想送给你一切美好
小鹿色乳白女孩
市面上太多的乳白色小猫,外行只看颜色和甜美度,内行则看到的是作为优秀英短应该具备的各结构条件。金小金女孩是一个在行内行外都经得起考量的双色英短女孩,我很希望是宠物家庭拥有她,她的善良和纯洁,应该拥有完美的人生,得到一生的荣宠!
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从未来看产业,除了之前聊到的AR/VR产业,是下一个可能重现智能手机级别的产业, 还有个也值得关注的细分行业——充电桩。
相比于 AR/VR产业的时间很长,可能是十年以上的发展, 充电桩就短得多,可以看2025年。
AR/VR是全球巨头争相布局,有很大不确定性。
充电桩,在国内发展,相对可控。
目前小米,华为,荣耀,美的,360.。。。。。都去参与造车了,充电桩应该是个可能出现的风口。
锂电池肯定收益,但炒作很久了,相比起来,充电桩如果有爆发的趋势,是有可能成为风口的。
不过充电桩相比于锂电池,确实技术含量小了很多,这是个不足的地方。
相关的标的:
===================================
充电桩运营平台:
特锐德(300001),国内已上市市占率第一的充电桩运营平台;可关注星星充电及国家电网运营业务上市情况。公司业绩反转趋势于二季度确立,三季度开始加速回升:第三季度营业收入为 19.7 亿元,同比增长 21.48%,归母净利润为 1.07 亿元,同比增长 50.41%;11 月 25 日公司与国网综能服务集团签署战略合作协议。公司互联网属性凸显,数据中心价值和增值服务市场也将打开,未来市场空间巨大,独角兽属性逐步凸显。
特斯拉充电桩:
秀强股份(300160),充电桩玻璃尚未接到国内客户的订单,目前仅为特斯拉提供。10 月 27 日拟对宿迁市现有部分生产线升级改造,总投资 4700 万元。公司第三季度营业收入 3.45 亿元,同比增长 17.6%,归母净利润 3470.56 万元,同比增长7.42%。
五洋停车(300420),子公司长安停车与特斯拉签订充电桩业务协议,自主研发的新能源汽车立体车库充电项目已经进入样库生产阶段。9 月 21 日与四川博众地产共同设立合资公司五洋智慧交通产业(成都)有限公司,公司第三季度归母净利润为 4424.23 万元,同比增长 12.38%;营业收入 3.58 亿元,同比增长 12.40%。
中恒电气(002364),特斯拉充电桩设备伊顿电气代工,“壳牌充电桩设备”采购项目供应商,中标阿里巴巴数据中心项目。公司第三季度营业收入 3.94 亿元,同比增长 61.07%,归母净利润 6381.47 万元,同比增长 200.23%。
直流桩中未来 IGBT 可替代模块:
斯达半导(603290),国内高端功率半导体领先企业,碳化硅业务初具端倪。全球 IGBT 市占率前 10,自主研发能力优越,自主研发模块已批量投入使用,后续销售动力强劲。公司第三季度营业收入 2.52 亿元,同比增长 26.4%,实现归母净利润0.53 亿元,同比增长 29.4%,第三季度延续较高同比增速。
国家电网系充电桩概念:
许继电气(000400),国网系充电模块、电度表、直流充电桩等,公司在电力电子变换技术优越,充电及充电系统产品丰富。推出了许继"麒麟"充电桩,开拓民用充电桩市场。公司第三季度营业收入为 24.50 亿元,同比增长 4.63%,归母净利润为1.57 亿元,同比增长 45.20%。盈利能力维持较高水平,四季度公司业绩有望进一步提速。国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过 6 万亿元规模,公司有望受益新基建项目的推进。
国电南瑞(600406),国网系整桩设备供应商,IGBT 项目开始试点,预计明年发行,量产后有望快速发展,推进国电南瑞是国网新战略的核心支撑。公司第三季度实现营业收入 79.44 亿元,同比+27.19%,归母净利润 11.72 亿元,同比+24.02%,业绩亮眼且各业务板块均快速增长。公司二季度业绩开始明显好转,积极拓展信息化及网外业务,实现营收稳步增长。此外,公司轨交综合监控核心产品市占率领先,轨交新基建也将助力营收增长。“十四五”南瑞规划千亿合同额目标,其中前沿业务贡献增量。
主要民营充电桩相关企业:
万马股份(002276),电缆、整桩及运营,与车企合作优化运营模式,与支付宝、高德有合作,搭建公共快速充电站网络,预期充电桩搭建业务有所回升。公司 2020年第三季度营业收入为 27.72 亿元,同比增长 11.73%;归母净利润为 1.22 亿元,同比增长 69.07%,业务经营呈现出良好的恢复态势,是疫情后首次实现营收、利润同比双增长。主要是由于今年国家出台推进 5G、特高压等新型基建投资等支持性政策,大力推进智能制造、新材料等战略性新兴产业,带动电缆和新材料需求
科士达(002518),充电模块、整桩设备、大功率直流桩。中国大陆本土 UPS产业领航者,共享原材料,成本优势,主要充电业务集中于公交,客运业务。公司2020 年第三季度实现营业收入 6.93 亿元,同比增长 7.81%;归母净利润 1.02 亿元,同比下降 4.26%,新能源业务将成为公司新利润增长点;公司已于宁德时代达成合作意向,将在福建建立锂离子电池生产工厂,在欧洲提供“一体式”单向户”用储能解决方案,并开始进军荷兰家庭储能市场。
英可瑞(300713),汽车充电电源模块、控制器、充电桩系统,电动汽车电源收入占比超半数。公司 2020 年第三季度营业收入为 6667.12 万元,同比增长 3.64%;归母净利润为 238.1 万元,同比增长 467.41%。
相比于 AR/VR产业的时间很长,可能是十年以上的发展, 充电桩就短得多,可以看2025年。
AR/VR是全球巨头争相布局,有很大不确定性。
充电桩,在国内发展,相对可控。
目前小米,华为,荣耀,美的,360.。。。。。都去参与造车了,充电桩应该是个可能出现的风口。
锂电池肯定收益,但炒作很久了,相比起来,充电桩如果有爆发的趋势,是有可能成为风口的。
不过充电桩相比于锂电池,确实技术含量小了很多,这是个不足的地方。
相关的标的:
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充电桩运营平台:
特锐德(300001),国内已上市市占率第一的充电桩运营平台;可关注星星充电及国家电网运营业务上市情况。公司业绩反转趋势于二季度确立,三季度开始加速回升:第三季度营业收入为 19.7 亿元,同比增长 21.48%,归母净利润为 1.07 亿元,同比增长 50.41%;11 月 25 日公司与国网综能服务集团签署战略合作协议。公司互联网属性凸显,数据中心价值和增值服务市场也将打开,未来市场空间巨大,独角兽属性逐步凸显。
特斯拉充电桩:
秀强股份(300160),充电桩玻璃尚未接到国内客户的订单,目前仅为特斯拉提供。10 月 27 日拟对宿迁市现有部分生产线升级改造,总投资 4700 万元。公司第三季度营业收入 3.45 亿元,同比增长 17.6%,归母净利润 3470.56 万元,同比增长7.42%。
五洋停车(300420),子公司长安停车与特斯拉签订充电桩业务协议,自主研发的新能源汽车立体车库充电项目已经进入样库生产阶段。9 月 21 日与四川博众地产共同设立合资公司五洋智慧交通产业(成都)有限公司,公司第三季度归母净利润为 4424.23 万元,同比增长 12.38%;营业收入 3.58 亿元,同比增长 12.40%。
中恒电气(002364),特斯拉充电桩设备伊顿电气代工,“壳牌充电桩设备”采购项目供应商,中标阿里巴巴数据中心项目。公司第三季度营业收入 3.94 亿元,同比增长 61.07%,归母净利润 6381.47 万元,同比增长 200.23%。
直流桩中未来 IGBT 可替代模块:
斯达半导(603290),国内高端功率半导体领先企业,碳化硅业务初具端倪。全球 IGBT 市占率前 10,自主研发能力优越,自主研发模块已批量投入使用,后续销售动力强劲。公司第三季度营业收入 2.52 亿元,同比增长 26.4%,实现归母净利润0.53 亿元,同比增长 29.4%,第三季度延续较高同比增速。
国家电网系充电桩概念:
许继电气(000400),国网系充电模块、电度表、直流充电桩等,公司在电力电子变换技术优越,充电及充电系统产品丰富。推出了许继"麒麟"充电桩,开拓民用充电桩市场。公司第三季度营业收入为 24.50 亿元,同比增长 4.63%,归母净利润为1.57 亿元,同比增长 45.20%。盈利能力维持较高水平,四季度公司业绩有望进一步提速。国家电网将聚焦特高压、充电桩、数字新基建等领域,预计“十四五”期间,电网及相关产业投资将超过 6 万亿元规模,公司有望受益新基建项目的推进。
国电南瑞(600406),国网系整桩设备供应商,IGBT 项目开始试点,预计明年发行,量产后有望快速发展,推进国电南瑞是国网新战略的核心支撑。公司第三季度实现营业收入 79.44 亿元,同比+27.19%,归母净利润 11.72 亿元,同比+24.02%,业绩亮眼且各业务板块均快速增长。公司二季度业绩开始明显好转,积极拓展信息化及网外业务,实现营收稳步增长。此外,公司轨交综合监控核心产品市占率领先,轨交新基建也将助力营收增长。“十四五”南瑞规划千亿合同额目标,其中前沿业务贡献增量。
主要民营充电桩相关企业:
万马股份(002276),电缆、整桩及运营,与车企合作优化运营模式,与支付宝、高德有合作,搭建公共快速充电站网络,预期充电桩搭建业务有所回升。公司 2020年第三季度营业收入为 27.72 亿元,同比增长 11.73%;归母净利润为 1.22 亿元,同比增长 69.07%,业务经营呈现出良好的恢复态势,是疫情后首次实现营收、利润同比双增长。主要是由于今年国家出台推进 5G、特高压等新型基建投资等支持性政策,大力推进智能制造、新材料等战略性新兴产业,带动电缆和新材料需求
科士达(002518),充电模块、整桩设备、大功率直流桩。中国大陆本土 UPS产业领航者,共享原材料,成本优势,主要充电业务集中于公交,客运业务。公司2020 年第三季度实现营业收入 6.93 亿元,同比增长 7.81%;归母净利润 1.02 亿元,同比下降 4.26%,新能源业务将成为公司新利润增长点;公司已于宁德时代达成合作意向,将在福建建立锂离子电池生产工厂,在欧洲提供“一体式”单向户”用储能解决方案,并开始进军荷兰家庭储能市场。
英可瑞(300713),汽车充电电源模块、控制器、充电桩系统,电动汽车电源收入占比超半数。公司 2020 年第三季度营业收入为 6667.12 万元,同比增长 3.64%;归母净利润为 238.1 万元,同比增长 467.41%。
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