【今日看盘】南辕北辙。

最近中美两国在货币政策上发出的信号是完全不一样的,这一点大家必须引起高度的关注。今天凌晨结束的美国股市,三大指数都出现了大跌,纳斯达克是跌了2.6%,道琼斯跌了1.51%,标普500跌了1.84%,基本上确立了调整的形态。

今天美国三大股指期货指数在亚洲股市交易时间继续调整,所以美国股市的下跌,恐怕还会继续。

美国股市为什么会下跌?主要是受到美联储在2022年要加息消息的影响,所以美国国债10年期的收益率在昨天亚洲股市交易时段出现了飙升,基本上从逻辑上是讲得通的。

美联储在新的1年中最多会加息的次数,有华尔街大佬猜测会加到七次左右。这意味着美国的宽松货币政策将要退出,流动性也会收紧。所以美国股市在现在的位置上出现调整也是非常正常的。

与此形成鲜明对比的是中国央行发出来的信号。昨天收盘之后,央行举行新闻发布会,央行负责人对外释放宽松的信号是非常强烈的。为了应对中国四季度GDP同比增长只有4%的现实,央行回应了市场的呼声,提出要更大的开放货币政策工具箱的力度。不仅是要更大的开放,更要提前开放,更要贴近市场的开放,担心回应慢了就会让市场产生哀莫大于心死的想法。

这种强烈的表态是过去所没有的,说明央行对未来经济形势的判断并不乐观,而且希望用更大的流动性来对冲。当然最后还是希望在没有出现不可收拾的局面情况之前,让市场信心有所恢复,帮助走出失速的下行轨道。

央行的表态,水皮觉得是积极的也是急迫的,说明上层是高度重视的。

当然沪深股市的反应不会很快的一一对应。从时间段上来看,还是有滞后的。尽管央行如此表态,但是如果要真落实到降准,降息,恐怕还有一个过程。所以今天沪深股市的第一个反应还是受到美国股市暴跌的拖累,也出现了杀跌的局面。

特别是创业板,主要是受大型指标股宁德时代持续调整的影响,创业板今天调整幅度比较大,深成指相应的调整也相对大一点。

但是北向资金却没有受到太多的影响,不管是深股通还是沪股通今天都是呈现出非常,非常明显的流入迹象。北向资金的逆势流入,是对央行最新表态的一种直接的呼应。北向资金还真的是聪明资金,最关键的还是对政策领悟力最透彻的资金。

水皮今年一再提醒大家,一江春水向“东”流。今天盘面上依然是一江春水向“东”流,北向资金在持续加码地流入上海市场。话已经说了很多很多遍了,大家也可以看出今天的盘面走强的板块自然是金融股,指数连续调整,金融股却不断走强。

截止收盘,今天在沪股通流入29.3亿,深股通流入8.91亿。北向资金这种坚定的流入,一定程度上也对盘面构成了支撑。最后上涨的个股要比下跌的个股稍微多那么一点点,应该讲在目前的背景下,沪深股市走势就算不错的了。

今天资金流出比较大的还是集中在锂电、光伏、半导体等前期的赛道股、概念股以及白酒、医药这些板块。今天除了贵州茅台又演绎成个股行情之外,其他前期的热门股下跌幅度都是比较大的。白酒板块中也就是贵州茅台下午的时候奋力拉升,一定程度上也是拉动了上证指数的反弹。

今天盘面上值得关注的几个重点的股票,一个是恒帅股份今天20%的跌停,主要是因为卷入了公募基金接盘私募基金的丑闻。另外一个标志性的股票长春高新今天跌停,因其主要的产品纳入的集采。药明康德今天跌幅也比较大,盘中最高跌幅超过6%,收盘的时候下跌 4.92%。这个跌幅还是建立在药明康德业绩预报利润增长70%基础上的。这么好的业绩增长还会出现这么大的跌幅,只能说明前期“吃药喝酒”,包括赛道股的估值还是偏高,现在投资者不愿意买单。

总的来看,中美货币政策已经开始出现了南辕北辙现象。

一句话点评:南辕北辙。

2022,您关心的酒业变化都在这里了!

随着6月1日新国标的启用,2022年注定会成为中国酒业划时代的新开端。那么,摆在我们面前的将是一个怎样的未来······

2021年是中国酒业“十四五”的开局之年,这一年发生了翻天覆地的变化,众多名酒厂领导更替、酱酒热的消减、低度果酒的崛起,以及元宇宙概念酒的产生、茅台突破1000亿元销售额等等,给处于变革期的中国酒业带来了巨大冲击,也注定了这是承前启后的一年。
而迈入2022年的中国酒业,随着6月1日新国标的启用,注定会成为中国酒业划时代的新开端。那么,摆在我们面前的将是怎样的未来呢?

首先,这是一个酒业旧势力与新世界开始赛跑的一年。以传统酒业势力为代表的酒业旧势力,即各种传统酒类品牌为代表的老旧品牌集团,在这一年里将牢牢掌控中国酒业市场的发展。但是,新世界的品牌也开始滋生,并且不断拓展版图。

越来越多的新兴资本或试图参与酒业赛道的新人,将选择进入试错成本低的酒业新世界,以谋求自己的发展,如在果酒的新世界、元宇宙酒的新世界、小酒馆的新世界、威士忌的新世界等,诸多中国酒业新兴版图开始登陆。

旧势力的成本和风险的日益增加,以及对市场的统治能力加强后,越来越多的新新人类以及新兴资本,不得不选择新世界着落。旧势力与新世界开始赛跑,这可能是中国酒业在2022年最大的看点。

其次,旧势力的统治会达到巅峰,但是新世界的蓝图已经打开,这是一个酒业旧势力更加强势的年代,也是一个酒业新世界更加强劲的年代。

对于掌握统治权的酒业旧势力来说,其在2022年的统治无人可以撼动,不管是茅台带领下的旧势力掌控白酒行业,还是偏安一隅的黄酒行业,新进者无法挑战在位企业的权威和地位,只能作为旧势力的随从,分得一杯羹。

而强劲的新世界也开始攻城略地,以极低的参与成本和极高的参与热情、回报、获得感,成为旧势力无法剿灭的草莽英雄,或呼啸于山林,或隐匿于市井,或端坐于高台······成为一个个酒业新世界的英雄好汉,为中国酒业的再发展开疆拓土,建功立业。

以下十个猜想可能是很多酒业从业者比较关心的,希望对大家理解2022年的旧势力和新世界的赛跑更有益。

01
猜想一:飞天茅台什么时候涨价?

关于飞天茅台涨价的问题,一直以来都是喧嚣不止,自从茅台集团在2021年9月换帅以来,各种涨价的谣言和范本层出不穷,但是,茅台并没有着急对飞天茅台进行涨价。这并不意味着飞天茅台不会涨价,个人认为,茅台最佳的涨价时间节点在2022年12月或2023年1月,至于原因在这里不多作赘述。

02
猜想二:酱香未来的热度会降吗?

回答这个问题之前,首先说一下关于酱酒第二股的问题。
2021年关于郎酒和国台争夺酱酒第二股的消息喧嚣不止。当时笔者预判,国台在2021年年底不能上市。酱酒第二股应该会在国企中诞生,因为只有国企才是稳定酱酒品类发展的压舱石,所以基于酱酒第二股的猜想,未来酱酒热不会降低。相反,随着2021年下半年众多资本退出茅台镇后,未来酱酒将会更健康稳健地发展,市场的热度会持续,并将达到占比行业规模30%以上,也就是3000亿元以上的规模。
03
猜想三:牛栏山发展会受阻吗?

6月1日,新国标正式启用,目前网上有消息说牛栏山不是白酒,2022年牛栏山将面临巨大的衰败风险。
在这里,基于笔者一直以来对牛栏山的关注和二锅头品类发展的关注,认为虽然短期牛栏山会受一定影响,但影响有限。从白酒的工艺来说,牛栏山主力产品走的是固液法工艺,并不在调香白酒之列。而且将地产剥离之后的牛栏山,在2022年不管是股市还是市场,都会有不错的表现。
未来牛栏山最少会达到200亿元的规模,所以还有巨大的增长空间。
04
猜想四:清香的崛起潜力有多大?

随着2020年以来汾酒的强势崛起,市场开始刮起了“清香热”,2021年汾酒继续带领清香白酒攻城略地,成为酱酒热下的一支劲旅,确实让越来越多的人看到了清香酒的发展机会,2022年,清香白酒的市场规模将越来越大,投资的品牌和市场也会越来越多。优质清香型白酒满足了纯粮实惠型消费,因此,在2022年会有更好的发展。“十四五”末,市场规模最少可以做到2000亿元,其中汾酒将达到500亿元规模,所以市场还有很大的挖掘潜力。

05
猜想五:浓香的上行空间不足了吗?

在酱香热和清香热的双重夹击下,浓香白酒腹背受敌,高端发展空间被酱香白酒“盖帽”,中低端市场又面临清香白酒的侵蚀,看起来浓香市场发展确实举步艰难。
但是,对于各地主流浓香白酒品牌来说,依然可以保住自己的江湖地位。那些劣质浓香产品将逐渐退出市场,或者转变到调香白酒的市场中去,这样对于保护浓香品类的发展具有重要的意义。
06
猜想六:果酒的未来发展如何?

这几年,果酒也是互联网销售最火的品类,各类新兴果酒品牌都先后拿到风投资金,新兴的果酒品牌层出不穷,市场消费的热度也开始初见成效。
可以说,果酒品类将是酒业新世界的一个大陆,还有待更多的人和资本进入,果酒可开发的品类和产品还很多,遍布全国的大水果产区的形成,为果酒的发展奠定了坚实的基础。
2022年,将会有更多大企业参与果酒品类的竞争,其中,果汁巨头汇源的参与最值得期待。
07
猜想七:元宇宙酒会有多大影响力?

2021年是元宇宙的元年,也是中国酒业元宇宙的元年,元宇宙作为全新的互联网概念和工具,正在开始改造各种行业。酒业作为一个传统行业,新兴的元宇宙酒业概念,将传统与未来进行连接。
2022年酒行业的元宇宙赛道,将会迎来更多玩家。就像当年电商的崛起一样,任何商业都无法避开它的存在。元宇宙的新世界,是一个可以颠覆旧势力的全新赛道,未来值得期待。
08
猜想八:威士忌的冲击力有多大?

这几年,随着保乐力加在中国布局威士忌工厂,国产威士忌的市场潜力逐渐被挖掘。越来越多的人开始关注威士忌的发展和机会,进口日本威士忌品牌也开始在中国打开市场。
可以说,威士忌正在成为冲击中国白酒的一个新世界,它让很多年轻人找到了时尚的饮酒情调,同时在购买单价上赚足了里子,因为一般威士忌的新价格比一瓶普通名酒便宜。
未来,威士忌可能会对白酒中档市场的消费产生冲击。
09
猜想九:露酒新大陆版图将如何?

露酒品类是笔者一直看好的品类,6月1日,新修订的中国酒业标准开始启用,露酒成为了四大酒品类中唯一被单列的本土特色酒种,并与国际通行的三大归类发酵酒、蒸馏酒及配制酒并列。
因此,露酒未来发展潜力巨大,目前中国露酒的市场总量约为500亿元,养生白酒正进入并尝试争夺市场,尤其是茅台、五粮液和泸州老窖等酒业巨头对大健康产业的重大投入。据预测,2030年之前,中国露酒的市场容量或将接近2000亿元。
010
猜想十:小酒馆新赛道未来前景如何?


小酒馆,顾名思义是提供喝酒、聊天、社交的场所。
2019年以来,全国各地出现了氛围形态各异的小酒馆,业态扩展迅速。2021年3月30日,海伦司向港交所主板提交上市申请。
根据《2021中国小酒馆行业发展研究报告》中的定义,小酒馆是指专门提供给消费者饮酒的、有独特氛围的场所。截至2020年底,中国小酒馆门店数量已经发展至约3.5万家,市场规模约为700亿元,预计2025年将突破5万家,市场规模超过1300亿元。
小酒馆背后的大生意,值得行业关注。
这是一个变革的时代,这是一个迭代的时代,这是一个创新的时代,中国酒业在新国标的到来之年,旧势力与新世界已经完成了排兵布阵,未来的发展前景都充满想象力,不管是国内消费或者走向国际市场,中国酒业发展还有很大的潜力。

第一次,谈对象感觉到了三观的破裂。

那时候差不多谈了半年了,那一次闺蜜和我对象的兄弟吵架。没错我们的闺蜜兄弟再谈对象。
我下班比较晚11点,那时候10半左右,接到了一通他的电话。开头一句你怎么才接电话?
(这里我就不写名字)你闺蜜心情不好,我现在不想理她你过去陪她一下。
我那时候一脸懵逼?怎么发生了什么大事这么生气,很着急。
我劝他冷静一点,有什么事可以做下来好好谈一谈。先和我说说怎么了有什么事情说出来。
他只是一个劲的说:你不知道你闺蜜到底做了什么事情,我已经不能去原谅她。做的实在是太过分了~_
见他实在不愿意说,我就去找了我闺蜜。问了下情况。
(第一人称)我和他好几天前就约好了一起去看电影,快到了出门的时间他还是不紧不慢的拖拖拉拉。我以为他只是不想动就没想太多。
他说他饿了,我就说那可以先去吃顿饭。吃好了他又说他想打下麻将。
我看票也没买,就和他说了时间买了票,陪他打会牌。打完必须出门去电影院,他却说晚上有点事情不能陪我去看电影了可以叫你闺蜜。我问怎么了,事情不急的话你可以换个时间。我们看电影这票我也买了,我们也很早就约好了。我很期待这次电影的。
你没什么急事你就没必要非今天去。
在我再三要求下,他说我战友回来了。我要过去聚一下,我问你战友回来又不是非要今天才有机会,我们都约好了看电影。
他语气不太好的说,我战友回来想聚一聚。有什么问题吗?我们早上就说好了,我现在不去我算什么人了?
早上说好了?我质问买票的时候你也没说,你既然要去酒吧聚为什么不早说,看我在哪里问来问去。既然这样那我也去我和你一起去。
他愤怒的看着我,你为什么就不给我点私人空间你天天管着我。
我震惊的问他“我管着你?我要是管着你,你还能有机会出去喝酒 打牌 大半夜回家”
后面我们吵起来,吵的很凶。到现在他朋友也过来了,他不想理我可我到底错哪里了?我不就想看场电影?他自己不早点和我说拖着要出门没办法说要去酒吧 ,电影你自己看去。

我听完后问我闺蜜“所以你们最后是怎么吵成他你做了不原谅的事情”。我闺蜜哈她也不知道

最后我又找了他,问了一下劝了一下。
一个不想低头自己又没错;一个委屈却不想低头。
我就在电话里听着他吼我闺蜜,那仿佛不是情侣而是仇敌?所以他们平时都是这么吵架了吗?那时候的我不知道因为他们平时都是很相爱的样子。
最终我没有办法我只能让我的对象去劝一下他的兄弟了解一下原因。我去安慰一下我闺蜜再问一下情况。
她心情不好想喝点小酒所以我选择在小酒馆
因为上班所以到小酒馆的时候很晚了。他兄弟不想理我闺蜜,来的自然也就我闺蜜。
因为我不会喝酒,于那种一杯上脸。我去把我对象叫过来。
叫他过来之前他跟我说一句我没有办法去劝我兄弟,你闺蜜做了那种事情……(所以我很好奇到底是做什么伤天害理的事情)
他说你闺蜜在和男的聊暧昧,没有把我兄弟放在眼里这没有一个男的能够忍受了。
那时候我在骑车我也知道我闺蜜在跟别的男的聊了,但是她最后已经很明白了拒绝了那个男的。
毕竟那时候也是因为他老是出去喝酒,还是叫女孩子去喝酒。怎么说也不听经常出去打牌,自然会想要说你老是不改那我也找个男的聊。
在我看来并没有觉得什么不妥。我认为他说的是另外我什么不知道的事情,毕竟他做的事情更过分。
我也在骑车我并没有多想。就只想快点到地方安慰一下了解一下情况。
可笑的是,原来还真的是那个男的。这是我对象到了后才知道,闺蜜也觉得很不可思议。

有时候失望攒多了,会变得口不择言。
前面安慰了很久最后我闺蜜实在是说到气点。之前去做伴娘伴郎的时候,有女的摸他的腿都快根部了也没见的他有什么反应。好家伙我闺蜜他女朋友。在边上看着呢最后闺蜜生气,他只是说大家都是朋友。到最后我闺蜜回去后生气了最后先低头的也还是我闺蜜。
所以委屈了那么多,他谈了那么多的暧昧我闺蜜一次就那么不可原谅?每一次做得都比我闺蜜做得还要过分……
我闺蜜气到;他有一次对我说你以为我是没有女的吗?我女的多得是,说完打开手机把女的微信早开给我看。

还说我睡过的女的可多了,那他睡过的女的那么多?让他去睡呀!那我想找男人比他少?我想要找也多得是。大不了各玩各的……
(其实我闺蜜哪里去找?她在家里都快成了望夫石了!!!)
结果我对象打断我闺蜜的话。你这样说我就心里很不舒服,你要这样子说,我会看不起你的你不要这么说了。
那时我就下意识问一句“那你兄弟做这些事你就看没有看不起过吗?” 可笑的是他沉默不语

我似乎明白了什么,但是我就有点不敢置信。
我的脸色最终还是变了,我闺蜜看到了。后来聊了没多久三点左右就先回去休息让我对象把闺蜜安全送到家毕竟明天还要早起上班。

最终我闺蜜还是要和他和好了,可是我心里很不舒服这不是我想要的。但是我知道我劝不了她。

那天我忙完了,忍不住问了上次我很想问的一句话。
我问我对象“你是不是觉得你兄弟做那些事情很正常,我闺蜜要是做了一样的事你就觉得很不好”他没说话但是也没否认不是
我语气变得有点急躁质问到:“你不说话干嘛就两个字是或不是有那么难吗?” 我对象说女孩子始终还是要爱惜自己点不要糟践自己。

(你会觉得这句话很好吗?我要的不是答非所问。 )
我觉得是我没表达清楚吗?那我就换一个方法问:“同样的事情同样的做法,都是谈的时候不好好谈去睡别人聊暧昧。性别互换一下你是不是就觉得女的就特别犯贱男的没有什么问题?”
你猜我对象怎么说?他说我不会这么做你也不会那么做,你要为什么要问这种问题呢?
我说因为你是这么认为我闺蜜,你兄弟做了这种事情我闺蜜做到还没他一半你就觉得罪不可恕。
我对象却说:男的本身就无法原谅女的和别的男的谈暧昧那你就不要回他恋爱。
当时我感觉很可笑脑子里有根弦断了。

我带着极差的语气发微信:你不要再答非所问回答我的问题,不要再说模棱两可的话。本身也是你兄弟对不起我闺蜜数次在先。她无可厚非,所以你回答我你觉得是还是不是?

我对象的逼急了,送无奈的说了句差不多吧。

我的理智好像消失了,我重复的问了一下他。
同样的事情同样的做法,性别互换一下你就觉得女的做这种事情很犯贱?男的没有什么问题?
接下来的话才是让我最悔三观的,这没有什么的呀!男的去睡女的他是花了钱的,女的只需要张开腿就有钱赚了。这种女的我看不上所以我没有去睡,我不会做这种事情你我也相信你不会这样。 还有一个女的叫她出去喝酒她就能出去,也能够轻易睡到。那这种女的被睡了能说什么?都是你情我愿的事情。躺下来张开腿什么也不要动只需要享受就有钱了。

你敢相信当我听到他发了这句我那时候有种怀疑人生。
当时脑子进水又重复说了一下?所以你觉得女的去花钱睡男的也是犯贱?那时我的我语气真的是差到了极点。
我觉得他不是理解了我的话,(理解了装的不懂)大概觉得我真的生气以后没人理他了。说女的要花钱那没什么问题呀!那我觉得都一样呀。这个我不会觉得女的犯贱。
但是我骂了有史以来最多的脏话,也是从那时候开始脏话好像次数越来越多。

我很生气他看不起我闺蜜,我闺蜜为他兄弟花了多少钱他心里没点数?我闺蜜他养了他兄弟多少个月他不知道?他兄弟骗我闺蜜多少次了他不知道?我闺蜜聊一个暧昧最后还是拒绝,的就是不可原谅?还带着质问的语气来找我仿佛是我对他做了这些事情?

可怕的是那时候脑子进水了后面忘记怎么和好了,记得其实事情一直没过去只是他觉得我已经好了。
很多次他来找我,有时候因为有些原因我生气了在地上看电视他躺在床上打游戏好开心啊!
有一次生气了,他说我困了然后隔天一整天都没有回也没有找我。我闺蜜看心情不好想劝我们说一起去看电影我说我不去。我对象对我闺蜜说那好吧我晚点找忙好了找她聊。
结果当天晚上零点我受不发了他几个消息,然后他发了一个他跟他哥哥聊了一个小时的语音截图???现在想想那时候的我怎么那么贱哈哈哈

他来我家的时候空手而来,除非我想说我想吃香蕉别的不知道吃啥。然后买了五个香蕉过来三个是他自己吃的。

可他对他一个同事她还是有对象的,天天坐他的车还自动给人家买早餐,还跟我说我不想给她买,好烦??我问多久了?他说大概一个月了。呵呵

我说呢他给你钱了吗?他说没有。
奇怪的是我其实心里一点也不生气。[微笑]
我说那你就不要给她买了,她有对象她对象都不心疼她吃不早餐胃疼你心疼什么?
他居然对我说大家都是同事还要坐车去上班我去买早餐不带她的不太好???
我其实那时候只是好奇他的脑回路,我说她是你对象还是我是你对象?你天天给人家花钱买早餐又不给你钱,也没有说要让你带你到主动,还不太好??。。。

怎么过来睡我的时候空手过来?你怎么都不觉得好意思呢???怎么给女朋友花钱不好,要给别人花钱??

那时我居然没生气,他最终也只是给我回了句,大家都是同事关系搞太僵也不好,我跟她也不会有什么关系都有对象。

我懒得理了,我没回他就发语音,我挂了他还继续打后来我拉黑了。
他跑到我闺蜜那边说我做错了什么吗她不理我还拉黑我。
最终不咸不淡的过了几个月找了个时间和他分了。
那时候他说你能不能不要老是动不动和我说分手,你让我很没有安全感。我嘲讽的笑了一下,你什么时候让我有安全感?
巧的是那时候我没工作,我不让他过来他也就没来,截图几个就好像已经陪我找工作。还说什么你换个工作我陪你去找一个时间充裕一点我们可以多逛逛街的工作。

分手的那几天他天天来我家堵,我好不容易找到一个工作上班面试期都挺累。
对我说你原谅我我就不打扰你,你就可以马上休息了,逼得我没办法去我闺蜜家住了半个月最终选择了搬家。
分手那天我笑了我闺蜜哭了。因为他在我闺蜜朋友圈,骂我闺蜜他在求复合的时候边上冷嘲热讽,我闺蜜抽烟喝酒纹身朋友圈不干净??
在此之前我就和他说过,要没有我闺蜜其实刚在一起第一个月我就会和你分。中间我想了四五次也被劝了四五次,说你人可以很好。

最后我闺蜜分手了,是她先分手的我再分手。彼此间的分手都是对方所期盼的,毕竟非良人。

事实证明我们眼睛都瞎了现在只想回去打醒自己,脑子进水眼瞎也就罢了为什么找个男的还是那么丑[微笑][微笑]

啊不是我说,他真不是我要的颜。满脸的痘痘没一处好。[微笑][微笑]眼睛怎么好端端的就瞎了呢??


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