【财通电子-速评】虚拟现实产业重磅规划出台,关注B/G端XR产业链长线机遇
估值很安全,业绩有拐点,新品有推动,国家级政策有刺激!在会议后最新的ZZ格局下,本次政策可能是虚拟现实行业站上国家高层意志的穿云之箭,我们需要第二个引领全球的产业,源源不断的援军可能要奔腾而来了!
事件:工信部等五部门联合印发《虚拟现实与行业应用融合发展行动计划(2022-2026年)》,提出2026年我国虚拟现实产业规模超3500亿。
产业规模目标3500亿,终端销量2500万台
《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销量超2500万台,培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业。《计划》还提出关键技术融合创新、全产业链供给、多行业多场景应用落地、加强公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等五大任务;提出关键技术融合创新、全产业链条供给提升、多场景应用融合推广三大工程。
C端短期承压不改向上趋势,B/G端渗透起步长期机遇确定
XR头显是下一代沉浸式体验入口,当前C端先行,全球年销量已破千万,游戏、直播、运动、社交、影视等场景多点开花,短期Quest2涨价+宏观衰退景气承压,Pancake超薄光学+VST穿透显示引领浪潮下长期向上趋势不变。B/G端渗透起步,XR+AI深度融合已应用于智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多领域,Meta、PICO等龙头也均于近期携企业级产品积极入局。相比C端而言,B端产品单价高(几倍于消费级)、行业Knowhow需求强,软硬一体解决方案带来高客户粘性,拥有更高的长期确定性。
我们看好XR硬件在B/G端需求的快速增长,长期2500万台销量目标将在5年内释放近10倍于当前的市场空间,长线逻辑充分打开,国产XR产业链公司将充分受益。
[红包]继续推荐元宇宙硬件十大金刚:
三利谱:pancake膜材
杰普特:全球独家pancake检测、眼动追踪检测
兆威机电:瞳距调节以及潜在的近视调节模组
长盈精密:MR结构件龙头
立讯精密:代工龙头,苹果明年MR元年
创维数字:小Pico,充分受益政策
国光电器:声学模组,VR整机代工
歌尔股份:代工龙头
智立方:苹果检测设备
紫建电子:异形电池
#投资##价值投资日志[超话]#
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《计划》为我国虚拟现实产业发展指明了目标,至2026年,我国虚拟现实产业总体规模超3500亿元,虚拟现实终端销量超2500万台,培育100家强创新能力与行业影响力的骨干企业。《计划》还提出关键技术融合创新、全产业链供给、多行业多场景应用落地、加强公共服务平台建设、构建融合应用标准体系等五大任务;提出关键技术融合创新、全产业链条供给提升、多场景应用融合推广三大工程。
C端短期承压不改向上趋势,B/G端渗透起步长期机遇确定
XR头显是下一代沉浸式体验入口,当前C端先行,全球年销量已破千万,游戏、直播、运动、社交、影视等场景多点开花,短期Quest2涨价+宏观衰退景气承压,Pancake超薄光学+VST穿透显示引领浪潮下长期向上趋势不变。B/G端渗透起步,XR+AI深度融合已应用于智慧制造、能源、城市、教育、办公、农业等诸多领域,Meta、PICO等龙头也均于近期携企业级产品积极入局。相比C端而言,B端产品单价高(几倍于消费级)、行业Knowhow需求强,软硬一体解决方案带来高客户粘性,拥有更高的长期确定性。
我们看好XR硬件在B/G端需求的快速增长,长期2500万台销量目标将在5年内释放近10倍于当前的市场空间,长线逻辑充分打开,国产XR产业链公司将充分受益。
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【A股白酒板块“出现价值背离”,贵州茅台及中国酒业协会周末先后发声】
贵州茅台和中国酒业协会均认为,尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变。
21世纪经济报道 记者孙煜 北京报道
10月以来,A股白酒公司股价普遍回调。同花顺数据显示,白酒指数月初至今(10月30日)跌幅达15.49%。
进入10月最后一个完整交易周(10月24日至28日),A股白酒板块与大盘指数共振,回调幅度较前两周更甚,当周下跌8.68%。
A股白酒龙头,同时也是A股市值王的贵州茅台(600519.SH)在本周出现补跌,股价连续五个交易日下跌,周内跌幅达16.26%。
截至28日收盘,茅台股价已抹去两年来全部涨幅,滑落至2020年6月水平,收于1360元/股。
在此背景下,本周末,贵州茅台和中国酒业协会先后发声,点评近期资本市场白酒板块波动。
贵州茅台29日上午在微信公号上刊发文章,报道10月28日茅台集团召开的“十四五”发展规划中期评估专题会议情况。茅台集团党委书记、董事长丁雄军主持会议,集团、股份相关领导出席会议。
会议认为,尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,茅台产销势头良好,有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长,全面完成“十四五”目标任务。
茅台集团指出,信心主要源于各项改革成效显现:一是茅台酒、茅台酱香系列酒产质量稳定提升,产能将逐步释放;二是渠道结构不断优化,统筹社会渠道商、茅台自营店、电商渠道商,构建了“一盘棋”的渠道格局,搭建了“i茅台”等贴近市场和消费者的直销渠道,成为业绩新增长极;三是价格体系愈加完善,着力构建“品价匹配、层次清晰、梯度合理”的品牌产品结构,优化产品带和理顺价格带,今年来先后推出的珍品茅台、虎年生肖、茅台1935等新品,更好地满足了不同消费层次、不同消费群体的真实需求。
茅台集团表示,未来公司将继续推进营销体制改革和价格市场化改革。
10月29日晚间,中国酒业协会也在官方微信公号上刊发题为“从资本市场看中国白酒‘价值论’”的文章,点评近期资本市场白酒板块波动。
中国酒业协会认为,10月份以来,资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情,形成情绪化、恐慌式非理性调整,资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”。
“尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,在近期密集发布的白酒上市公司三季报中,几乎都取得了双位数增长。随着四季度白酒消费旺季的到来,名酒效益将进一步增长。”中国酒业协会称。
针对资本市场白酒板块近期调整和中国白酒行业前景,中国酒业协会在文章中从六个角度展开剖析。
酒业协会认为,第一,高质量发展是白酒产业的主旋律。第二,白酒消费结构稳定。第三,白酒是经济贡献和社会贡献巨大。第四,经历过去多轮调整的复盘,白酒企业更懂得如何应对阶段性需求问题,未来白酒企业经营不存在所谓周期波动的可能性。第五,最近市场的大幅调整,主要是以外资为主的资金看空并撤离A股造成,我们要对自己的市场、经济、行业长期看好,避免情绪化跟风。第六,白酒产业是长周期产业。
据记者统计,截至10月30日晚间,A股20余家白酒企业均已披露三季报。各家公司业绩水平不一,山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)和舍得酒业(600702.SH)等酒企三季度业绩超出预期,古井贡酒(000596.SZ)、迎驾贡酒(603198.SH)、伊力特(600197.SH)和金徽酒(603919.SH)等酒企业绩小幅不及市场预期。
【A股白酒板块“出现价值背离”,贵州茅台及中国酒业协会周末先后发声】
贵州茅台和中国酒业协会均认为,尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变。
21世纪经济报道 记者孙煜 北京报道
10月以来,A股白酒公司股价普遍回调。同花顺数据显示,白酒指数月初至今(10月30日)跌幅达15.49%。
进入10月最后一个完整交易周(10月24日至28日),A股白酒板块与大盘指数共振,回调幅度较前两周更甚,当周下跌8.68%。
A股白酒龙头,同时也是A股市值王的贵州茅台(600519.SH)在本周出现补跌,股价连续五个交易日下跌,周内跌幅达16.26%。
截至28日收盘,茅台股价已抹去两年来全部涨幅,滑落至2020年6月水平,收于1360元/股。
在此背景下,本周末,贵州茅台和中国酒业协会先后发声,点评近期资本市场白酒板块波动。
贵州茅台29日上午在微信公号上刊发文章,报道10月28日茅台集团召开的“十四五”发展规划中期评估专题会议情况。茅台集团党委书记、董事长丁雄军主持会议,集团、股份相关领导出席会议。
会议认为,尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,茅台产销势头良好,有信心、有能力确保股份公司未来实现持续稳健增长,全面完成“十四五”目标任务。
茅台集团指出,信心主要源于各项改革成效显现:一是茅台酒、茅台酱香系列酒产质量稳定提升,产能将逐步释放;二是渠道结构不断优化,统筹社会渠道商、茅台自营店、电商渠道商,构建了“一盘棋”的渠道格局,搭建了“i茅台”等贴近市场和消费者的直销渠道,成为业绩新增长极;三是价格体系愈加完善,着力构建“品价匹配、层次清晰、梯度合理”的品牌产品结构,优化产品带和理顺价格带,今年来先后推出的珍品茅台、虎年生肖、茅台1935等新品,更好地满足了不同消费层次、不同消费群体的真实需求。
茅台集团表示,未来公司将继续推进营销体制改革和价格市场化改革。
10月29日晚间,中国酒业协会也在官方微信公号上刊发题为“从资本市场看中国白酒‘价值论’”的文章,点评近期资本市场白酒板块波动。
中国酒业协会认为,10月份以来,资本市场的白酒板块出现了大幅度下跌行情,形成情绪化、恐慌式非理性调整,资本市场的股价和实体经济之间出现了严重的“价值背离”。
“尽管当前白酒板块资本市场波动较大,但白酒行业发展稳中向好的根本趋势没有改变,在近期密集发布的白酒上市公司三季报中,几乎都取得了双位数增长。随着四季度白酒消费旺季的到来,名酒效益将进一步增长。”中国酒业协会称。
针对资本市场白酒板块近期调整和中国白酒行业前景,中国酒业协会在文章中从六个角度展开剖析。
酒业协会认为,第一,高质量发展是白酒产业的主旋律。第二,白酒消费结构稳定。第三,白酒是经济贡献和社会贡献巨大。第四,经历过去多轮调整的复盘,白酒企业更懂得如何应对阶段性需求问题,未来白酒企业经营不存在所谓周期波动的可能性。第五,最近市场的大幅调整,主要是以外资为主的资金看空并撤离A股造成,我们要对自己的市场、经济、行业长期看好,避免情绪化跟风。第六,白酒产业是长周期产业。
据记者统计,截至10月30日晚间,A股20余家白酒企业均已披露三季报。各家公司业绩水平不一,山西汾酒(600809.SH)、五粮液(000858.SZ)和舍得酒业(600702.SH)等酒企三季度业绩超出预期,古井贡酒(000596.SZ)、迎驾贡酒(603198.SH)、伊力特(600197.SH)和金徽酒(603919.SH)等酒企业绩小幅不及市场预期。
Helly Hansen「雪驭奇境」冰雪主题体验活动正式启动
近日,挪威国宝级专业户外品牌Helly Hansen海丽汉森正式发布「雪驭奇境」冰雪主题活动,开启了包括4D数字艺术空间在内的线下线上沉浸式驭雪体验,旨在通过数字艺术与冰雪运动的奇妙结合,带来虚拟与现实交错的多维沉浸式体验,让所有户外爱好者瞬间驭雪入境。
「雪驭奇境」4D数字艺术空间于南京启幕,并于10月25日正式抵达上海。此外,此次Helly Hansen还有适配都市与户外全场景等多款重磅新品的释出。其中,拥有潮流宽松中性版型及亮丽拼色设计的Helly Hansen单板滑雪夹克在此次发布的新品中首当其冲,不容错过的还有Helly Hansen Kitzbuhel Infinity Stretch Jacket挪威滑雪联合会合作款双板雪服系列、殿堂级神秘新品H2BLK雪地武士系列、SALT系列韩东君同款羽绒服等等。
据悉,Helly Hansen「雪驭奇境」线上预约小程序已风雪上线,线下4D数字艺术空间亦陆续开启,并且其全新冬季系列产品也于全国门店和天猫旗舰店正式上市,更多产品信息及精彩资讯,请关注Helly Hansen官方微信。
#山系快讯# #mounster山系文化#
近日,挪威国宝级专业户外品牌Helly Hansen海丽汉森正式发布「雪驭奇境」冰雪主题活动,开启了包括4D数字艺术空间在内的线下线上沉浸式驭雪体验,旨在通过数字艺术与冰雪运动的奇妙结合,带来虚拟与现实交错的多维沉浸式体验,让所有户外爱好者瞬间驭雪入境。
「雪驭奇境」4D数字艺术空间于南京启幕,并于10月25日正式抵达上海。此外,此次Helly Hansen还有适配都市与户外全场景等多款重磅新品的释出。其中,拥有潮流宽松中性版型及亮丽拼色设计的Helly Hansen单板滑雪夹克在此次发布的新品中首当其冲,不容错过的还有Helly Hansen Kitzbuhel Infinity Stretch Jacket挪威滑雪联合会合作款双板雪服系列、殿堂级神秘新品H2BLK雪地武士系列、SALT系列韩东君同款羽绒服等等。
据悉,Helly Hansen「雪驭奇境」线上预约小程序已风雪上线,线下4D数字艺术空间亦陆续开启,并且其全新冬季系列产品也于全国门店和天猫旗舰店正式上市,更多产品信息及精彩资讯,请关注Helly Hansen官方微信。
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