品细分来看，2G，3G 产品收入稳定，4G 产品快速成为营收主力。2G 与 3G 产品从 2017 年开始营收增速减缓，两样产品 2017 与 2018 年总计收入分别为 7.29 亿元与 7.44 亿元，收入增速合计 2%。4G 产品 2015 年收入 0.22 亿元，占总营收比例 7%；2018 年收入 16 亿元，占总营收比例 61%，CAGR 295%。 公司整体毛利率呈缓慢回升趋势。NB-IoT 系列产品毛利率波动最大，主要系产 品 2018 年刚刚量产商用，以及公司降价扩量的市场策略；除 NB-IoT 外其他产品 2017 至 2018 年毛利率均出现不同程度上升，因此带动整体毛利率上升。不断加大研发投入，卡位前沿模组技术。2018 年公司研发费用 1.6 亿元，同比 增长 99.38%。目前 4G 和 NB-IoT 市场发展迅速，是公司营收的主要增长来源。5G 是 通信业的下一波热潮，市场期望高。公司在 4G，NB-IoT 和 5G 三块领域进行大力投入 研发，竞争优势明显。在 NB-IoT 领域，公司是中国 NB-IoT 产业联盟发起人之一，起 步较早，拥有全球首款通过 GCF 认证产品，并且 2017 年步入量产阶段，NB-IoT 技术 处于全球领先地位。在 5G 方面，公司 2019 年率先推出为 IoT/MBB 设计的 5G 系列模 块，并得到广泛认可。公司一直以来对海外市场极为重视，拥有成熟的海外销售网络与团队。2019 年 公司海外团队拥有 82 人，多名管理者来自海外竞争对手高级员工，对于海外市场经验丰富。公司布局的销售与服务网络覆盖全球，在产品方面早已建立起了齐全的海外 认证体系。在拓展海外市场对比国内竞争对手具有很大优势。
广和通：移动互联网领域的物联网模组中坚力量，广和通成立于 1999 年，主要从事物联网无线通信模块及其应用行业的通信解决 方案的设计，研发与销售服务 。公司 2017 年创业板上市，是国内首家上市的无线通 信模组及解决方案供应商，在通信技术，射频技术，数据的传输技术，信号处理技术 上都有较强的研发实力。公司产品涵盖 2G，3G，4G，NB-IoT 无线通信模组以及基于行业应用的通信解决 方案。产品按应用领域主要分为 M2M（物联网）和 MI（移动互联网）两大板块。其中 M2M 对于车联网，智能电网，移动支付等领域，MI 主要针对笔记本电脑等消费电子产品。公司 2016 年至 2018 年营收与净利润呈现加速增长趋势。2018 年营收增速 121.75%，归母净利润增速 97.91%。回报率方面，由于国内模组市场竞争，毛利率与 净利率 2017 与 2018 年出现小幅下滑。ROE 等其他各项回报率随着公司 2018 年净利 润的快速上升呈现增长趋势。从业务结构来看，公司 M2M 产品为营收主要来源，2016 至 2018 年营收占比分别 为 70.54%，76.07%，64.74%。两大板块 2016 年来均成长迅速，M2M 板块 2016 至 2018 年营收分别为 2.42 亿元，4.28 亿元，8.09 亿元，CAGR182.7%。2016-2018 年 MI 板块营收 0.72 亿元，1.30 亿元，4.37 亿元，CAGR 246.1%。毛利率方面，MI 产品 毛利率显著高于 M2M 产品，主要系 M2M 领域模组市场竞争较为激烈。2018 年，两大 板块毛利率均由于市场竞争出现下滑。 根据 2016 年下游应用市场占比数据显示，公司产品主要用于移动支付，移动互 联网，车联网和智能电网四块领域。其中 MI 板块对应移动互联网，2018 年营收大幅 提升。公司在笔记本电脑领域优势明显。公司与全球个人电脑主要供应商 HP、 Lenovo、Dell，Google，MircoSoft 等均有技术合作，2018 年开展新增项目 Design In，业务发展前景良好。公司在中国香港，美国和德国等地设立子公司及办事处，负责海外市场拓展。 2018 年公司海外营收大幅上升，由 2017 年的 1.56 亿元迅速提升至 6.15 亿元，实现 接近三倍的增长。海外营收占比增长至 49%。
日海智能：从云到端收购，物联网新贵，日海智能前身为日海通讯，成立于 2003 年，2009 年中小板上市，公司一直以来 从事通信配套设备和通信技术服务。2016 年公司设立全资子公司深圳日海物联，进 军物联网领域。2017 年至 2018 年间公司大举收购全球模组龙头芯讯通与龙尚科技， 迅速具备了深厚的模组研发经验积累和优势模组市场份额。同时，2017 年公司出资 7000 万与全球领先的物联网云平台企业美国艾拉设立合资公司日海艾拉，进行物联 网业务“云+端”的战略布局。在 2018 年前，日海智能营收基本全部来自于通信工程与产品。2018 年公司并表 龙尚科技与芯讯通 20.92 收入，公司物联网板块营收大幅上升，营收占比由 2017 年 的 2.43%上升至 47.34%。物联网成为公司新的战略发展方向。
这是疫情以来，湖北芯片企业完成的最大一笔融资，省外资本对武汉“芯动能”投资热度不减。
昨日，总部位于光谷的ToF芯片设计公司聚芯微电子宣布完成1.8亿元B轮融资。
据了解，聚芯微电子是一家专注于高性能模拟与混合信号芯片设计及其应用系统的公司，总部位于武汉未来科技城，在深圳、上海、欧洲和美洲均设有研发中心。目前，该公司拥有3D视觉和智能音频两大产品线，已掌握数十项自主知识产权。
聚芯微电子自主研发的国内首颗背照式高分辨率飞行时间（ToF，Time-of-Flight）传感器芯片。4月，苹果公司发布搭载ToF激光雷达技术的新款iPad Pro，勾勒出一个现实与虚拟混合的世界，将人与机器的交互演进为人和世界的交互。
#武汉头条# https://t.cn/R2WxQOQ
昨日，总部位于光谷的ToF芯片设计公司聚芯微电子宣布完成1.8亿元B轮融资。
据了解，聚芯微电子是一家专注于高性能模拟与混合信号芯片设计及其应用系统的公司，总部位于武汉未来科技城，在深圳、上海、欧洲和美洲均设有研发中心。目前，该公司拥有3D视觉和智能音频两大产品线，已掌握数十项自主知识产权。
聚芯微电子自主研发的国内首颗背照式高分辨率飞行时间（ToF，Time-of-Flight）传感器芯片。4月，苹果公司发布搭载ToF激光雷达技术的新款iPad Pro，勾勒出一个现实与虚拟混合的世界，将人与机器的交互演进为人和世界的交互。
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