#深入推进高值医用耗材集中带量采购#【时代原创 |又一批医用耗材要大降价， #专家预测人工关节最高降幅可达9成#】9月9日下午，国家医保局在政协提案答复函中表示，下一步将深入推进高值医用耗材集中带量采购，不断总结经验，根据医用耗材特征“一品一策”精心组织，重点将部分临床用量较大、采购金额较高的高值医用耗材纳入集采，并逐步扩大采购范围，减轻群众就医负担。
在上个月胰岛素集采、化学发光集采等一些列集采消息的“狂轰滥炸”下，大多数从业者已经清晰地认识到，没有什么可以逃过集采。但面对即将落地的集采，一名国内龙头骨科耗材生产商的销售人士还是对时代财经表示，自己现在比较迷茫。>>>https://t.cn/A6IkqXU4

#风口研报# 【新政加速推动，头部原创新药企业崛起】
医改步入深水区，医药行业溯本清源，2021年下半年看好创新产业链和医药泛消费领域。目前我国医改已经进入新时代，化药仿制药带量采购、高值耗材集采、医保目录谈判等政策持续加速推进，政策进度及强度不断超预期。本轮医改的中心思想是鼓励创新，提高药品/器械质量，医保的不合理支出向有效支出转变。在这一趋势下，创新药、CXO等创新产业链领域将长期受益，而医保非相关的医药泛消费领域，也将成为政策避风港。

涛哥看好“医疗消费升级、进口替代、后疫情受益”三条主线。

1）对于医疗服务产业链来说，可选消费终端受政策压制的可能性较小，而老龄化、人均可支配收入提高的趋势下，预计将带来行业需求的迅速上升；
2）对于医疗器械中的化学发光、科研试剂行业来说，我们认为是整个医药板块中为数不多的具有“行业空间成长性大、进口替代加速”等优点的优质赛道，对于行业内逐步成长的国产企业，产品已经拥有和外资抗衡的实力，进口替代是必然趋势。
3）对于后疫情时代受益的行业，ICL、分子诊断出口企业有望凭借渠道的迅速铺开实现后疫情时代的高增长。

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【光伏产业链全景图（附图）】未来或大有可为

光伏产业以硅为主线，上中下游包括硅料、硅片、 电池、组件、电站等23个环节。

硅：合盛硅业

硅料：通威股份、保利协鑫、新特能源、大全能源、东方希望

硅片：隆基股份、中环股份、保利协鑫、京运通

耗材：美畅股份、金博股份

电池片制造：通威股份、隆基股份、天合光能、山煤国际、爱康科技、东方日升、晶澳科技、晶科科技、拓日新能

组件：晶科科技、晶澳科技、隆基股份、协鑫集成、顺风光电、东方日升、天合光能、阳光电源、亿晶光电、阿特斯、中利集团

光伏玻璃：信义光能、福莱特、彩虹新能源、亚玛顿、南玻A、旗滨集团

背板：中来股份、赛伍技术

胶膜：福斯特、海优新材、斯威克、联泓新科、东方盛虹（斯尔邦）、回天新材、天晟新材、高盟新材

逆变器：阳光电源、特变电工、固德威、锦浪科技、科士达、正泰电源、上能电气

光伏支架：中信博、爱康科技、意华股份、清源股份、振江科技

设备：晶盛机电、上机数控、京运通、捷佳伟创、连城数控、迈为股份、帝尔激光、奥特维、金辰股份、天龙光电、精功科技、北方华创、先导智能

运营商：三峡能源、爱康科技、晶科科技、太阳能、天合光能、特变电工、正泰电器、中利集团、华能水电、中国核电、大唐发电、华能国际、深圳能源、北方国际、湖北能源、中天科技

储能：宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、欣旺达、科华数据、国轩高科、亿华通、林洋能源、新雷能、孚能科技、科士达、骆驼股份、圣阳股份、科力远、保力新、易事特、雄韬股份、南都电源