智能手机快要被半导体行业抛弃了

文章来源于品玩 ,作者洪雨晗

智能手机市场仿佛在今年崩塌了。

据中国信通院在5月16日发布的国内手机行业分析报告显示,2022年3月,国内智能手机市场出货量为2150万部,同比下降幅度高达40.5%,这与数日前,中芯国际CEO赵海军在第一季度财报会上表示的全球智能手机今年将骤减2亿台的观点不谋而合,智能手机到底怎么了?

如果说2007年1月9日,第一部iPhone的发布让智能手机获得新生,开创了移动互联网新时代,那么可以确定的是,时隔十四年后,智能手机正缓缓步入中年,步履之间已有些疲态。

变化在2018年时已开始显现。根据市场调研机构Counterpoint数据,全球智能手机的出货量自2017年达到15.66亿台的高点后,出现了连续三年的下跌,到2020年,全球智能手机的出货量已低至13.31亿部,几乎与2014年的智能手机市场持平。

2011年-2020年全球智能手机出货量

有部分人士认为,手机出货量2018、2019两年的下跌原因在于4G已足够成熟而5G普及度不够,消费者没有足够的热情更换新机,2020年的继续下跌则是因为疫情方面的影响,2021年智能手机出货量回暖被视为一个积极的信号,市场研究机构IDC发布的报告数据显示,2021年全年全球智能手机市场出货量13.548亿台,同比增长5.7%。

然而,好景不长,今年第一季度智能手机行业的下行压力骤增,分析机构Canalys发布数据显示,2022年第一季度全球智能手机出货量3.112 亿台,同比下降11%。

此次不仅仅是智能手机出货量第一季度的季节性疲软,不少业内人士对全年出货量也持悲观态度。今年三月,天风国际知名证券分析师郭明錤在其社交媒体账户上表示,今年中国各大安卓手机厂商已削减约1.7亿部订单,占原2022年出货计划的20%。高通CEO Cristiano Amon在接受媒体采访时更是直接表示,智能手机的黄金时代已经结束了,我们将步入后智能手机时代。

01 、牵一发而动全身

智能手机出货量的下跌只是行业不景气下展现的冰山一角,整个智能手机上下游供应链企业已然面临着冲击。

先看占手机成本大头的处理器芯片企业。从为苹果、联发科代工的台积电今年第一季度财报来看,智能手机贡献的营收占比为40%,近年来首次被HPC(高性能个人电脑)业务超越,据统计,在过往几年,台积电智能手机订单贡献的营收占比在逐年下降,2021年为44%,2020年为48%,2019年为49%,过去不声不响的HPC业务却逐渐起势。据CINNO Research数据,2022年第一季中国智能手机系统单芯片(SoC)出货量为7439万套,较2021年同期下滑14.4%。

再看手机CIS芯片,CIS芯片是基于CMOS电路的传感器芯片,近年来随着智能手机中高端市场竞争的白热化,手机的影像功能成为了各厂商发力的重点区域,因而CIS芯片在智能手机的应用也逐渐广泛,据Counterpoint统计,2020年平均每部智能手机的CIS芯片数量在3.7以上,其中四颗及以上摄像头的手机占到市场的29%。

虽然CIS芯片在智能手机中扮演的角色愈加重要,但今年第一季度,国内最大的CIS芯片厂商韦尔股份却迎来了营收下跌。韦尔股份是全球仅次于三星、索尼的CIS芯片厂商,据公司2022Q1财报,公司营业期内营收为55.38亿元,同比下滑10.84%,环比下滑4.33,不难看出,公司营收下滑的原因就在于智能手机的需求疲软。

跌幅更加明显的是全球指纹识别芯片龙头汇顶科技,公司2022年Q1财报,公司营业收入为8.74亿元,同比下降达38.39%,这是汇顶科技五年来,首次第一季度业绩出现亏损。韦尔股份据的CIS芯片业务虽然在智能手机版块受挫,但红火的智能汽车与稳定安防领域对CIS芯片的需求依然很高,但指纹识别芯片应用领域较为单一,汇顶科技的客户基本都分布在智能手机行业,当终端行业波动明显时对其冲击更大。

波动从硬件传到了芯片设计IP领域。据世界半导体贸易协会(WSTS)的统计数据显示,2021年全球设计IP销售额为54.5亿美元,同比增长19.4%,虽然代表智能手机行业的ARM市场份额占据了大头,为40.4%,国际EDA巨头Synopsys与Cadence分列二三,但是相比ARM在2016年占据的48.1%市场份额,占比已然是下跌了不少。

可以说整个手机半导体产业链在此次冲击下都承受了不轻的压力,在全球缺芯,各晶圆厂扩产扩张的大背景下,全球芯片市场的增速也受到了一定的影响。据美国半导体工业协会(SIA)统计,2022Q1全球芯片市场规模同比增长23%,其中3月的增速从2月的32.4%降至23.0%,而中国市场则从2月的21.8%下降到了17.3%。

确切的说,手机半导体野蛮生长的时代已然过去。

02 、产业链企业谋求出路

疫情大环境、经济承压、手机价格贵了创新速度却慢了……要说到导致目前智能手机销量的原因,上述种种都有关系,终端厂商通过微创新、高端化战略、铺设线下渠道、开拓海外市场等各手段来挽回颓势,而对挪移空间更小的产业链上的半导体企业来说,更重要的是如何在“后智能手机时代”活下去。

事实上,不少产业链上的半导体企业早已开始布局非手机业务。玻璃盖板龙头蓝思科技和伯恩光学都在开拓,除玻璃面板、触摸屏幕、摄像头光学玻璃、手机金属外壳等智能手机产品外的非手机业务。

从果链中壮大的伯恩光学今年冲击港股IPO,其招股书显示,智能手机盖板解决方案是伯恩光学的主要收入来源,但由于智能手机市场已饱和,公司智能手机盖板销量逐年下滑,其表示公司正在积极提高自身科技实力,逐渐摆脱对手机盖板的依赖,紧随新兴行业的发展,加大新技术、新材料研发,积极探索金属、蓝宝石、陶瓷等新材料在汽车领域的应用,并在无人驾驶成像、光学雷达等精密仪器屏幕研发领域均有布局。

蓝思科技对非手机类产品和组装业务布局的更早,其自2015年就开始新能源汽车业务,为新能源汽车提供大尺寸新型汽车玻璃产品,今年四月,蓝思科技还将投入39亿元加码智能穿戴和触控功能面板项目,智能穿戴业务作为公司未来的业务增长重点。

两家公司业务转型的方向不约而同的瞄向了可穿戴设备与新能源汽车产业,可以看到手机半导体产业链上的企业转移方向为当下热门的消费电子产业。据IDC统计,2021年全球可穿戴设备(智能手表、智能腕带、无线耳机等)出货量已达到5.34亿台,较2020年的4.45亿台增长20%,新能源汽车产业的热度更无需赘述,其对各类电子元器件的需求也在大增,据Clean Technica数据,2021年全球新能源汽车销量达到近650万辆,相比2020年猛增108%。

VR/AR虽然很难替代智能手机作为下一代计算平台,但在元宇宙概念及消费级产品出现后在去年迎来了一波发展的红利期,不少手机半导体企业纷纷将VR/AR作为公司的第二、第三业务版块。如歌尔股份已与Meta、索尼等客户在VR/AR领域的多款产品上展开了合作;瑞声科技也在VR/AR领域拓展其声学元器件业务;欧菲光同样将其光学光电业务向VR/AR领域延伸。

随着2007到2017年,智能手机黄金十年的逝去,手机半导体产业虽然体量庞大,但在下一次技术革命来临前,其上升空间已然见顶,手机半导体产业在重新思考其发展方向时,曾经的老牌产业PC竟又悄然崛起,它会取代智能手机成为全球半导体产业发展的推进器吗?

03 、PC复苏,HPC生猛

PC曾在2008年实现了3亿台的销量峰值后,近十来年来的出货量一直呈现出缓慢下滑的趋势,原因很简单,智能手机的出现从PC那切走了移动通讯(QQ、聊天室)、娱乐等职能,PC的用途更多转向工作、生产领域,智能手机则扮演着消费终端的角色。

但让人惊异的是,又过去了十年,智能手机销量开始缓慢下滑,而PC市场的出货量在两年间有了两位数的增长。根据IDC发布的全球一季度个人计算设备跟踪报告,PC的全球出货量连续第七个季度超过8000万,这是过去十年间从没有过的现象。

IDC全球移动设备跟踪团队副总裁Ryan Reith表示,PC2022年第一季度的出货量为8050万台,这个数据“接近同期第一季度的创历史纪录水平”,IDC对未来的PC市场也抱有乐观态度,其预测PC市场在未来5年将实现3.3%的复合年增长率。

其实智能手机厂商也早早注意到了这一趋势,华为、小米、realme等厂商都已陆续推出旗下的笔记本电脑和平板电脑,毕竟在各厂商线上线下渠道完善、产业链摸清、品牌知名度较高以及疫情下在线办公、在线娱乐的发展,各厂商入局PC赛道是必然之举,而PC销量的复苏自然在情理之中。

PC市场的复苏也恰恰显示了数字化浪潮的重心开始向工业、农业等千行百业转移的大趋势。智能手机的便携性决定了其自身体积有限,有限的空间和屏幕大小让诸多硬件领域的创新发挥余地有限,因而其难以扮演工作台、数字化基础的角色,同时,千行百业的数字化是一个缓慢的过程,也需要移动互联网的发展作为先锋来普及其优势。在智能制造、工业物联网和智慧城市的逐步发展下,有更多的工业应用软件需要PC来柘城,PC在十年的蛰伏后终于重新崛起,在新一轮产业升级下开启又一次增长周期。

HPC(High Performance Computing)高性能计算机群,其主要解决海量数据的分析处理以及生物制药、基因测序、气候预测等科学问题,因而数据中心、电子政务、大中型网站、网络游戏、金融电信服务、校园网、大中型网站等等的应用都离不开HPC。

HPC作为计算机群的特征也决定了其对CPU、GPU需求量更大,要求更多高性能、高规格的芯片来为其服务。不管是对晶圆代工厂来说,还是对于英伟达、AMD、英特尔这样的消费级产品厂商来说,HPC都是极为重要的业务版块,从上文台积电的财报就可以看出,2022Q1HPC贡献的营收占比达到41%,创造了约68亿美元的收入,首次超越智能手机,成为台积电的重要营收来源。

英伟达将其数据中心业务作为未来的增长引擎,其数据中心业务曾在2021财年二季度反超游戏收入,成为英伟达的主要营收来源,七第四季度营收更是达到32.6亿美元,创下历史新高。在今年3月的GTC大会上,英伟达推出了首款面向 AI 基础设施和HPC的数据中心专属 CPU——NVIDIA Grace CPU,英伟达预计其应用于数据中心的HPC芯片的年增长率将高达200~250%左右。

研究就够对HPC的未来市场也较为看好。根据MarketsandMarkets的研究报告,其预计全球高性能计算HPC市场规模将从2020年的378亿美元,增长到2025年的494亿美元,这意味HPC市场期内的复合年增长率将达到5.5%。

自俄罗斯全面入侵开始以来,已有32 名记者遇害。这是文化和信息政策部长亚历山大·特卡琴科在电报频道中宣布的。“今年 ,记者节特别苦涩。全面战争的第4个月——我们失去了32名记者……在8年的战争中,我们失去的更多。永恒的记忆给我们在先进信息战线上的战士,”他说,今天夜以继日工作的记者是英雄。“我们正在发动一场混合战争,这是世界历史上第一次如此大规模的战争,你今天的角色是无价的。还有你的责任、奉献精神、毅力和勇气,”特卡琴科补充说。#俄乌局势##关注俄乌局势最新进展##乌克兰局势##乌克兰#

【父亲瘫痪、母亲患癌离世……#黑龙江伊春瓷娃娃家庭获救助28年#】 在伊春市金林区有这样一个特殊的家庭,家中独子名叫辛楠,4岁时被诊断为“脆骨症”,俗称“瓷娃娃”病,后被相关部门认定为一级肢体残疾。其父为了挣钱给孩子看病,上山打松塔时摔成下肢瘫痪。当时家中唯一身体健全的辛楠母亲王玉杰成了两人的守护者,在当地政府和各界爱心力量的帮扶支持下,她多年来不畏艰难,独自挑起家庭的重担。如今辛楠已长大,他的父亲也能靠轮椅下床了。然而天有不测风云,因积劳成疾,王玉杰于去年4月因病离世。好在爱心无极限,当地包括民政部门和各级组织以及社会各界将爱心汇聚成“人间大爱”,这对残疾父子在各界努力下获得了持续的、全方位的救助。

慈母取骨救子 为提高成功率不打麻药

日前,龙头新闻·生活报记者来到伊春市金林区西林镇三公里社区,社区工作人员介绍了如今已经32岁的“瓷娃娃”辛楠家的情况。辛楠4岁那年,母亲王玉杰带他去医院拍X光片进行检查,发现孩子患了一种罕见病,骨头很容易骨折,俗称“瓷娃娃”病。医生告诉王玉杰,孩子必须进行手术,置换一块新鲜的胯骨,王玉杰决定将自己的骨头给孩子换上。手术当天,医生征求她的意见,让她决定是否打麻药。因为不打麻药的成功率更高,王玉杰狠狠劲儿,咬牙决定不打麻药,手术中在嘴里咬了块毛巾,愣是挺了过来。

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“瓷娃娃”病情加重 父亲摔成下肢瘫痪

手术成功了,王玉杰本以为术后孩子就能过上正常人的生活,可噩梦并没有结束。辛楠的身体在换骨后短暂好转,但别处的骨头又开始变脆了,而且病情一天比一天严重。后来,辛楠彻底卧床不起,什么都需要人照顾,吃饭也只能吃流食,王玉杰始终照顾着儿子。

不仅如此,在辛楠确诊的两年后,他的父亲辛文林上山打松塔时,不小心从树上摔下来,造成下肢瘫痪。这个原本已经遭受不幸的三口之家,又遭到了晴天霹雳般的打击。而此时的王玉杰再次显现出非凡的坚韧与勇气,一个人照顾起两名重患,全部家庭重担都落在了她的肩上。

当时辛文林面对家庭的窘迫情况曾想过放弃,因不想拖累妻子,不止一次提出过离婚。他说:“你跟着我下半辈子就要遭罪,还是走吧。”而妻子王玉杰则表示:“别人怎么过咱们就怎么过,一定要过好。”王玉杰用柔弱的臂膀撑起了这个家,哪怕自己再辛苦再难受,也得为父子俩洗衣做饭,照顾生活中的一切事务。

用尽一生呵护家人 “世界上最好的妈妈”走了

可“瓷娃娃”一家的苦难似乎还没有过去,因长期操劳,王玉杰先后脑梗三次,2014年又被确诊为恶性卵巢肿瘤。经过治疗,她的病情暂时控制住了,但体力和精力大不如前,在最后的日子里,她连做家务都很吃力,每天帮辛楠父子做完饭并洗漱后,她都腰酸背痛到直不起身。但就在这样的情况下,家里一点儿异味都没有,不管是丈夫要洗脚,还是儿子要擦身子,她都亲力亲为。这位伟大而又平凡的女性最终于2021年4月因病去世。

“瓷娃娃”辛楠是不幸的,但又是幸运的,他说,自己经受的苦和妈妈比起来,根本算不得苦,自己遭受的不幸都不算最坏的,因为有爱着自己的妈妈。当妈妈用她的骨头植入自己身体时,他就觉得自己拥有了世界上最好的妈妈。辛文林也十分感谢妻子多年来的照顾,据他介绍,妻子经常推着轮椅,带着他一起去超市买鸡蛋,就是为了让卧床的他多看看外面的世界。

政府帮扶 爱心凝聚28年持续救助

龙头新闻·生活报记者了解到,从西林镇的领导到三公里社区的干部,都对“瓷娃娃”一家人的情况非常熟悉,因为他们常常会对这个家庭进行帮扶和救助工作,而王玉杰的事迹也被媒体广泛传播,感动了无数的爱心人士。

自从辛楠患上“脆骨症”以来,伊春市委宣传部、市民政部门、市妇联、金林区委区政府、区委宣传部、区民政部门、区妇联及社会各界一直积极帮助解决一家三口的生活和医疗费用等困难。辛楠家庭在当地政府和相关部门以及爱心人士多年的持续帮助下,已被列入社会救助常态化排查重点监测对象,并已建立家庭监测档案和定期探访机制。2016年以前,在当地政府的帮助下,辛楠一家三口享受到了城镇低保待遇,每月1590元,辛楠父母退休后又被纳入“单人保”范围。在王玉杰患病治疗期间,有关部门主动上门为其办理转院、医保报销和保险理赔等手续,并通过临时救助和各方募集,给予其8万元救助款。王玉杰去世后,当地民政局、妇联到辛楠家中进行走访慰问,并定期探视。今年春节,民政部门及时为他们送去生活物资和慰问金。

5月2日,金林区民政部门和西林镇政府联合到辛楠家探视,父亲辛文林表示,辛楠因想念母亲情绪不稳定,可能旧疾复发,需要就医。了解到这一情况后,镇政府表示,如果决定去伊春就医,镇政府可随时提供帮助,并安排给予临时救助和慈善基金援助,解决医疗困难问题。此后,金林区民政局和西林镇政府召开专题会议,共同制定辛楠今后的救助措施。其间,金林区慈善会走访慰问并发放5000元救助金和200元慰问品,西林镇政府走访慰问发放1000元救助金,并为其办理了特困供养审批手续,特困保障金发放标准为1108元/月。

5月4日,在镇政府和爱心人士的帮助下,辛楠和父亲先后到伊春、哈尔滨和沈阳进行治疗。其间,当地民政部门、镇政府和社区持续关注辛楠医疗和生活状况,以便及时给予救助。端午节前有关部门又到其家中进行走访慰问,送去米、油等生活物资,同时开展临时救助。目前、当地民政局、镇政府和社区与辛楠及其父亲建立三级联系机制,定期进行回访探视,持续关心和关注辛楠家庭,以便及时发现困难并给予心理和资金帮扶。

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记者:时继凯 郭登攀;摄影:时继凯 郭登攀


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