江苏北人,我看到它的时候,尤其是科创板的股票,那时候市值非常低,大概就十四五亿,和它在新三板差不多,当你听懂时你觉得根本就不用考虑,它又显而易见是一个行业的龙头,这个行业的天花板非常高。科创板的问题在于很多细分企业,虽然在细分是专精特新的龙头,但这个细分行业的天花板很低,做大也就那么大,那是没有意义的,一定得天花板高了才行,江苏北人偏偏就在天花板很高的行业里,在CTX的影响下,电池托盘、汽车产业链的各个行业快速扩张,对于设备商确实有很大的影响。

江苏北人的情况是托盘生产线的NO.1,而且这个龙头遥遥领先,其它企业跟它没法儿比,包括瑞松科技,当时看到瑞松科技时我在想是不是跟江苏北人是双生子,像云天化、兴发那样,一来来俩。但后来仔细了解了一下,瑞松相比江苏北人还是差一些的,技术上差一些,托盘业务量占总瑞松总业务量也比较小,当然它的托盘业务现在慢慢进入一些下游了,但从核心技术来讲还是江苏北人更厉害,所以肯定还是北人更好一点。

第二,它的底盘生产线现在是全国第二,第一是安川首钢,大概是这个状况,你想想汽车现在的变化,它作为托盘生产线No.1,底盘生产线的No.2,这样的一个企业放在那么低的市值,当然不合适。

另外江苏北人是特斯拉托盘生产线的独供,但我发现江苏北人是一家比较低调的企业,因为特斯拉不希望有任何企业打着他们的名号宣传,所以如果你们去翻江苏北人的年报,它会说它进入了某国际知名的新能源车企,其实就是特斯拉,但它不会直接讲特斯拉,只是在早期的年报里提到了特斯拉,但后期年报里都是讲国际知名新能源汽车,这个就是特斯拉,如果你们不放心打电话问公司、调研一下都行,就是特斯拉,而且它是独供的,这和一体化压铸的设备商力劲科技有点像,当时力劲也是直接进了特斯拉的生产线。江苏北人帮特斯拉的Model3和ModelY做托盘生产线。

去年它又直接进入宁德产业链了,应该说它过去是一个间接供应商,因为江苏北人给和胜供、给敏实供、给凌云供,有些就是给宁德供的,所以过去它是间接供应商,现在宁德应该是直接找它,开始定制它的生产线,因为宁德现在对CTX,包括CTP麒麟电池,包括宁德是不是要在2024、2025年推出CTC电池吗,所以它要早点把设备商定好,把产业链打通,早点定制好生产线,宁德也要做一些电池包的升级,电池包直接模块化卖给下游车企,所以它从去年就开始接触江苏北人,应该是有不少订单要从宁德过来,所以它也进入了宁德的产业链。

在我看到江苏北人时它是宁德产业链、特斯拉产业链里最低市值的,我在雪球置顶的那条聊特斯拉和比亚迪,谁是它们市值最低的产业链公司,当时江苏北人就是它们市值最低的公司,当时瑞松也几乎是比亚迪最低的公司,但瑞松给比亚迪供的似乎不是托盘,它很多是白车身的产线。

为什么江苏北人的技术领先?是因为它的焊接能力遥遥领先,它的联合创始人是林总林涛,他父亲是林尚扬是焊接领域的四大院士之一,他们做了新能源汽车铝合金电池托盘焊接制造规范,这个标准是由江苏北人牵头起草的,宁德、敏实等电池厂、托盘厂跟着一起,安川首钢(底盘老大)都是跟着它联合起草,这说明它的技术是最好的,在这个方向上几乎所有整车厂都在找北人,所以它的订单现在接不完,它还把比亚迪拒绝了。

比亚迪找它,但它拒绝了,一是比亚迪有自己的托盘生产线,二是比亚迪喜欢自己购买机器人造生产线,希望北人出设计,北人就拒绝了,因为反正它的订单接不完。经过我们调研,几乎所有汽车厂都在找它。

新能源订单逐年爆量,同时成立了CTC事业部。如果大家看它的年报,2020年它的总订单是8.5亿,其中新能源和这块的订单占38%,3.23亿,到2021年它的总订单1.8亿,但新能源订单是9.4亿,其实已经有3倍的增长,2021年订单就有3倍的增长,今年搞不好又是几倍的增长,据说现在订单也在爆量状况中。

它的新能源订单主要是托盘和底盘,托盘生产线,CTX不断更新换代肯定会带来更多对生产线的要求。很多时候一个车型就有一种托盘需求,需要一个托盘的生产线,比较少的是有些车企所有托盘都用同一个电池包结构,尤其是CTP、CTC等不断更新之后对托盘生产线的更新要求又不断提高,底盘也一样,现在出来了滑板底盘,也是不断更新。底盘今天就不聊了,将来有机会再聊。

江苏北人去年成立了CTC事业部,显然是CTC领潮公司,当时在市值很低的状况,我不知道CTC事业部是不是对接特斯拉和宁德,估计是。

它去年的订单都是今年做,所以去年的爆量要等到之后才能慢慢显现,今年的订单要等到明年才能慢慢显现。有一个过程。

我们看一下年报里披露的东西,它做的是什么:新能源焊接线外还提供新能源电机装配产线、新能源电池相关产线整体方案,包括电池托盘底盘产线、前后轮罩产线和发动机电池盖板产线等多种新能源汽车生产线。直接或间接为某知名新能源汽车品牌(特斯拉)、通用、宝马、大众、沃尔沃、东风日产、一汽红旗、小鹏、蔚来,其实蔚小理都在,成为宁德、敏实、上海赛科利等头部企业的新能源电池盒生产线的直接供应商,并累积了上百款电池托盘数据,是目前国内率先掌握多种新能源汽车电池托盘连接工艺的集成商,是新能源电池托盘头部企业,市场竞争优势明显。

每次调研,这家企业对他们的技术、对他们在行业的领先地位非常自信,觉得没有对手,至少在托盘领域肯定是没有对手。就是这么个状况,我觉得之前这个企业还是被低估了。

这家公司很受疫情影响,因为它不是托盘的生产企业,而是设备企业,它的方法是去下游生产企业搭生产线,你们看它肯定会觉得它是机器人公司,其实不是,它是工业机器人集成公司,它要买机器人,去四大机器人本体公司买机器人,比如去库卡买机器人,去给下游供应商搭机器人生产线。

工业机器人其实就是机器臂,它和特斯拉的机器人不一样,他们买机器臂做生产线的集成。

受疫情影响,这些从海外买来的工业机器人到货会受海运影响,二是由于疫情影响,人派不出去,比如4、5月份苏州受上海疫情影响,人出不去,或者派到一个地方人回不来,由于影响,会看到它的一季报业绩很差,估计中报业绩也不行,所以不用太激动,别看涨得好、大V讲,就很激动,不用着急,这种票我们可以慢慢做,我想当长线票做,不着急。

另外江苏北人现在有个新建厂房,比它原来的厂房大很多,这家公司自己不生产托盘和底盘,而是做生产线,它的生产线又不用自己生产完以后搬过去, 是去供应商那里组装,它搞那么大的新建厂房(据说7、8月就要搬进去)肯定是有新项目,按道理它可能要做一些东西了,比如下游产品,估计不会做托盘,做什么产品我们不知道,应该会做一些新的产品,可能还是围绕新能源做,估计搞不好就是滑动底盘之类的。

另外它在疯狂地招聘,如果你们看官网就会发现它在公众号疯狂招聘,现在它的员工五六百人,估计会招到1000-1200人,这是很耗人的行业,所以需要招聘。大家也知道现在的经济形势,我们看到一家公司在狂招聘,都是很兴奋的,说明这个行业确实在起量,很多行业在裁员的状况下有些地方在招聘,这也是我做景气股很看重的一件事情。

技术护城河也比较高。我觉得股市中有各种各样的细分领域,还有一些没被挖掘出来的行业,大家未必非得很集中地看,有很多新行业待挖掘,很多新的细分领域,新技术的变化会带来很多细分领域的机会,这些都要去看的。

像这种市值比较小同时天花板比较高的公司其实就比较有长期前景,比较适合长期投资人去做,能看出来这不是一年两年的事,它的发展空间、方向也很多,这种非常好,包括去年做磷化工,其实也不单单是看主营业务磷肥的高景气,还有它突然转向新能源,向磷酸铁锂、磷酸铁的方向发展,这是它的新增逻辑,好逻辑的跨年票是要挖掘的,大家都可以尝试用同样的方式多找找。

注意风险:不建议无脑抄作业,一是有了一定涨幅,二是中报可能不行,要看一看,我其实希望它慢慢涨,我最讨厌一波流,什么股票一波流涨了, 它涨到高位时我自己都不知道该怎么办,如果涨太多太快,有时候你就拿不住了,如果正常地、慢慢地涨其实更好,涨到一定阶段出个中报或三季报,我们看到业绩出来了,订单出来了,然后再涨下一波,再往后我们看,有了新的生产线、有了新的发展,或是要跟宁德/特斯拉做个新东西了,我们再找下一波,这是最好的,可以做好几年。

但如果一个公司直接一波涨上去,那就跟题材股一样,那就结束了,所以你们要小心,不要冲动,不要无脑抄作业。像这样的公司,尤其了解了它的技术能力之后,我觉得它迟早会跟某些下游核心企业做绑定,以我对新能源的了解。这种绑定可能是某种股权上的绑定,比如某次增发,宁德或比亚迪就进来了,这是有可能的,尤其现在它的市值很小。
生命法廷

#羽生结弦[超话]#
我想把振奋留给明天和未来,把所有的难过留在今天。

羽生结弦,与2022年7月19日,退役了。
整整四年半的时间,作为一个纯纯的竞技事业粉,我关注最多的就是他的比赛。以至于在羽生结弦没有比赛的时候,我就像消失了一样,每次一有比赛了,我就开始在微博上疯狂输出。
没有别的原因,我喜欢他在赛场上那个不可一世的样子。

刚才重温了2020全日锦标赛短节目&自由滑,2018年平昌冬奥会短节目&自由滑,在我爱人的要求下看了2014年索契冬奥会短节目,最后看了2017年世界锦标赛自由滑《Hope&Legacy》。
说不上是什么原因,甚至到底要在今天晚上重温什么节目都是我在跟我爱人说完陪我看视频之后,在吃饭的时候临时决定的。
我爱他全日的意气风发,自由滑出分时轻蔑的一笑,风华尽显;我爱他平昌的不屈不挠,作为我的入坑比赛,始终在提醒我不要忘记爱上他的初心,以及因为他我到底想成为一个什么样的人;我爱他索契初出少年的狂热冲劲,从2020到2014,岁月在回退,精致的脸庞闪烁回青涩又懵懂,像极了我怀念青春的样子。
我爱他世锦赛的希望与遗赠,无所谓绝处逢生般的逆境翻盘,仅仅是他的一抹微笑,就足以照亮我的整个世界,一次又一次,在这首曲子的陪伴下,我宣泄着无处安放的情绪,同样,还有今天我说不清道不明的心境,是一种伴随着退役而来的莫名的失落同他终于解脱了我不用再担心他为了强撑比赛满身伤病的轻松,这两种想法碰撞交杂的冲突。

作为我个人,我自私的希望能再多看几场他的比赛,又或者是再给我一次机会,不管他在哪比赛我都不顾一切的飞过去,只为一睹他那个在冰上一骑绝尘的样子;
作为羽生结弦的粉丝,我无法想象他在做出这个决定时内心的困苦和挣扎,我永远无法亲身体会,但是我清楚一定要比我想象中艰难的多得多得多,所以我真的为他开心,他选择了做羽生结弦自己,无谓那些别的称呼,他把所有的辉煌留在了过去,从今天开始,以羽生结弦这个名字重新出发,没有两届冬奥会冠军,没有全满贯得主,只有羽生结弦,一位纯粹的冰上表演者。

作为羽生结弦的粉丝,我应该祝福他;作为一位从羽生结弦身上获得了巨大精神力量的人,我应该支持他。
但是我抵抗不了我内心的难过,哪怕到现在为止,我都说不清我到底为什么难过。
大概就是2020大奖赛总决赛在北京举办,取消了;2022北京冬奥会,离我那么那么近,不卖票。
上午发了一条微博,「不管结果如何,这一切都再次坐实了北京冬奥会是我一辈子的遗憾。」
他把人生的竞技体育绝唱留在了冬奥会,这本应该最纯净的竞技场所,却和欲望、利益纠缠在一起。如果他用2020全日自由滑配置,应该无论如何都站上了领奖台,他赌了一把,刹那的失望出现在了他的脸上。

他被世人熟知的举世无双的竞技体育生涯,从2014年索契冬奥会开始,一位66年来最年轻的奥运冠军诞生了,从2022年北京冬奥会结束,一位披荆斩棘的热血战士昂首挺胸地站在了冰面上。

羽生结弦,顶着这些光环,累坏了吧,直到你今天再次表达了作为羽生结弦的压力,我才恍惚间觉得我是不是一位不合格的粉丝,太多人向你诉说了是如何为你的热血故事感佩、振奋,我也好像从来没有表达过,羽生结弦,于我而言,是你就够了。哪怕没有那些辉煌的成就,仅仅是你对花样滑冰绝美艺术的追求,仅仅是在你遭受了无数不公之后依旧对这个世界抱有无限的温柔和热忱,仅仅是你在功成名就之后不遗余力的想尽办法的回馈社会,仅仅是你的干净、纯粹、真诚、谦卑、坚韧,于我而言,就已经足够,担得起我心中至高无上的偶像,不,至高无上的精神支柱的地位。而这一切都和你是一名运动员没有本质的关系,是那股你心中的清风,推动着你在自己的领域不断前行,功成名就,也是那股你心中的清风,吹动着每一个注视着你的人的灵魂,萦绕在我身边,温暖又沁人心脾。

羽生结弦,谢谢你的现役,也支持你的退役,对你的爱不会因为退役与否而有任何的动摇,只能让我对你愈加敬佩。

羽生结弦,愿你的生活以今日为界,从明天开始,只做自己,做自己最想成为的羽生结弦。

我一定会去现场看很多次你的冰演,只学一句日语「谢谢你,你辛苦了。」

羽生结弦,谢谢你,你辛苦了。愿你接下来的人生,万事顺遂。

Ps.
题外话,作为羽生结弦的粉丝,今后ISU和JSF与我无关,希望大家各自安好。作为我个人,我希望ISU和JSF早日破产。

陆虎快和他女朋友结婚吧
弟妹点头就进入下个阶段
啊啊啊啊啊
我要磕疯了
我媳妇
弟妹
嘘嘘
啊啊啊啊啊啊
嘘嘘一个高材生 陪他度过了籍籍无名
我真的好爱快乐再出发
陆虎 陈楚生 王栎鑫吃一个鸡腿
大家一起分五谷道场的面条
一起互相夹对方的肥肉
五谷道场 不愧是我封校时候疯狂买的牌子
为什么只有七天呢 为什么呢
第三期没有加更 啊啊啊啊啊 为什么啊
陆虎 给我结婚!!!!!!!!
陈楚生 不愧是我一眼就爱上的男人 无问西东yyds
我的天啊 我的天啊 虽然第三期没有达到我的期待 但是我认识了一个年轻男演员谢兴阳 他居然能背下来词儿 他居然能说清楚词儿 回来还给哥哥们一个红包 活泼开朗 说不上很帅 但是真的很有少年感 啊啊啊
宝藏综艺 给我火!
PS:今天看了俄剧爱链 why why why 我一万个不理解这剧情


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