【明日主题前瞻】欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发

【今日导读】

欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发

下游储能+动力电池景气度高涨,这一锂电新材料处于大规模应用前夕

锂电+光伏需求共振,PVDF供不应求或延续至年底

比亚迪爆款车型正式上市,1个月时间订单超过11万辆

昆山:国资厂房100%安装光伏,3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划

中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%,下半年风电零部件盈利拐点将出现

【主题详情】

欧洲能源成本和电价逐年攀升,户用储能市场超预期爆发

2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升,叠加俄乌战争和海外大型停电事件,居民用电成本高+供电稳定性差,带来户用光伏高增,进而带来户用储能市场超预期的爆发。

户用储能又称家庭储能系统,它类似于一个微型储能电站,其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出,全球户储蓬勃发展,预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh,出货达24/55GWh,同增250%/127%,当前渗透率不足5%,未来随成本下降有十倍成长空间。

上市公司中,拓邦股份表示,户用储能业务在欧洲市场(德国、英国等)开展顺利,今年有新增客户突破。合康新能表示, 户用储能产品主要面向海外客户,目前销售情况良好,已经在欧洲市场取得了一些订单,目前正在陆续交付。南都电源表示,从行业技术门槛看:公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证,同时通过了韩国KC认证,销售客户为全球40多个国家,拥有较高的行业准入门槛,公司具备全球储能市场的竞争优势。

下游储能+动力电池景气度高涨,这一锂电新材料处于大规模应用前夕

锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出,为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池,是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。

中航证券分析指出,假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh,PET铜箔渗透率提升至21.7%,则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元,镀铜设备市场空间约46.5亿元;镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元,2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕,同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素,因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。

上市公司中,阿石创所研发的复合铜箔(PET、PBN、PP等基材镀铜膜)技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行:PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示,PET镀铜专用化学品在测试阶段,待测试成功之后,公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示,导电铜膜有PET铜膜,也有OPP铜膜,铜膜样品已送下游企业测试。

锂电+光伏需求共振,PVDF供不应求或延续至年底

联创股份相关负责人对财联社记者表示,当前PVDF持续供不应求,产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平,预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。

PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用,在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出,电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发,PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性,作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料,是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一,尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品,市场需求保持较高增速。

上市公司中,昊华科技表示,公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段,已送样给客户评测。巨化股份表示,公司的PVDF品种系列完整,包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种,新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记,目前正在走环评、能评、安评等手续。

比亚迪爆款车型正式上市,1个月时间订单超过11万辆

比亚迪新车型海豹7月18日正式上市,补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后,两小时订单即破2万辆,1个月时间超过11万辆。

比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车,主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置,并辅以丰富智能科技配置,正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出,当前汽车行业类似于智能手机初生时代,重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑,对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升,海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会,下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆,建议关注比亚迪相关产业链。

上市公司中,隆基机械表示,目前,比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型,以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套,供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车,涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列(唐、宋、元、秦、汉等)、海洋系列(海豚、海豹等)、腾势系列等多个车型的管路系统配套,包括了混动车型和纯电车型的管路系统。

昆山:国资厂房100%安装光伏,3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划

2022年7月15日,昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》,《意见》指出,加快存量资源开发利用,年综合能耗1000吨标煤(当量值)及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业,在符合安全条件前提下,应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房,具备安装条件的,应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑,将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。

广发证券邹戈研报指出,分布式光伏发展迅猛,BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元,BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW,总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%,历史上首次突破50%,2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下,BIPV将迎来广阔市场空间。

上市公司中,秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化(BIPV),公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产,光伏电站的开发、建设及运营,光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站,连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一,目前公司产品可用于一部分BIPV项目。

中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%,下半年风电零部件盈利拐点将出现

近日,克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计,中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW,较当前投运水平(24GW)增长约150%。截至目前,中国总计投运102个海上风力发电场,装机规模达24GW,涵盖约5000台海上风机,占全球海上风电投运规模的45%以上。

东吴证券周尔双指出,随着第一批风光大基地陆续投产,2022年下半年风电装机有望大幅提升,预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地,十四五时期规划建设200GW,十五五时期规划建设255GW,风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善,零部件环节盈利拐点出现,下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。

公司方面,天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产,公司在全国共有12个生产基地(含在建),合计产能63万吨,公司控股股东为珠海港控股集团;广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等,主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套;海力风电主营风电设备零部件的研发、生产,主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等,产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#

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鉴于近期违规帖违规类型大致雷同,问题贴频出,巡游艇对于基本屏蔽内容和屏蔽用户再次作出以下强调说明:
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【新货车故障频出 车主不胜其烦】“本人今年2月18日在荆门一汽车公司(卖车兼售后服务)买了一辆东风货车,在将近4个月的时间里出现发动机故障、冷却液异常、喷油器或线路异常等故障,维修了多次,这明显是质量问题,要求厂家退车或换车,但厂家每次都推脱说车坏了找售后修理就可以了。”近日,司机熊师傅向媒体热线投诉。在微信里和熊师傅反复沟通后,热线记者22日上午和他一起到卖车的汽车公司调查。

买车至今,该车发生5次故障

  双方确认,2月18日,熊师傅花33万多元买下这辆车;加上买保险、上牌等,共花费37.7万元。其中,20多万元是贷款。熊师傅说,买这辆车,主要是在荆门范围内拖运石头,“业务不愁”。

  汽车公司出示的车辆维修结算单据经熊师傅确认,从买车至今,该车共发生5次故障,其中4次更换了零部件。第一次是3月6日,更换了“车架尿素供液软管总成-计量泵至喷射器”。双方确认,这是外围件,属小毛病,当天修完。第二次是4月5日,在漳河新区与西外环交会处发生,维修更换了摇臂轴总成及前端和后端,耗时3天,4月8日车辆修好可以上路,厂家还赔付了2000元误工费。该故障位于发动机顶盖上,属一般性故障,“因不需要拆解发动机缸体,不属发动机核心故障。”第三次是5月2日凌晨1时38分,该车仪表显示“冷却液异常请尽快维修”,瘫痪在荆新公路沈集段,维修更换调温器工艺合件和冷却液,当天修完当天交车。双方都认可,属于小故障。当日上午,该车上路仅5分钟又出现“喷油器或线路异常请尽快维修”的故障,又瘫痪在路边,售后用拖车拖回修理厂后于5月5日上午排除故障。虽是小故障,修了3天,但没换任何部件,该故障没有维修记录,没有赔付任何误工费。6月17日上午,该车在荆门东三环张家湾处又出现故障,更换喷油器总成,20日打电话交车。这也属外围件,小故障,虽然只修了2个小时,但等配件等了1天,前后耗时3天。

  第五次故障排除完,车辆一直停在售后维修站。6月17日出现故障之后,熊师傅就一直找厂家和售后讨要说法。“我这台车质保期只有6个月,他们只说三包期内坏了就开过来修。这种说法我是绝不可能答应的,新车才买4个月就出现这么多故障,我买新车的意义何在?我要的是厂家和售后给我一个合理的保障而已,他们就是置我的合理诉求于不顾,不解决问题。”

  车主表示,会通过法律手段维权

  熊师傅介绍,他的诉求有三个:给一个合理的保障并签订协议“质保期延长6个月”;更换一台新发动机(如达不到更换发动机的条件,但要承诺如后续再出现发动机故障必须更换发动机);维修期间少于6小时可以不赔付误工费,但维修时间过长要给付。这些诉求都被汽车公司拒绝。对这些诉求,记者采访了多个相关部门、律师、二手车评估师、质量监管专业人士,均没有找到相关法律法规依据。

  对这些问题和诉求,汽车公司称,根据国家汽车质量三包规定和企业质保承诺,熊师傅买的这辆东风货车的一般零部件保修期为6个月,重要核心零部件保修期为1年。因上述问题均是小毛病,不是重大核心质量问题,达不到退车、换车或更换发动机的条件;但都发生在6个月保修期内,均免费;对其延长质保期6个月的要求,厂家不会单独为这一辆车开先例。这类大货车偶尔出现类似问题其实较普遍,只是熊师傅是新司机不知道;但是只要一出现问题,汽车公司会提供全天24小时服务,以最短的时间赶去提供维修服务,熊师傅每次遇到故障后都享受到了这样的服务,这也是他们作为售后服务站必须保证的;公司都是在国家汽车三包政策和企业保修承诺框架下开展工作;此前几次故障维修,正是因为考虑到对熊师傅产生误工损失,才为他向厂家申请了2000元的误工补偿。

  汽车公司明确表示不能满足熊师傅提出的三个诉求。记者建议汽车公司为熊师傅的车做次全面检查,尽量减少故障发生;适当多为其争取一点误工补偿。汽车公司表示可以争取。但熊师傅不同意,无可奈何、忍无可忍的他执意表示会通过法律手段维权到底。(记者 汪兵洋 文/图)


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