“台商大本营”昆山延长静默期，冲击PCB、面板、电子代工等产业

来源 木棉 半导体投资联盟

集微网报道，众所周知，昆山是台商创业的热土。自1990年10月首家台资企业落户昆山以来，截止2021年9月，已有超5500个台资项目在昆山落地生根，投资总额超660亿美元。30多年来，几代台商扎根昆山，撑起了三分之一GDP。因此，台媒也将昆山形容为“台商的大本营”。

近段时间以来，由于疫情的影响，昆山当地已有上百家台商宣布延长停工时间。防疫措施不断升级，供应链物流陷入停滞，遑论购买足够的原材料与半导体芯片。

事实上，台商聚集之下的昆山，不乏“电子”成色。爱集微研究咨询总监赵翼如是指出，昆山的电子信息产业形成了集原材料、元器件、零组件、整机、装备等领域的一体化产业集群。其中又以面板、PCB、零组件、整机组装等领域较为突出。在面板领域集聚了龙腾光电、维信诺、友达光电等显示行业龙头企业。在PCB领域集聚了沪电股份、台光电子、南电、欣兴等公司。在消费电子零组件领域，集聚了科森科技、春秋电子、恒铭达等。整机组装领域集聚了和硕、纬创、仁宝等工厂。

如今，昆山当地加强疫情管控，牵动电视、iPhone、笔电等3C产品出货，恐重创全球电子业，拉长4月芯片交期。那么，具体来看，不同产业的影响如何？

PCB厂商首当其冲，供应链恐告急

昆山不仅是台商大本营，更是印刷电路板（PCB）的重镇，昆山4月2日至6日升级防控措施时，中国台湾PCB大厂欣兴电子、南亚电路板，以及台光电等都已宣布停工，随着昆山封控措施再度升级，市场忧心PCB供应链恐告急。

以PCB产业来看，主要停工大厂包括欣兴 (昆山鼎鑫电子及欣兴同泰科技)、嘉联益、台光电、南电、精成科、总格精密、定颖、圆裕、德律、柏承、竞国 (竞陆电子)。

其中，欣兴宣布昆山子公司暂时停工，包括主要生产PCB 与HDI 的子公司昆山鼎鑫，以及生产软板为主的子公司欣兴同泰，产能占比约20~25%。台光电宣布昆山子公司暂时停工，预估产能占比约30~40%。南电宣布昆山厂进行闭环式管理，不影响公司营运，产能占比估计约40%，主要以生产PCB、BT 载板为主。

供应链业者表示，昆山是许多即时供货（JIT）料件重镇，以目前整体疫情管控范围愈发扩大的趋势看，厂商不受影响的几率微乎其微。但厂商唯一能做的，也只剩下紧盯疫情发展，并适时做出决策。

面板厂：进行库存调配，减缓对客户影响

作为电子信息重镇，昆山高度重视显示产业发展，规划建设光电产业园，致力于打造“芯屏双强”产业格局。昆山光电产业园已形成“原材料—面板—模组—整机”的完整产业链条，每个关键环节都有相应的龙头项目。维信诺、友达光电、龙腾光电三家企业技术先进，分别在有机发光体AMOLED、低温多晶硅(LTPS) 、非晶硅TFT-LCD领域有领先地位。昆山的面板产线如下。

友达4月8日公告，昆山子公司配合当地政府防疫封控政策，自 4月8日至12日停工，停工期间，将进行库存调配，减缓对客户影响。

组装厂：长期封锁恐影响消费者信心，对消费性电子产品出货产生不利影响

2000年前后，中国台湾IT产业开始大幅度向中国大陆转移，一系列的投资设备、原材料和关键件的进口全部顺势进驻昆山。就在这个时期，中国台湾的仁宝系、资通系、富士康三大笔记本电脑代工巨头全部来到了昆山。一批相互关联的IT制造企业一时间云集，当时的昆山一度密集布局1000多家笔记本上下游配套厂商，成为全世界IT产业重要的生产基地。有外媒戏称，昆山和深圳、郑州一起成为了撑起苹果手机的三座中国城市。

事实上，鸿海、和硕、纬创和立讯精密等苹果最大的多个供应链合作伙伴都在昆山，上海和昆山相继封城之下，当地政府要求纬创和和硕停工应对。其中，纬创表示，昆山厂主要生产物联网与中小尺寸模组产品，这类产品占整体营收比重非常小，预计影响不大。仁宝表示，目前昆山厂主要是笔记本电脑代工，出货可能会受到物流运输的影响，将调配重庆厂产能支援。

天风国际证券分析师郭明錤研判，封城影响下，苹果iPhone第二大组装厂和硕的上海和昆山厂已停运，最快可能要等到4月底才能复工，鸿海在中国大陆的子公司富士康没有受到影响。

郭明錤研判，苹果在中国拥有最好的供应链管理能力，而且苹果与中国政府的关系也不错，料苹果此次受到的影响将降至最低。不过，他提到，随着封锁持续时间越长，可能会进一步影响消费者信心，并对今年苹果等消费性电子产品的出货产生不利影响。

被动元件：仅小部分影响特殊产品

当地台商配合昆山政府对疫情防疫工作，延长静默期至4月19日并暂时停工，其中还包括被动元件上游材料和设备厂雷科子公司雷科电子材料（昆山）、被动元件陶瓷基板厂九豪子公司九豪精密陶瓷（昆山）、电感元件厂台庆科子公司台庆精密电子（昆山）等。

台庆科表示，子公司台庆精密电子位于昆山开发区，当地政府划分为静态管理区，继续实施静默管理，预估对台庆科4月营收影响小，因为江苏泗洪厂持续运作，积层芯片磁珠和电感元件生产不受影响，可应对订单分配，仅小部分影响特殊产品。

线性滑轨和线性马达厂直得科技子公司直得机械（昆山）也配合当地政府防疫工作，延长静默期至19日。

而关于上海、昆山疫情对台商的影响，中国台湾地区相关政府人员也表示，封控延长确实对台厂影响加深，严重到无法生产势必要延期交货，整体供应链就会受到影响。此外，根据厂商的反映，如果短期封控，影响会小一点，长期的影响还需要继续关注。

除了以上电子厂，实际上，昆山也坐落着不少半导体公司，如能讯高能半导体、澜起科技、华天科技、日月光均在当地有公司运营，目前这些半导体工厂暂无停工信息传出。

结语：事实上，昆山市作为“中国最强县”在我国的电子信息产业有着举足轻重的地位。赵翼细致盘点到，例如以上市公司注册地来看的话，据我们初步统计，注册地在昆山市的A股电子行业上市公司有11家，占全国约3%，江苏省的16%，苏州市的29%。如果按电子信息也产值来看，据相关报道，2021年昆山市规模以上电子信息产业产值达5546多亿元，约占苏州市的48%，根据我们测算，其约占全国电子信息产业产值的2.4%，可见其作为一个县级市在我国电子信息产业的重要程度。疫情之下无完卵，祈愿疫情赶紧过去，早日拨开云雾见月明。

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当日新增治愈出院病例1996例，解除医学观察的密切接触者23342人，重症病例较前一日增加2例。

境外输入现有确诊病例442例（无重症病例），现有疑似病例29例。累计确诊病例17828例，累计治愈出院病例17386例，无死亡病例。

截至4月8日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例23186例（其中重症病例79例），累计治愈出院病例135218例，累计死亡病例4638例，累计报告确诊病例163042例，现有疑似病例29例。累计追踪到密切接触者2620524人，尚在医学观察的密切接触者445797人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者23815例，其中境外输入78例，本土23737例（上海22609例，其中浦东新区6949例、闵行区2791例、宝山区2758例、黄浦区2558例、徐汇区1516例、嘉定区1391例、普陀区1074例、杨浦区689例、松江区666例、静安区641例、长宁区596例、虹口区362例、青浦区318例、崇明区169例、奉贤区86例、金山区45例；吉林706例，其中长春市648例、吉林市56例、白山市1例、白城市1例；河北107例，其中邯郸市65例、保定市42例；江苏73例，其中苏州市35例、南通市15例、宿迁市14例、徐州市3例、连云港市3例、盐城市2例、镇江市1例；安徽65例，其中六安市34例、阜阳市25例、淮南市5例、合肥市1例；山东39例，其中济南市23例、临沂市6例、潍坊市3例、威海市3例、菏泽市2例、青岛市1例、东营市1例；江西29例，均在南昌市；浙江26例，其中嘉兴市15例、杭州市11例；辽宁25例，其中沈阳市13例、鞍山市5例、锦州市4例、营口市3例；河南17例，其中周口市8例、永城市7例、郑州市2例；福建9例，均在泉州市；黑龙江6例，其中佳木斯市2例、哈尔滨市1例、大庆市1例、牡丹江市1例、黑河市1例；山西5例，其中太原市4例、运城市1例；广东5例，其中佛山市4例、广州市1例；广西4例，其中防城港市2例、崇左市2例；云南3例，其中红河哈尼族彝族自治州2例、德宏傣族景颇族自治州1例；湖北2例，均在武汉市；四川2例，其中成都市1例、乐山市1例；新疆2例，均在乌鲁木齐市；天津1例，在南开区；内蒙古1例，在兴安盟；海南1例，在三亚市）；当日转为确诊病例497例（境外输入6例）；当日解除医学观察1996例（境外输入105例）；尚在医学观察的无症状感染者174015例（境外输入932例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例334395例。其中，香港特别行政区308050例（出院56449例，死亡8643例），澳门特别行政区82例（出院82例），台湾地区26263例（出院13742例，死亡853例）。@新华社