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云南能投暴涨88%打头阵,光伏巨头扎堆,云南在下新能源大棋

10个交易日7个涨停板,云南能投(002053.SZ)在过去两周时间里上演了上市以来都未曾有过的“给力行情”。

3月18日,云南能投低开高走,早盘很快以涨停报收17.83元,这一价格是自2017年4月24日以来的近5年新高。

Wind数据显示,今年以来,云南能投的股价已经上涨了88%,公司市值从72.07亿增长到135.69亿,不到3个月的时间市值增加了63.62亿。

实际上,云南能投如此风光的背后是整个云南省大力推动以风电、光伏为代表的绿色能源产业发展规划。

不仅仅是云南省内企业开始大力发展“风光产业”,包括隆基股份(601012.SH)、晶澳科技(002459.SZ)等知名上市公司近期也加大了对云南新能源产业的投资。

云南能投率先“风光乍泄”
“要统筹谋划,加快推进风电、光伏等清洁能源开发建设。”今年2月25日,云南省省长王予波在云南省能源工作会议上指出,要深化能源领域改革,增强能源市场活力和绿色发展动力。

几天后,即3月1日晚,云南能投宣布再融资18.66亿元投资三个风电项目,分别是曲靖市通泉风电场项目、会泽县金钟风电场一期工程项目和红河州永宁风电场项目。

资料显示,云南能投是云南省国资委下属企业,控股股东是云南省能源投资集团有限公司(以下简称“能投集团”)。云南能投的主营业务包括盐业和清洁能源两大板块。子公司云南省盐业有限公司产品涵盖食盐、工业盐、日化盐、芒硝等,是云南省唯一具有食盐生产和省级批发许可证的企业。

清洁能源包括天然气和新能源发电,云南能投持有云南省天然气有限公司52.51%的股权,拥有云南省18条天然气支(专)线管道,3个应急气源储备中心和1个CNG母站。

但是,新能源发电为云南能投的未来主要发展方向。自2017年布局风电领域至今,云南能投风电产业发展已初见成效,目前公司共建成运营7个风电场,装机总容量0.37GW。

根据云南能投的公告显示,上述三个新投资的风电项目的装机规模分别是0.35GW、0.47GW(含二期)和0.75GW。

时代财经了解到,云南能投还有一个0.05GW的大姚风电项目正在开展项目建设前期准备工作。全部达产后,云南能投的风电装机容量将达到1.99GW。

对于为何要投资风电项目,3月18日,云南能投在回复时代财经采访时表示,公司将本次募集资金投入新增风电项目,能够有效抢抓云南省绿色能源电力生产大发展的历史性机遇窗口,发挥公司既有产业优势,始终围绕“清洁能源+盐”主业发力,坚持以服务云南省“绿色能源牌”战略为主线,迅速做实、做大、做强自身主业,构建公司的核心竞争力。

在大力布局风电产业的同时,云南能投也没有放弃对光伏产业的布局。

2022年1月14日,云南能投宣布与华宁县人民政府签署《华宁县光伏项目投资开发协议书》,计划合作开发山后光伏项目、葫芦地光伏项目、路脉喜光伏项目、大龙潭光伏项目共4个光伏项目,装机规模合计为0.07GW。

不过,云南能投在回复时代财经采访时表示,目前正在开展相关前期工作。

“云南能投这几年在风电方面发展的还是比较快的,现在又想布局光伏,新能源转型已经很明显了。”某券商电新行业分析师告诉时代财经,虽然云南能投在光伏和风电是齐头并进,“但是,因为光伏目前还没有启动,所以还需要跟踪观察。”

打造“世界光伏之都”
虽然云南能投的光伏业务还没有开展,但是云南省意欲打造“世界光伏之都”的战略却早已埋下。

“十三五”以来,云南依托水电优势,引进了一批著名的硅光伏科技企业入驻云南,‍‍逐步成为全国最大的绿色硅材料生产基地,有力支撑了“绿色能源牌”的打造。

去年11月末,云南省能源局下发了《关于进一步征求加快推进光伏发电发展的若干政策措施意见建议的函》。该文件显示,“十四五”期间,云南新增新能源装机5GW。

因此,云南省曲靖市率先提出了打造“世界光伏之都”构想,并且招商引资了国内外知名的光伏企业前来落户。

据悉,曲靖市已经规划了15平方公里硅光伏产业园,围绕“单晶硅棒—单晶硅片—电池片—组件—应用”全产业链,已经引入隆基股份、晶澳科技、阳光电源(300274.SZ)等全球知名光伏企业进行落户。

在去年12月22日召开的“2021年中国硅业大会暨第三届新能源材料(硅基)产业技术高层研讨会开幕式”上,曲靖市委书记李石松公开表示要着力打造“世界光伏之都”的核心区,“到2025年,曲靖市将力争形成20万吨多晶硅料、100GW以上硅棒、100GW以上切片、50GW以上电池片、40GW组件、300万吨光伏玻璃产能规模,实现产值2000亿元以上”。

今年3月4日,科技部、教育部、工业和信息化部、自然资源部等九部门印发《“十四五”东西部科技合作实施方案》,其中就提出要“支撑云南打造‘世界光伏之都’”。

与此同时,李石松率队到北京、西安招商考察,并且见证了曲靖市与隆基股份、晶澳科技的项目签约仪式。

其中,曲靖市人民政府、曲靖经开区与隆基股份签订了曲靖二期年产20GW单晶硅棒、30GW切片项目投资补充协议及隆基乐叶光伏科技有限公司年产30GW单晶电池建设项目(一期)投资补充协议。

此外,曲靖市人民政府、曲靖经开区还与晶澳科技签订了曲靖三期新型高效光伏电池及绿色新能源基地项目投资框架协议。晶澳太阳能拟投资100亿元,于2022年开始分期启动建设总规模不低于10GW的高效太阳能电池和5GW的组件制造基地。

在此背景下,云南的能源上市公司,已经不满足于“用一条腿走路”了。

2022年3月10日,华能水电披露了“关于2022年新能源业务投资计划公告”,将公司发展战略从“专注水电发展”调整为“水电与新能源并重,风光水储一体化发展”。

“目前几个项目都在陆续开工。”3月17日,华能水电证券部相关人士向时代财经表示,公司今年计划投资50亿元发展新能源项目,计划新开工项目15个,“云南省的新能源规划政策对公司也是有一定支持的,大股东方面也会给我们一些政策审批上的支持。”

按照规划,华能水电的风光项目均建在公司澜沧江流域梯级电站附近,以形成“风光水储一体化发展”的格局。

上述华能水电人士告诉时代财经,公司本身具备发展风电、光伏项目的天然资源优势,在澜沧江和金沙江流域具有丰富的库区土地、水面和电力通道,“因此,公司可以充分利用这些资源建设风电、光伏项目。”

云南工业转型与“十四五”
在“十三五”期间,云南省的经济“实现五个历史性突破”,其中之一就是“工业结构转变为烟草和能源两大支柱产业双驱动,世界一流‘三张牌’发展势头强劲。”

2019年,能源产业已经跃升为云南省第一大支柱产业。

为了更好的在“十四五”期间加快新能源发展,云南省自2020年以来陆续披露了相关产业政策。从政策面来看,云南省在新能源赛道的政策利好仍然不断,尤其在风电、光伏、锂电等领域。

2020年9月,云南省发改委、能源局发布了《云南省在适宜地区适度开发利用新能源规划》及配套文件的通知,提出加快部署新增8GW风电与3GW光伏新能源建设规划,也就是所谓的“8+3”新能源规划项目。

云南能投在回复时代财经采访时表示,公司本次非公开发行三个募投项目均为云南省“8+3”新能源规划项目。“项目建成后将有效缓解云南省区域电力供需缺口和结构性矛盾,也将为云南省绿色能源产业发展和‘双碳’目标落实注入新动能,对于优化能源产业结构、加快经济社会绿色转型发展起到积极促进作用。”

2021年2月,云南省政府印发《国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要》,提出在“十四五”期间要持续打造世界一流“绿色能源牌”,把丰富的清洁能源优势转化为产业优势、发展优势。

根据云南省十四五规划,云南省规划建设31个新能源基地, 装机规模10.9GW,建设金沙江下游、 澜沧江中下游、 红河流域 “风光水储一体化” 基地,以及 “风光火储一体化” 示范项目新能源装机共15GW,合计25.9GW。

2022年1月,云南省政府印发《云南省加快建立健全绿色低碳循环发展经济体系行动计划》和《2022年政府工作报告》,提出继续做大做强清洁可再生能源发电装机规模,构建以新能源为主体的新型电力系统,新增新能源装机11GW以上、力争开工20GW。

时代财经注意到,除去“风光”之外,在云南“十四五”新能源规划的大背景下,云南省的其他上市公司也开始在新能源材料领域开始布局,例如磷化工龙头——云天化(600096.SH)。

2022年2月16日,云天化与云南省玉溪市人民政府、恩捷股份(002812.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、浙江华友控股集团有限公司(下称华友控股)在云南省昆明市签订《新能源电池全产业链项目合作协议》,共同围绕玉溪市目标矿产资源,在玉溪市建设新能源电池、锂电池隔离膜、磷酸铁及磷酸铁锂、铜箔项目等电池配套项目。

“玉溪这个项目,我们还在跟各合作方具体论证,目前还没有具体的投资协议。”3月17日,云天化证券部相关人士告诉时代财经,公司之前在新能源领域方面曾有一个50万吨/年磷酸铁电池新材料前驱体及配套项目,“首期的10万吨/年磷酸铁项目还在建设的过程中,计划是今年6月份建成。”

上述云天化人士表示,未来公司会依托本身的资源优势、技术能力等综合情况来落实云南省的新能源政策。

随着“双碳”目标的提出,作为实现这一目标的主战场,能源供给的低碳转型成为必然,从云南能投、云天化、华能水电等云南上市公司陆续转型发展新能源可以看出,云南省在“十四五”期间的新能源“大棋”已经正式开局了。$云南能投 sz002053$ #A股# #财经# #上证指数#

三头六臂华三:综合创新服务与精细运营,推动汽配供应链产业升级与变革

由《汽配圈》主办的“2021年第五届中国汽配供应链大会”于12月23日在汽配圈直播间完美落幕。汽后市场各界人士的精彩发言吸引了1.6万粉丝在线观看,引发了业界的强烈共鸣。以下是三头六臂招商总监华三先生的精彩演讲:

华三:大家好,很高兴能在“2021年第五届中国汽配供应链大会”上和大家作交流,那么我先从三头六臂公司的基本情况聊起。

三头六臂公司基本情况与发展历程

三头六臂成立于2015年8月,是一家集制造+金融+科技型的汽配连锁,我们创建它的初衷是希望把更多“中国制造”的产品,更多的中国优秀工厂,通过三头六臂的平台输出,让中国车主能够享受到、购买到更加安全、更加放心的配件,同时提升整个行业的效率,节约行业的资源。

能够进入到三头六臂体系销售的产品,必须符合我们的资质要求,即:给整车配套的资质,给一线大牌代工的资质,给欧美发达国家出口的资质,三者必须满足其一,才能进入我们的销售体系,这是我们的质量保证。

另外,我们也进行全球整体输出,形成世界型的汽配连锁公司,并把国外性价比高的产品带回中国,服务中国车主。

我们的经营模式是顺应时代与行业发展的结果。

回顾汽车服务商近些年的发展现状,在2007年之前,基本是经济驱使、分销运营,零散水货应运而生,彼时有货就是王道。到了2007年至2012年,汽车保有量急剧增加,后市场迎来了蓬勃发展,汽配城也形成了规模。随后是2012年到2015年,各大品牌商进驻中国,各供应商分布在市场,层级批发剥夺了整个链条的利润,假冒伪劣产品充斥着整个市场。2015年进入汽车后市场元年,行业规模达到万亿级,互联网也带来新的变革和机会,经营的模式也日新月异。

三头六臂的应运而生,开创自主品牌加庞大的流通服务网络,欲打造中国最大的汽配供应链服务平台。目前三头六臂的产品90%以上都是自主产品,10%左右为代理的一线国际大牌。通过平台,我们严选上游供应链,反向定制和管理上游供应链,向下我们打通服务商网络,到达维修终端,维修终端到达车主,形成了一个流通环节。

从时间线上梳理一下三头六臂的发展步履:2015年8月,三头六臂正式成立;12月,三头六臂自主研发的汽配业务平台正式上线;2016年5月,三头六臂服务商正式破百,先后成立了山东、四川、湖南、北京运营中心;2017年6月,三头六臂独家冠名赞助2017届珠三角地区汽车维修市场供应链发展论坛;2017年12月先后成立了贵州、广西、江苏运营中心;2018年6月,三头六臂天使轮融资成功;7月,成立技术质量部,严格把控上下游工厂质量;2018年9月,服务商数量突破1000家,服务宣传数量突破65,000家;2019年2月,三头六臂A轮融资成功,3月,首创三六正品汽配节,7月,A+轮融资成功,8月,战略布局感度汽配正式进驻国际市场;2020年6月,B轮融资成功,先后获得银河系创投、中鼎资本、君联资本、华新资本等投资机构的投资,累计融资8亿元。

2020年7月,三头六臂旗下的快修保成功对接各省汽车维修电子档案,12月,服务商数量突破2000家,服务的修理厂数量突破26万;至2021年,我们销售收入达15个亿,可售SKU 16000多个,服务全国3000多家服务商、35万家修理厂。三头六臂成立5年,发展迅速,每年保持50%的业绩增速,计划在2024年完成全国1万家门店,实现10分钟无死角配送。

三头六臂的运营状况

三头六臂整个流通渠道以服务商作为关键节点,搭建出中国最大的汽配流通服务网络,涵盖23个省级中心仓库,148个前置服务中心门店,3100个服务商门店服务,服务于全国40万家修理厂,整个服务体系包含5个板块:系统输出,大客户拓展、运营指导和商品供应,以及增值服务。

在系统输出上,我们打通上下游系统,全方位地提供数据的支撑和赋能。大客户通过品牌的影响力、知名度以及广告曝光,还有专业的大客户服务团队开发大客户,然后派单给服务商。运营指导从门店选址、门头装修、营销培训,协助拓展、运营督导等一系列专业的运营服务,商品服务,产品内一站式的产品供应能力。通过大数据科学、合理的备货,增值服务、提供场景、支付、金融支持以及专业的保险业务对接。

广告投放方面,我们投放的是央视广告,这是非常不容易的,央视层层关卡,有很多道的检测程序,对产品的质量把控非常严格。目前三头六臂应该是第一家在央视上投放广告的汽配板块,所投放的宝博轮胎广告在中央一套、二套、四套、七套播出。另外我们在广州白云机场、高铁也投放了广告,同时独家冠名中国第一档大型体育城市品牌对话栏目《运动名城》。

门店、展会等情况如下:

2015年8月公司成立时,店面开设在一个很小的地方,员工开小电动车送货,跑业务。到了2019年7月就发展壮大了,搬到了目前所在的办公地点,广州市中心三元里大厦,22层、23层,都属于三头六臂办公场所。

门店网络布局则以南方为主,分为5个大区运营中心,32个省级运营中心,全国目前总共3100+门店,服务近40万家维修类门店;另外2020年,三头六臂作为种子轮投资人投资汽配供应链出海企业感度汽配,以俄罗斯为支撑点,并先后启动波兰和德国市场,服务超2万家维修厂,覆盖20万+车主。

仓储情况如下:有自主的刹车片工厂、滤清器工厂,电池工厂,轮胎工厂。

信息化平台系统情况则为:所有的IT系统都由自己研发的,分为16大板块,属于行业首创,智能办公。旗下的快修保是一个汽修终端SARS系统,修理厂通过该系统实现接单、接车、仓储等管理运营,目前平台拥有客户8万家。同时,三头六臂首创了汽配平台投保中国人保的先河,旗下所有产品都买了保险,只要通过快修保开单,出现产品质量问题,最高赔付150万。

三头六臂董事长曾经讲过一句话:“我们的敌人不是我们的友商,假冒伪劣才是我们共同的敌人。”可见,质量至上始终是我们的目标。

展会展销也是三头六臂的重要推广手段,在上海法兰克福展会上推广上市的新品:宝柏轮胎,球头摆臂,TOD5刹车油,电池,减震器,底盘件,发电机,包括轮毂螺丝。养护产品有刹车油设备、五合一的清洗设备、防冻液的设备、变速箱油的设备,这系列也是一大亮点,曾在浙江瑞安的一个会销上创造了300万的成交额。

目前准备研发的新品有:空调压缩机、冷凝器、鼓风机、蒸发器、油泵、半轴、机脚胶、玻璃升降器、离合器。
同时,总部不断提供后勤支持,地推、售后培训、协助服务商策划活动,比如冬季修理厂暖心行动,推广冷却液的更换等等辅助服务商营销,并组织全国大型培训行动——华山论剑培训,给服务商最大的后勤与培训支持。

三头六臂的事业优势

在传统的汽配行业,大家被这样的一些事情困扰着,人难请,账难结,库存大,钱难赚。比方说电池、轮胎这种单一品类的门店,痛点表现为投资大,利润薄,品种单一,价格透明,并且受电商的冲击。如果做全车件,则库存又很大,资金周转很慢,动不动就是一两百万的库存,店面成本高。做易损件的话,拿货渠道乱,价格不统一,价格质量不稳定,利润空间也小。

再来看三头六臂的模式

一、库存低,通过全国3000家门店的销售数据进行合理的备货,在备货的过程中,不好卖的就不备,大大的提高库存的周期,降低库存。

二、周转快,在基于合理的备货前提下,备的货是畅销型的,不好卖的建议不备或者少备,大大的提高库存周转率。

三、无死货,这是基于公司人性化的调换货制度,滞销产品可以更换,不用担心死货在仓库里卖不出去,退回给公司即可。

四、集中采购、质量可控。举个例子,逆行器大概有2400多款型号,没有一个工厂能把所有型号做齐,三头六臂集中采购,把2400多个型号全做齐的情况下,出一套自己的质量管理体系,要求每个工厂按照该质量管理体系去把控产品,质量实现可控。

五、管理便捷,依靠于强大的管理系统平台,实现查询、报价,销售、出库、入库、财务管理等。

再看平台知名度,三头六臂在全国有三千家门店,属于知名平台连锁公司,品牌的溢价高,推广起来就比较容易。

另外一个上手快,易培养,6小时懂汽配,团队建设快,掌握快,APP托管,强后盾、有保护,综合来讲,三头六臂的优势就是:甩手做掌柜,有尊严。

三头六臂的加盟流程与企业文化

从合同签约到建立专属服务群,都是专属一对一的服务,开店选址、通过大数据配产品,专人协助产品上架、开业活动策划,督导上门进行运营指点等,为一站式服务。

此外还有助推企业文化的暖心行动,曾经一位浙江的服务商由于受到台风利奇马的影响,门店被水淹了,董事长亲自关怀,拨去款项,以助其尽早恢复正常营业。

另有一位云南的分公司员工,在家中意外猝死,公司组织各地服务商在三天内筹集了15万慰问金,由公司派代表送至该员工家中。

大家相互帮忙,相互支撑的模式,跟传统汽配经营是有很大的不同,传统是各干各的,三头六臂是很多人一起干,相互助力。

三头六臂未来会发展成什么样?

可以参考国外汽配连锁公司NAPA和AutoZone,我们向这个方向去发展,将来随着汽车保有量不断地增加,汽配的需求量比现在要大好几倍,三头六臂的每一个门店就类似NAPA连锁超市一样,品类多,需求量大。预测,未来一个门店一年大概100至200万左右销售额。

只要符合有这几个条件就能实现未来的目标,即:有人、有货,有数据、有后台。前面两个由服务商负责,数据、后台由三头六臂总部来做。

总结一下三头六臂的事业优势:

一、无死库存、高周转率;

二、3小时懂汽配,少投入,做大买卖,不怕单干,客户忠诚、金融撬动;

三、服务商库存共享、品牌易于推广、轻松甩手做掌柜、平台保护抗竞争。

当前形势下,做汽配只能做连锁,要么自建一个连锁,要么加入一个连锁,别无选择,三头六臂不是一场生意,是一份事业,一份孩子们可以继承的事业,值得拥有。

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