现场传真
扬大康源老企业 环保振兴争当先
扬州市扬大康源乳业有限公司是扬州大学国有全资公司，也是扬州市家喻户晓的乳品企业。多年来，它大力发展奶牛产业，不断扩大生产，带动扬州农业产业结构的调整，取得了显著的经济社会效益。但奶业的大力发展，不仅奶牛养殖会产生大量污染，牛奶的保鲜和冷链技术也会产生大量污水与废气。为探寻“双碳”目标下如何促进扬州奶业振兴和环境治理共同发展的方法，7月14日，扬州大学商学院“开源节流”实践团队走进扬大康源乳业有限公司，通过参观、访谈相关人员，为接下来的调研分析奠定基础。
在扬大康源乳业有限公司周负责人的带领下，团队参观了该企业，了解了企业的生产流程、销售、产品等相关发展情况。当团队成员王雅琦询问到该企业的核心优势时，周负责人介绍到：“我们企业主打的是鲜奶产品，特别是最近新推出的75°鲜奶，营养价值非常高。”鲜奶技术是扬大康源乳业的特色，是他们的核心竞争力，有许多消费者因为其口感丰富、营养价值高而爱上扬大牛奶。但同时，由于鲜奶需要特殊的冷链技术，运输成本过高，扬大康源乳业的主要市场集中在扬州主城区，周边城市虽有销量，但较少，这也是他们电商平台发展较慢的主要原因。
同时，团队成员何岭向周负责人询问了关于环保的相关问题，周负责人谈到：“我们这边主要是污水处理。鲜奶保鲜产生的污水与废气需要专业的污水处理设备，是一笔昂贵的开支。”对于扬大康源乳业来说，奶牛养殖1500头左右，因此，养殖产生的粪便等废弃物都能通过转化成沼气或者农家肥进行二次利用，其产生的污染是在合理范围内的，不要进行大量的减排。但是，鲜奶保鲜产生的污水等污染物，需要专业设备进行处理，环保压力较大。周负责人提到，他们准备通过技术改进，提高生产效率，减少污水排放。
实现奶业振兴与环境治理的协同发展，不仅需要企业自身的努力，还需要政府的帮助。此次访谈过后，团队负责人何岭感慨道：“这次访谈，我深刻地理解到企业需要不断加强自身技术的创新，技术即核心竞争力，是企业发展的关键。但同时，还需要不断地减少自己的短板，在提升企业自身优势的同时弥补自己的短板，才能更好地发展。”扬大康源乳业作为一家国营企业，需要发挥其带头作用，在发展奶业的同时，时刻谨记环保要求，实现奶业振兴与环境治理的协同发展。
图为7月14日团队成员访问扬大康源乳业有限公司。周宇熙供图
图为7月14日周负责人向团队成员介绍扬大康源乳业的成就与历史。何岭供图
图7月14日周负责人在向团队成员介绍各个科室以及生产流程。何岭供图 https://t.cn/EA1R1GB
扬大康源老企业 环保振兴争当先
扬州市扬大康源乳业有限公司是扬州大学国有全资公司，也是扬州市家喻户晓的乳品企业。多年来，它大力发展奶牛产业，不断扩大生产，带动扬州农业产业结构的调整，取得了显著的经济社会效益。但奶业的大力发展，不仅奶牛养殖会产生大量污染，牛奶的保鲜和冷链技术也会产生大量污水与废气。为探寻“双碳”目标下如何促进扬州奶业振兴和环境治理共同发展的方法，7月14日，扬州大学商学院“开源节流”实践团队走进扬大康源乳业有限公司，通过参观、访谈相关人员，为接下来的调研分析奠定基础。
在扬大康源乳业有限公司周负责人的带领下，团队参观了该企业，了解了企业的生产流程、销售、产品等相关发展情况。当团队成员王雅琦询问到该企业的核心优势时，周负责人介绍到：“我们企业主打的是鲜奶产品，特别是最近新推出的75°鲜奶，营养价值非常高。”鲜奶技术是扬大康源乳业的特色，是他们的核心竞争力，有许多消费者因为其口感丰富、营养价值高而爱上扬大牛奶。但同时，由于鲜奶需要特殊的冷链技术，运输成本过高，扬大康源乳业的主要市场集中在扬州主城区，周边城市虽有销量，但较少，这也是他们电商平台发展较慢的主要原因。
同时，团队成员何岭向周负责人询问了关于环保的相关问题，周负责人谈到：“我们这边主要是污水处理。鲜奶保鲜产生的污水与废气需要专业的污水处理设备，是一笔昂贵的开支。”对于扬大康源乳业来说，奶牛养殖1500头左右，因此，养殖产生的粪便等废弃物都能通过转化成沼气或者农家肥进行二次利用，其产生的污染是在合理范围内的，不要进行大量的减排。但是，鲜奶保鲜产生的污水等污染物，需要专业设备进行处理，环保压力较大。周负责人提到，他们准备通过技术改进，提高生产效率，减少污水排放。
实现奶业振兴与环境治理的协同发展，不仅需要企业自身的努力，还需要政府的帮助。此次访谈过后，团队负责人何岭感慨道：“这次访谈，我深刻地理解到企业需要不断加强自身技术的创新，技术即核心竞争力，是企业发展的关键。但同时，还需要不断地减少自己的短板，在提升企业自身优势的同时弥补自己的短板，才能更好地发展。”扬大康源乳业作为一家国营企业，需要发挥其带头作用，在发展奶业的同时，时刻谨记环保要求，实现奶业振兴与环境治理的协同发展。
图为7月14日团队成员访问扬大康源乳业有限公司。周宇熙供图
图为7月14日周负责人向团队成员介绍扬大康源乳业的成就与历史。何岭供图
图7月14日周负责人在向团队成员介绍各个科室以及生产流程。何岭供图 https://t.cn/EA1R1GB
全市杜康转型发展推进会在伊川县召开
7月17日下午，全市“豫酒振兴、杜康先行”杜康转型发展推进会在伊川县召开。市领导徐衣显、魏险峰、韩治群、李新红、袁剑、华阳，县领导王智朋、杜志宇、白力、卫学军、翟迎辉、陈友宾、陈鋆宝等参加会议。
会上，洛阳杜康控股有限公司主要负责人汇报了杜康转型发展情况，伊川县、汝阳县，市工信局、市商务局、市市场监管局分别汇报了支持杜康转型发展工作开展情况、存在问题以及下步工作打算。
近年来，伊川县深入贯彻省、市决策部署，全面落实“豫酒振兴”战略，加快推动杜康酒业转型升级和品牌重塑辉煌。一是成立专班全力服务。今年，伊川县紧盯伊川生产基地总投资8600万元技改项目，及时协调解决推进各类问题，确保项目顺利实施，计划今明两年分别完成2个车间技改，届时将实现产能翻番，由目前的年产2000余吨达到年产5000吨以上。二是全面助推改造升级。将酒厂技改项目纳入全县“三大改造”项目库，持续加强与省、市相关部门对接，完善相关手续，争取更多资金支持，减轻企业资金压力。三是强化政策资金支持。加强上下左右的沟通协调，在电力供应紧缺时优先保障杜康酒厂用电，加快推进平等杜康产业园土地置换工作，帮助杜康酒厂提前恢复酿造车间正常生产，并完成了污水许可证办理。下拨扶持资金100万元支持伊川杜康科技创新，提升白酒品质，助力企业发展。四是大力做好宣传推广。协调县域内重点企业与伊川杜康酒厂对接，试点开展重点企业招待用酒合作模式，并逐步推广，支持本地企业产销对接合作，提升杜康酒在伊川的销售收入，做到内外销的协调统一。
市长徐衣显在会上强调，一要坚持项目为王，扩能提质升级。杜康控股必须扛牢主体责任，抢抓市场变化新风口，把握产品调整新周期，加快现代化酿酒车间、灌装车间、储酒设备、产业园等项目建设，抓好技术改造，稳定生产规模，着力在扩大产能、提高质量上狠下功夫。二要完善产品体系，做强品质品牌。顺应白酒消费升级趋势，加强产品设计理念创新，加快工艺技术改造升级，固化提升杜康特有酒体基因，完善杜康产品结构体系，做优“好品质”，赢得“好口碑”，树立“好形象”，打造“好牌子”。三要注重精准施策，做好现代营销。适应消费分众化、渠道多元化、传播社群化等趋势，创新营销模式，提升营销效能，精耕细作本土市场，稳步扩大省外市场，形成“复兴杜康、为国争光”“爱家乡喝杜康”的浓厚氛围，加快从区域性品牌向更具竞争力的全国性知名品牌迈进。四要突出市场导向，做活人才机制。坚持政府“普惠+激励”和企业“高薪+股权”相结合，健全薪酬激励、绩效考核等制度，大力引进酿酒技术人才、高级管理人才、现代营销人才、资本运作人才，为杜康转型发展、实现战略愿景提供有力支持。五要强化服务保障，做优营商环境。强化政策支持，保护杜康品牌，加强要素保障，助力企业聚焦主业、深耕实业，加强技术研发、产品创新、品牌建设，营造一流产业生态，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。
7月17日下午，全市“豫酒振兴、杜康先行”杜康转型发展推进会在伊川县召开。市领导徐衣显、魏险峰、韩治群、李新红、袁剑、华阳，县领导王智朋、杜志宇、白力、卫学军、翟迎辉、陈友宾、陈鋆宝等参加会议。
会上，洛阳杜康控股有限公司主要负责人汇报了杜康转型发展情况，伊川县、汝阳县，市工信局、市商务局、市市场监管局分别汇报了支持杜康转型发展工作开展情况、存在问题以及下步工作打算。
近年来，伊川县深入贯彻省、市决策部署，全面落实“豫酒振兴”战略，加快推动杜康酒业转型升级和品牌重塑辉煌。一是成立专班全力服务。今年，伊川县紧盯伊川生产基地总投资8600万元技改项目，及时协调解决推进各类问题，确保项目顺利实施，计划今明两年分别完成2个车间技改，届时将实现产能翻番，由目前的年产2000余吨达到年产5000吨以上。二是全面助推改造升级。将酒厂技改项目纳入全县“三大改造”项目库，持续加强与省、市相关部门对接，完善相关手续，争取更多资金支持，减轻企业资金压力。三是强化政策资金支持。加强上下左右的沟通协调，在电力供应紧缺时优先保障杜康酒厂用电，加快推进平等杜康产业园土地置换工作，帮助杜康酒厂提前恢复酿造车间正常生产，并完成了污水许可证办理。下拨扶持资金100万元支持伊川杜康科技创新，提升白酒品质，助力企业发展。四是大力做好宣传推广。协调县域内重点企业与伊川杜康酒厂对接，试点开展重点企业招待用酒合作模式，并逐步推广，支持本地企业产销对接合作，提升杜康酒在伊川的销售收入，做到内外销的协调统一。
市长徐衣显在会上强调，一要坚持项目为王，扩能提质升级。杜康控股必须扛牢主体责任，抢抓市场变化新风口，把握产品调整新周期，加快现代化酿酒车间、灌装车间、储酒设备、产业园等项目建设，抓好技术改造，稳定生产规模，着力在扩大产能、提高质量上狠下功夫。二要完善产品体系，做强品质品牌。顺应白酒消费升级趋势，加强产品设计理念创新，加快工艺技术改造升级，固化提升杜康特有酒体基因，完善杜康产品结构体系，做优“好品质”，赢得“好口碑”，树立“好形象”，打造“好牌子”。三要注重精准施策，做好现代营销。适应消费分众化、渠道多元化、传播社群化等趋势，创新营销模式，提升营销效能，精耕细作本土市场，稳步扩大省外市场，形成“复兴杜康、为国争光”“爱家乡喝杜康”的浓厚氛围，加快从区域性品牌向更具竞争力的全国性知名品牌迈进。四要突出市场导向，做活人才机制。坚持政府“普惠+激励”和企业“高薪+股权”相结合，健全薪酬激励、绩效考核等制度，大力引进酿酒技术人才、高级管理人才、现代营销人才、资本运作人才，为杜康转型发展、实现战略愿景提供有力支持。五要强化服务保障，做优营商环境。强化政策支持，保护杜康品牌，加强要素保障，助力企业聚焦主业、深耕实业，加强技术研发、产品创新、品牌建设，营造一流产业生态，为“建强副中心、形成增长极、重振洛阳辉煌”作出更大贡献。
【明日主题前瞻】欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
【今日导读】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
【主题详情】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统，它类似于一个微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出，全球户储蓬勃发展，预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh，出货达24/55GWh，同增250%/127%，当前渗透率不足5%，未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中，拓邦股份表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。南都电源表示，从行业技术门槛看：公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出，为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池，是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。
中航证券分析指出，假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh，PET铜箔渗透率提升至21.7%，则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元，镀铜设备市场空间约46.5亿元；镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元，2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕，同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素，因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。
上市公司中，阿石创所研发的复合铜箔（PET、PBN、PP等基材镀铜膜）技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行：PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示，PET镀铜专用化学品在测试阶段，待测试成功之后，公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示，导电铜膜有PET铜膜，也有OPP铜膜，铜膜样品已送下游企业测试。
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示，当前PVDF持续供不应求，产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平，预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。
上市公司中，昊华科技表示，公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段，已送样给客户评测。巨化股份表示，公司的PVDF品种系列完整，包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种，新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记，目前正在走环评、能评、安评等手续。
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车，主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置，并辅以丰富智能科技配置，正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出，当前汽车行业类似于智能手机初生时代，重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑，对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升，海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会，下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆，建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中，隆基机械表示，目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套，供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车，涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
2022年7月15日，昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》，《意见》指出，加快存量资源开发利用，年综合能耗1000吨标煤（当量值）及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业，在符合安全条件前提下，应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑，将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。
广发证券邹戈研报指出，分布式光伏发展迅猛，BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW，总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下，BIPV将迎来广阔市场空间。
上市公司中，秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化（BIPV），公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产，光伏电站的开发、建设及运营，光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站，连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一，目前公司产品可用于一部分BIPV项目。
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。截至目前，中国总计投运102个海上风力发电场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
东吴证券周尔双指出，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地，十四五时期规划建设200GW，十五五时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面，天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地（含在建），合计产能63万吨，公司控股股东为珠海港控股集团；广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套；海力风电主营风电设备零部件的研发、生产，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等，产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#
【今日导读】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
【主题详情】
欧洲能源成本和电价逐年攀升，户用储能市场超预期爆发
2022年因欧洲能源成本和电价的逐年攀升，叠加俄乌战争和海外大型停电事件，居民用电成本高+供电稳定性差，带来户用光伏高增，进而带来户用储能市场超预期的爆发。
户用储能又称家庭储能系统，它类似于一个微型储能电站，其运行不受城市供电压力影响。东吴证券分析指出，全球户储蓬勃发展，预计2022/2023年全球户储装机达15/35GWh，出货达24/55GWh，同增250%/127%，当前渗透率不足5%，未来随成本下降有十倍成长空间。
上市公司中，拓邦股份表示，户用储能业务在欧洲市场（德国、英国等）开展顺利，今年有新增客户突破。合康新能表示， 户用储能产品主要面向海外客户，目前销售情况良好，已经在欧洲市场取得了一些订单，目前正在陆续交付。南都电源表示，从行业技术门槛看：公司储能拥有80项以上的欧洲9540A认证，同时通过了韩国KC认证，销售客户为全球40多个国家，拥有较高的行业准入门槛，公司具备全球储能市场的竞争优势。
下游储能+动力电池景气度高涨，这一锂电新材料处于大规模应用前夕
锂电铜箔下游重要应用场景动力电池和储能景气度高涨。上半年新型储能政策频出，为行业发展提供了有力指导。7月12日南网科技发布公告预计采购规模5.56GWh磷酸铁锂储能电池，是今年最大规模的磷酸铁锂储能电池单体招标。
中航证券分析指出，假设2025年我国/全球新能源车渗透率为33%/21%、储能需求为168GWh，PET铜箔渗透率提升至21.7%，则2025年PET铜箔真空磁控溅射设备市场空间约33.4亿元，镀铜设备市场空间约46.5亿元；镀铜/溅射设备合计市场空间约80亿元，2021-2025年复合年均增长率达189%。PET铜箔处于大规模应用前夕，同时设备的价格、良率和产能是决定PET铜箔降本、推进渗透率提升的主要因素，因此率先布局的材料企业与龙头设备公司有望率先受益。
上市公司中，阿石创所研发的复合铜箔（PET、PBN、PP等基材镀铜膜）技术在目前的生产工艺中可采用两种方式进行：PVD溅镀后电镀、直接PVD蒸镀。三孚新科表示，PET镀铜专用化学品在测试阶段，待测试成功之后，公司将加大相关产品的市场推广工作。万顺新材表示，导电铜膜有PET铜膜，也有OPP铜膜，铜膜样品已送下游企业测试。
锂电+光伏需求共振，PVDF供不应求或延续至年底
联创股份相关负责人对财联社记者表示，当前PVDF持续供不应求，产品的市场价格已窜升至接近50万元/吨的水平，预计PVDF供不应求的情况至年底前都将延续。
PVDF在锂电池中主要作为粘结剂使用，在电池成本中占比约2%-3%。方正证券指出，电动车销量快速增加带动锂电池需求爆发，PVDF具备优异的耐化学性、电绝缘性，作为锂电池正极粘接剂、隔膜材料及隔膜涂覆材料，是锂电池产业链中不可或缺的关键材料之一，尤其是作为正极粘接剂短期内并没有替代品，市场需求保持较高增速。
上市公司中，昊华科技表示，公司所属晨光院的2500吨/年PVDF项目目前处于试生产阶段，已送样给客户评测。巨化股份表示，公司的PVDF品种系列完整，包括涂料级、光伏级、锂电池粘结级、电线电缆、注塑级PVDF树脂等品种，新建产能的目标市场主要为锂电池级、高纯化学品贮存和输送材料等市场。中创环保年产10000吨PVDF项目已于今年2月取得备案证并且完成项目公司的登记，目前正在走环评、能评、安评等手续。
比亚迪爆款车型正式上市，1个月时间订单超过11万辆
比亚迪新车型海豹7月18日正式上市，补贴后预售价21.28万-28.98万元。此前在5月20日开启预售后，两小时订单即破2万辆，1个月时间超过11万辆。
比亚迪海豹是首款搭载E平台3.0的高端轿车，主要竞品为特斯拉Model3、小鹏P7、蔚来ET5、零跑C01等。海豹首搭CTB电池车身一体化技术、iTAC技术、一体化热管理技术等配置，并辅以丰富智能科技配置，正式攻入中型轿车市场。国泰君安分析指出，当前汽车行业类似于智能手机初生时代，重要电动品牌新车型的“带货”能力不可小觑，对二级市场估值和相关升级零部件EPS均能带来提升，海豹作为2022年上半年国内首款起量电动智能车型发布会，下半年或迎更多新车发布会。比亚迪海豹上市订单火爆，建议关注比亚迪相关产业链。
上市公司中，隆基机械表示，目前，比亚迪新能源汽车的唐、宋、夏、秦、汉等12个高端车型，以及海豹两驱版、比亚迪与奔驰合资的腾势D9等车型均由公司配套，供货比例较去年同期实现翻番。超达装备产品广泛运用于比亚迪的新能源汽车，涉及车型包括但不限于比亚迪海豹、驱逐舰05、唐、元、秦、海豚等多款车型。川环科技参与了比亚迪的王朝系列（唐、宋、元、秦、汉等）、海洋系列（海豚、海豹等）、腾势系列等多个车型的管路系统配套，包括了混动车型和纯电车型的管路系统。
昆山：国资厂房100%安装光伏，3000㎡以上建筑需将光伏纳入规划
2022年7月15日，昆山市人民政府印发《关于加快推进分布式光伏发电项目开发建设的工作意见》，《意见》指出，加快存量资源开发利用，年综合能耗1000吨标煤（当量值）及以上或年用电量500万千瓦时及以上的工业企业，在符合安全条件前提下，应安装分布式光伏发电设施。国资为主投资建设的既有标准厂房及配套用房，具备安装条件的，应100%安装屋顶光伏发电设施。新建屋顶面积3000平方米及以上的工业建筑，将分布式光伏建设相关要求纳入规划条件、土地供应条件以及施工图审、竣工验收等环节。
广发证券邹戈研报指出，分布式光伏发展迅猛，BIPV市场空间广阔。预计2022-2025年光伏建筑市场空间总量2403/3161/3910/4236亿元，BIPV市场空间总量231/391/631/866亿元。预计整县推进光伏试点总装机规模约169GW，总体市场规模预估可达7605亿元。2021年我国分布式光伏新增约占全部新增光伏发电装机的55%，历史上首次突破50%，2021年落地的整县推进政策在上层设计上大大扩展了光伏建筑的市场范围。在政策和行业景气双推动下，BIPV将迎来广阔市场空间。
上市公司中，秀强股份光伏玻璃产品主要应用于晶体硅太阳能电池组件盖板及光伏建筑一体化（BIPV），公司还是特斯拉太阳能瓦片玻璃的一级供应商。清源股份主营光伏支架的研发、生产，光伏电站的开发、建设及运营，光伏支架产品已应用于60多万座屋顶光伏电站，连续十一年澳洲屋顶光伏市场占有率第一，目前公司产品可用于一部分BIPV项目。
中国海上风电装机至十四五末期有望增长150%，下半年风电零部件盈利拐点将出现
近日，克拉克森研究最新发布的专题报告《聚焦中国海上风电市场》预计，中国海上风电投运规模有望在“十四五”末期达到约60GW，较当前投运水平（24GW）增长约150%。截至目前，中国总计投运102个海上风力发电场，装机规模达24GW，涵盖约5000台海上风机，占全球海上风电投运规模的45%以上。
东吴证券周尔双指出，随着第一批风光大基地陆续投产，2022年下半年风电装机有望大幅提升，预计2022年全年我国风电装机有望超过55GW。第二批风光基地规划已经落地，十四五时期规划建设200GW，十五五时期规划建设255GW，风电行业景气度有望长期延续。成本需求端边际改善，零部件环节盈利拐点出现，下半年风电板块中竞争格局更优的零部件环节有望受益。
公司方面，天能重工主营风机塔架及其相关产品的研发、生产，公司在全国共有12个生产基地（含在建），合计产能63万吨，公司控股股东为珠海港控股集团；广大特材的大型风电铸件产品包括风电机组用轮毂、弯头、偏航支座、铸造法兰、齿轮箱箱体等，主要为单机容量5.5MW以上风电机组配套；海力风电主营风电设备零部件的研发、生产，主要产品包括风电塔筒、桩基、导管架等，产品涵盖2MW-5MW等市场主流规格产品以及6.45MW、8MW等大功率等级产品。#财经# #理财# #今日看盘#
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