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【5G芯片“砍单”潮蔓延:全球消费电子需求低迷 供应链受困待解】

整体来看,当前产业链的供需波动变得更加复杂,结构性短缺的状况还将持续,降价和涨价的现象共存,企业们对于库存把控、供应链管理也采取更加谨慎灵活的措施。

2022年上半年,终端需求萎缩逐步传导至中上游产业链。

近日,天风证券分析师郭明錤发布研报称,手机芯片厂商联发科和高通已削减2022年下半年的5G芯片订单。联发科主要削减了中低端产品,将第四季度订单下调30%-35%;高通将高端骁龙8系列订单下调约10%-15%。

5月25日,中国信通院发布数据显示,2022年4月,国内市场手机出货量1807.9万部,同比下降34.2%,其中,5G手机1458.5万部,同比下降31.9%,占同期手机出货量的80.7%。

订单的下降也不仅仅在手机产业,当前已经蔓延到PC、电视等领域。一位显示产业链人士告诉21世纪经济报道记者:“今年订单受很大的影响,砍单较明显,现在行业整体订单需求下滑比例在百分之十几左右。”同时,他也指出,在部分客户订单下滑的同时,企业们也在积极寻找新的增长点。

与此同时,由于芯片供应链等产能逐步缓解,加上前期企业加大了库存,部分芯片等上游器件也出现降价现象,这也影响到局部企业业绩,而一些中上游产品即使降价凶猛依然没有订单。

面对疫情反复、经济下行等压力,上下游公司们都在观望下半年的趋势,在全球市场上探索更多应用场景和机会点。

需求走弱 产业链频传砍单

以最具代表性的手机产业链看,全球智能手机需求疲弱,各大机构和头部厂商纷纷下调预期。群智咨询数据显示,预计2022年全球智能手机整体需求从13.5亿部下调至13亿部,中国主力终端品牌全年需求均有大幅度下修。

郭明錤此前在社交媒体上表示,中国主要安卓手机品牌今年已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%,如果消费者消费信心继续走低,未来几个月订单可能会进一步减少,Skyworks和Qorvo射频前端芯片的库存水平已超过6-9个月。

从当前数据来看终端市场并不乐观,而需求不振也直接引发了砍单潮。对于5G芯片,郭明錤认为,5G芯片的前置时间长于一般零部件,因此从两家龙头(高通和联发科)砍单情况来看,甚至2023年第一季度需求都难以改善。

针对芯片订单削减话题,5月23日,联发科财务长顾大为表示,公司先前已微幅下修5G手机销量。不过,联发科受惠进入全球市场、旗舰领域,5G芯片出货量成长目标没有改变,全年营收预期可以有20%的成长。高通并未进行回应,不过在4月底,高通CEO安蒙在财报会上释放了积极信号,他表示,目前所有终端市场的需求仍然强劲,芯片需求继续超过供应。

在两家芯片厂商看来,核心芯片的需求度仍在,从近期业绩看,高通保持着高增长。高通发布的2022财年第二财季财报显示,手机芯片销售以年度增长56%的增长率至63.3亿美元;高通当季营收为111.6亿美元,同比增长41%;净利润为29.34亿美元,同比增长67%。

手机主芯片之外,摄像头芯片、面板等器件也受到影响。群智咨询半导体器件资深分析师徐晶晶告诉21世纪经济报道记者:“根据群智咨询5月最新数据预测,2022年预计全球智能手机摄像头芯片终端市场需求量约为49.5亿颗,同比去年下降约2.7%,较年初的预测数据下滑了3.4%。”

TrendForce集邦咨询方面向记者表示,受到疫情及品牌库存调整影响,今年4月笔电面板出货为1750万片,年减21.5%。同时,2022年笔电面板出货量将下修至2.4亿片,年减14.9%,且仍有下调的可能,市场走势须视整个大环境的变化而定。

集邦咨询指出,一方面是由于终端需求放缓,品牌面临第一季的销售衰退,连带使第二季展望趋于保守,对于面板端的采购量也急转直下;另一方面品牌的面板库存水位居高不下,据悉4月底前品牌手上的笔电面板库存约8~12周,相较正常水位的6~8周足足高出2~4周,导致品牌不得不大量下修笔电面板订单以进行库存调整。

局部器件降价 短期难反弹

整体来看,当前产业链的供需波动变得更加复杂,结构性短缺的状况还将持续,降价和涨价的现象共存,企业们对于库存把控、供应链管理也采取更加谨慎灵活的措施。

需求端看,消费电子低迷已经成为共识。对于手机端的需求下滑,StrategyAnalytics高级分析师吴怡雯向21世纪经济报道记者分析道:“除了疫情影响外,市场的成熟与饱和、用户换机周期的拉长以及行业缺乏颠覆性的创新,是困扰国内智能手机市场的主要问题。而美元的持续升值和地缘冲突的升级,给厂商成本带来压力,也推高了终端的零售价格。”

供应侧看,晶圆、面板等产能还在不断开出。有上游设备材料厂商告诉21世纪经济报道记者,芯片扩产需要时间,未来2-3年芯片整体供应还是处于紧张的状况。也可以看到,台积电等晶圆厂商还在持续涨价。

但是,局部的上游器件供需关系已经有所缓解,荣耀供应链管理部部长宋亦文此前对记者表示,目前手机主芯片SoC的缺货情况有所缓解,但是个别的品类仍然处于紧缺状态。比如,存储芯片供应紧张,显示、摄像等芯片会宽裕一点,整体来看,涉及高端的会比较紧张,尤其是涉及先进制程,比如4纳米、5纳米,越先进制程越紧张。

眼下,部分驱动IC芯片、相机模组、手机面板等供应充足,今年持续降价。比如在模组方面,徐晶晶表示,2022年受到上游摄像头芯片供大于求的影响,摄像头模组价格平均降幅大约在10%左右。

群智咨询数据显示,5月份智能手机面板价格仍维持下滑趋势,“全球智能手机各技术类别面板供需仍处于宽松状态,终端市场短期内难以扭转需求疲弱的态势,品牌备货积极性不高。供应侧,在面临市场规模难以得到有效刺激增长手段的情况下,多数面板厂采取正常的价格调降策略。”

“手机终端市场持续萎靡,短期内很难有明显的改善。2022年的面板价格将会呈下降趋势,但由于无法通过低价策略刺激需求的情况下,面板的价格下降幅度也不会太大,下半年将维持正常的3%以内的季度降幅策略为主,”群智咨询手机面板资深分析师王晓雅向记者指出,“今年甚至到明年一季度智能手机面板供需整体仍处于相对宽松的状态,所以短期内价格很难出现反转。”

驱动IC在前两年的缺货和涨价后,供需也开始恢复,今年价格也在往下降,有厂商告诉记者:“驱动IC从去年年底至今下降了5%-10%左右,基本降到去年的起涨点。”

面对重重挑战,企业们如何寻找机遇?多位显示产业链人士向记者指出,一方面将拓展车载等新应用场景,另一方面随着海外市场回暖,将在海外市场上加大投入,寻求更多增量。对于手机厂商而言,吴怡雯表示:“我们预计市场在今年下半年可能有一定的反弹。从价格段而言,我们预测高端市场将取得相对更高的增长。对于国内厂商而言,在2022年面临着市场规模收缩、竞争加剧的挑战,我们建议求稳、补短板、努力在高端市场取得突破。”

因为雪松隔挡,三号教学楼的阳光总照不进来。
我不喜欢上的就是“西安鼓乐”这门课,先生四十多点,口音重,名字也不好念,明卟剑,我们老叫他明儿不见。西安鼓乐,说白了就是敲锣打鼓,说得好听点,那就是唐代宫廷燕乐。
上学那会儿意气风发,总觉着练好自己的专业就行,其他选修课只要不挂,入都入不了眼,三年时光晃晃悠悠,我也从学妹摇成了学姐,最后一次去听“西安鼓乐”,本是为了那四个点的学分,却让我受益匪浅,一生难忘。
那日算不上烈日炎炎,却闷的紧,我闲散着上了二楼,要搁平时,一踏进楼道就能听到那死难听的《朝天子》,笙竽锣梆一应俱全,再配上那屮(che)厶(si)丿(yi)厶(si)的唱法,刚好能在班里睡个回笼觉,今儿却没听到那声。
奇了,先生还没来?
我进得挺早,班里没什么人,便挑了个靠窗的位置坐下,七月份的西安热得发慌,光是坐在窗边也不够,怕是得坐进水池里才凉快。
同学们陆陆续续都来得早,还有许多我一学期都没怎么见过的‘生面孔’,大家心思一样,就是那四个点。本是安静的午后略显得嘈杂,人都挤着往电风扇下坐,我是占了捷足先登的好,没人与我抢这自来风。
眼看着要到点了,明先生还是未来,人群窸窸窣窣,交头接耳,三号楼是苏联时期建的楼,东西都置办得陈旧,我趴在那老木头的桌面上,一双皮鞋就这么入了眼。
那人轻咳着进了教室,手里抱了本书,金丝边的眼眶松垮的搭在耳后,衬衣也有褶皱,三十出头却看着有些憔悴。
“抱歉同学们,来晚了。”
我本以为见着了明先生,却没想着来的是他学生,余正华。
那人气喘吁吁,像是刚跑过的样子,他摸索着开了CD机,里面终是放着不变的那首《朝天子》,酣畅淋漓的唢呐声一响,睡觉的几个人就都醒了,大家都听的呱噪,我却见着余老师抹了下眼泪。
一节课过的挺快,毕竟听听曲儿,打打拍子就能混去,到了时间,同学们又陆陆续续出了班,余老师却淡淡的说了声:“同学们,再见。”
我本未觉出什么,下楼却像是扯了腿,我忆起余老师的神情,停了步子,转身就往回跑。

余老师正收拾着桌上的笔记,看着去而复返的我,问道:“怎么了同学?”
他可能也记不住我的名字,我粗喘着气,看着余老师,倏然说道:“老师,能与我讲讲明先生的事吗?”那阳光带着慵懒洒向地面,余正华的鞋子却踏着泥泞,教室里的风扇一下一下的转着,时光似是戛然而止。
余老师先是未说话,随后却满是柔情。
“先生他…内子他,以后都不来了。”他说完扔了粉笔到盒子里,又说道:“不过你们这届大三也修完了。”
我先是一惊,后又觉着这应是个很长的故事,便坐到了讲桌前的桌子上,余老师手撑着桌沿,笑着说道:“先生他,人挺好。”
他翻着那本《西安鼓乐》,暖阳照过书页,好似又回到那个初识的日子,他意气风发,他正值风华,他27,他18。
余正华是民乐系二胡专业的学生,进校时因为技艺高超,被系主任点了做学生,一节专业课上的他头痛欲裂,正想着中午吃什么,金庭就开了口:“正华,这本书你给明老师送去。”
“明老师?”
“明卟剑。”金庭收了二胡,说道。
余正华应是没听清,说了句:“明不见?”
金庭年纪不小,却是个老来宝,一点也无系主任的架子,他朝着余正华笑了笑,道:“差不多吧。”
余正华当头一棒,苦瘪了脸,他接过书本一看,《西安鼓乐》,这门课他们还没开,这先生他也不识得。
“家属院一栋一单元一楼东户,好记吧?”金老笑笑,拍了拍这小子的肩膀。
余正华最怕这笑面虎,虽是关系好,却也杵得很,他再怎么技艺高超,却也听话的去了。
好在是家属院离着教学楼不远,一条梧桐大道走到头,就是家属院的老门,余正华跨着步子往前走,门卫大爷扬声道:“找谁?”
余正华本就没好气,听了这老陕腔调,更是火冒三丈,“送东西!”余正华喊道。
“哪栋哪户哪单元?”
余正华咬了咬牙,翻了白眼道:“一栋一楼一单元,明不见!”
他连老师都未叫,真是熊心豹子胆。
那门卫还未反应过来,就听着不远处传来一声:“哎!在这儿呢!”
两人闻声转了过去,就见一中山装的男人,撩了两支袖子,灰头土脸的小跑了过来。
“谁找我?”
余正华的眼镜跌了一半,他张着嘴,有种被人揪了小辫儿的感觉,门卫这才放行,余正华未免尴尬,轻声说道:“明,明老师,这是您的书。”
明卟剑这才笑道,“方才你唤我来着?”
余正华红了脸,推了推眼镜,谁想这明先生是个好脾气,拉着人就往前院里去,“我这儿正挖荠菜呢,来帮忙。”
他说着递给了余正华一个小铲子,细心的帮人撸了袖子。
“来吧!”
就这样,余正华不仅帮着金主任送了书,还帮着明先生挖了菜。
“先生,我还未吃饭呢。”
“唤我名字的时候,可这样胆怯?”余正华不占理,就这么扯着塑料袋。
烈日当空,却是清风徐来,明卟剑干完了也没放余正华走,这小子耐心有点告罄了,站在那儿直抖腿。
“男抖贫,女抖欠,人抖穷,树抖死。”明卟剑捆了塑料袋,路过余正华说了一句。
“我不信这。”
余正华斜眼打量着这人,文质彬彬的书呆子,就是形容这样的人,他解了中山装的一个扣,擦了擦汗,道:“想吃什么?”
余正华没料到这人与他说话,便说道:“先生,我来之前吃过饭了。”
说完肚子就叫了。
两人无言,明卟剑笑了笑,进了厨房,这楼也老,屋子里都是些宣纸毛笔,因着在一楼,总也见不到光,虽是夏天却也有些冻手,余正华就这么站在门口,没过一会先生便端来了一份“鸡蛋羹”。
“你来送了书,又来挖了菜,本是该感谢你,我却在厨艺上没什么本事。”这人比他高个半头,缩起来却小得很,余正华别过脸接了羹,轻声说道:“总不能站着让人吃吧。”
明卟剑忙用胳膊扫开了宣纸,这才腾出了一点地方。

屋里老电视机放着《霸王别姬》,收音机里却响着时事新闻,余正华不解的问道:“老师,您多大了?”
“看着小?”
“不,看着老。”余正华是个嘴不把门的,就这么戳了出来。
明卟剑:“……”
“年方二七,臭小子。”明卟剑没好气的挖了勺鸡蛋羹,忿忿说道。
“年纪不大啊,怎么就听些这老不溜秋的东西呢?”余正华说着,那电视里就响起了程蝶衣的唱曲儿。
明卟剑有些听入迷,跟着哼了两句,道:“这都是好东西啊,你还小,不懂。”
午饭过后,明卟剑送走了余正华,他出了门,却久久忘不了明卟剑那句:“假霸王碰上了真虞姬。”,也忘不了程蝶衣那句:“不疯魔不成活。”
许是戏听腻了,一碗鸡蛋羹便饱了肚。
此后再见,便是每节的‘西安鼓乐’课,那人满腹经纶却洒向了教室瞌睡人,但他总是孜孜不倦,即使看到那一个个瞌睡的面孔,依旧是意气风发,余正华觉得心疼,他不知是心疼鼓乐还是心疼这人。
那节课后,他老老实实的端了书,走了过去,沉声道:“先生,可否与我再说一遍?”
“上课没仔细听?”
余正华笑笑,明卟剑也笑笑。
“那日顶好的天,先生笑的格外开心,我只记得我问他‘为何如此不知疲倦?’,他只说,‘这东西总得有人传承’。那一刻我才明白,原来很多东西是有人拉着扯着,才得以保存。”
我本想问,为何明先生不来了,余老师似是看出我的疑惑,轻声道:“先生他患了再生不良性贫血,于上周四13时26分,逝世了。”
我不言其他,只咽了咽喉。

那天我从教室走出,不知怎的,心里就十分难受,也是在那时,我定下了自己论文的题目:
《传承》
我用了一年的时间将它完成,却如何也敲不下结尾,连日辗转反侧,左右斟酌,我才写下:传承是一份呕心沥血,生活是,生命是,爱也是。

这篇论最终获了奖,刊登在校园报上。

庆幸的是,西安鼓乐被申请了非物质文化遗产,而这门课也一直延续至今,我不说谁是假霸王,谁是真虞姬,单说这余老师对先生的追随,那便是不疯魔不成活。
我已毕业十年,每年余老师生日,我都会再去那小院看望他,他总是抱着那本《西安鼓乐》,迎着余晖向我走来,真正的风华正茂,我惝恍之中好像瞧见了明先生的影子,他带着笑,说那一句“臭小子!”
又过十年,余老师的眼睛不行了,金边变成了老花,课也上不动,我最终抛下自己的工作,回到了母校,‘传承’了他们的信念,直到任职那天我才知道,西安鼓乐这门课,从始至终,都是没有工资没有补助。我站在讲台上,乐此不疲的对着坐下学生,鸡同鸭讲一般,我却没有半丝气馁,因为总有人在砥砺前行。
那日课后,余老扶着墙走到教室,看了看那些认真记笔记的后生仔,突然笑了笑,念叨:
“老来多健忘,唯不忘相思。”
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