#再融资#快速审核
天坛生物、东方雨虹适用“最近连续两个信息披露考评期结果为A，快速审核类。”
分别在2020年12月14日、17日受理，其中，东方雨虹初审会告知函在2020年12月29日签署（4个问题），1月12日公告回复，1月18日过会，受理到过会约1个月。
天坛生物1月15日公告了初审会告知函回复（2个问题），应该也快上会了。
两家都没有反馈。
另外，配股、转债也比较快，新疆众和配股20年12月2日受理，1月11日过会；永艺股份转债20年11月25日受理，1月11日过会；赛腾股份 603283转债20年12月10日受理，1月18日过会。
非公开也有比较快的，海量数据 603138 非公20年11月18日受理，1月18日过会。
天坛生物、东方雨虹适用“最近连续两个信息披露考评期结果为A，快速审核类。”
分别在2020年12月14日、17日受理，其中，东方雨虹初审会告知函在2020年12月29日签署（4个问题），1月12日公告回复，1月18日过会，受理到过会约1个月。
天坛生物1月15日公告了初审会告知函回复（2个问题），应该也快上会了。
两家都没有反馈。
另外，配股、转债也比较快，新疆众和配股20年12月2日受理，1月11日过会；永艺股份转债20年11月25日受理，1月11日过会；赛腾股份 603283转债20年12月10日受理，1月18日过会。
非公开也有比较快的，海量数据 603138 非公20年11月18日受理，1月18日过会。
【天风Morning Call】晨会集萃20201215
重点推荐
《固收|展望2021：未来出口怎么看？》
疫情给全球贸易造成了严重冲击，但我国出口数据却持续强势，不断刷新年内新高。预计明年出口增速大概率在一季度后回落，最多持续至二季度。
整体而言，明年出口增速仍维持在6%-7.44%%的较高水平。节奏上看，明年分季度出口呈现出前高后低的趋势，出口对经济增长的贡献主要集中在一、二季度，一方面原因是今年一季度的低基数与四季度的高基数，另一方面原因则是推动今年出口强势的部分因素难以持续。
《宏观|美国房地产存在疫情新周期吗？对市场关心问题的解答》
问题1：这轮美国房地产周期从什么时候开始？如果没有新冠疫情，2020年将是房地产销售和投资景气度继续上升的一年，疫情仅仅是打断了房地产短周期的复苏步伐，却没有中断复苏的趋势，疫情甚至有所加速美国房地产短周期的复苏趋势。
问题2：这轮房地产短周期何时结束？根据FOMC点阵图，美联储将保持零利率到2023年底之前，因此短端利率将维持低位，但服务业复苏带来的核心通胀回升又会提高利率曲线的斜率，长端利率上行将会扭转购房成本下行趋势，抑制房地产销售和投资。由此看，2018年底开始的这一轮房地产短周期大致在2021年底-2022年见顶。
问题3：疫情能否开启一轮房地产新周期？房地产的中周期和居民债务水平相关，房地产的长周期和人口年龄结构相关。贫富差距拉大抑制了居民部门整体加杠杆的能力。决定房地产的长周期的因素是人口年龄结构。美国居民的住房所有率已经到了历史的相对高位。
问题4：美国房地产投资和库存是什么情况？如果没有新冠疫情，2020年也是美国房地产市场景气度继续上升的一年，新冠疫情既没有扭转2018年底开始上行的房地产短周期，也没有开启一个房地产新周期。10月成屋库存仅142万套，以当前销售速度2.5个月即可去化，库销比为近二十年绝对低位。美国房屋库存低的原因是住房供给不足。
问题5：美国房地产周期对经济、通胀、大宗商品、中国出口产业链的影响有多大？美国房地产投资主要影响木材价格，对水泥、螺纹钢和玻璃影响不明显，这可能与美国主要建造独栋住宅，而独栋住宅主要是木质结构房屋，对木材需要较高有关。
《环保公用&汽车|隆盛科技（300680）首次覆盖：新能源＋国六东风已至，EGR龙头借势启航》
发动机废气再循环龙头，业绩实现企稳回升。EGR：行业空间大幅扩容，EGR龙头将迎来高速增长。马达铁芯：2025年市场空间百亿级，即将成为增长新动力。微研精密：不仅仅是完成业绩承诺，外延能力是核心。天然气喷射系统：同博世深度合作，产品有望受益于合作优势。
预计公司2020-2022年归母净利润为0.54、1.55和2.63亿，EPS为0.38、1.07和1.82元，对应PE84.8、29.7和17.5倍，可比公司2021年PE平均水平为35倍，隆盛科技是EGR行业龙头，公司EGR和马达铁芯业务产品竞争力强，未来有望实现高速增长，我们给予2021年目标估值PE40倍，目标股价42.8元，给予“买入”评级。
风险提示：政策执行低于预期、汽车销量下滑、国产替代缓慢、行业竞争加剧、新产品拓展缓慢。
买方观点
A股逻辑将转向盈利驱动，行业配置层面坚持顺周期品种，包括金融、周期成长、可选消费的核心资产。金融板块在前期落后的基础上，随着经济上行与地产数据的修复，或将迎来估值修复的机会。周期板块阶段性表现或占优，结构上将从地产基建转向出口，出口预计回升到明年上半年，预计未来一段时间产销两旺。
重点关注有色、化工、机械等细分板块。消费板块重点关注可选消费，例如白酒、竣工产业链。科技板块中的消费电子、新能源车板块属于景气向上阶段，有望受益于景气向上与十四五规划的催化。
《宏观|风险定价|海外风险资产脆弱性进一步上升》
12月第2周各类资产表现：12月第2周，美国股市高开低走。Wind全A下跌3.29%，成交额3.8万亿，成交量也有小幅回落。一级行业中，只有食品饮料，电力与新能源，消费者服务和煤炭录得正收益；交通运输，传媒和非银金融等行业表现靠后。债券指数中，中证国债指数震荡偏强，中证企业债指数也小幅上涨。
12月第3周各大类资产性价比和交易机会评估：权益：市场调整后仍然较贵，情绪依旧比较乐观。债券：流动性紧张明显缓解，信用溢价仍在上升。商品：供给是大宗商品涨价的主因，部分品种也存在金融属性主导。汇率：出口继续利多人民币升值。海外：风险资产的脆弱性进一步上升。
《食品|周观点：白酒企业新五规划勇攀高峰，持续推荐白酒啤酒板块》
食品饮料整体上涨。白酒企业新五规划勇攀高峰，持续推荐白酒啤酒板块。白酒企业新五规划勇攀高峰，长期信心催化短期逻辑。啤酒行业长短期逻辑持续催化，核心聚焦结构升级。调味品龙头优势加速提升，成本压力催生提价预期。乳制品板块本周整体有所下跌。食品行业本周整体有所下跌。
高端白酒持续推荐茅台、五粮液，重点推荐泸州老窖；次高端方面，建议关注口子窖，关注洋河、舍得。调味品建议关注海天味业、中炬高新、天味食品、日辰股份和安琪酵母。啤酒持续推荐青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒，建议关注燕京啤酒改善机会。乳制品重点推荐新乳业、燕塘乳业、光明乳业，建议继续关注伊利股份、蒙牛乳业。食品行业重新重点推荐桃李面包。
《医药|周观点：板块值得重点关注，创新产业链等高景气赛道可期》
创新药黄金赛道，医保谈判不影响产业趋势。板块值得重点关注，优质细分赛道可期。我们认为板块值得重点关注，建议关注业绩有望延续快速增长的赛道包括创新药及CXO、疫苗、医疗器械、处方体系（创新药）、医疗服务等。
12月金股：药石科技（300725.SZ）、众生药业（002317.SZ）。稳健组合：药石科技，智飞生物，迈克生物，安图生物，万孚生物，益丰药房、迈瑞医疗，金域医学，恒瑞医药，九州通、片仔癀，爱尔眼科，泰格医药，药明康德，通策医疗、云南白药，长春高新，凯莱英、天坛生物。
《化工|周观点：醋酸价格持续上行，R125、醋酸乙烯启动涨价》
（1）疫情影响逐渐缓解，看好纺织服装需求复苏，继续看好粘胶短纤，推荐龙头三友化工。
（2）现处国内外农药行业淡季，关注印度疫情发展，以及国内农药出口市场影响。重点推荐一是产业链一体化、技术及单品竞争优势突出的细分领域龙头扬农化工、利尔化学；二是建议关注制剂企业安道麦，以及利民股份和广信股份。
（3）国际车厂加码电动汽车，疫情短期影响不改行业中长期趋势，继续推荐业绩超预期的锂电材料龙头新宙邦。
（4）柴油车国六推行致沸石需求高增长，OLED业务进入业绩释放期，推荐万润股份。
（5）长期看好龙头万华化学（大乙烯投产临近，疫情结束后MDI重回提价周期）、华鲁恒升（产品价格周期底部，新项目陆续投放）。
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预计公司2020-2022年归母净利润为0.54、1.55和2.63亿，EPS为0.38、1.07和1.82元，对应PE84.8、29.7和17.5倍，可比公司2021年PE平均水平为35倍，隆盛科技是EGR行业龙头，公司EGR和马达铁芯业务产品竞争力强，未来有望实现高速增长，我们给予2021年目标估值PE40倍，目标股价42.8元，给予“买入”评级。
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12月第3周各大类资产性价比和交易机会评估：权益：市场调整后仍然较贵，情绪依旧比较乐观。债券：流动性紧张明显缓解，信用溢价仍在上升。商品：供给是大宗商品涨价的主因，部分品种也存在金融属性主导。汇率：出口继续利多人民币升值。海外：风险资产的脆弱性进一步上升。
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高端白酒持续推荐茅台、五粮液，重点推荐泸州老窖；次高端方面，建议关注口子窖，关注洋河、舍得。调味品建议关注海天味业、中炬高新、天味食品、日辰股份和安琪酵母。啤酒持续推荐青岛啤酒、华润啤酒、重庆啤酒和珠江啤酒，建议关注燕京啤酒改善机会。乳制品重点推荐新乳业、燕塘乳业、光明乳业，建议继续关注伊利股份、蒙牛乳业。食品行业重新重点推荐桃李面包。
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12月金股：药石科技（300725.SZ）、众生药业（002317.SZ）。稳健组合：药石科技，智飞生物，迈克生物，安图生物，万孚生物，益丰药房、迈瑞医疗，金域医学，恒瑞医药，九州通、片仔癀，爱尔眼科，泰格医药，药明康德，通策医疗、云南白药，长春高新，凯莱英、天坛生物。
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太罕见！1500亿“东北茅台”突然涨停，却有500亿白马股一度跌停！可转债巨震，惊现一秒天地版，更有27秒暴跌30%…
10月以来，A股的赚钱效应越来越差。因为三季报带崩了一批白马股，结果搞得投资者人人自危，还没等人家三季报出炉，就把人家砸晕了……
27日午后，天坛生物瞬间跌停，随后被按在跌停板上摩擦了好几回。截止收盘，天坛生物报收37.26元，下跌8.72%，总市值467亿元，较前一交易日蒸发近50亿元。
担心业绩不如预期
500亿白马股一度跌停
按照计划，天坛生物将于10月29日披露三季报。但是，今年上半年，受新冠疫情影响，这家血液制品龙头股的业绩出现了明显下滑。
8月27日晚间, 天坛生物发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为2.84亿元，同比下降3.39%，营业收入约为15.55亿元，同比下降0.35%，基本每股收益盈利0.27元，同比下降3.39%。
而2019年年报显示，天坛生物的主营业务为生物制品行业，占营收比例为：99.75%。
收入单一的天坛生物在经历年内140%的涨幅之后，转而开启下跌模式，截至10月26日，最高跌幅超45%。
近日由于三季报业绩不如预期的消息，引爆市场上不少大白马股。随着天坛生物发布季报的日期临近，天坛生物的投资者先撤为敬。
净利增长超八成
长春高新午后拉升涨停
上个月，市场传闻业绩不达预期，核心业务—生长激素业务下调了明年的利润预期，从35%调低到25%。这一消息引爆白马股暴跌行情的第一波。
受上述消息影响，有“东北茅台”之称的长春高新一度下跌近30%。然而昨晚剧情反转了！
10月26日晚间，公司发布三季度报道，前三季度实现营业收入63.99亿元，同比增长17.55%；实现净利润22.6亿元，同比增长82.19%。其中，第三季度净利润为9.5亿元，同比增长84.91%。
报告期内，子公司金赛药业实现收入42.49亿元，同比增长16.35%；实现净利润19.89亿元，同比增长32.98%。子公司百克生物实现收入10.75亿元，同比增长51.11%；实现净利润3.34亿元，同比增长81.88%。子公司华康药业实现收入4.21亿元，同比降低2.32%；实现净利润0.35亿元，同比增长15.41%。子公司高新地产实现收入6.29亿元，同比增长0.45%；实现净利润1.26亿元，同比降低5.15%。
虽然，金赛药业的净利润增长速度有所放缓，但是面对一针难求的流感疫苗的大好局面，长春高新的另一子公司百克生物的经营业绩同比增长超50%。在流感疫苗的供应没有缓解之前，长春高新仍将保持高增长。
27日，长春高新午后拉升，临近尾盘时，封住涨停，总市值较前一交易日上涨140亿。
长春高新10月27日涨停，全天成交40亿元，龙虎榜数据显示北向资金、机构资金加仓。具体来看，北向资金买入6.07亿元并卖出3.51亿元，净买入2.56亿元；三个机构席位合计买入2.93亿元。券商营业部方面，华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部买入1亿元，申万宏源上海崇明区川心街、华泰证券北京雍和宫分别卖出1.99亿元、1.78亿元。
可转债市场开始分化
股票市场难赚钱，资金纷纷涌入可转债市场，搞得天天都熔断，热闹得不行。不过，今天的可转债市场发生了一点变化。
10月27日，可转债行情分化。早盘还有超10只转债涨逾20%，盘中临时停牌，结果到了下午收盘时，仅剩4只可转债的涨幅超过20%。
其中首日上市的奇正转债，早盘两次临停，涨幅一度高达88%，但是第二次临停之后，做多情绪持续下降，截止收盘，涨幅缩窄至37.1%。
此外，还有多只转债跌逾20%，触发“熔断”。
一秒天地版
更有27秒暴跌30%
可转债的炒作行情接近尾声，资金们也越来越疯狂。
今天早盘，晶瑞转债上演“天地板”。早盘还是拉升至20%熔断，复牌后瞬间，一秒钟跌至20%，触发向下熔断。
虽然向下熔断复牌之后，晶锐转债的跌幅有所收窄，但是仍然下跌13%。
今天跌幅第一名的九洲转债更是疯狂。
27日早盘，九洲转债高开10%，但开盘第1分钟便遭遇资金猛烈砸盘，价格瞬间触及跌幅20%的临停线。交易数据显示，九洲转债从341元的开盘价砸至248元的首次临停价，仅仅用时27秒。
在首次临停复牌后，九洲转债又在4分钟内触及跌幅30%的二次临停线。在二次临停复牌后，九洲转债价格继续剧烈波动，最终下跌超28%。
事实上，九洲转债是近期短线资金聚集的品种之一。受资金短期进出影响，九洲转债10月20日之后每天的日内振幅都超过20%，昨日盘中更是暴涨72%。
10月23日晚间，证监会公布《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》，特别提到针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象，着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、日常监测不完备等问题。
不过，业内人士指出，在交易细则落地前，资金正利用“T+0”和无涨跌限制的交易规则进行最后一轮的疯狂套利。
对于后续走势，分析人士普遍认为，随着监管出击，转债市场炒作会逐步降温，这一轮的炒作已经逐步接近尾声。#股票#
来源：中国基金报安曼
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10月以来，A股的赚钱效应越来越差。因为三季报带崩了一批白马股，结果搞得投资者人人自危，还没等人家三季报出炉，就把人家砸晕了……
27日午后，天坛生物瞬间跌停，随后被按在跌停板上摩擦了好几回。截止收盘，天坛生物报收37.26元，下跌8.72%，总市值467亿元，较前一交易日蒸发近50亿元。
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8月27日晚间, 天坛生物发布半年度业绩报告称，2020年上半年归属于上市公司股东的净利润约为2.84亿元，同比下降3.39%，营业收入约为15.55亿元，同比下降0.35%，基本每股收益盈利0.27元，同比下降3.39%。
而2019年年报显示，天坛生物的主营业务为生物制品行业，占营收比例为：99.75%。
收入单一的天坛生物在经历年内140%的涨幅之后，转而开启下跌模式，截至10月26日，最高跌幅超45%。
近日由于三季报业绩不如预期的消息，引爆市场上不少大白马股。随着天坛生物发布季报的日期临近，天坛生物的投资者先撤为敬。
净利增长超八成
长春高新午后拉升涨停
上个月，市场传闻业绩不达预期，核心业务—生长激素业务下调了明年的利润预期，从35%调低到25%。这一消息引爆白马股暴跌行情的第一波。
受上述消息影响，有“东北茅台”之称的长春高新一度下跌近30%。然而昨晚剧情反转了！
10月26日晚间，公司发布三季度报道，前三季度实现营业收入63.99亿元，同比增长17.55%；实现净利润22.6亿元，同比增长82.19%。其中，第三季度净利润为9.5亿元，同比增长84.91%。
报告期内，子公司金赛药业实现收入42.49亿元，同比增长16.35%；实现净利润19.89亿元，同比增长32.98%。子公司百克生物实现收入10.75亿元，同比增长51.11%；实现净利润3.34亿元，同比增长81.88%。子公司华康药业实现收入4.21亿元，同比降低2.32%；实现净利润0.35亿元，同比增长15.41%。子公司高新地产实现收入6.29亿元，同比增长0.45%；实现净利润1.26亿元，同比降低5.15%。
虽然，金赛药业的净利润增长速度有所放缓，但是面对一针难求的流感疫苗的大好局面，长春高新的另一子公司百克生物的经营业绩同比增长超50%。在流感疫苗的供应没有缓解之前，长春高新仍将保持高增长。
27日，长春高新午后拉升，临近尾盘时，封住涨停，总市值较前一交易日上涨140亿。
长春高新10月27日涨停，全天成交40亿元，龙虎榜数据显示北向资金、机构资金加仓。具体来看，北向资金买入6.07亿元并卖出3.51亿元，净买入2.56亿元；三个机构席位合计买入2.93亿元。券商营业部方面，华泰证券上海普陀区江宁路证券营业部买入1亿元，申万宏源上海崇明区川心街、华泰证券北京雍和宫分别卖出1.99亿元、1.78亿元。
可转债市场开始分化
股票市场难赚钱，资金纷纷涌入可转债市场，搞得天天都熔断，热闹得不行。不过，今天的可转债市场发生了一点变化。
10月27日，可转债行情分化。早盘还有超10只转债涨逾20%，盘中临时停牌，结果到了下午收盘时，仅剩4只可转债的涨幅超过20%。
其中首日上市的奇正转债，早盘两次临停，涨幅一度高达88%，但是第二次临停之后，做多情绪持续下降，截止收盘，涨幅缩窄至37.1%。
此外，还有多只转债跌逾20%，触发“熔断”。
一秒天地版
更有27秒暴跌30%
可转债的炒作行情接近尾声，资金们也越来越疯狂。
今天早盘，晶瑞转债上演“天地板”。早盘还是拉升至20%熔断，复牌后瞬间，一秒钟跌至20%，触发向下熔断。
虽然向下熔断复牌之后，晶锐转债的跌幅有所收窄，但是仍然下跌13%。
今天跌幅第一名的九洲转债更是疯狂。
27日早盘，九洲转债高开10%，但开盘第1分钟便遭遇资金猛烈砸盘，价格瞬间触及跌幅20%的临停线。交易数据显示，九洲转债从341元的开盘价砸至248元的首次临停价，仅仅用时27秒。
在首次临停复牌后，九洲转债又在4分钟内触及跌幅30%的二次临停线。在二次临停复牌后，九洲转债价格继续剧烈波动，最终下跌超28%。
事实上，九洲转债是近期短线资金聚集的品种之一。受资金短期进出影响，九洲转债10月20日之后每天的日内振幅都超过20%，昨日盘中更是暴涨72%。
10月23日晚间，证监会公布《可转换公司债券管理办法（征求意见稿）》，特别提到针对近期出现的个别可转债被过分炒作、大涨大跌的现象，着重解决投资者适当性管理不适应、交易制度缺乏制衡、日常监测不完备等问题。
不过，业内人士指出，在交易细则落地前，资金正利用“T+0”和无涨跌限制的交易规则进行最后一轮的疯狂套利。
对于后续走势，分析人士普遍认为，随着监管出击，转债市场炒作会逐步降温，这一轮的炒作已经逐步接近尾声。#股票#
来源：中国基金报安曼
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