2020年8月,营口市环境空气质量指数(AQI)不同级别天数分别为:优为12天,良为16天,达标天数比例为90.3%。环境空气中各项污染物浓度分别为:PM2.5浓度均值为21μg/m3,PM10 浓度均值为32μg/m3,SO2浓度均值为4μg/m3,NO2浓度均值为20μg/m3,O3日最大8小时滑动平均值的第90百分位数为157μg/m3,CO24小时平均第95百分位数为 1.6mg/m3。
#最美的天空#
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#减肥#
从今天开始记录:
5:30起床
身高:170CM
昨日体重:59.8KG
今日体重:59.2KG
累计减重:0.4KG
期望体重:50KG
早餐6:00AM:
脱脂奶燕麦粥+无油水蒸蛋
午餐12:00AM:
蔬菜沙拉(不加沙拉酱)+玉子烧套餐
晚餐6:00PM:
一口沙爹鸡套餐
运动7:00PM:
动感单车30分钟
其他:
1,饭后散步30分钟
2,敷面膜
3,泡脚30M
4,10:30PM睡觉
加油! https://t.cn/R2WJKl7
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东睦股份:价值被显著低估PE不到15倍,手握三块资产均是行业前2,仅MIM板块就值现有市值
王牌分析师覆盖
①公司价值被显著低估,其手握的三块资产均是行业前2,分摊下来平均市值仅仅20亿。
②三块业务均可独立上市,母公司是粉末冶金龙头,历史中位市值66亿;MIM行业双寡头之一,利润超精研科技(市值80亿,75%权益60亿);
科达磁电在新能源车及5G具备很强竞争力,对标铂科新材(市值36亿,60%权益对应22亿)。合并计算148亿,远超现在市值。
③未来3年三项业务均为业绩拐点,净利润分别为1. 6、3. 5、5. 1亿元,估值分别为38、17、12倍。
东睦股份为浙商机械王华君团队覆盖品种,团队认为公司价值被显著低估,其手握的三块资产均是行业前2,分摊下来平均市值仅仅20亿。
1、传统业务拐点出现
受益下游汽车销量复苏,传统PM业务环比持续改善,拐点出现。预计6月份同比增长5%, 7月份同比增长15-20%, 8、9月份环比持续改善。
2、被低估一倍以上,仅MIM板块值现有市值
公司三块业务均可独立上市,且均为行业龙头或则行业前2名,公司60亿市值相当于每个细分市场龙头市值平均估值20亿。
1) 母公司是粉末冶金全国第一,不断进口替代、供应全球。历史市值区间35-98亿元,中位数66亿。
2) MIM板块(上海富驰、东莞华晶)符合单独上市条件,行业双寡头之一,合并收入及利润超过对标公司精研科技(市值80亿,75%权益60亿元)。
3) 科达磁电处快速增长期,在新能源汽车及5G领域具备很强的竞争力,预计未来2年收入规模接近对标公司铂科新材(市值36亿,60%权益对应22亿)。
合并计算148亿,远超现在市值。
预计未来3年三项业务均为业绩拐点,净利润分别为1.6、3.5、5.1亿,估值分别为38、17、12倍。
风险提示:汽车行业复苏低于预期、MIM 客户拓展低于预期。
王牌分析师覆盖
①公司价值被显著低估,其手握的三块资产均是行业前2,分摊下来平均市值仅仅20亿。
②三块业务均可独立上市,母公司是粉末冶金龙头,历史中位市值66亿;MIM行业双寡头之一,利润超精研科技(市值80亿,75%权益60亿);
科达磁电在新能源车及5G具备很强竞争力,对标铂科新材(市值36亿,60%权益对应22亿)。合并计算148亿,远超现在市值。
③未来3年三项业务均为业绩拐点,净利润分别为1. 6、3. 5、5. 1亿元,估值分别为38、17、12倍。
东睦股份为浙商机械王华君团队覆盖品种,团队认为公司价值被显著低估,其手握的三块资产均是行业前2,分摊下来平均市值仅仅20亿。
1、传统业务拐点出现
受益下游汽车销量复苏,传统PM业务环比持续改善,拐点出现。预计6月份同比增长5%, 7月份同比增长15-20%, 8、9月份环比持续改善。
2、被低估一倍以上,仅MIM板块值现有市值
公司三块业务均可独立上市,且均为行业龙头或则行业前2名,公司60亿市值相当于每个细分市场龙头市值平均估值20亿。
1) 母公司是粉末冶金全国第一,不断进口替代、供应全球。历史市值区间35-98亿元,中位数66亿。
2) MIM板块(上海富驰、东莞华晶)符合单独上市条件,行业双寡头之一,合并收入及利润超过对标公司精研科技(市值80亿,75%权益60亿元)。
3) 科达磁电处快速增长期,在新能源汽车及5G领域具备很强的竞争力,预计未来2年收入规模接近对标公司铂科新材(市值36亿,60%权益对应22亿)。
合并计算148亿,远超现在市值。
预计未来3年三项业务均为业绩拐点,净利润分别为1.6、3.5、5.1亿,估值分别为38、17、12倍。
风险提示:汽车行业复苏低于预期、MIM 客户拓展低于预期。
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