风格转换，机构新抱团方向在哪？本周机会几点提醒：

1.上周五大A上演了先低开，再冲高回落，又拉起的走势。

具体表现是，受上周四隔夜美股全线大跌影响，上周五A股早盘低开，但之后在赛道股“新半军”和权重消费的带领下重新上攻，只是在3300点左右遇到阻力再次回落，但下午开盘后，在权重股的带领下，再次开启反攻上行行情。

2.老拜再次就“放宽对华关税”，发表言论。

老美经济数据出来之后，加息基调也确定了，美政府一直围绕对华关税问题发表言论，很显然是要稳住市。其实，大家都心知肚明，老美想彻底解决国内高通胀，势必要在贸易方面作出妥协，尤其是对华。

结果大概率是往利好的方向走，大家可以适当关注，进出口贸易相关的板块。尤其是纺织、服装、电子等受影响较重的行业，有望迎来修复性行情。

3.今年的618大促中，家电消费全面爆发，中高端家电成交额同比增长8倍，美妆全品类销量同比增长122%，平台垂钓装备交易额同比增长近50%，95后“预制菜”成交额同比增长95.8%。

机构认为，在消化疫情影响以后，以1-2年维度，优质消费企业价值底部正在逐渐形成。受益方向包括酒类连锁、化妆品、个人护理等领域。

4.今天来说一个细分方向：碳化硅 概念。

关键词：比亚迪、增速43.8%

天域半导体是国内第一家，获得汽车质量认证的碳化硅半导体材料供应商。比亚迪的入股，无疑给了市场一个巨大的信号——汽车半导体市场正在迅速扩张。不仅如此，像理想汽车、蔚来，国外的本田、大众、福特等车企也都纷纷入局碳化硅市场。

碳化硅是第三代半导体材料的典型代表，是汽车行业内，功率半导体产业的主要发展方向。同时，碳化硅也广泛的应用于通信、光伏、充电桩、航天军工以及轨道交通等行业当中。

据预测2023年，全球的碳化硅材料需求总量将达到16.44亿美元，年复合增速达到26.6%。而国内碳化硅市场的年复合增速未43.8%，远高于全球水平。最新数据显示，中国碳化硅出货量占全球的比重，已经上升至16%。

当下国内市场的整体竞争实力，要稍逊于国外。尤其是在车用碳化硅领域，差距较大。随着技术的发展，碳化硅产业的成本优势逐渐放大，国内市场空间也会进一步提声。

昏头涨脑的618可算是过去了，新捡的猫子营养不良，恶补了营养知识，这几天买的猫粮营养品药品的花销几乎和囤护肤品的花销持平…必须说今年以日x上为首的各正规渠道护肤品的价格低到丧心病狂，大概是我大一开始化妆护肤这些年以来国内外都没见过的程度，只能说一来这两年消费降级非常影响这些非必需品供需，二来中高端美妆确实非常暴利…知道暴利就能不买了吗？不，并不能[哆啦A梦汗]

曾几何时，在全球的中高端美妆市场很难看到中国品牌的露出。我们中国市场也大部分被欧美日等美妆品牌占领。随着这些年中国经济的发展和国民自豪感的上升，新国货美妆品牌快速崛起。从电梯里面大量的新国货美妆广告，到邀请知名明星代言、主播带货，新国货美妆品牌已经逐渐收复失地，有再次统领美妆市场的趋势。不过新国货美妆因为成长的比较迅速，也面临一些困扰。那新国货美妆品牌如何突破困扰，向更高的市场迈进呢？
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