据不完全统计,2月24日以来西方向乌克兰交付或承诺交付的所有MBT、IFV、AFV、APC、MRAP 和 IMV列表。#关注俄乌局势最新进展##微博新知博主#
波兰和捷克是 MBT 和 IFV 的两个主要贡献者。大多数装备都是苏联时代升级版。
相比之下,美国是 APC 和 IMV 的主要贡献者,主要给乌军 M113 和悍马。 M113及在其基础上的改造版本也是乌军的主要APC类型。
土耳其是 MRAP 的主要提供者。荷兰、法国或意大利等国家派出的具体数量未知,不在统计之列。
波兰和捷克是 MBT 和 IFV 的两个主要贡献者。大多数装备都是苏联时代升级版。
相比之下,美国是 APC 和 IMV 的主要贡献者,主要给乌军 M113 和悍马。 M113及在其基础上的改造版本也是乌军的主要APC类型。
土耳其是 MRAP 的主要提供者。荷兰、法国或意大利等国家派出的具体数量未知,不在统计之列。
明天重点看这四大板块,值得跟踪研究!
一、人气龙头统计:
1、煤炭(龙一:华阳股份;龙二:山煤国际;龙三:陕西煤业;其他:兰花科创、平煤股份、郑州煤电、中国神华)
2、航运港口(龙一:招商南油;龙二:中远海能;龙三:中远海发;其他:上港集团、招商港口、中远海特、厦门港务)
3、军工(龙一:上海港湾;龙二:凯龙股份;龙三:西仪股份;其他:中航机电、航发动力、航发控制、广联航空)
4、半导体(龙一:大港股份;龙二:长川科技;龙三:文一科技;其他:北方华创、苏州固锝、复旦微电、北京君正)
二、板块逻辑解析:
1、煤炭
煤炭行业之所以被称为周期股,最主要的原因是驱动股价上涨的逻辑,大体可以分两类,一类叫贝塔,主要是商品价格上涨推动企业盈利和股价上涨,另一类叫阿尔法,是除了商品价格波动以外的因素,推动企业盈利和股价上升,比如通过创新生产新产品新材料,企业市占率的提高,简而言之面对价格下行的客观现实,还有手段维持企业盈利的能力,相比较商品价格的贝塔逻辑,大家更喜欢阿尔法逻辑,因为前者是周期性的持续时间可能很短,而后者是趋势性的会很强。
驱动因素上看,主要是欧洲的能源危机,让传统能源王者回归,传统能源具有占比高、技术成熟、稳定性好等优势,尤其在我国,煤炭的发电首位度在未来5-10年还看不到被取代的可能性,火电依然是我国能源的压舱石,煤炭企业这两年赚得盆满钵满,未来三年还看不到业绩下滑的隐忧,所以继续深挖煤炭、石油、天然气等传统能源的机会是重中之重。
2、航运港口
消息面上,因航运需求坚挺,波罗的海干散货运价指数周二(9月20日)指数大涨11.3%,攀升176点至1729点,而且创下8月3日以来最高水准,达到近一个半月的高位,同时,该指数9月以来持续拉高,截止9月20日,本月累计已上涨近79%,另外,由于受到欧洲能源危机的影响,叠加冬季为油运传统旺季,油轮运输行业景气度有望继续保持高涨。
另外,冬季是原油运输的传统旺季,尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方,冬季天气寒冷,取暖需求较高,在天气燃气断供的情况下,欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备,在俄石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下,油轮运输的景气度有望持续向上,此外,短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场,同时当石油禁令生效后,欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代,后续运距拉长逻辑将继续演绎,空间巨大。
3、军工
毫不客气地说,军工板块的确定性一点都不比半导体和新能源差,为什么说军工的行情不再像以前的军工只靠题材炒作,其实逻辑很简单,从成长性来看,十四五期间,装备换装的需求以及百年强军等目标需要落地,而从确定性来看,很多军工企业的合同负债很多,说明公司的在手订单很多,订单接到手软,那么未来的业绩确定性就非常的强了,所以说,不论是从成长性以及确定性来看,亦或者是投资性价比来看,个人觉得,未来三到五年时间,军工板块会是最优选择。
从短期的二季报情况来看,军工上游的元器件原材料公司,基本面已经比较透明,目前供需依旧是非常紧张的,业绩增长预期的时间将会拉长,而军工中下游企业业绩还算抬升的阶段,尤其是对于上半年下游交付还不是十分顺畅的板块,比方说航空发动机等,三季度业绩也有望超预期,那么板块在经过一段时间调整之后,我认为目前已经具备配置的机会。
4、半导体
当前半导体已经发展为全球经济增长的支柱性产业,几乎没有一个现代行业离得开它,根据应用场景不同,半导体可以分为四个大类,分别是集成电路、分立器件、光电器件以及传感器,那么具体来看,集成电路是采用特定的制造工艺,将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互连,制作在若干块半导体晶片或者介质基片上,进而封装在一个管壳内,变成具有某种电路功能的微型电子器件,它是当前国际竞争的重要砝码,也是全球资源流动最彻底的产业,潜力无限。
那么去年十四五规划中,提出在集成电路方面,注重集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发,其中,第三代半导体是重要内容,它项目涵盖新能源汽车、大数据应用、5G通讯等关键技术,与第一代硅材料、第二代砷化钾材料相比,我国第三代半导体跟国外的差距尚未拉大,所以发展第三代半导体,是我们实现弯道超车的一个绝佳机会。
三、指数情况:
昨晚老美宣布加息75个基点,并且表示未来还会继续加息,说好的静待靴子落地,但是我们大A的表现,依旧不如人意,地量之后再次缩量,收出一根假阳线,说明现在无论什么消息刺激,大家就是不想玩,虽然还有很多的工具可以用,但是现在这样的情绪,任何利好都很难刺激,一直阴跌,这样的环境,受伤最深的就是散户,所以请管住手,多看少动。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! #股票# #财经#
一、人气龙头统计:
1、煤炭(龙一:华阳股份;龙二:山煤国际;龙三:陕西煤业;其他:兰花科创、平煤股份、郑州煤电、中国神华)
2、航运港口(龙一:招商南油;龙二:中远海能;龙三:中远海发;其他:上港集团、招商港口、中远海特、厦门港务)
3、军工(龙一:上海港湾;龙二:凯龙股份;龙三:西仪股份;其他:中航机电、航发动力、航发控制、广联航空)
4、半导体(龙一:大港股份;龙二:长川科技;龙三:文一科技;其他:北方华创、苏州固锝、复旦微电、北京君正)
二、板块逻辑解析:
1、煤炭
煤炭行业之所以被称为周期股,最主要的原因是驱动股价上涨的逻辑,大体可以分两类,一类叫贝塔,主要是商品价格上涨推动企业盈利和股价上涨,另一类叫阿尔法,是除了商品价格波动以外的因素,推动企业盈利和股价上升,比如通过创新生产新产品新材料,企业市占率的提高,简而言之面对价格下行的客观现实,还有手段维持企业盈利的能力,相比较商品价格的贝塔逻辑,大家更喜欢阿尔法逻辑,因为前者是周期性的持续时间可能很短,而后者是趋势性的会很强。
驱动因素上看,主要是欧洲的能源危机,让传统能源王者回归,传统能源具有占比高、技术成熟、稳定性好等优势,尤其在我国,煤炭的发电首位度在未来5-10年还看不到被取代的可能性,火电依然是我国能源的压舱石,煤炭企业这两年赚得盆满钵满,未来三年还看不到业绩下滑的隐忧,所以继续深挖煤炭、石油、天然气等传统能源的机会是重中之重。
2、航运港口
消息面上,因航运需求坚挺,波罗的海干散货运价指数周二(9月20日)指数大涨11.3%,攀升176点至1729点,而且创下8月3日以来最高水准,达到近一个半月的高位,同时,该指数9月以来持续拉高,截止9月20日,本月累计已上涨近79%,另外,由于受到欧洲能源危机的影响,叠加冬季为油运传统旺季,油轮运输行业景气度有望继续保持高涨。
另外,冬季是原油运输的传统旺季,尤其欧洲国家位于北半球纬度较高的地方,冬季天气寒冷,取暖需求较高,在天气燃气断供的情况下,欧洲近来正不断加大对煤炭和石油等替代能源的进口和储备,在俄石油禁令临近叠加油轮运输冬季传统旺季的情况下,油轮运输的景气度有望持续向上,此外,短期欧洲屯油需求上升有望继续支撑油运市场,同时当石油禁令生效后,欧洲不得不寻求从中东、北非、美国等地寻求原油进口替代,后续运距拉长逻辑将继续演绎,空间巨大。
3、军工
毫不客气地说,军工板块的确定性一点都不比半导体和新能源差,为什么说军工的行情不再像以前的军工只靠题材炒作,其实逻辑很简单,从成长性来看,十四五期间,装备换装的需求以及百年强军等目标需要落地,而从确定性来看,很多军工企业的合同负债很多,说明公司的在手订单很多,订单接到手软,那么未来的业绩确定性就非常的强了,所以说,不论是从成长性以及确定性来看,亦或者是投资性价比来看,个人觉得,未来三到五年时间,军工板块会是最优选择。
从短期的二季报情况来看,军工上游的元器件原材料公司,基本面已经比较透明,目前供需依旧是非常紧张的,业绩增长预期的时间将会拉长,而军工中下游企业业绩还算抬升的阶段,尤其是对于上半年下游交付还不是十分顺畅的板块,比方说航空发动机等,三季度业绩也有望超预期,那么板块在经过一段时间调整之后,我认为目前已经具备配置的机会。
4、半导体
当前半导体已经发展为全球经济增长的支柱性产业,几乎没有一个现代行业离得开它,根据应用场景不同,半导体可以分为四个大类,分别是集成电路、分立器件、光电器件以及传感器,那么具体来看,集成电路是采用特定的制造工艺,将晶体管、电容、电阻和电感等元件以及布线互连,制作在若干块半导体晶片或者介质基片上,进而封装在一个管壳内,变成具有某种电路功能的微型电子器件,它是当前国际竞争的重要砝码,也是全球资源流动最彻底的产业,潜力无限。
那么去年十四五规划中,提出在集成电路方面,注重集成电路设计工具、重点装备和高纯靶材等关键材料研发,其中,第三代半导体是重要内容,它项目涵盖新能源汽车、大数据应用、5G通讯等关键技术,与第一代硅材料、第二代砷化钾材料相比,我国第三代半导体跟国外的差距尚未拉大,所以发展第三代半导体,是我们实现弯道超车的一个绝佳机会。
三、指数情况:
昨晚老美宣布加息75个基点,并且表示未来还会继续加息,说好的静待靴子落地,但是我们大A的表现,依旧不如人意,地量之后再次缩量,收出一根假阳线,说明现在无论什么消息刺激,大家就是不想玩,虽然还有很多的工具可以用,但是现在这样的情绪,任何利好都很难刺激,一直阴跌,这样的环境,受伤最深的就是散户,所以请管住手,多看少动。
最后,祝点赞关注者健康,富足,股票一路长红! #股票# #财经#
两件事情,
1:我主要关注两类博主,一是颜值博主,二是时政,然后发生了一件事情,有一位颜值博主爱发时政观点,价值观与我完全对立。我犹豫很久,不舍得拉黑她[笑cry],好像围城里说,flesh是软弱的[允悲]
2:我这两天关注了一个价值观完全相反的博主,看他的东西让我很反胃,关注他的一个原因是我避免自己呆在一个信息茧房里。这个博主有个优点,起码会说实话……
1:我主要关注两类博主,一是颜值博主,二是时政,然后发生了一件事情,有一位颜值博主爱发时政观点,价值观与我完全对立。我犹豫很久,不舍得拉黑她[笑cry],好像围城里说,flesh是软弱的[允悲]
2:我这两天关注了一个价值观完全相反的博主,看他的东西让我很反胃,关注他的一个原因是我避免自己呆在一个信息茧房里。这个博主有个优点,起码会说实话……
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