【天风宏观宋雪涛:欧洲制造大转移,中国制造业全球比较优势应当重估】
过去三年的新冠疫情、供应链紊乱、能源危机,先后给全球经济带来了三次供给冲击。相比之下,中国不仅具备完备的产业链体系、庞大的内需市场、逐渐积累的技术能力,还同时具有了“两个石油体系”下的能源成本优势和稳定性优势,过去三年出口增速的持续超预期不是偶然。
当前世界环境下供给不足才是主要矛盾,中国制造业的全球比较优势应当得以重估。尤其是化工(有机化学品如内酰胺、三聚氰胺、柠檬酸、蛋氨酸、醋酸酯、TDI、MDI、维生素等)、汽车(整车、变速箱、制动器、悬挂系统、车身零附件)、机械(阀门轴承、发动机、机床)、电气设备(蓄电池、变压器)这四大类行业,缩小技术差异的同时也在积累供给优势,份额提升的趋势有望继续。https://t.cn/A6SQDVzG
过去三年的新冠疫情、供应链紊乱、能源危机,先后给全球经济带来了三次供给冲击。相比之下,中国不仅具备完备的产业链体系、庞大的内需市场、逐渐积累的技术能力,还同时具有了“两个石油体系”下的能源成本优势和稳定性优势,过去三年出口增速的持续超预期不是偶然。
当前世界环境下供给不足才是主要矛盾,中国制造业的全球比较优势应当得以重估。尤其是化工(有机化学品如内酰胺、三聚氰胺、柠檬酸、蛋氨酸、醋酸酯、TDI、MDI、维生素等)、汽车(整车、变速箱、制动器、悬挂系统、车身零附件)、机械(阀门轴承、发动机、机床)、电气设备(蓄电池、变压器)这四大类行业,缩小技术差异的同时也在积累供给优势,份额提升的趋势有望继续。https://t.cn/A6SQDVzG
近日有消息称苹果有意愿采用长江存储芯片,并受到了很多网友的关注。对此苹果也回应称:尚未使用长江存储芯片,虽然正在评估从长江存储采购闪存芯片,但也只会用于在中国市场销售的苹果手机。
其实苹果手机的很多零部件都来自国内供应链,比如它的机身外壳、电池、镜头镜片等,但关键的存储芯片也使用“国产”还是首次。而且除了长江存储芯片之外,京东方的OLED屏幕也进入到了苹果的采购清单。#长江存储和京东方加入iPhone14供应商名单#
相信很多网友也注意到,苹果刚刚推出的iPhone 14系列手机在这两天非常火爆,一些热门型号甚至要排队到10月中旬才能买到。苹果手机之所以能够在国内热销,一个很重要的原因就是它带动了国内供应链企业的发展,包括它的组装也是在国内的富士康完成的。据《福布斯》报道,每年至少有51家中国公司为苹果提供零部件。因此苹果手机的热销,对于我们来说也是一个双赢的局面。而苹果如果想要保持iPhone手机的高利润,更加深入地与中国企业合作才是最明智的选择。
其实苹果手机的很多零部件都来自国内供应链,比如它的机身外壳、电池、镜头镜片等,但关键的存储芯片也使用“国产”还是首次。而且除了长江存储芯片之外,京东方的OLED屏幕也进入到了苹果的采购清单。#长江存储和京东方加入iPhone14供应商名单#
相信很多网友也注意到,苹果刚刚推出的iPhone 14系列手机在这两天非常火爆,一些热门型号甚至要排队到10月中旬才能买到。苹果手机之所以能够在国内热销,一个很重要的原因就是它带动了国内供应链企业的发展,包括它的组装也是在国内的富士康完成的。据《福布斯》报道,每年至少有51家中国公司为苹果提供零部件。因此苹果手机的热销,对于我们来说也是一个双赢的局面。而苹果如果想要保持iPhone手机的高利润,更加深入地与中国企业合作才是最明智的选择。
清零政策带来的经济和社会成本恶果正在显现。截至7月,中国的零售业销售额较上年同期明显萎缩。增长停滞不前,青年失业率创下历史新高,房地产市场不振,许多公司也正为反复出现的供应链问题而挣扎。经济学家表示,由于社交限制伤害了餐饮和零售业,这反过来又给制造商带来了压力,今年底,失业人口可能继续上升。目前各大城市反复经历着不同程度的封控,自8月底以来,至少有74个城市被封控,波及人数超过3.13亿名居民。
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