盘中主要热点题材
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1、电池回收+汽车拆解

电池回收：迪生力、超越科技、天奇股份、启迪环境、泰尔股份、华宏科技、实丰文化

汽车拆解：东江环保、东方园林

4680电池+电池拆解：宁波精达

2、汽车

一体化压铸：广东鸿图、泉峰汽车、深圳新星

汽配：常青股份、襄阳轴承、新泉股份

无人驾驶+汽配：索菱股份、路畅科技

汽车整车：江淮汽车

3、光伏

光伏逆变器+充电桩：可立克、京泉华

储能+光伏+汽配：祥鑫科技

光伏逆变器：铭普光磁

光伏+环保：东旭蓝天

HJT电池：协鑫集成

光伏玻璃：德力股份

4、半导体芯片

碳化硅：露笑科技、东尼电子、天富能源

芯片：大港股份、皇庭国际、赛腾股份

签订合同+碳化硅：天岳先进

盘中主要热点题材

1、电池回收+汽车拆解

电池回收：迪生力、超越科技、天奇股份、启迪环境、泰尔股份、华宏科技、实丰文化

汽车拆解：东江环保、东方园林

4680电池+电池拆解：宁波精达

2、汽车

一体化压铸：广东鸿图、泉峰汽车、深圳新星

汽配：常青股份、襄阳轴承、新泉股份

无人驾驶+汽配：索菱股份、路畅科技

汽车整车：江淮汽车

3、光伏

光伏逆变器+充电桩：可立克、京泉华

储能+光伏+汽配：祥鑫科技

光伏逆变器：铭普光磁

光伏+环保：东旭蓝天

HJT电池：协鑫集成

光伏玻璃：德力股份

4、半导体芯片

碳化硅：露笑科技、东尼电子、天富能源

芯片：大港股份、皇庭国际、赛腾股份

签订合同+碳化硅：天岳先进

SiC碳化硅：碳化硅：新能源车+光伏需求兴起，国产替代有望突破。个股收藏

产业化黄金时代已来；衬底为产业化突破的核心。

1、碳化硅基MOSFET与硅基比，尺寸减小至原来1/10，导通电阻降低至原来1/100，总能损耗降低70%，能源转换效率提高。下游应用新能源车、充电桩、光伏、风电、轨道交通等领域。

2、受益新能源车爆发，Yole预计2026年SiC功率器件市场达45亿美元，2020-2026年CAGR=36%。应用端：解决续航痛点。成本端：单车节省400-800美元电池成本。客户端：特斯拉等车企相继布局。目前特斯拉仅使用在主逆变器上、未来有进一步应用提升空间。

3、性价比是决定SiC器件大批量使用的关键，其中碳化硅衬底占比总成本达46%，也是技术壁垒最高环节，是未来SiC大规模产业化推进的核心。

SiC衬底：新能源车+光伏需求潜力巨大；国内外差距逐步缩小、国产替代可期

1、市场空间：预计2025年SiC衬底在新能源车+光伏逆变器市场需求达261亿元，2021-2025年CAGR=79%。行业核心瓶颈在于供给端不足。

2、竞争格局：海外龙头已实现6英寸规模化供应、向8英寸进军。国产厂家以小尺寸为主、向6英寸进军。但可观测到，国内外差距正在缩小、且整体差距小于传统硅基半导体。预计未来向8英寸进军过程中，差距有望进一步缩小。

3、生产工艺：核心难点在于：长晶工艺复杂、生长速度慢、产出良率低。“产学研用”为国内碳化硅衬底发展的重要推进动力。国内高校和科研单位主要包括中科院物理所、山东大学、上海硅酸盐所等。

4、行业趋势：降本是产业化核心。核心方式包括：提升材料使用率（大尺寸化）、降低制造成本（提升良率）、提升生产效率（更成熟长晶工艺）。

SiC衬底设备：与传统晶硅差异较小，工艺调教为核心壁垒

市场第三方设备厂商较少，企业更多为设备+制造一体化布局为主，便于将核心工艺机密掌握自己手里。设备+工艺联合研发、形成互哺是关键。

重点关注：晶盛机电。重点上市公司：天岳先进、露笑科技、聚灿光电、三安光电、东尼电子、天通股份、凤凰光学、华润微、天富能源等。#基金##股票#