医保控费、集采持续……TOP20品牌结构巨变
0评论2022-06-29 18:43:00 来源:米内网 作者:张自然

  TOP20品牌结构变化之大,颠覆了营销和研发立项的传统理念。2017年,三大终端六大市场(定义见文末)TOP20品牌中的5个中药注射剂,让位给生物药。2021年,TOP20品牌合计销售1002亿元,占全国总销售的5.6%。其中,阿斯利康有3个(普米克令舒55亿、泰瑞沙49亿、倍他乐克38亿),拜耳(拜新同62亿、拜瑞妥49亿)、辉瑞(立普妥59亿、舒普深44亿)和扬子江(地佐辛71亿、右美托咪定40亿)各有2个,大品种成就了大企业,大企业需由大品种支撑(图一)。

  规模:加罗宁最大

  2021年,销售额最大的品牌是扬子江的地佐辛注射液(加罗宁),卖了71亿元(图一),同比增长了9.7%,蝉联冠军。

  超过60亿元的还有4个产品,即人血白蛋白(杰特贝林)、门冬胰岛素30注射液(诺和诺德的诺和锐)、硝苯地平控释片(拜耳的拜新同)和注射用曲妥珠单抗(罗氏的赫赛汀),分别卖了67亿元、63亿元、62亿元和60亿元,同比分别增长了22%、0.6%、19%和3%。

  除硝苯地平控释片(拜新同)外,其他3个产品都是生物药。

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  2021年,TOP20品牌同比增速最快的是齐鲁的贝伐珠单抗注射液(安可达),主要是作为生物类似药替代了原研药罗氏安维汀的市场,并取代了安维汀在TOP20的位置,成为生物类似药替代原研药的典范。

  增速超过20%的有3个产品,即奥克特珐玛和杰特贝林的两个进口人血白蛋白及拜耳的利伐沙班片(拜瑞妥),增速分别为29%、22%和21%。

  TOP20品牌全部实现了正向增长,2020年受疫情影响销售基数较低。

  中药注射剂:让位给生物药

  2017年,TOP20中有5个中药注射剂,在2021年的TOP20中悉数出局(图二)。取而代之的是6个生物药,即曲妥珠单抗(罗氏的赫赛汀)、贝伐珠单抗(齐鲁的安可达)2个单抗,杰特贝林和奥克特珐玛的2个白蛋白,及重组人生长激素注射液(长春金赛)和重组人血小板生成素(沈阳三生的特比澳)。同属生物药的胰岛素没有变化,历年TOP20中都有2个胰岛素。

  2个单抗上榜,体现了制药技术的升级和近年医药创新大潮成果之一国内生物类似药的崛起,2个蛋白入榜是在尚无特效药的情况下,通过提高自身免疫力来预防新冠疫情的诉求。重组人生长激素注射液(长春金赛)入榜,是因除首针必须在医院处方外,其他可在院外销售,而免受医保控费重创。重组人血小板生成素(沈阳三生的特比澳)于2020年经谈判纳入医保,实现了以价换量。

  实际上,TOP20并非直接清空中药注射剂,而是经历了一个过程,2017~2021年,TOP20品牌中的中药注射剂由多到少,分别为5个、3个、2个、1个、0个,相反,生物药则由少到多,2017~2021年,分别有2、4、6、9、8个入榜。

  中药注射剂在TOP20腾出的空位,没有让给口服中药,也没有让给化药,而是被生物药取代。

  中药注射剂落榜是因辅助用药概念的广泛渗透,生物药上位体现了制药技术的进步和国内创新的成果。

  进口药:增加了一半

  TOP20中的进口药由2017年的8个(图二),增加到了2021年的12个(图一),增长了一半,一则说明国内用药结构的优化,由“非治疗性”向“治疗性”、小分子化药向大分子生物药升级,二则说明国产替代进口原研药尚需时日,随着国内政策鼓励和资本的加持,本土药企研发实力不断提升,国产替代正在提速。

  近年来,进口药在医院的市场份额不断提高,已由2017年的26%,提升到了2022年第一季度的28.6%,四年多提高了2.6个百分点。主要是因非治疗性概念的广泛渗透,除中药注射剂腾出的市场外,列入国家和地方版重点监控合理用药目录的品种被挤出的市场也让位给了“治疗性”较强的进口药。

  出榜品种

  有4个品种跌出2021年的TOP20榜单,其中,生物药3个、中药注射剂1个。

  跌出榜单的3个生物药分别是罗氏的贝伐珠单抗(安维汀)和利妥昔单抗(美罗华)以及恒瑞的PD-1(卡瑞利珠单抗,艾瑞卡)。

  贝伐珠单抗注射液(安维汀,罗氏)

  贝伐珠单抗注射液(安维汀,罗氏)经2017~2019年三次医保谈判,价格由谈判前的中位中标价5253元/支先后降到了1998元、1934元和1500元/支,降掉了71%,后因专利到期而被齐鲁(安可达)、信达(达攸同)、绿叶和恒瑞等国产贝伐珠单抗生物类似药大肆瓜分市场。

  利妥昔单抗注射液(美罗华,罗氏)

  利妥昔单抗注射液(美罗华,罗氏)作为原研药,其相当一部分市场被汉利康(复宏汉霖)和达伯华(信达)两款利妥昔单抗生物类似药所替代,2020年,复宏汉霖的汉利康院内销售额近27亿元。2021年利妥昔单抗注射液被纳入广东集采,也是首个被纳入集采的生物药,经集采大幅降价后,其销售额将进一步下降。

  罗氏三驾马车中的安维汀和美罗华均已落榜,只剩下赫赛汀仍留在TOP20。

  注射用卡瑞利珠单抗(PD-1,恒瑞)

  虽然注射用卡瑞利珠单抗(PD-1,恒瑞)一上市即快速超过两家进口的PD-1(K药、O药),并跻身2020年TOP20榜单,但终因连遭两次医保谈判大幅降价及信达(信迪利)、君实(拓益)、百济神州(99.33 -0.73%,诊股)(百泽安)等多家国产PD-1分割市场而跌出2021年的TOP20。

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  因国采入榜

  2021年,扬子江的盐酸右美托咪定注射液卖了40亿元,同比又增长了12%,已连续两年蝉联TOP20。

  在首批国采之前的2018年,其销售额还不足千万,2018年4+7国采试点时,以不足12%的微小降幅及133元/瓶的高价独家中标,4+7扩围时不用再降价继续独家中标,仅用不到两年时间,几乎从0暴涨到35亿元,2021年进而增长到了40亿元,这应是最受益国采的品种,没有之一。

  目前,盐酸右美托咪定注射液已有恒瑞、恩华、科伦等超过10家企业过评,价格也从首批国采的中标价133元/支,先后降到湖北续约价8.5元/支和山东续约价4元/支,下降了97%。

  辉煌已成历史,但扬子江盐酸右美托咪定注射液创造的国采经典将不会被忘记。

  TOP20品牌结构巨变,是医保控费、腾笼换鸟政策落地的真实体现,辅助用药概念不断发酵,生物药发展提速。对营销品种选择、企业研发立项、投资并购估值乃至企业转型升级都有重要参考意义。

  过去那种围绕依靠促销来提升销量的传统营销模式和研发立项理念已被颠覆,以临床价值为导向、能满足未满足的临床需求并兼顾医保支付能力,才是今后营销和研发立项的方向。

#美妆[超话]# 【男性美妆赛道亟待再细化】夏至已过,随着气温不断升高,防晒仍旧是这个季节不变的护肤主题。值得注意的是,如今越来越多的男性消费者加入了该阵营,抗紫外线产品再也不是女性的专属。早在今年3月,还未入夏时,唯品会就有数据显示,男性防晒化妆品购买量增速是女性的两倍,从“95后”至“70后”,各年龄层男性的购买量同比均有两位数增长;专为男性研制的防晒霜也跻入化妆品排行榜单中,比如由某男明星代言的欧莱雅男士防晒产品就赫然出现在《2022年Q1美妆趋势报告——护肤篇》产品热度榜的第八位,畅销程度可见一斑。#消费热点#

透过男性防晒产品的热销不难看出,如今护肤品,甚至化妆品正在经历“去性别化”,男性成为美妆护肤的新生力量。天猫数据显示,今年天猫“618”期间,男性在护肤上也开始不惜下血本,高端品牌如SK-II、海蓝之谜、迪奥等都推出了男士专用的护肤品。而随着男性越来越不满足于对皮肤的基本护理,其诉求也渐渐由护肤品向化妆品方面延伸。据《2022抖音电商新锐美妆品牌白皮书》显示,在受访男性用户中,有过化妆经历的男性占比达47.4%,其中23.5%的男性表示会在重要场合化妆出席。另据小红书《美妆行业未来消费灵感图鉴》显示,近段时间,“男士素颜霜”和“男士眉型”搜索环比分别上涨354%和130%,再次印证了男性对于美妆产品持续增长的旺盛需求。

“去性别化”出现在美妆护肤领域并不是近期的现象,而是经历了产生、发展的系列演变。起初,男性仅对护肤品青睐有加;后来,除了洗面奶、水乳、防晒外,更多样种类的美妆产品也被男性加入购物车。从这一演变可以看出,越来越多的男性消费者开始注重自己的仪表仪貌,并不惜在此方面花费时间和金钱,力求成为一个名副其实的“精致的猪猪男孩”。对此,天猫也曾做过相关调查,结果表明,近两年,已有3000万男士在天猫购买过护肤品,此外还有4000万潜力消费者待挖掘。

然而,面对如此新蓝海,无论是国际大牌,还是国潮品牌,男性美妆护肤产品表现都略显乏力,尤其是美妆类,依然是女性品牌和产品占主导地位,而男性品牌产品单一、占比较低,通常以眉笔、素颜霜等基础“妆备”为主,价值链较短。作为一个以消费者运营为驱动的典型行业,强烈的市场需求促使男性美妆赛道亟待再细化、深化;同时,因为国际大牌的暂时“缺位”,给了国产品牌很大的机会,如何抓住这一有利形势实现“赛道突围”,打造男性美妆赛道的“突破口”,成为国内相关企业必须思考和面对的问题。

相信未来,随着男性美妆护肤成为行业热点,相关品牌和产品也将不断涌现,产业结构和产业链将日趋完善,男性美妆护肤消费潜力将进一步得到释放,并逐渐向成熟、多元化方向发展。

飞天归来首次亮相!听神十三航天员乘组分享“太空感悟”
昨天(6月28日)下午,神舟十三号航天员乘组翟志刚、王亚平、叶光富返回74天后,在北京航天城与媒体记者见面。这是神舟十三号航天员乘组返回后首次与媒体和公众正式见面。

中国空间站由四个航天员乘组接力完成建造,神舟十三号乘组返回前,与即将执行任务的神舟十四号乘组进行了沟通交流。在昨天的记者见面会上,他们也给正在空间站执行任务的神舟十四号乘组送上了美好的祝福。

神舟十三号航天员 翟志刚:我们乘组在返回之前,跟十四乘组进行了天地双向视频,把空间站上的工作、生活以及做各领域实验所有设备的位置、使用的技巧,进行了仔细沟通和交流。同时,我们把天上不易操作的东西,还有一些我们使用过的工具放在了什么地方,很清晰地跟他们完成了一次比较完美的交流。落地返回以后,我们又跟十四乘组进行面对面的交流。

中国空间站拉开建造序幕以来,从神舟十二号任务至今已经经历了三个乘组、两次交接棒的接续飞行,未来神舟十四号乘组和神舟十五号乘组还将在空间站中进行在轨交接。

神舟十三号航天员 叶光富:中国空间站也将成为造福全人类的一个太空实验平台,这确实对我们中国人来说,是值得骄傲和自豪的事情。一人行速,众人行远。空间站的阶段,每一个乘组的飞行都不是独立的,每一组都会竭尽全力去完成好各自的飞行任务,也争取为下一组传递好任务接力棒。神十四和神十五乘组将在轨亲历中国空间站三舱建成的重要历史时刻,我们相信你们一定会圆满完成任务,我们也期待着在那一刻和你们共同挥舞国旗庆祝成功!

后续,神舟十三号航天员乘组在完成恢复期各项工作、进行恢复健康评估总结后,将转入正常训练工作。

神舟十三号航天员 王亚平:作为航天员,在地面的时候,祖国是家、太空是梦,在太空的时候,天宫是家、祖国是梦。现在已经两次飞天的我,再次回到地面的家,但是能够再次飞上太空,仍然是我最大的梦想。其实在我们返回地面的那一刻,就已经做好了准备,全部清零,开始积极恢复,尽早投入到训练当中。请党和人民放心,我们一定会不负韶华、不负重任、不负时代,向着星辰大海的方向,继续前进!

神舟十三号乘组回顾收获满满的太空之旅

2021年10月16日,神舟十三号载人飞船成功发射,航天员翟志刚、王亚平、叶光富驾乘飞船顺利进驻天和核心舱,圆满完成以2次出舱活动、2次太空授课为代表的一系列创新性、突破性科学试验和空间应用任务,在轨驻留6个月,于2022年4月16日安全返回。

在昨天(6月28日)的记者见面会上,三名航天员与大家分享了收获满满的太空之旅。

翟志刚作为指令长,2次执行载人飞行任务、3次出舱活动,成为目前出舱活动次数最多的中国航天员。见面会上,他饶有兴致地分享了返回舱回到地球怀抱时的难忘瞬间。

神舟十三号航天员 翟志刚:实际上在整个返回的过程中,看似从我们的画面里头没有任何的动作,但是我们在返回舱里面,感受到的这种一次一次的冲击,而且是连续不断的这种冲击,尤其是到最后,每一次动作,我们的心也跟着动,随着每一次心动,我们的安全性也越来越大,这些动作、这些冲击是一个都不能少的,少了一个动作、少了一个冲击,后边就危险了。因此整个过程,用语言还是很难准确表达那种刺激的。

王亚平两度飞天圆梦、再上“太空讲台”,成为中国首位进驻空间站、首位出舱活动的女航天员。她为大家分享了中国空间站太空授课的新奇感受。

神舟十三号航天员 王亚平:这次神舟十三号飞行任务,我们两次天宫课堂,我在给孩子们讲课的同时,还能实时看到地面课堂孩子们的画面,孩子们的眼中有光,对世界充满了好奇。我期待着和孩子们有更多的互动交流,能够永远做他们心目当中的太空老师,也期待他们有一天能够有机会参与到我们中国空间站的建设当中来,把我们的空间站开发和应用得越来越好、越来越精彩。

叶光富怀揣11年航天梦,扎实训练、艰苦磨砺,光荣入选神舟十三号乘组,圆满完成担负任务。他为大家分享了在轨六个月保持良好状态的秘诀。

神舟十三号航天员 叶光富:作为个人的首次飞行,在这次长达6个月的在轨驻留任务之后,仍然能够保持较好的身心状态,我个人也感到非常高兴。当然,为了能够确保我们整个乘组在长达半年时间里,能够持续保持良好的身心状态,整个地面团队也是做足了工作。包括提供了强大的地面保障支持,也制定了科学合理的飞行任务计划,完善了在轨医学和健康保障措施,并优化了失重防护和在轨锻炼方案,我们因此才能够在整个任务期间始终感觉良好。


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