当你由坚定的趋势交易者转换成一个坚定的价值投资者时,说明你顿悟了!股价只是当前市场先生的情绪,核心还是要看企业本身,云天化跌破位,股价加速下跌,很多人就疯狂看空,甚至20元以下,磷化工不能给新能源估值,那么按照现价,$云天化 sh600096$ 50万吨磷酸铁也有100亿营收和50亿毛利没了?
云天化的核心只需要看两个问题:
第一、利润是否可持续,可持续多久;
第二、新能源业务业绩是否能兑现;
云天化业绩爆发是2021年,并不是俄乌战争引起的,更多原因是供给端收紧了,俄乌战争只是更进一步加剧了供给端的供给。可持续多久在于,会不会快速出现新的供给产能,像手套和口罩一样迅速上产能,范总觉得可以快速上产能吗?如果你的答案是肯定的,那么化肥在未来降价的原因会来自哪里?要讨论就讨论一点干货,不要泛泛而谈!
云天化半年利润34亿,全年预计70亿利润,当前市场给了7倍多的估值,其实不要关注这个估值,自由现金都是平等的,只要能持续赚现金,估值都会回到一个正常水平。
第二个问题,新能源业务业绩是否能兑现,是否能产生利润?
云天化很快就能验证了,我们不需要在这里猜测,只需要耐心等待答案揭晓,我相信是大概率能兑现。
能否产生利润?新能源处于需求迅速扩张阶段,是否觉得拥有矿的一体化优势都赚不到钱吗?如果是,能否给出你具体的原因?
只能说,磷从单一的化肥周期股,转向化肥周期+新能源成长股,需要一个资金不断认识的过程。#财经# #理财# #今日看盘#
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