菏泽能在水里行走的挖掘机可在河道里正常行走清理淤泥
本公司全国范围内承接河道清淤工程
我公司会派遣工程师至施工地点，负责挖泥船在施工地点的安装调试和人员培训。我公司自设备调试完成之日起对挖泥船的泵组、齿轮箱、电气系统、液压系统、操作系统、发电机组等主要设备提供12个月质保，在质量保证期内如遇到设备发生故障，我公司接到购买方的通知后，24小时内响应，找出故障原因及作出解决方案。电话指导客户现场人员排除故障，如远程指导不能解决故障，需派专业技术人员到达现场协助，会在48小时内到达现场（国外现场签证出来后三天内到达现场），协助业主排除故障。配件在质保范围内出现质量问题，我公司空运配件到客户工地。在质保内设备如出现质量问题，立即派遣专业人员到现场处理，先解决问题，后分清责任。质保期内，无偿服务和更换零部件；质保期外，客户如需维修服务和配件，鼎科会继续提供维修服务和配件，费用由客户承担，只收取零部件成本费。 客户自行采购的设备以及易损消耗件不在质保范围内，由于客户操作不当或者外界因素造成挖泥船损坏的部分也不在质保范围内。
本公司水上挖掘机械租赁中心专业从事水上挖掘机出租、租赁业务，可用于河道清淤,鱼塘清淤,水利工程,沟渠治理,沼泽地清淤,湿地公园清淤改造,黑臭水体治理,水库清淤等，满足不同客户的需求。神屹常年对外承接各种大小工程保证质量，工程遍及安徽省境内，我们改装的水陆两用挖掘机可在2米以下的水上作业(可担任城镇建设中的河道清淤和水域治理、湖泊打桩、水库、鱼塘、湿地沼泽及江、河、湖、海、滩涂的资源开发和环境整治等) 。对于很多水上作业任务普通挖机只能望水兴叹，而水陆两用挖机需求十分旺盛，当地一些施工业主以高出市场近两倍的价格争相聘请水陆挖机施工。我们顺应市场发 展的需求成功将旱路挖掘机改装为水陆两用挖掘机，改装后的挖机，得到了客户极大赞赏。在试运行过程中，挖机稳定的工作性能，与改装后底盘相得益彰，能在松软的淤泥中行动自如。水陆两用挖机给客户带来了高于普通陆用履带式挖机一倍的经济效益，赢得了用户的赞誉。“技术创新、性能可靠”的生产理念，竭诚为每一位客户提供一流的产品和专业化的服务，以高品质、低价位 和快速周全的售后服务赢得每一位客户
本公司全国范围内承接河道清淤工程
我公司会派遣工程师至施工地点，负责挖泥船在施工地点的安装调试和人员培训。我公司自设备调试完成之日起对挖泥船的泵组、齿轮箱、电气系统、液压系统、操作系统、发电机组等主要设备提供12个月质保，在质量保证期内如遇到设备发生故障，我公司接到购买方的通知后，24小时内响应，找出故障原因及作出解决方案。电话指导客户现场人员排除故障，如远程指导不能解决故障，需派专业技术人员到达现场协助，会在48小时内到达现场（国外现场签证出来后三天内到达现场），协助业主排除故障。配件在质保范围内出现质量问题，我公司空运配件到客户工地。在质保内设备如出现质量问题，立即派遣专业人员到现场处理，先解决问题，后分清责任。质保期内，无偿服务和更换零部件；质保期外，客户如需维修服务和配件，鼎科会继续提供维修服务和配件，费用由客户承担，只收取零部件成本费。 客户自行采购的设备以及易损消耗件不在质保范围内，由于客户操作不当或者外界因素造成挖泥船损坏的部分也不在质保范围内。
本公司水上挖掘机械租赁中心专业从事水上挖掘机出租、租赁业务，可用于河道清淤,鱼塘清淤,水利工程,沟渠治理,沼泽地清淤,湿地公园清淤改造,黑臭水体治理,水库清淤等，满足不同客户的需求。神屹常年对外承接各种大小工程保证质量，工程遍及安徽省境内，我们改装的水陆两用挖掘机可在2米以下的水上作业(可担任城镇建设中的河道清淤和水域治理、湖泊打桩、水库、鱼塘、湿地沼泽及江、河、湖、海、滩涂的资源开发和环境整治等) 。对于很多水上作业任务普通挖机只能望水兴叹，而水陆两用挖机需求十分旺盛，当地一些施工业主以高出市场近两倍的价格争相聘请水陆挖机施工。我们顺应市场发 展的需求成功将旱路挖掘机改装为水陆两用挖掘机，改装后的挖机，得到了客户极大赞赏。在试运行过程中，挖机稳定的工作性能，与改装后底盘相得益彰，能在松软的淤泥中行动自如。水陆两用挖机给客户带来了高于普通陆用履带式挖机一倍的经济效益，赢得了用户的赞誉。“技术创新、性能可靠”的生产理念，竭诚为每一位客户提供一流的产品和专业化的服务，以高品质、低价位 和快速周全的售后服务赢得每一位客户
特斯拉计划在上海超级工厂增加回收设施，来对动力电池、驱动电机等电动车核心零部件进行维修和循环利用，以减少废旧零部件特别是废旧电池对环境的影响。
可能跟苹果手机售后有点类似，官方收回更换的零部件基本上都是拆机件，翻新件。这样可以节约成本，提资源高利用率。
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先导智能2020业绩交流 20210426
基本情况：
2020年公司战略更加清晰，过去几年在业务布局上做了很多工作，直接工作成果在财务报表上还看不到，有时看上去还增加了成本和费用，公司未来的竞争力在不断加强，这些布局都是在做未来5-10年的事情。公司已经完成平台型公司的布局，为未来高速发展打下基础。
2020年锂电业务收入有所下滑的情况下，整体收入水平保持了25%以上的增长，这就是平台型公司的优势。公司8大事业部完成布局以后，品类和客户在不断增加，目前公司业务有很大突破，如和CATL的战略合作。
先导在宁德时代的份额进一步提升。公司不断突破整车客户，锂电业务拿下了丰田、标致等整厂终试线，宝马pack线，并和一汽、上汽、北汽等海内外整车客户达成战略和业务合作。
公司光伏设备业务往topcon方向发展。公司布局属于新能源和汽车行业，这些都是市场空间无比巨大的行业，2020年不含税订单超过110亿元，同比增长100%以上，2021年继续保持，21Q1新签订单超过38亿元，从2020年底8200人到3月底的1.2万人，增加主要增加生产人员，公司新租20万平米的厂房。
Q&A：
Q1：Topcon这块的布局情况？
A：光伏事业部业务增长非常迅猛，光伏方面主要以自动化为主，现在我们也有整线的能力，特别是topcon，目前来说，topcon是目前最适合当前的电池技术，异质结可能是为了几年以后的储备，目前异质结很不划算，成本非常高，topcon技术目前完全可以达到转换效率，先导在topcon方面的技术，国内没有第二家。我们和尚德签了两条topcon整线，技术非常领先。
Q2：平台化战略，各个业务之间如何协同？
A：我们有8个事业部，但是他们之间是协同作战的，有的方面事业部之间也是有协同的，不同行业的设备而已，对于设备来讲，软件、经验等都是相通的。比如激光事业部解决锂电事业部激光焊接和切割的问题，汽车事业部更加偏向于模组和pack方面，汽车模组pack整车厂自己做的比较多，我们锂电和整车厂交往不是很多，通过几年努力，现在业务开展非常好，成功进入宝马、戴姆勒、大众奥迪的供应商的系统，直接进入德国总部供应商系统，已经接到了几条线并且已经在做。
Q3：目前下游情况非常好，今年后续产值攀爬的情况？
A：公司虽然有1.2万人，仍然在高速增长中，未来几年的业务增长还是非常有信心的。现在外资企业投资占比达到了28%左右，投tesla的基金也投了我们，他们比我们国内更加看好新能源汽车未来，他们认为到2030年电池市场达到5000GWh，对于设备公司要增长多大的业务，目前电动车渗透率仅为5%，未来到70%-80%，量是巨大的，以后业务的增长也是巨大的。
Q4：市场上做非标件的企业非常少，核心竞争力是什么？
A：非标行业可以做到1万人规模，全球都罕见，每个公司要求都不一样，种类有几千种，ERP种类编号达到了180万种。西门子为了和我们合作，他们自动化总成6次到我们这里和我们谈合作。先导是真正从0开始的，20年的时间，好的管理经验。
Q5：泰坦去年业务滑坡，今年可以恢复？
A：泰坦2020年的确亏损，手缩回去再打出来会更有利。2021年会给投资者交出非常漂亮的答卷。泰坦今年至少20-30亿，正在研发新的化成技术，技术成功以后，未来竞争力很强，目前正在加强管理，21年财务指标会比较好。
Q6：锂电设备和海外客户的合作情况？
A：目前海外业务增长非常快，前期的几条线都调试运行了，正在准备后续的订单，后面的订单都是翻倍的，比如去年8个GWH，现在提高到16GWH。大众未来做240GWh，这也是非常大的增量。去年公司在德国成立了分公司，为服务整个欧洲，我们在海外布局应该也是非常大的，我们也在努力打造国际化的团队来适应海外不断增长的订单。
Q7：今年宁德单线1.5GWH产能，LG在波兰投的单线产能到3-4GWh，为啥单线产能差距那么大是什么原因？
A：一条产线做1GWh也好，2、3也好，这只是设计不同而已，只要给钱，我们给你设计10GWH的单条产线。并不是技术层面的突破，在局部的话利用率会更加高，大部分地方单台机器的数量的叠加。本质就是产线布局不一样。整线效率一直在不断提升的，每个行业都是这样，每一代产线都在迭代升级。
Q8：海外收入占比的规划？
A：如果欧洲市场全部释放的话，未来达到50%都是可以的，因为几大车厂都在欧洲。有的整车厂甚至叫我们汽车事业部来做我们汽车上的产线。
Q9：每一代设备效率不断提升，锂电和模组设备的更换周期？
A：按照设备寿命来说，用10-15年都可以用，但事实上技术寿命只有3-4年左右，正因为锂电池没有完全成熟，还在不断升级，可能3年前买的锂电设备以内规格不同就没法继续用，所以技术的生命周期只有3年左右。
Q10：Topcon这块设备有无拆分计划？
A：光伏没有拆出来的计划。
Q11：公司人员规划情况？
A：最好一个人能干好所有的活，人肯定越少越好，所以我们按照业务来。
Q12：其他业务占比非常快，达到16%，拆分情况？
A：锂电、光伏、3C、电容器是单独披露的，其他没有达到10%披露标准合一起披露。智能物流去年5个多亿收入，汽车、燃料电池增速非常快，但是占比不大。公司不会对每块业务受限。我们设立这些事业部的目的都是做到行业中的第一，这些新的事业部成立2-3年的时间，我们就做到行业中的第一了，燃料电池事业部没有完全起来，相当于10年前的锂电池，市场是巨大的，我们也是行业中第一的，电堆组装和测试都有，未来发展机会是巨大的。
Q13：如何去管理8大事业部和激励？
A：管理是比较高深的学问，我们想把效率做到最高，成本做到极致，这个是管理上追求的目标。
Q14：解释下泰坦2020年业绩大幅亏损的原因？
A：泰坦在开发新的产品，研发投入比较大，新品来不及投入市场，今年这些产品在年初的时候投放市场，目前泰坦订单都是爆满的，目前20-30亿订单量，利润方面我们也会做得比较好。1）2019年锂电淡季，锂电订单没有增加很多 2）人员变动和研发有一些影响的，目前这些因素已消除。
Q15：泰坦今年毛利率恢复到什么水平？
A：监管机构也非常关注，今年初做了商誉减持测试模型，毛利率预计30%以上，这是非常保守的估计。
Q16：公司对异质结技术储备？
A：topcon最高转换效率已经做到25.7%，最高甚至比异质结高。异质结都是被你们炒出来的，目前哪有异质结转换效率高的，投入和产出不成比例，未来的方向也不一定是异质结。现在topcon的技术最高效率已经超过异质结，目前成本是topcon的两倍，转换效率还没topcon高，为啥要异质结呢。目前topcon最适合市场的发展，而且转换效率理论上也是非常高的，未来完全有信心topcron效率能够超过异质结。我们先导在新的工艺方面做整线开发，我们和尚德的这条线技术含量非常高，我们也加上了工业物联网的思维，在提高他们良品率方面、优化工艺方面非常好，这条线未来是样板线。未来是topcon的时代。
Q17：我们研发支出1.5个亿资本化拆分？
A：费用资本化有一个大背景，公司近几年布局新业务，发展非常快，这块研发起了很大的作用，这次一共5个项目，包括3C、智能物流等，这几个项目是在2019年底和2020年上半年立项的，20Q3开始进入开发阶段，这些计入了开发支持，研发资本化是这么一个情况。
Q18：威导和我们定位不同？
A：威导主要做偏化学的设备，先导主要做自动化类的。
Q19：锂电和光伏设备国产化率情况？整线降本空间？
A：国产化我们也在努力做，国产基础的东西比较薄弱，目前也在开发新的供应商。降本压力比较大，目前原材料都在涨价，我们从技术上降本，从效率上降本，公司也在不断强化管理，从管理上降本，降本是公司主要的奋斗目标。
Q20：政府补助未来变化？
A：确实是记录不同客户，符合要求我们都会去申报和争取。
Q21：20Q4信用减值约1个亿，未来展望？
A：行业经过2018年洗牌现在客户都是非常优质的。和同行比，我们减值是非常保守的。对应收账款比较高，也要看预收款，合同一个客户既有应收也有预收，如果看经营活动现金流非常好。
Q22：杭可或者宁德时代订单，如何看待后端的竞争优势？
A：别人的订单，不影响我们自己的业务，我们现金流很好，目前也没有银行贷款，资金非常充足。我们先导到现在都是做得行业头部企业，我们客户群还是非常优质的，财务方面不用担心，我们发展非常健康。
Q23：如何看待卷绕的技术进步，以及和叠片的比较？
A：可能是5年前大家的观念先导只会做卷绕，目前先导的叠片机国内也是第一，目前出货量也很大，在中国没有哪个公司在叠片上超过先导，蜂巢等叠片都是用的先导。蜂巢去韩国人哪里买了和我们比较，发展还是我们好，后来都买我们的。AESC、中航都是用的我们的叠片机。叠片的工艺投资比较大，但是他的效率只有卷绕机的1/5，效率没有卷绕高，每个厂家的工艺路线不同，各有优缺点。目前卷绕和叠片方面都在开发下一代产品。我们的涂布、辊压都很有竞争力。辊压机去年也出了100多台，我们的注液机全国80%-90%的占有率，现在是客户求着我们做，我们也不想做，我们做着做着也做成了第一。我们整线每个设备拿出来都是第一。
Q24：基于1.2万人体量，我们极限一年做多少产值？
A：人均产值，这是我们管理的重要指标，提高公司运行效率，极限应该没有极限，这是永无止境的。
Q25：三星匈牙利方形叠片的订单，我们有否在接触？
A：韩国客户比较封闭，匈牙利我们那个叠片机确实没接触。
Q26：全球供应商召集令，比较缺机加工件，会否阶段性限制我们产能释放？
A：现在业务扩张速度太快，短期内也出现了供应链方面的紧张，长期来看没问题。我们现在也在扩展我们的机加工和零部件供应链资源，供应链不是翻倍的增长，都是翻3-4倍的增长，长期供应链方面会做得更好，先导一直在突破自己的瓶颈。#股票##价值投资日志[超话]#
基本情况：
2020年公司战略更加清晰，过去几年在业务布局上做了很多工作，直接工作成果在财务报表上还看不到，有时看上去还增加了成本和费用，公司未来的竞争力在不断加强，这些布局都是在做未来5-10年的事情。公司已经完成平台型公司的布局，为未来高速发展打下基础。
2020年锂电业务收入有所下滑的情况下，整体收入水平保持了25%以上的增长，这就是平台型公司的优势。公司8大事业部完成布局以后，品类和客户在不断增加，目前公司业务有很大突破，如和CATL的战略合作。
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公司光伏设备业务往topcon方向发展。公司布局属于新能源和汽车行业，这些都是市场空间无比巨大的行业，2020年不含税订单超过110亿元，同比增长100%以上，2021年继续保持，21Q1新签订单超过38亿元，从2020年底8200人到3月底的1.2万人，增加主要增加生产人员，公司新租20万平米的厂房。
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Q1：Topcon这块的布局情况？
A：光伏事业部业务增长非常迅猛，光伏方面主要以自动化为主，现在我们也有整线的能力，特别是topcon，目前来说，topcon是目前最适合当前的电池技术，异质结可能是为了几年以后的储备，目前异质结很不划算，成本非常高，topcon技术目前完全可以达到转换效率，先导在topcon方面的技术，国内没有第二家。我们和尚德签了两条topcon整线，技术非常领先。
Q2：平台化战略，各个业务之间如何协同？
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Q3：目前下游情况非常好，今年后续产值攀爬的情况？
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