地产也是昨天开始提醒的,翻译翻译什么叫牛导的节奏感[二哈]
几个标的再简单说一下:
$保利发展 sh600048$ 中军。可以理解为地产界的华为。应该是稳妥的选择
$滨江集团 sz002244$ 前锋。主攻杭州,最近最靓的崽,目前的板块高度
$信达地产 sh600657$ 总部北京,财政部控股,主战场偏上海。老朋友了我一直拿着,不多赘述
$招商蛇口 sz001979$ 深耕深圳市场,未来可期
一线城市圈基本齐活了,再多我也不看了。

炸裂!不愧是超级赛道!1200多亿销售合同,提前锁定高增长预期!板块暴涨60%,涨价潮愈演愈烈,下游企业停产“抗议”?

全球市场低迷之际,A股却自4月27日开启强势反弹模式,截至6月底,上证指数上涨17.74%、深成指上涨26.35%。其中,反弹赛道中,光伏概念股表现最为抢眼,中证光伏产业指数期间累计大涨59.48%。
不过,在“涨”声阵阵中,市场却传来多重消息:上游硅料、硅片、电池集体涨价,传闻下游组件厂商停产或减产表示“抗议”,与此同时,行业巨头又签下千亿销售合同,提前锁定高增长产能预期。
光伏板块下周走势将会如何?

01
光伏巨头又见超级大单!
7月1日晚间,通威股份公告签订了两份多晶硅长单,合计预估总金额为1204.1亿元,这距离上次签订重大销售合同才过去十余天。

最新的两份长单销售合同之一,是来自于双良硅材料(买方),2022年—2026年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购22.25万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照中国有色金属工业协会硅业分会最新(6月29日)公布的国内单晶致密料成交均价28.42万元/吨(含税)测算,预计销售总额约560亿元。
另一份长单销售合同来自于美科硅能源,2022年—2027年该公司计划向通威股份旗下子公司合计采购 25.61万吨多晶硅产品,实际采购价格由买卖双方采取月度议价方式确定。如按照上述测算方式,预计该销售总额约644.10亿元。
不难看出通威近期频繁签订长单背后的主要考虑——提前为快速增长的产能找好长期买家。
硅料和硅片属于光伏产业链上游,单晶硅片由多晶硅料加工而成。受海外需求超预期影响,近年来,全球光伏装机持续超预期,硅料目前依然是产业链供应最紧张的环节,根据硅业分会统计,6月29日单晶致密料成交均价环比增长5.1%至28.42万元/吨。招商证券研报表示,在硅料供需出现显著逆转之前,对硅料降价不应有过高预期。
不过,也有球友表示:从行业情况来看,虽然当下硅料扩产旺盛,现有龙头中的通威、协鑫、新特等,以及跨界厂商中的合盛硅业、南玻、信义光能、上机数控等均加入了战局。不过,截至今年3月的一项不完全统计显示,2021年以来,宣布扩产的硅料总规模超过310万吨。
若这300多万吨硅料全部用于生产光伏产品,对应的规模或将达到1000GW,光伏再怎么受追捧,恐怕也是很难完全消化。因此,虽然当前硅料价格高企,价格拐点还很难预判,但未来终究会因产能释放回归均衡。

02
光伏产业链涨价潮愈演愈烈!
与此同时,7月1日晚间,等待已久的电池片涨价终于“靴子”落地。通威公示了最新电池片价格,不意外的全线上涨!
通威报价显示:单晶PERC 166尺寸160μm 厚度电池片价格来到1.24元/瓦,比6月报价上涨了7分;
单晶PERC 182尺寸155μm电池片价格1.26元/瓦,比此前报价上涨了6分;
单晶PERC 210尺寸155μm电池片价格1.23元/瓦,比此前报价上涨了5分。
据了解,除了通威全系列产品上涨,爱旭等公司也调整了对应电池片报价,同样上涨,其182尺寸电池片来到1.27元/瓦。
从报价跟踪曲线看,当前太阳能电池片的价格已经达到一个新的历史高点,行业直呼“活久见”。
与此同时,6月30日,隆基绿能在官网公布了其单晶硅片产品的最新报价,相较上月的报价均有所上涨,且涨幅均超过6%。这是隆基绿能的硅片今年第七次涨价。此前,隆基绿能分别于1月16日、1月27日、2月22日、3月25日、4月13日、4月27日宣布上调硅片价格。
随着电池涨价信息公示,光伏产业链新一轮的涨价击鼓传花终于从硅料、硅片、电池传至组件,而电池片涨价5-7分/瓦,意味着着光伏组件成本需要跟涨,以1.26-1.27元计算,组件跟涨5-7分,成本来到1.9区间。投资者调侃:"喜迎"硅料290元!!组件2.1元/瓦以下都叫亲情价。

03
光伏中下游企业停产“抗议”硅片涨价?
上市公司:谣言
在上游硅料、硅片、电池大涨价背景下,网传下游组件厂的生产行情有点绷不住了,多家主流光伏组件制造商的停产时间表在朋友圈流传,期间出现了不同版本,但基本都指向同一件事——停产。
具体的传闻就是:因抗议硅片涨价,包括顺风、无锡尚德、大恒、腾晖、晋能、英利、晶澳、阳光、隆基、赛拉弗、中南、协鑫、正信等光伏企业于近日出现“全线停(产)”或“有计划下调开工率”。
不过,传言终究只是传言,已经有企业做出回应:部分企业确实执行了停产放假,主要是考虑到利润成本,如今又叠加了疫情因素。同时还有一线大厂否定了停产消息,表示目前产线一切正常。
对此,有几个判断思考:
1、一个高景气产业,不会被上游的涨价带崩,能带崩行业的只有需求的崩溃。
2、上游再大的供应和库存,遇到炸裂的需求,上游价格依然不会崩溃。价格的崩溃往往是因为需求的崩溃。
3、电新产业链利润分配上,不能指望上游降价了可以挤出利润给下游,当上游降价了那么整个产业链都不会好。
4、交易层面,二季度的反弹上游下游差别并没有很大,因为从远期现金流估值来看,下游高端制造不会因为一两季度的净利润下滑而影响长期的利润。
5、所以长期来看,依然要重视下游高端制造的长期机会。
6、短期来看,感觉市场对上游保供稳价过与乐观,不管硅料还是锂矿,价格可能会高位持续运行,直到行业出现短期的需求下滑。那么下半年上游的业绩就会超乎预期的炸裂。
业内人士也曾表示:“即便是在硅料价格很高的时候,需求依然强劲,但从更长期来看的话,其高位运行是不健康的,因为现在整个行业的利润60%被硅料环节拿去了。”
不过,据国家发改委官网6月30日发布的消息显示,为全面深入分析今年以来光伏产业发展形势,6月22日,高技术司负责同志主持召开座谈会,全面梳理光伏产业发展形势,分析光伏企业生产经营、产业投资、产能建设、市场供需等方面面临的问题,研究推进光伏产业健康持续发展的措施建议。

04
景气度如何?
光伏板块是否值得继续关注?
光伏板块景气度是否持续?
国家能源局发布1-5月份全国电力工业统计数据。5月光伏新增装机6.83GW,同比增长141.34%。1-5月光伏累计新增装机23.71GW,同比增长139.25%。国内风光大基地建设、分布式光伏整县推进逐步落地,国内光伏装机需求呈现淡季不淡的趋势。5月光伏组件出口量14.82GW,同比增长77.27%;出口金额39.75亿美元,同比增长109.63%。
国际方面,欧盟公布RepowerEU能源规划,至2025年/2030年的累计光伏装机量达320GW/600GW水平,而欧洲地区是中国光伏组件出口的第一大地区;据美国白宫官方宣布豁免从柬埔寨、马来西亚、泰国、越南等东南亚四国采购的光伏组件24个月的进口关税,而隆基、晶科、晶澳、天合等在东南亚均布局了硅片、电池、组件等一体化产能。中银证券研报表示,海外市场中长期的光伏需求上修,对中国的组件出口及海外产量有较大的利好,激励产能提升动作,鉴于国内厂商依赖国产设备进行产品研发,将带动国产设备商的经营增长。
光伏概念股也吸引了机构的目光。譬如全球最大的单晶硅生产制造商隆基绿能,今年一季度就同时获得了544只机构产品的重仓,其中既包括了刘格菘管理的广发科技先锋、冯波管理的易方达竞争优势企业、葛兰的中欧阿尔法等,且QFII高瓴投资和香港中央结算有限公司也对其进行了重仓持有。此外,晶澳科技、通威股份、天合光能、阳光电源、福斯特、TCL中环等公司也均获得了超过百只机构产品的重仓。

光伏板块是否值得继续关注?
板块估值方面,虽然近两年光伏板块领涨于各个行业,且自年内低点整体反弹已经超四成,但从营收以及利润情况来看依旧能够消化数倍的股价增幅。Wind光伏指数当前市盈率“仅”有43.44倍,位于近十年来的62.7%分位,PB值为6.52倍,均为中位数以上水平。
(风险提示:本文所提到的观点仅代表个人的意见,所涉及标的不作推荐,据此买卖,风险自负。)#光伏# #通威股份 sh600438[股票]#

日光菩萨陀罗尼,
月光菩萨陀罗尼助
《 大悲咒 》
更大神力

日光菩萨与月光菩萨,
梵语
Surya - prabha 与
Candra - prabha,

即日光遍照、
月光遍照之意。

“ 日光遍照 ”
在佛法上表智慧,
放射无量光明,

普透一切宇宙生命,
使自昏昧迷蒙中醒觉;

“ 月光遍照 ”
在佛法上表静定,
映现明澈清辉,
容摄大千芸芸众生,

使免于受贪、嗔、痴、三毒逼恼。

二者共同辅弼东方净土药师如来弘扬正法,
一左一右,
普渡有情,
位补佛处,

尊贵有如释迦佛侧的文殊、
普贤。

《 大宝积经 
优波离会 》中云 :

“ 月光菩萨曰。
我能堪任与诸众生毕竟安乐。

日光菩萨曰。
我能堪任于诸众生未纯熟者令得成熟。”

相传药师如来与日光、
月光菩萨本为父子,

久远劫前曾于电光如来法运中勤修梵行,

受电光如来咐嘱分别改名为医王与日照、
月照,

发无上菩提大愿,
誓救六道一切有情出轮回苦。
  
《 日光菩萨陀罗尼 》
  
ná mó bó tuó qú nà mí
  
南无勃陀瞿那迷
  
ná mó dá mó mò hē dī
  
南无达摩莫诃低
  
ná mó sēng qié duō yè ní
  
南无僧伽多夜泥
  
dǐ li bù bì sà duō yán nà mó
  
底哩部毕萨咄檐纳摩。
  
《 月光菩萨陀罗尼 》
  
shēn dī dì tú sū zhà
  
深低帝屠苏吒
  
ā ruò mì dì wū dū zhà
  
阿若蜜帝乌都吒
  
shēn qí zhà
  
深耆吒
  
bō lài dì
  
波赖帝
  
yē mí ruò zhà wū dū zhà
  
耶弥若吒乌都吒
  
jū luó dì zhà qí mó zhà
  
拘罗帝吒耆摩吒
  
suō pó hē
  
沙婆诃
  
日光月光二菩萨为拥护持诵大悲神咒者
  
( 宣化上人在
《 大悲心陀罗尼经浅释 》中开示 :

“ 诵持《 大悲咒 》 的,
一定要诵这两个陀罗尼咒,
功力才大。”)
  
1 、日光菩萨为受持大悲心陀罗尼者,
说大神咒而拥护之 :
  
‘ 南无勃陀瞿那迷。
南无达摩莫诃低。
南无僧伽多夜泥。
底哩部毕咄檐纳摩。
  
功德 :
诵此咒灭一切罪,
亦能辟魔及除天灾,

若诵一遍,
礼佛一拜,

如是日别三时诵咒礼佛,
未来之世所受身处,
当得一一相貌端正可喜果报。
  
2 、月光菩萨亦复为诸行人,
说陀罗尼咒而拥护之 :
  
‘ 深低帝屠苏吒。
阿若蜜帝乌都吒。
深耆吒。
波赖帝。
耶弥若吒乌都吒。
拘罗帝耆摩吒。
沙婆诃。
  
功德 :
诵此咒五遍,
取五色线作咒索,
痛处系,

此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说,
我今亦说,

为诸行人作拥护故、
除一切障难故、
除一切病痛故、
成就一切诸善法故、
远离一切诸怖畏故。
  
3 、此陀罗尼能大利益三界众生;

一切患苦萦身者,
以此陀罗尼治之,
无有不差者。
  
4 、此大神咒,
咒干枯树,
尚得生枝柯华果,
何况有情有识众生,

身有病患治之不差者,
必无是处。
  
附 :
宣化上人
《 大悲心陀罗尼经浅释 》
完整讲解
  
【 日光菩萨。
为受持大悲心陀罗尼者。
说大神咒而拥护之。

南无勃陀瞿那迷。
南无达摩莫诃低。
南无僧伽多夜泥。
底哩部毕萨咄檐纳摩。】
  
“ 日光菩萨 ” :

这日光菩萨,
一般人就以为是太阳,
不是的。

这是一尊菩萨的名字叫日光菩萨,
并不是太阳就是日光菩萨。

我们一般不明白佛法的人,
以为日光菩萨就是太阳,
月光菩萨就是太阴,
不是的。

“ 为受持大悲心陀罗尼者 ” :

日光菩萨为了帮助念
《 大悲咒 》、
受持 《 大悲咒 》 的人,

“ 说大神咒而拥护之 ” :

说一个大神咒,
来拥护诵持
《 大悲咒 》 的人。

念《大悲咒》
已经就有一切护法来拥护,

这个咒,
又是拥护念
《 大悲咒 》的。

这个咒,
叫 《 日光菩萨陀罗尼 》。

就说 :
“ 南无勃陀瞿那迷。
南无达摩莫诃低。
南无僧伽多夜泥。
底哩部毕萨咄檐纳摩。”

这是一切护法都来拥护持咒的人。
  
【 诵此咒灭一切罪。
亦能辟魔。
及除天灾。

若诵一遍。
礼佛一拜。

如是日别三时。
诵咒礼佛。
未来之世。
所受身处。

当得一一相貌端正。
可喜果报。】
  
“ 诵此咒灭一切罪 ” :

你念 《 日光菩萨陀罗尼咒 》,
能消灭你一切的罪业。

“ 亦能辟魔 ” :
也能辟除邪魔,

“ 及除天灾 ” :
和天灾。

什么叫天灾呢?

就是飓风,

或者下大雨、
刮大风,

或者地震,
这都是天灾。

“ 若诵一遍,
礼佛一拜 ” :

若能念一遍,
就礼佛一拜,

“ 如是日别三时 ” :

这个功课,
你一天早起作一个时候,
中午作一个时候,
晚间再作一个时候。

“ 诵咒礼佛 ” :
念咒来拜。

“ 未来之世 ”:
将来的时候,

“ 所受身处 ” :
你所生的地方,

“ 当得一一相貌端正 ” :

你都得到相貌端正,
生得美丽,
生得圆满。

“ 可喜果报 ” :
你自己也欢喜你自己的相貌;

其他人见到你,
也欢喜你的相貌。

得到这种的果报。
  
【 月光菩萨。
亦复为诸行人。
说陀罗尼咒而拥护之。

深低帝屠苏吒。
阿若蜜帝乌都吒。
深耆吒。
波赖帝。
耶弥若吒乌都吒。
拘罗帝吒耆摩吒。
沙婆诃。】
  
“ 月光菩萨,
亦复为诸行人 ” :

日光菩萨说一个
《 日光菩萨陀罗尼咒 》,

来拥护诵念
《 大悲咒 》 的人,

月光菩萨,
也为诵持
《 大悲咒 》 的人,

“ 说陀罗尼咒 ” :
说一个陀罗尼咒。

“ 而拥护之 ”
而拥护持咒的人。

这个咒是 :
“ 深低帝屠苏吒。
阿若蜜帝乌都吒。
深耆吒。
波赖帝。
耶弥若吒乌都吒。
拘罗帝吒耆摩吒。
沙婆诃。”

日光菩萨陀罗尼和月光菩萨陀罗尼,
诵持《 大悲咒 》的,
一定要诵这两个陀罗尼咒,
功力才大。
  
【 诵此咒五遍。
取五色线做咒索。
痛处系。

此咒乃是过去四十恒河沙诸佛所说。
我今亦说。
为诸行人作拥护故。

除一切障难故。
除一切恶病痛故。

成就一切诸善法故。
远离一切诸怖畏故。】
  
“ 诵此咒五遍 ” :
诵《 月光菩萨陀罗尼咒 》
五遍。

“ 取五色线做咒索,
痛处系 ” :

这个 “ 索 ” 字,
应该在 “ 咒 ” 上边。

作 “ 咒索 ” 也可以。

你在五色线,
念这五遍陀罗尼咒,

你什么地方痛,
就把它系到什么地方。

“ 此咒乃过去四十恒河沙诸佛所说 ” :

这个咒,
是过去四十亿恒河沙诸佛所说的,

“ 我今亦说 ” :
月光菩萨说 :
“ 我现在也说这咒。”

“ 为诸行人 ” :
为一切诵持
《 大悲咒 》 的人,

“ 作拥护故 ” :
来拥护诵持
《 大悲咒 》 的人。

“ 除一切障难故 ” :

消除他一切的业障、
苦难。

“ 除一切恶病痛故 ” :
你诵这个咒,
又可以去一切的恶病痛。

“ 成就一切诸善法故 ” :
你修什么善法,
这个咒都可以拥护你成就。

“ 远离一切诸怖畏故 ” :
远离一切的怖畏。

这个咒,
力量就这么大。
  
消灾免难 :
称念
“ 南无阿弥陀佛 ”
第一功德
  
学佛为成佛,
一心专念
“ 南无阿弥陀佛 ”,

不怀疑不夹杂,
乘佛大愿力决定往生净土
  
在此忏悔我所犯的一切恶念恶口恶行,
忏悔我所犯一切邪淫重罪;

愿分享此文的一切功德,

若有错谬,
我皆忏悔,
若有功德,
普皆回向,

愿断恶修善、
广积阴德,

发菩提心、
行菩萨道,

持戒念佛、
求生净土!


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