芯片法案+禁令锁死中国！国产厂商如何前行？（附国内替代芯企业）

芯事件

根据中新社华盛顿8月9日晚报道，美国总统拜登周二签署了《芯片和科学法案》，为美国的半导体生产和研究提供527亿美元的补贴，并要求任何接受美方补贴的公司必须在美国本土制造芯片。

看的出来，在强化对于美国半导体产业扶持补贴的同时，也非常明确地建起了“围栏”，针对中国的意图非常明显。

其实，对于中国半导体产业更为广泛的打击早已开始。上周，美国接连发起了扩大限制中国大陆半导体业的行动。除禁止向中国大陆供应14nm及以下更先进工艺的设备之外，还将打压对象指向了存诸器以及EDAT具软件。

如此密集的打压其实早已有迹可循，美国近几年来为扼制大陆半导体业的发展祭出了层出不穷的组合拳，并在步步紧逼，从先进工艺到存储器，再到芯片设计环节不可或缺的EDA，美国的遏制政策从EDA、设计和制造已然全流程覆盖和层层加码，为大陆在先进工艺、存储器和高端芯片设计的进阶蒙上了巨大的阴霾。

有行业分析人士指出，美国的和种对于中国大陆半导体产业的限制措施表明，并不是简单的减缓发展，而是朝着试图削弱中国半导体能力的方向发展。

近日，观察者网邀请云岫资本合伙人兼首席技术官赵占祥，针对以下三方面内容：近期芯片行业的变化、国产替代的进展和美国芯片法案对中国市场的影响，谈谈自己的见解。

观察者网：在“芯片荒”刚开始的时候，有这么一种论调说“缺芯”给国产替代提供了契机，这两年国产替代的情况如何？发挥了多大的作用？

赵占祥：缺芯对于国产芯片公司是一个千载难逢的机会，本来国产芯片公司想进入市场，不管是汽车厂商还是手机厂商，难度都非常大，这些行业的供应商成本很大，因为国外公司很难供应芯片，国内市场上出现了很多机会，“缺芯”使得国内手机芯片和汽车芯片公司目前都处于一个高速增长的态势。

观察者网：您之前分析未来中国半导体行业会分化成少数龙头企业和专精特新小企业，其中汽车方向会出现龙头企业，这将对下游新能源汽车行业和产业链带来什么影响？

赵占祥：从全球来看，汽车芯片公司都还是一些比较大的公司，这些公司分成两类，一类公司是制造汽车关键芯片，现在汽车的自动驾驶芯片、座舱芯片，市场也比较大。这种公司只做单种芯片，细分领域，未来会变成一个巨头。

第二类，汽车芯片数量非常多，未来全智能汽车芯片数量会到上千颗，这种芯片公司比如说MCU传感器、模拟芯片、功率半导体，这几类芯片未来会出现平台性的巨头，他们有很多的产品，通过产品线会变成一个平台性的巨头公司，这个过程会有大量的并购和整合过程。

新能源目前还是受益于整个电动汽车行业的高速增长，二级市场的表现都是不错的，新能源电动车今年肯定会推出500万辆，电动汽车的需求量也在高速增长，所以会带动电池整个产业链的高速增长。

现在欧洲能源危机，之后对于新能源的投入会更大，尤其是储能、光伏的投资变大了，能源产业目前还是处于一个非常好的发展契机上。

观察者网：针对目前这个状况，在政策层面上有哪些建议？

赵占祥：政策层面有两个建议。第一，对于很多国内芯片公司和设备材料公司，最难的是市场准入门槛。

在80年代，国家就一直在投入半导体行业，但是经过了三四十年的发展，还是处于一个比较落后的状态，主要原因是行业的准入门槛很高，比如国内大的终端汽车手机厂商并不用国产芯片，使得国产芯片公司没办法积累资金，产品越来越落后，竞争力越来越弱。

举个竞争对手的例子，CPU的厂商英特尔经过了三四十年的发展，一直是在快速迭代，每年或者每两年升级。我们现在跟它竞争，它的产品是已经升级了几十次，而我们是第一代很原始的产品，竞争难度非常大，英特尔经过多年的发展，芯片的技术性能、制造、软件、生态圈的合作伙伴都是非常强大的，我们几乎抢不到它的客户和市场。

第一个，政策上开放更多市场给国内芯片公司，国内芯片公司的第一个产品肯定没有国外芯片公司好，要给国产芯片一定宽容度，只要给他们机会，出现问题让国产芯片公司去修改，这么来回升级几次的话，产品也会越来越稳定，能满足客户要求。

去年手机和汽车缺芯的时候，导入了很多国产芯片公司，说实话，这些芯片公司或多或少出了些问题。今年再看的话，他们当初的产品也越来越稳定，厂商也会投入人力物力修改问题，现在已经完善得比较好了。

全球缺芯使得很多国产芯片公司拿到了一个入场券，原来进不了的企业开始进入市场。今年全球芯片又进入了一个衰落周期，现在国内厂商反而会给国内芯片公司更大的采购份额，因为厂商要想办法降成本。整体来讲，我觉得市场的变化对国内芯片公司是有利的。

第二个建议，要鼓励更多亏损的芯片公司上市，现在上市的公司，绝大部分还是盈利的芯片公司，但是芯片这种高能、卡脖子技术，现在国产化率太低，绝大部分高端芯片都是在10%以内。

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