【9月7日6时起，北辰区在重点区域开展核酸检测】#防控疫情 天津在行动# 为进一步排查社会面隐匿传播，切实保障人民群众生命安全和身体健康，按照市疫情防控指挥部要求，北辰区疫情防控指挥部决定于9月7日在重点区域开展核酸检测。现将有关情况通告如下：
一、检测时间
2022年9月7日（星期三）6时开始
二、检测范围
1.小淀镇全域（含流动人员、外来人员），具体以属地镇街通知为准；
2.按政策需要筛查的高中低风险区域的全体人员和集中隔离、居家隔离和居家医学观察人员，纳管人员按照属地组织安排参与核酸检测。
三、特别告知
1.筛查以居住地为主，当日不在我区常住地筛查的居民，或外区、外省在我区临时居住地参加筛查的居民，应通过“天津数字防疫”App、电话等方式向居住地社区进行报备。
2.曾经确诊或无症状痊愈人员主动向社区报备，等候检测通知。48小时内接种过新冠疫苗的居民，暂不参加本次核酸检测。若有发热、干咳、乏力等症状的居民请提前向社区报备。
3.除开展全域核酸检测的镇街外，其他各镇街均开放部分常态化核酸检测点位，具体点位信息附后。
四、注意事项
1.严格区域静止管理。请广大村（居）民朋友根据村居统一组织，分时段有序前往进行核酸采样。各村居采样前暂时封闭，采样后立即返回家中，核酸检测结果出来之前保持原地静止，非必要不出小区。检测范围内的机关、企事业单位以及其他经营性场所返岗、在岗人员，就近到所在村居采样点进行采样，采样后立即返回岗位，核酸检测结果出来之前保持相对静止，非必要不离开单位。
2.推荐使用二维码登记。请广大村（居）民朋友根据使用“天津数字防疫APP”或“个人信息登记二维码”进行采样，确保“一人一码”，杜绝重复。老年人、婴幼儿等可联系属地社区居委会制作生成，也可以使用“天津数字防疫”App代家人申请个人信息登记二维码。
3.遵守现场秩序。参加采样期间，请群众做好个人防护，全程佩戴口罩（建议佩戴N95口罩），保持一米以上距离，防止发生交叉感染。注意照顾好老人、孩子、孕妇及行动不便人士等特殊群体。
4.确保应筛尽筛、不漏一人。属地村居将按照人口底册和当日采样数据，同步开展“敲门行动”，逐户逐人进行排查跟踪，确保本轮筛查“应检尽检、不落一户、不漏一人”。因外出等原因无法参加本轮全员核酸检测的居民，请及时到医疗机构自行检测。对拒不配合、不支持、涉嫌故意逃避核酸检测、未做到静止、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，将依法从严追究法律责任。
如有需要，此通告可作为请假证明。
请您全力配合核酸筛查工作，密切关注官方权威发布信息，不恐慌、不信谣、不传谣、不造谣，一切以官方通报为准。衷心感谢您的理解、配合与支持！
北辰区疫情防控指挥部
2022年9月6日https://t.cn/A6SlTxT5
一、检测时间
2022年9月7日（星期三）6时开始
二、检测范围
1.小淀镇全域（含流动人员、外来人员），具体以属地镇街通知为准；
2.按政策需要筛查的高中低风险区域的全体人员和集中隔离、居家隔离和居家医学观察人员，纳管人员按照属地组织安排参与核酸检测。
三、特别告知
1.筛查以居住地为主，当日不在我区常住地筛查的居民，或外区、外省在我区临时居住地参加筛查的居民，应通过“天津数字防疫”App、电话等方式向居住地社区进行报备。
2.曾经确诊或无症状痊愈人员主动向社区报备，等候检测通知。48小时内接种过新冠疫苗的居民，暂不参加本次核酸检测。若有发热、干咳、乏力等症状的居民请提前向社区报备。
3.除开展全域核酸检测的镇街外，其他各镇街均开放部分常态化核酸检测点位，具体点位信息附后。
四、注意事项
1.严格区域静止管理。请广大村（居）民朋友根据村居统一组织，分时段有序前往进行核酸采样。各村居采样前暂时封闭，采样后立即返回家中，核酸检测结果出来之前保持原地静止，非必要不出小区。检测范围内的机关、企事业单位以及其他经营性场所返岗、在岗人员，就近到所在村居采样点进行采样，采样后立即返回岗位，核酸检测结果出来之前保持相对静止，非必要不离开单位。
2.推荐使用二维码登记。请广大村（居）民朋友根据使用“天津数字防疫APP”或“个人信息登记二维码”进行采样，确保“一人一码”，杜绝重复。老年人、婴幼儿等可联系属地社区居委会制作生成，也可以使用“天津数字防疫”App代家人申请个人信息登记二维码。
3.遵守现场秩序。参加采样期间，请群众做好个人防护，全程佩戴口罩（建议佩戴N95口罩），保持一米以上距离，防止发生交叉感染。注意照顾好老人、孩子、孕妇及行动不便人士等特殊群体。
4.确保应筛尽筛、不漏一人。属地村居将按照人口底册和当日采样数据，同步开展“敲门行动”，逐户逐人进行排查跟踪，确保本轮筛查“应检尽检、不落一户、不漏一人”。因外出等原因无法参加本轮全员核酸检测的居民，请及时到医疗机构自行检测。对拒不配合、不支持、涉嫌故意逃避核酸检测、未做到静止、扰乱秩序、瞒报、谎报、伪造信息的人员，将依法从严追究法律责任。
如有需要，此通告可作为请假证明。
请您全力配合核酸筛查工作，密切关注官方权威发布信息，不恐慌、不信谣、不传谣、不造谣，一切以官方通报为准。衷心感谢您的理解、配合与支持！
北辰区疫情防控指挥部
2022年9月6日https://t.cn/A6SlTxT5
中秋节高速不免通！杭州高速交警提醒：关注重要点位，提前做好出行功课#杭州爆料#
送走炎热夏天，迎来秋高气爽，加上中小学开学，“神兽”回笼不久，中秋佳节临近，市民旅游出行需求再次被释放。
根据国务院办公厅发布的节假日安排，2022年中秋节放假时间为9月10日至12日，共3天，值得注意的是中秋小长假期间，高速公路通行不免费！
中秋期间，杭城以阴雨天气为主，雨天行车，牢记“降速、控距、亮尾”。受疫情防控和传统佳节影响，自驾形式的市内郊区乡村游、城市休闲游成为主流，届时我市高速公路将迎来自驾游、包车出游等出行高峰。在期待假期的同时，出行功课也得提前做好。
流量将上升 尽量避开两个时间节点
杭州高速交警预判，9月9日（小长假前一天）14时起出现高速出程高峰，叠加市内晚高峰影响，16时-21时达到峰值。
9月12日（小长假第三天）14时至21时为返程高峰，其中15点-17点达到峰值。去年中秋节总流量为312万辆，同比去年端午节上升16.30%，事故同比下降6.29%。受前期高温天气影响，秋高气爽催发市民出行欲望，今年中秋节流量将有所增加，杭州高速交警预判，今年中秋小长假期间，辖区流量在360万辆左右。
杭州高速交警提醒，如遇各条高速公路出现长时间排队缓行时，及时更新导航设备，根据导航提示做出合理绕行。
旅游出行为主 重点关注五个空间点位
去年中秋和今年端午期间，杭州高速交警辖区重点易排队缓行进出口为杭州南、杭州西、萧山城区、紫金港、老余杭、新街等6个收费站，缓行次数排名前五的路段为杭新景高速千岛湖方向场口互通附近、中埠枢纽段、杭甬高速杭州方向红垦枢纽后方、杭州绕城高速金华方向下沙大桥段、杭长（宜）高速径山枢纽至径山服务区段。
受短途出行、热门景点踏秋旅游、收费站防疫检查三大因素影响，杭州境内杭州南枢纽、千岛湖、临安、径山、周边的嘉兴盐官是司乘人员出行需要重点关注的空间点段。杭州高速交警预判，杭徽高速岳山隧道群，杭州绕城高速下沙大桥、新街收费站、大井枢纽、乔司枢纽、南庄兜枢纽，杭州湾环线高速萧山城区收费站、机场收费站、红垦枢纽，杭长（宜）高速牛角山隧道、紫金港枢纽，杭州绕城西复线汪家埠枢纽、中埠枢纽、径山枢纽，杭新景高速杭州南枢纽、南峰善岭隧道、新安江枢纽、中埠枢纽至场口段，杭浦高速临平东收费站，沪杭高速新杭州收费站等路段容易存在排队缓行。
五个重要点位绕行路线
1. 杭州南枢纽段和场口互通段
受短途出行影响，杭新景高速杭州南枢纽和场口互通段容易存在排队缓行现象。建议如下绕行：
1. 杭州绕城高速西线车辆，从转塘收费站下高速行驶至科海路，沿地方道路，至桐庐收费站重新上高速。
2. 之江大桥方向车辆，行驶至科海路，沿地方道路至桐庐收费站重新上高速。
3. 从杭州城区出发车辆，导航行驶至科海路，沿地方道路至桐庐收费站上高速。
● 场口互通至凤川互通路段出现缓行（受桐庐服务区及大流量影响）：建议从场口收费站下高速走320国道，绕行至凤川收费站重新上高速。
杭州方向经绕城西线高速往南京、上海方向车辆，如遇绕城高速排队缓行可从杭南下高速经紫之隧道绕行。
2.淳安千岛湖段
前往千岛湖旅游的司乘人员，排队缓行点主要集中在新安江互通段。遇到青溪站排队缓行，可以选择千岛湖站下高速；选择淳开线附近景点，如亚运村、文渊狮城、芹川古民居等地，选择汪宅收费站下高速，路程短且避开主城区拥堵。
3.杭州临安段
前往临安旅游的司乘人员，排队缓行点主要集中在G56杭徽高速岳山隧道群，临安、龙岗、於潜等路段是辖区主要景点点位，遇到前方缓行，提前下高速，司乘人员从市区出发的，沿天目山路至G329国道（原02省道）绕行；往临安、天目山方向的车辆，建议从文一路沿科技大道行驶绕行。
4.余杭径山段
受径山枢纽合流影响，S14杭长（宜）高速径山段容易排队缓行，加上牛角山隧道影响，径山服务区段的缓行饱和状态明显，建议前往径山旅游的司乘人员，提前从S43杭州绕城西复线的瓶窑西收费站下高速，改走地方道路。
5.嘉兴盐官段
受钱江(海宁)观潮节影响，中秋节前后的海宁周边比较拥堵，对杭州境内出行造成一定影响。从杭州出行的司乘人员建议选择S16杭浦高速临平东收费站或杭州绕城高速下沙收费站或者G60沪昆高速长安收费站下高速，提前绕走地方道路到海宁；绍兴、萧山方向车辆可以走G1522常台、S9嘉萧高速（钱江隧道）转G92北线杭浦高速后，在相应出口下高速后进入观潮景区。
杭州高速交警提醒：中秋假期，车流增加，加上部分驾驶员的错误行为，导致事故频发，行车中要重点注意三点。
1.谨慎驾驶，做到文明行车。大数据显示，78%的事故是未保持安全车距所导致。隧道进出口、高速出口匝道等处是事故高发点。假期出行，要与前车保持必要的安全距离，不要随意插塞变道，避免发生一些不必要的刮擦碰撞事故。
2.高速行车，牢记“保命五条”。全员系好安全带，疲劳分心把命害，行车距离留余地，尾随货车生意外，违法停车危险来。发生事故或故障，“车靠边、人撤离、即报警”，三个动作必须快。
3.车辆发生事故或故障后。在车辆能动没有人员伤亡的情况下，如果是单车事故，用手机拍好照，第一时间撤离现场，将车开到就近收费站下高速，拨打12122报警；如车辆不能移动，务必打开双跳，在来车方向150米外放置好三角牌，人员撤离到右侧护栏外后，拨打报警电话。如果是多车事故，同样拍好照，相互之间留好联系方式后，就近收费站下高速或行驶到服务区后，拨打报警电话等待交警处理，避免一起简单的事故，在高速公路上长时间滞留，以免引起不必要的麻烦和造成长时间的拥堵。
关注“杭州高速交警”微信公众号，解锁更多行车宝典。（通讯员：胡跃庭）
送走炎热夏天，迎来秋高气爽，加上中小学开学，“神兽”回笼不久，中秋佳节临近，市民旅游出行需求再次被释放。
根据国务院办公厅发布的节假日安排，2022年中秋节放假时间为9月10日至12日，共3天，值得注意的是中秋小长假期间，高速公路通行不免费！
中秋期间，杭城以阴雨天气为主，雨天行车，牢记“降速、控距、亮尾”。受疫情防控和传统佳节影响，自驾形式的市内郊区乡村游、城市休闲游成为主流，届时我市高速公路将迎来自驾游、包车出游等出行高峰。在期待假期的同时，出行功课也得提前做好。
流量将上升 尽量避开两个时间节点
杭州高速交警预判，9月9日（小长假前一天）14时起出现高速出程高峰，叠加市内晚高峰影响，16时-21时达到峰值。
9月12日（小长假第三天）14时至21时为返程高峰，其中15点-17点达到峰值。去年中秋节总流量为312万辆，同比去年端午节上升16.30%，事故同比下降6.29%。受前期高温天气影响，秋高气爽催发市民出行欲望，今年中秋节流量将有所增加，杭州高速交警预判，今年中秋小长假期间，辖区流量在360万辆左右。
杭州高速交警提醒，如遇各条高速公路出现长时间排队缓行时，及时更新导航设备，根据导航提示做出合理绕行。
旅游出行为主 重点关注五个空间点位
去年中秋和今年端午期间，杭州高速交警辖区重点易排队缓行进出口为杭州南、杭州西、萧山城区、紫金港、老余杭、新街等6个收费站，缓行次数排名前五的路段为杭新景高速千岛湖方向场口互通附近、中埠枢纽段、杭甬高速杭州方向红垦枢纽后方、杭州绕城高速金华方向下沙大桥段、杭长（宜）高速径山枢纽至径山服务区段。
受短途出行、热门景点踏秋旅游、收费站防疫检查三大因素影响，杭州境内杭州南枢纽、千岛湖、临安、径山、周边的嘉兴盐官是司乘人员出行需要重点关注的空间点段。杭州高速交警预判，杭徽高速岳山隧道群，杭州绕城高速下沙大桥、新街收费站、大井枢纽、乔司枢纽、南庄兜枢纽，杭州湾环线高速萧山城区收费站、机场收费站、红垦枢纽，杭长（宜）高速牛角山隧道、紫金港枢纽，杭州绕城西复线汪家埠枢纽、中埠枢纽、径山枢纽，杭新景高速杭州南枢纽、南峰善岭隧道、新安江枢纽、中埠枢纽至场口段，杭浦高速临平东收费站，沪杭高速新杭州收费站等路段容易存在排队缓行。
五个重要点位绕行路线
1. 杭州南枢纽段和场口互通段
受短途出行影响，杭新景高速杭州南枢纽和场口互通段容易存在排队缓行现象。建议如下绕行：
1. 杭州绕城高速西线车辆，从转塘收费站下高速行驶至科海路，沿地方道路，至桐庐收费站重新上高速。
2. 之江大桥方向车辆，行驶至科海路，沿地方道路至桐庐收费站重新上高速。
3. 从杭州城区出发车辆，导航行驶至科海路，沿地方道路至桐庐收费站上高速。
● 场口互通至凤川互通路段出现缓行（受桐庐服务区及大流量影响）：建议从场口收费站下高速走320国道，绕行至凤川收费站重新上高速。
杭州方向经绕城西线高速往南京、上海方向车辆，如遇绕城高速排队缓行可从杭南下高速经紫之隧道绕行。
2.淳安千岛湖段
前往千岛湖旅游的司乘人员，排队缓行点主要集中在新安江互通段。遇到青溪站排队缓行，可以选择千岛湖站下高速；选择淳开线附近景点，如亚运村、文渊狮城、芹川古民居等地，选择汪宅收费站下高速，路程短且避开主城区拥堵。
3.杭州临安段
前往临安旅游的司乘人员，排队缓行点主要集中在G56杭徽高速岳山隧道群，临安、龙岗、於潜等路段是辖区主要景点点位，遇到前方缓行，提前下高速，司乘人员从市区出发的，沿天目山路至G329国道（原02省道）绕行；往临安、天目山方向的车辆，建议从文一路沿科技大道行驶绕行。
4.余杭径山段
受径山枢纽合流影响，S14杭长（宜）高速径山段容易排队缓行，加上牛角山隧道影响，径山服务区段的缓行饱和状态明显，建议前往径山旅游的司乘人员，提前从S43杭州绕城西复线的瓶窑西收费站下高速，改走地方道路。
5.嘉兴盐官段
受钱江(海宁)观潮节影响，中秋节前后的海宁周边比较拥堵，对杭州境内出行造成一定影响。从杭州出行的司乘人员建议选择S16杭浦高速临平东收费站或杭州绕城高速下沙收费站或者G60沪昆高速长安收费站下高速，提前绕走地方道路到海宁；绍兴、萧山方向车辆可以走G1522常台、S9嘉萧高速（钱江隧道）转G92北线杭浦高速后，在相应出口下高速后进入观潮景区。
杭州高速交警提醒：中秋假期，车流增加，加上部分驾驶员的错误行为，导致事故频发，行车中要重点注意三点。
1.谨慎驾驶，做到文明行车。大数据显示，78%的事故是未保持安全车距所导致。隧道进出口、高速出口匝道等处是事故高发点。假期出行，要与前车保持必要的安全距离，不要随意插塞变道，避免发生一些不必要的刮擦碰撞事故。
2.高速行车，牢记“保命五条”。全员系好安全带，疲劳分心把命害，行车距离留余地，尾随货车生意外，违法停车危险来。发生事故或故障，“车靠边、人撤离、即报警”，三个动作必须快。
3.车辆发生事故或故障后。在车辆能动没有人员伤亡的情况下，如果是单车事故，用手机拍好照，第一时间撤离现场，将车开到就近收费站下高速，拨打12122报警；如车辆不能移动，务必打开双跳，在来车方向150米外放置好三角牌，人员撤离到右侧护栏外后，拨打报警电话。如果是多车事故，同样拍好照，相互之间留好联系方式后，就近收费站下高速或行驶到服务区后，拨打报警电话等待交警处理，避免一起简单的事故，在高速公路上长时间滞留，以免引起不必要的麻烦和造成长时间的拥堵。
关注“杭州高速交警”微信公众号，解锁更多行车宝典。（通讯员：胡跃庭）
大佬去哪之《妙可蓝多600882》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
【牛键提示】
源自《四方牛键---高端全自动程序化股票决策系统》
【调研】
5月以来，机构调研马不停蹄，食品饮料产业链成为机构投资者关注的热门赛道。数据显示，截至9月5日，妙可蓝多(600882)公司共获得50家（次）机构调研总量，其中包括18家证券公司机构，9家基金公司，2家私募机构。
【研报】
该股最近 90 天内共有 24 家机构给出评级，买入评级 21 家，增持评级 3家；
最高目标价位：57.18 平均目标价位：44.83
券商研报数据如下：
【纪要】
妙可蓝多(600882)22H1业绩会纪要20220818
【交流要点】
12.上半年妙可蓝多遇到的困难：1）上半年疫情反复不确定，4月上半月物流全断，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%。3）行业竞争激烈。4）上海疫情解封之后，六七月份市场恢复慢，商超客流量小，动销很慢。
13.指引：1）收入：60亿肯定完成。2）成本：下半年原材料价格压力仍较大。2）费用率：下半年费率比下降，投入的量还会持续增加，判断下半年竞争会加剧。
14.市占率：今年上半年整体市占率达到36.4%（线上比例小），奶酪棒市占率超过40%，未来目标做到50%。
15.常温奶酪棒节奏：考虑到气温和食品安全因素，9、10月之后常温会发力。
16.奶酪片：1）增速：今年3月投放孙俪的奶酪片广告，4-6月增长150%。2）产线：引进5条产线。3）海外：美国最大的奶酪单品就是奶酪片。
17.22H1成本：1）运输费用：影响0.2pct，目前运费已恢复正常。2）应对措施：①原辅材料提前备货准备，②锁定未来原辅材料价格，③更多供应商选择，④餐饮产品中对于原辅材料价格上升影响大的部分7-8月做出调价处理。
18.“1+N+X”产品策略：1）“1”：奶酪棒大单品继续做大；2）“N”：马苏里拉和奶酪片。
19.新国标：新国标的颁布对妙可蓝多利好，可以用国际的资源和中国标准接轨赋能中国市场。
20.整体策略：低温做精，常温做广，下半年常温的节奏会有所加快。
21.远期目标：1）净利率：10%-15%。2）奶酪棒：100亿。
22.南北区差异：南区常温占比更高。
以下是交流的详细内容
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董事长：
过去一年市场发生了很多变化，但我们的业绩是非常不错的。首先妙可蓝多在新一届董事会的治理下发生了非常多的积极变化，不断向成为行业中更有领导力的企业进发，目前来看我们的业绩和资产规模正在步入中型企业。过去一年妙可蓝多发生了：
1）首先跟妙可蓝多整个管理团队在公司的发展和核心问题上达成统一，这也是为什么过去蒙牛能不遗余力地支持妙可的发展。因为妙可今年上了sap，我们派了一位在蒙牛sap建设当中最专业的领导者来作为CFO，在这个方面给了妙可很大帮助。我们想全面为妙可赋能，让它能够步入一个快速稳定的增长。
2）从董事会层面继续对妙可品牌进行大力投资，投资一些新的业务布局。比方说我们在冬奥会上跟谷爱凌夺金协同上以后，我们跟妙可有很好的协同，未来在这上面会加大力度，给妙可蓝多赋能。
3）其实我们有一个核心的问题，卖奶酪的产业链布局目前在中国奶业里有一点脱离，即我们在整个供应链端的掌控力不够，所以接下来要支持妙可兰多对奶酪产业链的布局，来增强核心竞争力，希望在未来5年能做出百亿的品类集群，成为行业第一。我们的先发优势和市场领导地位让我们具备了这样的基础。
作为大股东我们希望把妙可作为我们奶酪业务的唯一运营平台，把这个平台彻底做好。我相信中国南方市场目前只是开了一个头，未来的前景非常可期。为了能够给供应链端更多的支持，妙可现在在餐饮上也开始发力，
妙可CEO：
各位分析师下午好。大家对奶酪可能都很熟悉了，除了百吉福和我们两家之外，几乎这种奶酪的企业都在烧钱、没有溢价。妙可蓝多从16年开始做奶酪就没亏过钱，因为我是白手起家，艰苦创业和奋斗是我们企业的精神。
去年年底的品类领导者战略是花了千万元请国际前三的战略咨询机构做的：
这个数据是百度数据。去年年底制定战略时，当时的咨询公司以他们多年的快消品行业经验说，咱们的市占率在未来3~5年能达到35%就很优秀了。但是在6月20日我们的市占率就已经达到了36.4%，奶酪棒超过了40%。
奶酪放这块，百吉福和伊利交到一起了，曾经我们和百吉福交到一起，现在我们上来了，有可能接下来第二名就不是百吉福。现代渠道里我们都四十几了，可能大家说这么高，为什么你们才是三十六点几？这是因为我们在线上的比例小，并且还有一些渠道没有达到这么高，所以被平均值拉下来了。
上半年妙可蓝多发生的四件事：1）上半年疫情反复不确定，我们几乎被封了三个月，1500多人出产来保持生产继续照常进行。在4月份上半月我们整个物流全断了，发不出去货，影响非常大。2）原材料大幅上涨，有的上涨幅度达到100%，平均在30~40%，这是从未遇到过的。我们的原材料大部分都是进口，所以上涨影响非常大。3）行业竞争激烈，上半年里越来越严重。4）上海疫情解封之后，没有预想中的六七月份市场的快速恢复，疲软非常明显。因为商场人太少了，动销很慢。
疫情期间我们拼命想怎样把物流问题解决。疫情刚开始时，大家首先解决的是米面油菜的问题，没想着吃奶酪，但是一个月之后大家觉得要改善一下、吃点奶酪，这个时候我们感觉机会到了，所以在上海推出了社团销售。所以在这样的情况下，整个奶酪增长放缓了，但我们的市场份额依然是快速增大，上半年数据基本实现了董事会的收入和利润指标。今天股票给的回答好像不大满意，但是大家真的很努力了。
那么下半年怎么打？有产品引领、品牌价位、渠道精耕、管理升级的十六字方针，这也是我们去年定的未来3~5年战略当中的一个方针。上半年尽管有各种因素影响，但是在奶酪食品行业中，我们肯定是工作做的最多、进步最快的。
上半年虽然有疫情，但我们在品牌投入上一点没手软，是为了在竞争对手没准备好时凸显我们的隐形优势。我们去年就开始零售的奶酪片也叫芝士片，推了一年多，增长非常慢。但今年3月份我们把孙俪拍的奶酪片广告上了，效果显著，让每人来一片妙可奶酪片，3月之后即使在疫情情况下我们产品增长9.5%，充分看到了品牌瘾。但我们的品牌瘾还远远不够，3个月的广告去推广去年一样的产品，那时候我们尖端还没上市，3个月产品增长了150%，所以在如何品牌占位这块，公司的广告是否投多以及是否需要减少广告增加利润，天天看我们的广告会觉得多，但其实在一个14亿人口的国家一个品牌要达到家喻户晓我们累积三年半广告投放金额是很少的，至于往后我们都希望把品牌做成护城河，但我们这三年半的品牌积累到把品牌做成护城河才刚刚迈出一小步，像可口可乐、康师傅这类的企业品牌知名度高不需要投那么多广告，都有几十亿、几百亿的广告，快消就是这样的逻辑，不投广告就会被客户逐渐忘记，尤其是我们现在第一品牌还未站很稳的情况下，更应该加大品牌薪资占位。
至于渠道精耕，我们定的目标是今年下半年到明年年底要将渠道精耕细作，未来竞争很重要的一点是谁在渠道上占优势谁就会会成为王者，公司也请了外面的渠道顾问、专业渠道架构公司。渠道竞争丧在过去五年跑马圈地拥有了领先优势，但在近两年渠道竞争不能做好也不行，渠道竞争不是一蹴而就的，它需要一年乃至三年五年一点点累积，我们现在非常重视渠道竞争，我们公司年底在渠道竞争上有各种需要达到的指标和要求。
在管理升级上，从去年跟我们的合作上有一点很重要：几十年的管理经验能复刻到妙可蓝多来，特别在食品安全上，企业什么危机都不怕，最怕食品安全。我们去年跟蒙牛第一时间就像蒙牛提出派品控人员，派来的品控很优秀，来了之后就将我们的品控拉齐，而且我们的品控和市场管理是打通的，蒙牛在管理上赋能，我们跟蒙牛建立的体系接上就可以，今天是SAP，当年SP建设都是排成一手做的，要不我们要从头开始做，大家都说SAP一定会踩坑，在管理升级上蒙牛赋能，我们也意识到企业不是靠我们带着几个人冲锋陷阵，而是要整个团队的提升才可以实现未来，达到一百亿乃至更高的目标。下半年我们按照16字方针在努力。
妙可蓝多过去半年走过的路，在与蒙牛合作之前我与我的先生、董事长做了三件事：1）我们用8000万收了天津妙可蓝多。2）收购了蒙牛达能上海工厂作为我们在上海的第一个工厂，快速把上海奶酪零售产品上市。3）跟蒙牛合作。跟蒙牛从去年七月到现在一年走过来，有蒙牛的转基因科技，但按照公告到明年七月蒙牛的奶酪和黄油就不做了，约定要拿到妙可蓝多由我们一起操作，这两件事都在推进。
未来在整个战略布局上公司无论国内还是国外妙可蓝多在供应链要有打包成本隐性优势，这才是真正的护城河，现在平台、供应链想要竞争，供应链模式不可能一朝一夕打造出来。未来妙可蓝多成为中国领先、世界一流的企业，品牌做护城河是一年一年累积的，需要持续投入让它成为护城河，当下做了就会发力的是供应链模式、成本模式，把供应链的全球资源做妙可蓝多中国两个市场打造的自己的优势，是任何一家竞争对手都无法比较的，因为公司目前无论是从原材料进口规模上还是目前的市占率上都有优势。公司定的35%的目标已经实现，但不会自满，公司8月份会重新战略布盘，调整市占率目标到40%以上，如果公司在1-2年或3-5年内可以挑战50%的市占率那什么都可以畅想。公司用半年实现原本3-5年的35%市占率目标，公司还有很多潜力没有发挥，还有很多需要成长空间，包括市场已经被分割，如果我们执意做到50%的话公司的目标数据应当是60%，因为公司的产品往市场投入，新产品成长性是复制收入的，在“1+N+X”产品策略中的“1”把一个奶酪棒大单品浸润到底，“N”已经看到的两个是马苏里拉和奶酪片。（本来未打算投入马苏里拉广告，但市场增长很快所以新增投入马苏里拉广告，刚投入市场反馈很好，按照过往经验三个月以后将有很好的增长。）
今年上半年公司业绩成长很大，下半年会有压力打得很辛苦，但我有信心带着团队打下去。
【Q&A】
Q：上半年即使在疫情影响下，整体收入表现仍旧不错，但疫情使得收入略微下沉，面对全年60个亿的目标下半年将会有怎样的挑战？有什么样的措施去应对这样的目标？
A：我们上半年接近26个亿占43%，下半年57%，跟往年上半年多下半年多相似，在4、5月受疫情影响，6月销量逐渐放开，的确上半年受到影响。60亿是我们必须实现的目标，整个团队坚定不移，在利润上有压力，压力来源于原材料大幅上涨。如果上半年已经制定完下半年阶梯性涨价策略，如果市场都没涨价只有妙可蓝多一家涨价的话，我宁可多投入市场费用而非快速涨价把市场份额让给竞争对手，所以唯一不确定的公司涨价竞争对手是否会跟着涨价，这样看大家的原料库存，如果都不多我们该怎么涨价怎么涨价，但我们更怕在餐饮这块如恒天然餐饮比较大，他们硬压价，我们餐饮就会影响利润，这是竞争环境决定了利润情况，但是我们会密切关注市场。上半年我们已经涨过一次了，一是作为行业老大都压物价，其他企业没办法生存，我们也应该放出来；二是我们有新品推出，我们公司有一个原则：在定价上一个企业有品牌有议价，对毛利是有要求的。(节选)
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