数字化专栏|汽车行业数字化升级实践:数字化汽车(一)。
#大V聊车#引言:数字技术推动汽车产品向数字化方向发展
传统汽车产品正在数字技术的推动下进行重大革新,向数字化转型升级。埃森哲公司认为汽车将不再是一种单纯的交通工具,未来是智能网联汽车的天下,汽车将发展成一个硬件平台,配置多套定期更新、高速运营的软件[1]。Jürgen Meffert提出数字化出行的汽车产品是:随时联网、使用方便的电动汽车,而且还具有智能驾驶功能[2]。温克尔哈克认为,汽车将从出行的交通工具转变为“行驶中的数据中心”,这个中心将配备强大的计算能力和网络基础设施,此外许多车辆与不同的合作伙伴广泛且不断地联系在一起[3]。综上所述,汽车的核心价值已经向数字化智能网联方向发展。

价值主张方面,智能网联汽车这种数字化产品将成为主流
数字经济背景下,客户买车时的判断标准也在发生变化,他们不再单纯比较排量、动力、悬架等硬件配置,而是更关注汽车的智能化程度和软件更新服务。智能网联汽车的一个趋势是“软件定义汽车”,汽车将发展成一个硬件平台,配备多套定期更新、高速运行的软件,实时上传数据,实时接受数据,一部汽车就是移动的数据源。与汽车硬件相比,软件成了汽车里迭代最快,最容易定制化个性化的部分。智能网联汽车已经融入到汽车“新四化”趋势中,其中:电动化是基础,网联化是条件,自动(驾驶)化是关键。

首先是电动化。世界各国包括中国对汽车产品节能减排政策、法律、法规逐步升级加严,在中国的双积分法规条件下,传统车企为了能够适应越来越严格的节能减排法规,必须采取两大方面的措施,一是现有传统燃油车的电动化改造,二是开发纯电动车。在燃油发动机方面,车企必须开发排量更小、油耗更低的发动机,为点火装置和发动机的其他部分配置精确的操控软件,并需要持续升级混合动力技术(弱混、中混、重混)。纯电动汽车有两类,一类是传统燃油车平台上改造而来,其优点是降低开发成本、缩短开发周期,缺点是布置网联化、智能化技术的平台拓展性低;另一类是开发纯电动车平台,优点是结合智能化、网联化等先进技术融合性好,缺点是投资大、开发周期长。

第二是网联化。车联网分为狭义的车联网和广义的车联网两个范畴。狭义的车联网通常是指T-box,负责车内数据的采集和远程的通信。广义的车联网分为“端管云”三层,第一层“端”负责采集和收集车辆数据、车辆状态、车辆环境等信息,具备通信(车内、车间、车网)能力的终端。第二层“管”系统就是通常说的V2V车与车、V2P车与人、V2R车与路、V2I车与基础设施等互联互通,所以车联网与自动驾驶密不可分。第三层就是云平台,车联网离不开云端的运营和管理。在云平台上可以结合互联网应用以及线下服务,其应用系统也是围绕车辆的数据返回、计算、调度、监控、管理与应用的复合体系。

第三是自动化。自动(智能)驾驶是指机器帮助人进行驾驶,在特殊情况下完全取代人驾驶的技术。SAE美国汽车工程师学会对自动驾驶的分级从L1到L5,主要功能从驾驶支持、部分自动化、有条件自动化、高度自动化到所有场景无人驾驶完全自动化。

主要参考文献
[1] (德)埃里克·谢弗尔,吴琪,黄伟强.工业X.0—实现工业领域的数字价值[M].上海:上海交通大学出版社,2017,65.
[2] (德)尤尔根梅菲特,沙莎. 从1到N:企业数字化生存指南[M]. 上海:上海交通大学出版社,2018,31.
[3] (德)乌韦·温克尔哈克.汽车工业数字化转型—驱动力、路线图与实践[M]. 北京:机械工业出版社,2019,140-141.
[4]曹欣蓓. 特斯拉:颠覆者的数字化样本[J]. 中欧商业评论,2020(7): 22-24.
#大V聊车#
作者简介:
穆天宇,现任华晨自主品牌汽车公司副总经理。拥有工学学士学位和工商管理硕士学位,高级工程师。2001年大学毕业后进入华晨汽车集团工作,曾任研发中心产品战略处处长,销售公司副总经理,集团发展规划部副部长,整车事业部副总经理。
主要从事产品管理、营销管理和战略管理工作,产品业务涵盖乘用车、商用车和共享出行。经历二十年来华晨自主品牌整车从前期立项、设计开发、上市营销、迭代升级的生命周期全过程。负责和参与新产品立项策划50个,新产品上市营销管理项目16个,市场客户调研项目44个,组织编写集团发展战略规划、出行业务战略规划,制定品牌内涵方案,参与建立战略规划体系、产业整合优化、混合所有制改革等综合改革项目。当前工作的主要方向企业战略管理、产品战略管理、商业模式创新、汽车企业数字化转型升级。
该文章首发于微信号:易简萃升书院。

缺芯下国产半导体迎发展契机。
缺芯行情还在持续,而国内市场由于处在相对稳定的生产和发展环境中,且在部分环节的能力的确处在优势地位,无疑成为了这段时间承接更多半导体外部需求的重要支点之一。业绩预报是一个侧面,封测厂通富微电、设备厂芯源微等,都预计在今年上半年将获得超过翻番的净利润增速。加速增产则是另一面。据SEMI统计,全球半导体制造商将在今年底前开始建设19座新的高产能晶圆厂,并在2022年再开工建设10座,以满足市场需求。其中,这两年间中国大陆和中国台湾地区将在新晶圆厂建设方面处于领先地位,各新增8座。缺芯带来的投资大增背后,有受客观环境的急剧变化影响有关,但同时半导体产业本身也是周期性行业。业内人士向21世纪经济报道记者表示,受这一行业特性影响,在未来某个阶段,结构性产能过剩将不可避免。要面对行业性的不断变化,核心是在增加国内生产能力的同时,也抓住时机提升技术实力,当前正是最好的时机。溯源缺芯用“十年难得一遇”来形容当下的芯片缺货情势并不为过。外部环境影响下,产业链厂商提前储备库存,这一定程度带来在去年下半年开始,对芯片的需求量大大超过了彼时可以提供的产能。同时,由于2019年为历史上半导体的下行发展周期,叠加考虑到新冠肺炎疫情会带来的影响,不少产业间公司在2020年初甚至以前,并没有相应加大投资力度。“2017年是一个高峰,往往半导体公司在高峰时期会进行大量投资,投资产出的两年后则又产生供过于求的情况。因此从整个投资周期来看,2021年当下产能的增加,实际上是前两年投资所产生的。”Gartner研究副总裁盛陵海向21世纪经济报道在内的记者介绍道。由于产能并未及时增加,导致对5G手机以及上半年高热但如今已衰退的比特币需求,叠加疫情助推对笔记本、服务器、数据中心的新增需求等,均无法得到满足。“我们预计,这个时间周期会延迟到2022年第二季度,这个预测在未来可能会根据变化有所调整。”他续称。盛陵海根据目前增加产能的形势研判认为,从目前到2025年的时间周期来看,55nm/65nm将是有较大增长的制程,其原因在于市场需求在现在甚至未来几年仍会有较大增加。此外,28nm、14nm、16nm都有较大的增加机会。“传统制程大多数都是集中在8英寸晶圆上,但目前8英寸晶圆非常紧缺,是因为过去很多年间8英寸产能过剩,导致价格跌跌不休。谷底时期有很多工厂,尤其是日本一些相关企业已经关闭了8英寸产线。”他指出。同时,5G手机对PMIC(电源管理芯片)、模拟电路需求量有较大增加。尤其PMIC的制程集中在180/150nm,主要需要8英寸和少部分12英寸晶圆支持,需求量的增加导致了目前相关器件严重缺货。目前来看,针对8英寸产线没有新厂投资,大多数投资为扩产。但要彻底解决8英寸制程紧缺的问题,仍需要将8英寸的产能转向12英寸。因为12英寸产能产出大,同样时间条件下,其产出可达到前者2倍多。但向12英寸晶圆的转移并不容易,这也是为什么参与者目前还不算多。盛陵海表示,此前在8英寸有各种工艺、其本身也很成熟。如果要重新在12英寸晶圆上进行相关设计,硅片厚薄就是很关键的考虑因素。“目前代工厂在跟进转移事宜,但IDM类厂商已经很难跟进。”他续称,因为在12英寸晶圆上可以设计的模拟电源芯片量十分庞大,如果没有巨头公司自己在市场层面可以消化,在未来将必然面临亏本的难题。从需求端来看,由于手机行业需求未达理想值,该行业的缺货情况已经得到好转;电视机市场由于消费者购买诉求不高,缺货情况也有所改善。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季,由于第二季度往往是传统淡季,到明年第二季度时,目前的新产能会增加,那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片,资源紧张的情况还会延续一段时间,因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程,预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是,目前加大的投资,未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为,综合来看,现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过,即使发生供过于求的情况,一些提前规划得较好的企业如台积电,仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下,国产厂商的机会将包括产能需求支撑,以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示,公司的国产化进度越来越快,前期对MLCC进行了部分国产化,后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证,在得到认证后,公司将加快这一进程。该公司也表示,近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势,而疫情期间国内收到的订单增速加快,但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业,遇到了千载难逢的缺货时机,很多公司都得到了较多的成长机会,在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出,对于中国市场,Gartner预计在2025年,中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的,比如部分在国内生产的国外代工产品,基本不会使用国内芯片;同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。“我们估计整体市场在今年下半年会处于旺季,由于第二季度往往是传统淡季,到明年第二季度时,目前的新产能会增加,那么届时紧缺的情况将有望缓解。但反观电源芯片,资源紧张的情况还会延续一段时间,因为这涉及对8英寸的投资和向12英寸转移的过程,预计可能还会延续到明年下半年。”他续称。同时不可忽视的是,目前加大的投资,未来会面临结构性产能过剩将是不以意志为转移的趋势。盛陵海认为,综合来看,现在的投资会造成未来2023年、2024年都产生供过于求现象。不过,即使发生供过于求的情况,一些提前规划得较好的企业如台积电,仍然会在市场里保有自身竞争力。国产机遇行业高景气度背景下,国产厂商的机会将包括产能需求支撑,以及技术能力跟进方面。上市公司内部早已有迹可循。近日和而泰高管在与投资者交流过程中就表示,公司的国产化进度越来越快,前期对MLCC进行了部分国产化,后续将会不断提升各类原材料国产化的比重。由于国产化需要客户方面认证,在得到认证后,公司将加快这一进程。该公司也表示,近年来控制器行业市场一直有向国内转移的趋势,而疫情期间国内收到的订单增速加快,但不只是疫情的影响。“其实今年上半年的国内半导体企业,遇到了千载难逢的缺货时机,很多公司都得到了较多的成长机会,在海外客户方面也获得了一些机会。”盛陵海指出,对于中国市场,Gartner预计在2025年,中国半导体公司的收入份额将从2020年的15%翻番到30%。目前的比例是有多方面因素造成的,比如部分在国内生产的国外代工产品,基本不会使用国内芯片;同时中国国内电子企业使用的国内芯片比重会不断增加。除了在生产代工环节之外,随着国内半导体生态的日益庞大,对于新兴产业领域的关注度和期许也愈发高涨。诸如被一些人视为有望在架构方面“三分天下有其一”的RISC-V,以及国内与海外差距不大的第三代半导体市场。图片、内容来源于网络,不可溯源。如有侵权,请联系我们删除。

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