把握全产业链安全自主可控主线,XR+新能源创新需求共筑增量空间
电子行业目前正处于估值及周期的底部区域,国产替代将成为中长期确定性较高的增长主线。新能源、XR等创新需求有望贡献电子终端增量市场。
支撑评级的要点
半导体周期和估值双底,长期配置价值凸显。半导体下行周期进入终端去库向渠道去库和原厂去库转移阶段。晶圆厂减产,配合芯片原厂去库指引行业边际改善前兆。A股电子行业估值已接近历史底部。周期和估值双底构筑长期布局洼地。
安全自主可控成为中长期主线。中美脱钩不可逆转,国产替代任重而道远。国内晶圆厂逆势扩产为中国半导体产业链增长提供信心。行业信创进入规模化推广和常态化采购阶段,国产CPU厂商在信息安全领域的作用不可忽视。中国先进制程进度放缓的情况下,Chiplet将成为性能补足的重要手段。国力角逐的核心在于底层硬件的硬实力。
新能源贡献增量环节。“碳中和”背景下新能源基本盘增长无忧,汽车电动化和智能化带来单车价值量迅速提升。国产厂商在功率器件领域攻城略地,低端功率巩固基本盘,高端功率开启对海外龙头的替代。SiC高压平台从车展样机进入装车上量阶段,2023年有望成为行业放量初年。自动驾驶时代对汽车传感器需求量激增,国产厂商凭借成本优势进展迅速,或实现对欧美技术的后发先至。中国新能源汽车走向全球将培育一批优质汽车芯片厂商。
消费电子关注“弱复苏”和“微创新”。疫情防控适度弱化为2023年经济复苏提供信心。低基数+微创新有望驱动安卓迎来补偿式消费。BOM成本下降驱动终端品牌商创新升级,折叠屏、快充、内存扩充、影像功能成为安卓品牌商2023年的主要创新方向,苹果新机则趋向于影像功能及外观设计的创新变化。VR、AR等XR类消费电子新品尚处于打磨期,但是远期的技术成熟度和行业空间不容忽视。
建议关注
国产替代:欧美断供,国产份额替代而上,国产化率越低的环节受益越明显。建议关注芯源微、盛美上海、万业企业、国力股份、富创精密、华大九天、深南电路。
自主可控:“国内先进制程的Chiplet替代方案”以及“信创国产化需求”是2023年需求端确定性较高主线。建议关注通富微电、长川科技、广立微、海光信息、龙芯中科。
安全可控:国力角逐核心即是底层硬件实力的比拼,军用芯片空间大且具备抗周期属性,卫星通信发展如火如荼。建议关注:紫光国微、复旦微电、声光电科、臻镭科技、国博电子。
新能源创新需求:汽车电动化叠加光伏储能市场需求拉动,功率芯片单机用量提升、碳化硅升级加速已成趋势,建议关注中瓷电子、斯达半导、捷捷微电、士兰微、纳芯微。同时汽车智能化进程加速,多传感器融合成为主流方案,建议关注联创电子、永新光学、炬光科技、长光华芯。
消费电子弱复苏:行业周期底部信号明显,安卓系手机创新恢复及苹果新机光学升级有望提振消费电子板块。建议关注韦尔股份、卓胜微、恒玄科技、敏芯股份、精研科技、凯盛科技、长信科技、蓝特光学。
XR创新需求:关注苹果MR新品发布带动行业技术升级、生态逐步完善。建议关注兆威机电、鹏鼎控股、立讯精密、创维数字、华兴源创、舜宇光学。
评级面临的主要风险
终端需求恢复不及预期;行业去库进度不及预期;国内政策不及预期。
(来源:中银证券)
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支撑评级的要点
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安全自主可控成为中长期主线。中美脱钩不可逆转,国产替代任重而道远。国内晶圆厂逆势扩产为中国半导体产业链增长提供信心。行业信创进入规模化推广和常态化采购阶段,国产CPU厂商在信息安全领域的作用不可忽视。中国先进制程进度放缓的情况下,Chiplet将成为性能补足的重要手段。国力角逐的核心在于底层硬件的硬实力。
新能源贡献增量环节。“碳中和”背景下新能源基本盘增长无忧,汽车电动化和智能化带来单车价值量迅速提升。国产厂商在功率器件领域攻城略地,低端功率巩固基本盘,高端功率开启对海外龙头的替代。SiC高压平台从车展样机进入装车上量阶段,2023年有望成为行业放量初年。自动驾驶时代对汽车传感器需求量激增,国产厂商凭借成本优势进展迅速,或实现对欧美技术的后发先至。中国新能源汽车走向全球将培育一批优质汽车芯片厂商。
消费电子关注“弱复苏”和“微创新”。疫情防控适度弱化为2023年经济复苏提供信心。低基数+微创新有望驱动安卓迎来补偿式消费。BOM成本下降驱动终端品牌商创新升级,折叠屏、快充、内存扩充、影像功能成为安卓品牌商2023年的主要创新方向,苹果新机则趋向于影像功能及外观设计的创新变化。VR、AR等XR类消费电子新品尚处于打磨期,但是远期的技术成熟度和行业空间不容忽视。
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自主可控:“国内先进制程的Chiplet替代方案”以及“信创国产化需求”是2023年需求端确定性较高主线。建议关注通富微电、长川科技、广立微、海光信息、龙芯中科。
安全可控:国力角逐核心即是底层硬件实力的比拼,军用芯片空间大且具备抗周期属性,卫星通信发展如火如荼。建议关注:紫光国微、复旦微电、声光电科、臻镭科技、国博电子。
新能源创新需求:汽车电动化叠加光伏储能市场需求拉动,功率芯片单机用量提升、碳化硅升级加速已成趋势,建议关注中瓷电子、斯达半导、捷捷微电、士兰微、纳芯微。同时汽车智能化进程加速,多传感器融合成为主流方案,建议关注联创电子、永新光学、炬光科技、长光华芯。
消费电子弱复苏:行业周期底部信号明显,安卓系手机创新恢复及苹果新机光学升级有望提振消费电子板块。建议关注韦尔股份、卓胜微、恒玄科技、敏芯股份、精研科技、凯盛科技、长信科技、蓝特光学。
XR创新需求:关注苹果MR新品发布带动行业技术升级、生态逐步完善。建议关注兆威机电、鹏鼎控股、立讯精密、创维数字、华兴源创、舜宇光学。
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【app开发定做对传统企业的价值体现】app开发定做对传统企业的价值体现
在移动互联网时代,传统企业应该更加注重线上用户需求和时代发展需求,而智能手机的普及率和使用率都决定了,选择app开发定做可以给企业带来巨大的流量红利和网络曝光量。因此,很多传统企业在考虑app开发费用时,需要首先考虑app开发定做能够给企业带来什么价值。
1、手机app开发定做可以拓展传统线下企业的销售渠道和营销方式,尤其是帮助传统企业汇聚目标消费群体,实现消费群体的精准营销,传统企业在付出app开发费用的同时,还可以提升企业影响力和用户转化率。
2、手机app开发定做可以实现企业品牌战略、销售政策和产品信息的精准传达,尤其是将企业市场销售活动做到极短时间的扩散和裂变,传统企业投入的app开发费用,可以保证企业销售政策的集中爆破开展,从而能够大大提升销售业绩。
3、手机app开发定做可以极大拉进用户与企业之间的距离,尤其是通过app开发费用所实现的功能模块定制功能,可以大大提升客户黏合度,保证老客户的集中定点投发,让他们成为企业忠诚的口碑传播者,从而大大提升企业的品牌和产品影响力。
4、手机app开发定做可以快速、准确地收集到消费目标群体的反馈信息,借助app开发费用的帮助,可以有助于实现即时留言互动,提升企业用户粉丝的数量和质量,企业用户可以根据互动信息进行产品改进,提升销售政策针对性,有助于开发更多的新用户。
5、传统线下消费群体可以利用移动互联网实现与企业的紧密联系,而app开发费用可以帮助线上消费群体更深层次地了解企业,以及企业的品牌、产品和服务,从而能够大大提升企业品牌的影响力,建立与线上、线下消费者之间的信任。
以上就是有关app开发费用所体验的企业价值,与传统的线下广告模式相比,手机应用软件可以实现与消费者的短距离接触,用户无需移步实体店,只需要一个app软件就可以了解企业所有销售政策和产品类目,满足了消费者的潜在消费需求,也大大提升了企业的品牌美誉度和市场影响力。
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最近真的开始养.生了,入手了【妙界按摩热敷腰带】
舒服到没边,每个姐妹都应该入一个,真的能“救命”!
咱们女孩子需要暖养,尤其腹部,不做好保暖工作很容易引起受凉,怕冷、手足发凉事小,导致免疫力下降事大。现在特殊时期,大家都要养好身体才行!热敷带真的帮的上忙,可以帮助促进血液循环和代谢,让养分流到身体的各个角落,解决手脚冰凉真的小事一桩。
市面上的同类产品好多都和热水袋,暖宝宝一样,只能敷小肚子,但是这款可以360°环绕发热。三个档位的温度调节(45,55,65℃)不管是姨妈期的腰痛,还是久坐造成的腰肌酸痛,搭配它的振动按摩,直达深层的肌肉,效果杠杠滴!
考虑到每个人体型不同,魔术贴的设计也方便调节,80-220斤都能用!
内部也有智能软骨支撑的,让它能更贴合腰椎,给腰部塑性+让腰椎保持直立,从坐姿这个源头解决腰痛。
别看他薄,还能帮忙收腹,冬天穿得厚厚的衣服出门,看不出来我的腰上绑着它御寒。有侧兜可以放充电宝,赠送的药包则放在背面的艾绒包里,热敷的时候能就能更深入调.理气血,驱寒养身!
不只是在冬天,一年四季,全家都能用,千金难买好身体,我们女孩子体质更弱一些,更需要对自己好一些!
这是他们家的新款,上新尤蕙力度很大,很划算,卷也给大家准备好了,快冲!!!
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